万亿包装市场洗牌：龙头崛起，绿色、定制化成新主线

1、包装行业现状

近年来我国包装行业持续扩张，规模以上企业（年主营业务收入2000万元及以上工业法人企业）数量由2013年6974家增至2025年20230家，2025年累计完成营收20546.27亿元、利润总额951.52亿元。2013-2025年行业市场规模大多维持在万亿以上，仅2018年受原材料涨价扰动有所波动，近年增速放缓，但整体保持增长态势。除2018年受上游原纸、合成树脂等原材料价格上涨因素的影响而出现一定的波动外，2013年至2025年我国包装行业规模均超过万亿，近两年增长率有所放缓，但总体而言保持增长的趋势。

我国包装行业规模以上企业数量

资料来源：普华有策

我国包装行业规模以上企业营收变化

资料来源：普华有策

虽然经过多年发展，包装行业内已出现一批规模较大、技术水平先进的企业，但整体而言，行业参与者众多、集中度较低，行业内大多生产厂商为中小型企业，形成了充分竞争且较为分散的市场格局。对比欧美国家，在2020年，美国国内前两大包装企业的市场占有率就已达到了47%，澳大利亚更是高达90%，日本、意大利等其余发达国家的包装行业的集中化程度和大型企业市场占有率也普遍比中国高，我国包装行业集中度未来仍有较大提升空间。

未来包装行业集中度有望持续提升，一方面，兼具资金、技术、客户及规模优势的头部企业依托智能化、集约化优势绑定下游优质客户，通过并购中小企业、淘汰落后产能，推动资源向龙头集中，逐步改变行业“多、小、散”格局；另一方面，下游餐饮、食品等行业集中度与品牌化水平提高，采购趋于集中、标准趋于统一，对供应商综合能力要求抬升，订单进一步流向上游头部企业。伴随行业整合持续深化，优势企业将依托资金、研发、品牌等优势扩大规模、提供一站式服务，并依靠持续创新巩固竞争优势。

2、包装行业细分市场结构

包装行业依据包装材质或类型，可细分为塑料包装、纸包装、金属包装、玻璃包装等子行业。主要包装产品的上下游市场及产品类型如下：

包装行业细分市场结构

资料来源：普华有策

3、包装行业产业链剖析

包装行业的产业链上游为原材料及设备供应商，主要包括包装用纸、通用塑料、木材、玻璃、铝材及包装机械等；中游为包装制造行业，涵盖纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和木质包装；下游为包装产品的应用市场，应用范围广泛，主要包括医药、食品、医疗、烟草等行业。

中国包装行业产业链示意图

资料来源：普华有策

4、包装行业发展趋势

（1）个性化发展趋势

早期包装行业以批量化、规模化生产为主导，易陷入同质化竞争。随着市场趋于饱和、品牌影响力持续增强，单纯依靠扩产降本的盈利空间不断收窄。能够凸显品牌价值的差异化、个性化包装方案，将成为行业发展的主流方向。

（2）整体化、系统化

包装行业正逐步向整体化、系统化解决方案模式演进。包装已不再局限于单一工序的简单叠加，供应商能否从系统层面统筹包装成本、提供一体化解决方案，将直接决定其议价能力。系统化包装服务已成为市场的刚性需求。

（3）绿色包装成为必然趋势

绿色低碳环保是行业发展的核心主线，也是政策的重点导向。包装企业将更广泛地采用低污染原辅材料，研发绿色低碳新工艺。绿色包装既是全球包装行业的主流趋势，也是国内包装产业实现可持续发展的必由之路。

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