“十五五”规划纲要写入“筑牢低空安全底座”，2026年政府工作报告把低空经济列为新兴支柱产业，法律义务和监管框架的密度近两年显著上升。需求从“事件驱动”转向“制度驱动”，市场增长的持续性和可预期性增强，对有合规能力和体系交付能力的企业是结构性利好。传统安防企业的视频感知和AI算法积累、通信运营商的网络和基础设施资源、军工体系的雷达和指挥控制能力，都能以不同方式切入低空安防。融合路径多，意味着行业不会被单一类型的玩家垄断，有独特存量能力的企业可以通过能力复用找到差异化位置。

存算一体被嵌进“先进计算生态体系”，而不是当作孤立的技术条目。 《电子信息制造业发展“十五五”规划》把存算一体和新计算范式、端侧操作系统、芯片使能软件并列，政策意图是用架构创新撬动“芯片—系统—应用”的纵向协同。2025年中央经济工作会议把算力、算法、数据并列为AI发展基石，强调自主可控的AI基础设施底座。这个政策定位为跨环节的标准制定和场景开放提供了制度基础，也让存算一体获得了超越单一产品品类的资源配置优先级。

“十五五”规划将RNA农药、多肽农药写入农业生物制造提升行动，配套登记要求在数月内跟进，使政策信号迅速转化为可操作的制度现实。与此同时，数据保护期的严格执行和登记资料授权的收紧，抬高了仿制路径的制度成本。这种“开放新型赛道、收紧仿制通道”的组合，比单一方向的鼓励或限制更具结构性影响——它不是在“鼓励创新”的层面上做加法，而是在“改变竞争规则”的层面上做乘法：让做创制的企业更容易获得回报，让做仿制的企业更难维持低水平重复。

《新型电池产业发展“十五五”规划》将航空级安全、PPB级缺陷率写入国家级文件，航空动力电池行业准入门槛的实质性抬升意味着已完成适航验证和量产爬坡的企业，其先发优势将被政策框架固化，低质量供给的生存空间收窄。无人机物流、巡检、应急等场景的飞行强度在持续提升，电池的循环寿命、环境适应性和失效模式可以在相对可控的适航要求下得到验证，为更高等级载人场景的电池设计积累工程依据。

全球离子注入设备市场中应用材料、亚舍立等国际巨头企业占据主导地位，2025年上述企业在全球离子注入设备市场的占有率合计达到82.25%。国内离子注入设备市场长期由国际巨头企业垄断，国产设备的市场占有率合计不到6%。长期以来国内厂商供应量远不足以满足国内市场需求，国内市场持续大量进口离子注入设备，未实现离子注入设备出口。国内起步较晚，呈现“国家队+上市平台”双轮驱动格局。中科信作为中电科下属企业，承担核心装备自主可控的战略任务；凯世通（先导基电控股）商业化进程相对领先，已实现批量供货但尚处亏损期；芯嵛半导体（华海清科控股）则依托平台优势横向切入。国内多主体正加速追赶。

定制ASIC正从AI加速器的补充方案变为规模化主力。多家机构预计，定制AIASIC市场规模将快速增长，增速显著高于传统定制SoC；ASIC/XPU在AI加速器出货中的占比将持续提升，并有望在出货量上超越GPU。驱动这一位移的不是ASIC在绝对性能上超越GPU，而是推理场景下每Token成本的结构性优势：云厂商自研ASIC的核心目的，是针对特定工作负载优化性能、功耗和成本，同时降低对通用GPU供应的依赖。传统定制SoCASIC市场则保持温和增长，与AIASIC的高速扩张形成鲜明分层。