“十五五”低空新基建起航：通信导航感知千亿市场拆解

1、低空经济信息通信基础设施行业概述

本行业是为低空飞行活动提供通信、导航、监视（CNS）以及智能网联服务的信息类基础设施。它是低空经济发展的重要底座，核心任务是构建覆盖低空航路与热点区域的网络化、智能化管控服务体系，确保飞行“看得见、叫得着、管得住”。

从行业发展历程看，中国低空信息通信基础设施的发展紧随国家低空开放步伐：

低空经济信息通信基础设施行业发展历程

资料来源：普华有策

“十四五”以来，政策体系完成了从顶层战略锚定到应用场景催化，再到专项基建部署的闭环构建。中央层面对“发展低空经济”及“培育新动能”的持续定调提供了根本动能；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等行业根本法颁布，确立了管理框架；国办发〔2025〕37号文通过“场景驱动”模式，为基础设施打开了明确的商业化需求入口。至2025年底，政策环境已从宏观倡导全面转向支持具体建设与商业落地。

当前行业正处于 “从试点示范向规模化建设过渡”的关键窗口期。核心矛盾是先进的飞行器制造能力与滞后的基础设施之间的“剪刀差”。市场启动信号明确，但标准尚在统一，商业模式处于探索初期，呈现出“强政策驱动、高技术门槛、多产业融合”的鲜明特征。

2、低空经济信息通信基础设施行业产业链总结及影响

产业链呈现“上游牵引技术，中游集成落地，下游定义需求”的清晰脉络。

上游（核心部件与软件）：涵盖芯片（射频、处理）、模组（通信、导航融合）、传感器（雷达、光电）、基础软件与算法。这是产业技术自主可控与成本控制的命门。上游的性能突破（如5G-A通感一体芯片）直接决定中游设备的竞争力；其规模化与国产化进度，深刻影响着整个基础设施建设的进度与经济效益。

中游（设备、部署与集成）：包括通信/感知设备商、网络建设与运营商（电信企业、铁塔公司）、系统集成商与平台开发商。此环节是价值实现的核心，负责将上游技术转化为可部署、可运营的物理网络和数字系统，其工程能力和解决方案水平直接关系到基础设施的效能。

下游（运营服务与应用）：指向低空物流、城市空中交通（UAM）、应急救援、农林植保、安防巡检等各类应用场景的运营服务商。下游是需求的源头和价值的终点。其商业化进程与规模化程度，不仅为基础设施提供明确的付费模式和投资回报路径，更通过具体场景的KPI要求（如物流的时效性、载人交通的安全性），持续反哺和牵引中上游技术的迭代方向与升级重点。

3、低空经济信息通信基础设施行业竞争格局与重点玩家

低空经济信息通信基础设施市场呈现 “国家队主导基础建设，科技巨头定义技术生态，专业企业创新细分应用” 的多层次格局。

低空经济信息通信基础设施行业竞争格局与重点玩家

资料来源：普华有策

4、驱动低空经济信息通信基础设施行业发展的核心因素

（1）顶层战略与政策形成强力闭环驱动

这是当前最核心的驱动力。“十五五”规划建议将低空经济列为新增长引擎，提供了长期合法性；2025年中央经济工作会议“培育新动能”的定调提供了年度最高行动指令；国办发〔2025〕37号文以“场景开放”机制创造初始市场需求；五部门《实施意见》则直接下达了2027年的具体建设指标。这一从“战略定位”到“场景创造”再到“施工蓝图”的完整政策链条，为行业注入了前所未有的确定性和紧迫性。

（2）下游规模化应用场景临近商业爆发临界点

驱动正从纯政策端向市场端延伸。即时配送、县域低空物流网络正从试点走向常态化运营，产生对连续、可靠通信覆盖的刚性付费需求。eVTOL载人飞行在深圳、广州等地的示范与商业化探索，对导航精度、通信时延和系统安全性提出了极致要求，强力牵引高端基础设施先行投资。

（3）使能技术集群成熟并进入成本下降通道

技术可行性已充分验证。5G-A实现通感一体，大幅降低广域监视网络部署成本；北斗三号全球组网提供全球时空基准；人工智能在目标识别、轨迹预测和智能调度上取得突破。这些技术协同演进并伴随规模应用开始降价，使构建一个高效、经济的低空数字底座成为现实。

（4）发展新质生产力与地方产业竞争的内生需求

发展低空经济不仅是国家战略，更已成为各省市争夺未来产业制高点的关键战役。长三角、粤港澳大湾区、成渝等地竞相出台产业规划和扶持政策，开展基础设施先行建设和应用试点。这种地方层面的竞争性投入，为行业提供了分散且强劲的资金与资源支持，加速了技术和商业模式的试错与迭代。

5、低空经济信息通信基础设施行业发展趋势

（1）从“网络覆盖”迈向“标准统一与平台运营”

未来2-3年，行业重心将是完成主要航路的通信网络广覆盖。此后，竞争焦点将转向跨厂商、跨技术设备的互联互通标准制定，以及区域性乃至全国性低空智能网联平台的运营权争夺。平台运营商将成为产业核心，商业模式从一次性设备销售转向持续的数据服务、空域资源管理与交易抽成。

（2）AI从“工具”演变为“系统内核”，驱动基础设施自治化升级

AI将深度渗透至全链条。在感知侧，实现多源（雷达、光电、广播式自动相关监视）数据融合与异常行为智能识别；在平台侧，实现全空域流量仿真、动态路径规划与冲突自主解脱；在运维侧，实现网络自优化与故障预测。基础设施将逐步具备“感知-决策-控制”的闭环自治能力。

（3）空天地一体化网络从愿景走向协同部署

随着中国卫星互联网星座的加快建设，低空网络将与卫星网络深度融合。低轨卫星互联网将为远海、荒漠等地面网络盲区提供必要的通信与导航备份，确保广域飞行的连续性。同时，卫星遥感数据将与低空实时感知数据融合，服务于大范围态势感知与任务规划，“空天地海”一体化智能网络雏形初现。

（4）数据安全与频谱资源成为核心战略资产与博弈焦点

低空飞行数据涉及国家安全、公共安全与个人隐私，其权属界定、流通规则和安全防护体系将成为监管核心与产业必答题。同时，用于低空通信、感知的专用无线电频谱是稀缺资源，其科学规划、高效利用技术（如频谱共享）及国际协调，将成为影响技术路线和全球竞争力的关键变量。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”低空经济信息通信基础设施行业全景调研与前景趋势预判专项报告》系统解构了作为低空经济核心底座的信息通信基础设施行业。报告开篇明确定义行业范畴与核心政策纲领，回顾其从监管审慎到规模化建设的发展历程。主体部分通过全球对比与PEST模型剖析宏观环境，并全景扫描产业链及区域格局，对通信、感知、导航、平台四大细分产业进行深度解析。报告进一步研判了“国家队主导、巨头赋能”的竞争格局与重点玩家，在“十五五”框架下预测市场规模，并识别出空天地一体化、AI深度融合等前沿趋势。最后，报告从投资视角梳理了机遇、壁垒与风险，为相关决策提供全面的产业地图与战略参考。

目录

第一章 行业总览：低空经济的基石与新基建

1.1 核心定义与范畴：从通用航空到立体融合的低空经济

1.1.1 低空经济的核心定义：空域、载体与应用的三维拓展

1.1.2 信息通信基础设施在低空经济中的核心定位：通信、导航、监视（CNS）与智能的融合载体

1.1.3 本报告研究范畴界定：聚焦300米以下空域的信息类基础设施

1.2 中国低空经济：从政策驱动到基础设施驱动的范式转变

1.2.1 发展历程回顾：从监管审慎到战略培育的关键节点

1.2.2 当前核心矛盾分析：“飞行器先行”与“基础设施滞后”的结构性瓶颈

1.3 核心政策解读：工信厅联通信〔2026〕4号的纲领性意义与机遇分析

1.3.1 文件定位与出台背景

1.3.2 核心目标与量化指标深度分析

1.3.3 十大重点任务对产业链的全局牵引

第二章 全球低空经济发展与基建模式比较分析

2.1 全球产业发展概况与趋势

2.1.1 全球低空经济市场规模与增长驱动因素

2.1.2 主要区域结构规模分析

2.1.3 主要国家发展战略与政策支持体系比较

2.1.4 全球空天地一体化网络建设进展与战略意图比较

2.2 典型国家/地区发展模式深度解析

2.2.1 美国：FAA主导的集成空域与无人机系统交通管理（UTM）演进路径

2.2.1.1 技术路线：以蜂窝网络（CTL）为基础的远程识别（Remote ID）与交通管理

2.2.1.2 监管框架与商业应用现状

2.2.2 欧盟：U-Space空域架构的标准化进程与协同发展模式

2.2.2.1 标准化体系（CORA、SORA）与四阶段实施路线图

2.2.2.2 成员国（如法国、德国）的试点项目与商业化进展

2.2.3 其他地区探索：新加坡的智慧城市空域整合、韩国的城市空中交通（UAM）路线图

2.3 对中国发展的启示与借鉴

2.3.1 技术路径选择的启示：公网专用与专网并行的可行性

2.3.2 监管框架创新的借鉴：从“一刀切”到基于风险的分类分级管理

2.3.3 商业模式与生态建设的参考

第三章 中国低空经济宏观环境分析（PEST模型）

3.1 政治与法律环境（Political）

3.1.1 国家战略：新质生产力核心领域与战略性新兴产业布局

3.1.1.1 “十五五”规划前瞻：低空经济在国民经济中的定位与目标展望

3.1.1.2 专项政策推动：国办发〔2025〕37号

3.1.2 顶层政策：中央经济工作会议定调

3.1.3 法律法规：空域管理改革进程、民航法规修订与地方立法试点

3.2 经济环境（Economic）

3.2.1 宏观经济支撑：高质量发展阶段对创新产业的内生需求

3.2.2 投资拉动效应：基础设施建设对相关产业链的带动作用

3.2.3 潜在市场规模：对物流、文旅、应急等传统产业的赋能价值估算

3.3 社会环境（Social）

3.3.1 社会需求升级：对高效物流、城市治理、应急救援的新期待

3.3.2 公众认知与接受度：安全隐私关切与科普教育的必要性

3.3.3 新型人才需求：交叉学科人才培养与就业市场影响

3.4 技术环境（Technological）

3.4.1 融合技术突破：5G-A/6G、北斗三号、人工智能、通感算一体的协同演进

3.4.2 成本下降曲线：核心硬件（芯片、传感器）规模化带来的成本优化

3.4.3 技术标准竞赛：国内国际标准制定中的话语权争夺

第四章 中国低空信息通信基础设施产业总析

4.1 产业发展历程与现状

4.2 产业链全景图谱与价值分布

4.2.1 上游：芯片、模组、传感器、基础软件

4.2.2 中游：通信设备、感知设备、网络部署与集成、平台基础

4.2.3 下游：网络运营、数据服务、应用解决方案

4.3 行业关键特征分析

4.3.1 强政策驱动与法规依赖性

4.3.2 高技术壁垒与跨学科融合属性

4.3.3 军民融合与安全保障双重属性

4.3.4 基础设施建设先行与运营后发的阶段性

4.4 产业链上游核心产品、材料与关键机遇剖析

4.4.1 通信网络环节的上游构成与机遇

4.4.2 感知体系环节的上游构成与机遇

4.4.3 导航增强环节的上游构成与机遇

4.4.4 平台与数据环节的上游构成与机遇

4.4.5 上游产业的国产化替代与供应链安全分析

第五章 中国低空信息通信基础设施区域发展分析

5.1 区域发展政策与规划对比

5.2 重点区域市场规模与发展潜力深度剖析

5.2.1 粤港澳大湾区：综合应用引领区

5.2.1.1 政策优势：空域改革试点先行区

5.2.1.2 产业基础：无人机研发制造集聚地（深圳）

5.2.1.3 典型场景：跨境物流、城市空中交通（广州、深圳）、海岛物流（珠海）

5.2.2 长三角地区：技术创新与高端制造区

5.2.2.1 产业优势：通信、导航、集成电路产业集群

5.2.2.2 应用特色：高端制造巡检（上海、苏州）、智慧城市治理（杭州）

5.2.2.3 协同潜力：跨省域空域协同管理探索

5.2.3 成渝地区：特色场景示范区

5.2.3.1 地形特征：山地、丘陵地貌对基础设施的特殊要求

5.2.3.2 核心场景：地质灾害应急、景区物资配送、电力巡检

5.2.4 京津冀地区：空管技术与政策策源地

5.2.4.1 资源优势：空管科研机构与总部经济集聚

5.2.4.2 应用方向：重大活动保障、港口物流（天津）

5.2.4.3 空天信息产业基础：卫星测控、数据应用中心集聚

5.2.5 中部（华中）与西北、东北地区：潜力市场与应用探索区

5.2.5.1 华中：农业植保、大江大河巡检的广阔市场

5.2.5.2 西北：能源管道与广域物流的潜在需求

5.2.5.3 东北：传统制造业升级与森林防火应用

5.3 区域发展梯队总结与投资地图

第六章 细分产业深度解析一：低空通信网络

6.1 技术路径与前沿布局

6.1.1 5G/5G-A公众移动通信网络：覆盖增强、上行能力与网络切片

6.1.2 低空专用通信网络（LTE/5G）：技术标准、专用频谱与独立部署

6.1.3 卫星互联网（低轨星座）补充：在偏远地区与广域覆盖中的角色

6.1.4 前沿探索：星地融合、毫米波通信与太赫兹技术展望

6.2 产业链与供需分析

6.2.1 上游核心部件：基站天线（相控阵）、射频芯片、通信模组

6.2.2 中游网络部署：基站设备商、网络优化服务商、铁塔公司

6.2.3 下游运营与服务：基础电信运营商、专用网络运营商、服务集成商

6.2.4 需求侧分析：不同应用场景（物流、载人、巡检）的通信KPI要求

6.3 市场规模与预测

6.3.1 “十四五”末期市场规模：以基站改造与试点网络为主

6.3.2 “十五五”初期（2027）关键目标：低空航路网络覆盖率≥90%带来的市场增量

6.3.3 “十五五”中后期（2028-2030）展望：规模化部署与运营服务市场崛起

第七章 细分产业深度解析二：融合感知体系

7.1 技术融合与创新

7.1.1 5G-A通感一体（ISAC）：技术原理、性能边界与标准化进展

7.1.2 传统感知技术演进：低空监视雷达、光电设备的智能化与组网化

7.1.3 多元感知融合（Radar+EO/IR+ISAC）：算法、平台与协同机制

7.1.4 人工智能在感知中的赋能：目标识别、行为预测与虚假信号抑制

7.2 产业特征与市场格局

7.2.1 行业特征：高技术壁垒、强定制化需求、军民融合属性

7.2.2 市场集中度分析：传统军工雷达企业、通信设备巨头、AI算法公司的竞争态势

7.3 应用场景与需求规模

7.3.1 城市重点区域安防：机场净空区、核电站、重大活动场所的刚性需求

7.3.2 低空交通秩序维护：航路监视、冲突预警、违飞处置

7.3.3 新兴场景：城市数字孪生空间构建的实时数据输入源

第八章 细分产业深度解析三：高精度导航增强

8.1 系统构成与技术发展

8.1.1 北斗三代系统与地基增强网：公共服务能力与加密服务潜力

8.1.2 5G定位与辅助增强：A-RTK、载波相位等技术路径

8.1.3 多源融合定位（GNSS+IMU+视觉+5G）：应对城市峡谷等复杂环境

8.2 下游应用规模与市场前景

8.2.1 无人机精准作业：农业植保、电力巡线对厘米级导航的需求

8.2.2 城市空中交通（UAM）：载人航空器对导航完好性与可靠性的极致要求

8.2.3 市场规模预测：从终端模组到服务订阅的产值分析

第九章 细分产业深度解析四：低空智能网联平台

9.1 平台架构与核心技术

9.1.1 系统架构：国家级监管平台、区域级运营平台、企业级应用平台的分层设计

9.1.2 核心功能：空域动态数字化、飞行计划报备、实时监控与调度、信息服务

9.1.3 AI与大数据的深度融合：流量预测、路径规划、异常检测与辅助决策

9.2 商业模式与竞争格局

9.2.1 潜在运营主体SWOT分析：政府部门、国资平台、电信运营商、科技公司

9.2.2 商业模式探索：数据服务费、空域使用费、交易佣金、API调用费

9.2.3 竞争关键要素：数据获取能力、算法模型、行业生态整合力

第十章 行业整体竞争格局与市场集中度分析

10.1 市场集中度分析

10.1.1 通信网络环节CR3/CR5分析

10.1.2 感知系统环节CR3/CR5分析

10.1.3 导航增强与平台环节市场集中度

10.2 竞争格局总览（波特五力模型分析）

10.2.1 供应商议价能力

10.2.2 购买者议价能力

10.2.3 潜在进入者威胁

10.2.4 替代品威胁

10.2.5 行业内现有竞争者强度

10.3 行业SWOT综合分析

10.3.1 优势（Strengths）：政策强力、市场广阔、技术储备

10.3.2 劣势（Weaknesses）：标准待统、成本偏高、人才短缺

10.3.3 机会（Opportunities）：新应用爆发、技术融合、出口潜力

10.3.4 威胁（Threats）：安全挑战、国际竞争、政策波动

第十一章 重点企业/玩家深度分析

11.1 电信运营商阵营

11.1.1 中国移动

11.1.1.1 企业概述与低空战略定位

11.1.1.2 核心竞争力分析（网络、客户、服务能力）

11.1.1.3 经营情况与市场举措（试点项目、合作伙伴）

11.1.2 中国电信

11.1.2.1 企业概述与低空战略定位

11.1.2.2 核心竞争力分析（网络、客户、服务能力）

11.1.2.3 经营情况与市场举措

11.1.3 中国联通

11.1.3.1 企业概述与低空战略定位

11.1.3.2 核心竞争力分析（网络、客户、服务能力）

11.1.3.3 经营情况与市场举措

11.2 核心设备与解决方案提供商

11.2.1 华为技术有限公司

11.2.1.1 企业概述与端到端解决方案

11.2.1.2 核心竞争力分析（5G-A/通感一体研发、鸿蒙生态）

11.2.1.3 相关产品线与市场进展

11.2.2 中兴通讯

11.2.2.1 企业概述与端到端解决方案

11.2.2.2 核心竞争力分析

11.2.2.3 相关产品线与市场进展

11.2.3 其他主要设备商

11.2.3.1 企业概述与端到端解决方案

11.2.3.2 核心竞争力分析

11.2.3.3 相关产品线与市场进展

11.3 国家队与央企集团

11.3.1 中国航天科工/科技集团

11.3.1.1 在感知、导航与系统集成领域的布局

11.3.1.2 核心竞争力分析（军工技术转化、大型项目经验）

11.3.1.3 典型项目与市场地位

11.3.2 中国电子科技集团

11.3.2.1 在感知、导航与系统集成领域的布局

11.3.2.2 核心竞争力分析（军工技术转化、大型项目经验）

11.3.2.3 典型项目与市场地位

11.4 无人机整机与应用龙头

11.4.1 大疆创新

11.4.1.1 作为最大应用方对基础设施的需求与标准影响力

11.4.1.2 在机场禁区电子围栏等领域的协同

11.4.1.3 相关业务布局与合作伙伴

11.4.2 亿航智能

11.4.2.1 对高性能、高可靠基础设施的依赖与推动

11.4.2.2 与地方政府及运营商的合作模式

11.4.2.3 经营状况与商业化进展

11.4.3 其他UAM/无人机公司

11.4.3.1 对高性能、高可靠基础设施的依赖与推动

11.4.3.2 与地方政府及运营商的合作模式

11.4.3.3 经营状况与商业化进展

11.5 新兴专业企业分析

11.5.1 A公司（示例：通感算法领先企业）

11.5.1.1 企业概况与核心技术

11.5.1.2 产品与解决方案

11.5.1.3 市场合作与经营情况

11.5.2 B公司（示例：低空专用通信模组企业）

11.5.2.1 企业概况与核心技术

11.5.2.2 产品与解决方案

11.5.2.3 市场合作与经营情况

11.5.3 C公司（示例：低空数据服务商）

11.5.3.1 企业概况与核心技术

11.5.3.2 产品与解决方案

11.5.3.3 市场合作与经营情况

11.5.4 D公司（示例：跨界巨头）

第十二章 行业驱动因素、市场规模与前景预测

12.1 核心驱动因素分析

12.1.1 顶层政策强力驱动

12.1.1.1 长期战略锚定：“十五五”规划建议

12.1.1.2 应用落地催化：国办发〔2025〕37号文

12.1.1.3 近期战略部署与行业响应

12.1.2 地方竞争与产业升级需求

12.1.3 技术进步与成本下降的“剪刀差”

12.1.4 下游应用场景不断验证与拓展

12.2 行业整体市场规模前景预测

12.2.1 预测模型与方法说明

12.2.2 “十四五”末期（2025-2026）市场规模（基础设施建设启动期）

12.2.3 “十五五”初期（2027）市场规模（网络覆盖率目标兑现带来的市场爆发）

12.2.4 “十五五”中后期（2028-2030）市场规模（运营服务与数据价值释放期）

12.2.5 细分市场（通信、感知、导航、平台）规模拆分预测

12.3 前沿趋势研判：空天地一体化与场景深度融合

12.3.1 天基系统赋能：卫星与商业航天对低空网络的核心协同

12.3.1.1 通信协同：低轨卫星互联网作为广域覆盖与备份通道

12.3.1.2 导航与感知增强：星地融合提升服务可靠性

12.3.2 场景驱动深化：从政策开放到规模化商业落地

12.3.2.1 “全空间无人体系”对基础设施标准化与互联互通的要求

12.3.2.2 垂直行业（如林业、物流）深度融合催生专用解决方案

12.3.3 产业链价值延伸与重构

12.3.3.1 催生空天地一体化网络运营与服务新业态

12.3.3.2 推动融合终端芯片、智能网联平台等环节技术升级

第十三章 投资机遇、主要壁垒与风险分析

13.1 投资机遇分析

13.1.1 机遇排序与时间窗口：网络覆盖 > 感知体系 > 导航增强 > 平台运营

13.1.2 产业链投资地图：识别高价值、高成长性环节

13.1.3 前沿性布局机遇：通感一体芯片、AI空管算法、数字空域数据服务

13.2 主要壁垒构成

13.2.1 技术与资质壁垒：尖端研发能力、军工资质、行业准入许可

13.2.2 市场与生态壁垒：客户关系、产业联盟、标准话语权

13.2.3 资金与规模壁垒：基础设施建设的高资本投入属性

13.3 相关风险提示

13.3.1 政策与监管风险：细则落地节奏、空域开放进度不及预期

13.3.2 技术与路线风险：技术迭代快速、标准统一过程漫长

13.3.3 市场与商业风险：应用需求培育缓慢、盈利模式不清晰

13.3.4 安全与社会风险：重大安全事故可能引发的行业整顿

第十四章 研究结论与战略建议

14.1 核心研究结论

14.1.1 关于第一性机遇的再确认

14.1.2 关于技术、市场与竞争格局的核心判断

14.1.3 关于区域发展节奏与投资窗口的总结

14.2 战略建议

14.2.1 对投资者的建议：赛道选择、标的评估与风险规避策略

14.2.2 对企业的建议：研发聚焦、生态合作与市场切入策略

14.2.3 对政策制定者的建议：标准推进、试点协调与安全监管平衡