“十五五”低空新基建起航：通信导航感知千亿市场拆解
1、低空经济信息通信基础设施行业概述
本行业是为低空飞行活动提供通信、导航、监视（CNS）以及智能网联服务的信息类基础设施。它是低空经济发展的重要底座，核心任务是构建覆盖低空航路与热点区域的网络化、智能化管控服务体系，确保飞行“看得见、叫得着、管得住”。
从行业发展历程看，中国低空信息通信基础设施的发展紧随国家低空开放步伐：
低空经济信息通信基础设施行业发展历程
资料来源：普华有策
“十四五”以来，政策体系完成了从顶层战略锚定到应用场景催化，再到专项基建部署的闭环构建。中央层面对“发展低空经济”及“培育新动能”的持续定调提供了根本动能；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等行业根本法颁布，确立了管理框架；国办发〔2025〕37号文通过“场景驱动”模式，为基础设施打开了明确的商业化需求入口。至2025年底，政策环境已从宏观倡导全面转向支持具体建设与商业落地。
当前行业正处于 “从试点示范向规模化建设过渡”的关键窗口期。核心矛盾是先进的飞行器制造能力与滞后的基础设施之间的“剪刀差”。市场启动信号明确，但标准尚在统一，商业模式处于探索初期，呈现出“强政策驱动、高技术门槛、多产业融合”的鲜明特征。
2、低空经济信息通信基础设施行业产业链总结及影响
产业链呈现“上游牵引技术，中游集成落地，下游定义需求”的清晰脉络。
上游（核心部件与软件）：涵盖芯片（射频、处理）、模组（通信、导航融合）、传感器（雷达、光电）、基础软件与算法。这是产业技术自主可控与成本控制的命门。上游的性能突破（如5G-A通感一体芯片）直接决定中游设备的竞争力；其规模化与国产化进度，深刻影响着整个基础设施建设的进度与经济效益。
中游（设备、部署与集成）：包括通信/感知设备商、网络建设与运营商（电信企业、铁塔公司）、系统集成商与平台开发商。此环节是价值实现的核心，负责将上游技术转化为可部署、可运营的物理网络和数字系统，其工程能力和解决方案水平直接关系到基础设施的效能。
下游（运营服务与应用）：指向低空物流、城市空中交通（UAM）、应急救援、农林植保、安防巡检等各类应用场景的运营服务商。下游是需求的源头和价值的终点。其商业化进程与规模化程度，不仅为基础设施提供明确的付费模式和投资回报路径，更通过具体场景的KPI要求（如物流的时效性、载人交通的安全性），持续反哺和牵引中上游技术的迭代方向与升级重点。
3、低空经济信息通信基础设施行业竞争格局与重点玩家
低空经济信息通信基础设施市场呈现 “国家队主导基础建设，科技巨头定义技术生态，专业企业创新细分应用” 的多层次格局。
低空经济信息通信基础设施行业竞争格局与重点玩家
资料来源：普华有策
4、驱动低空经济信息通信基础设施行业发展的核心因素
（1）顶层战略与政策形成强力闭环驱动
这是当前最核心的驱动力。“十五五”规划建议将低空经济列为新增长引擎，提供了长期合法性；2025年中央经济工作会议“培育新动能”的定调提供了年度最高行动指令；国办发〔2025〕37号文以“场景开放”机制创造初始市场需求；五部门《实施意见》则直接下达了2027年的具体建设指标。这一从“战略定位”到“场景创造”再到“施工蓝图”的完整政策链条，为行业注入了前所未有的确定性和紧迫性。
（2）下游规模化应用场景临近商业爆发临界点
驱动正从纯政策端向市场端延伸。即时配送、县域低空物流网络正从试点走向常态化运营，产生对连续、可靠通信覆盖的刚性付费需求。eVTOL载人飞行在深圳、广州等地的示范与商业化探索，对导航精度、通信时延和系统安全性提出了极致要求，强力牵引高端基础设施先行投资。
（3）使能技术集群成熟并进入成本下降通道
技术可行性已充分验证。5G-A实现通感一体，大幅降低广域监视网络部署成本；北斗三号全球组网提供全球时空基准；人工智能在目标识别、轨迹预测和智能调度上取得突破。这些技术协同演进并伴随规模应用开始降价，使构建一个高效、经济的低空数字底座成为现实。
（4）发展新质生产力与地方产业竞争的内生需求
发展低空经济不仅是国家战略，更已成为各省市争夺未来产业制高点的关键战役。长三角、粤港澳大湾区、成渝等地竞相出台产业规划和扶持政策，开展基础设施先行建设和应用试点。这种地方层面的竞争性投入，为行业提供了分散且强劲的资金与资源支持，加速了技术和商业模式的试错与迭代。
5、低空经济信息通信基础设施行业发展趋势
（1）从“网络覆盖”迈向“标准统一与平台运营”
未来2-3年，行业重心将是完成主要航路的通信网络广覆盖。此后，竞争焦点将转向跨厂商、跨技术设备的互联互通标准制定，以及区域性乃至全国性低空智能网联平台的运营权争夺。平台运营商将成为产业核心，商业模式从一次性设备销售转向持续的数据服务、空域资源管理与交易抽成。
（2）AI从“工具”演变为“系统内核”，驱动基础设施自治化升级
AI将深度渗透至全链条。在感知侧，实现多源（雷达、光电、广播式自动相关监视）数据融合与异常行为智能识别；在平台侧，实现全空域流量仿真、动态路径规划与冲突自主解脱；在运维侧，实现网络自优化与故障预测。基础设施将逐步具备“感知-决策-控制”的闭环自治能力。
（3）空天地一体化网络从愿景走向协同部署
随着中国卫星互联网星座的加快建设，低空网络将与卫星网络深度融合。低轨卫星互联网将为远海、荒漠等地面网络盲区提供必要的通信与导航备份，确保广域飞行的连续性。同时，卫星遥感数据将与低空实时感知数据融合，服务于大范围态势感知与任务规划，“空天地海”一体化智能网络雏形初现。
（4）数据安全与频谱资源成为核心战略资产与博弈焦点
低空飞行数据涉及国家安全、公共安全与个人隐私，其权属界定、流通规则和安全防护体系将成为监管核心与产业必答题。同时，用于低空通信、感知的专用无线电频谱是稀缺资源，其科学规划、高效利用技术（如频谱共享）及国际协调，将成为影响技术路线和全球竞争力的关键变量。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”低空经济信息通信基础设施行业全景调研与前景趋势预判专项报告》系统解构了作为低空经济核心底座的信息通信基础设施行业。报告开篇明确定义行业范畴与核心政策纲领，回顾其从监管审慎到规模化建设的发展历程。主体部分通过全球对比与PEST模型剖析宏观环境，并全景扫描产业链及区域格局，对通信、感知、导航、平台四大细分产业进行深度解析。报告进一步研判了“国家队主导、巨头赋能”的竞争格局与重点玩家，在“十五五”框架下预测市场规模，并识别出空天地一体化、AI深度融合等前沿趋势。最后，报告从投资视角梳理了机遇、壁垒与风险，为相关决策提供全面的产业地图与战略参考。