小螺钉转动大国制造：高端紧固件国产化决战万亿新赛道
1、紧固件行业概括
紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件，包括螺栓、螺钉、螺柱、螺母、垫圈、销、铆钉、组合件等。其核心产业属性是关键基础零部件，是装备制造业不可或缺的“工业之米”，其性能、质量与可靠性直接关系到重大技术装备和终端产品的安全性、稳定性和使用寿命。
“十四五”以来，国家将包括紧固件在内的基础零部件提升至战略高度。系列政策通过“产业基础再造工程”、“专精特新”培育等，强力引导行业向高端化发展。2025年中央经济工作会议强调以科技创新引领 “新质生产力” ，为行业注入最强驱动力。相关政策聚焦补短板、促创新、强链稳链，旨在攻克“卡脖子”环节，驱动行业全面迈向高质量发展。
2、紧固件产业链总结及影响
紧固件产业链总结及影响
资料来源：普华有策
紧固件产业链条清晰，上游是原材料行业，主要包括钢材（尤其是冷镦钢线材）、有色金属（铜、铝、镍、钛等）及特种合金材料供应商；中游是紧固件的制造与加工环节，涵盖冷镦/热镦成形、热处理、表面处理、机械加工及装配；下游则是几乎涵盖所有工业领域的应用行业，核心包括汽车、航空航天、能源装备、轨道交通、电子电器、工程机械等。
上游对行业的影响至关重要且具双重性：一方面，以钢材为代表的原材料成本占总成本的60%-70%，其价格波动直接、显著地影响整个行业的利润水平，使行业盈利能力与大宗商品周期高度绑定。另一方面，更为关键的是技术制约。高端紧固件所需的特种材料，如高性能合金钢、耐高温合金、特种不锈钢等，其纯净度、均匀性、力学性能等指标要求极高。国内上游特钢企业在部分高端材料（如某些级别的高强度硼钢、特种镍基合金）的稳定批量供应上与国外先进水平仍有差距，这直接构成了中游企业生产顶级产品的“天花板”和首要瓶颈。
下游是行业发展的核心引擎与创新源泉。下游应用产业的技术迭代与需求升级，对紧固件行业产生强大的拉动与牵引效应。例如，新能源汽车的轻量化趋势要求大量使用铝合金和高强度钢紧固件，并对异形连接件提出新需求；风力发电机组的大型化，对超大规格螺栓的疲劳强度和预紧力控制提出了前所未有的要求；航空航天领域则要求紧固件具备极高的比强度、耐高温和抗腐蚀性能。下游的每一次重大技术变革，都在倒逼紧固件行业进行同步甚至超前的研发。同时，进入高端下游客户的供应链体系（如通过IATF 16949、AS9100等认证）本身构成了极高的壁垒，但一旦进入，也将形成深厚的客户粘性和稳定的利润来源。
3、紧固件行业技术水平及特点
中国紧固件行业的技术水平呈现 “总体跟进、局部突破、高端欠缺”的阶梯式特征。对于量大面广的中低端通用紧固件，国内生产技术已完全成熟，实现自主可控，生产效率高，成本优势明显。在部分中高端领域，如汽车发动机用高强度螺栓、风电用大规格螺栓等，国内领先企业通过引进消化再创新，已实现批量供货，技术水平接近国际先进。
然而，在尖端高端领域，与国际一流水平仍存在明显差距。这主要体现在：一是核心材料，部分特种合金的纯净度、组织均匀性和长期性能稳定性不足；二是极限设计与仿真能力，对处于极端复杂工况（如高周/低周疲劳、蠕变、多场耦合）下的紧固件寿命预测和可靠性设计能力较弱；三是基础工艺细节，如精密热处理的微组织精确控制、表面强化处理的均匀性与一致性等，存在“知其然不知其所以然”的工艺诀窍（Know-how）差距；四是测试验证体系，缺乏面向全生命周期的完备实验数据库和权威的行业共性测试验证平台。
行业技术发展正呈现从经验驱动向数据与模型驱动转变的特点。随着数字化工具的普及，基于物理模型和实际生产数据的工艺优化正在成为可能，这为行业整体技术水平跨越式提升提供了新路径。
4、紧固件行业竞争格局
中国紧固件行业市场竞争格局呈现典型的 “金字塔”型结构，市场集中度（CR5、CR10）低，但层次分明，竞争要素差异显著。
金字塔顶端（第一梯队） 由国际巨头在华企业与国内极少数龙头企业共同占据。国际巨头如德国伍尔特（Würth）、瑞士柏中（Bossard）、美国ITW等，凭借全球领先的技术积累、强大的品牌影响力、成熟的产品体系和完善的全球化服务网络，主导着国内高端市场（如高端汽车、航空、精密仪器），其竞争核心在于提供整体解决方案和技术标准。国内龙头如晋亿实业、长华集团等，则凭借规模优势、在特定领域（如轨道交通、汽车零部件）的深度耕耘以及日益提升的研发能力，正在加速向高端市场渗透，成为国产替代的中坚力量。
金字塔中部（第二梯队） 是数量较多的区域性龙头企业和“专精特新”中小企业。它们在特定产品品类（如特定类型的螺丝、螺母、铆钉）或细分应用市场（如家具、电力金具、通用机械）建立了较强的竞争优势，拥有稳定的客户群体和较为成熟的工艺技术。这一梯队的企业是行业的中流砥柱，竞争重点在于产品质量稳定性、成本控制和客户关系维护，并积极寻求在细分领域做深做精，向“隐形冠军”发展。
金字塔基座（第三梯队） 是数量庞大的中小型、微型企业。其产品高度同质化，主要集中在技术门槛最低的通用标准件领域，竞争手段单一，严重依赖价格战。这部分企业利润微薄，抗风险能力弱，极易受到原材料价格波动、环保政策收紧和市场需求变化的影响。未来，在产业升级和环保监管常态化的背景下，这一层级的整合与出清将不可避免。
5、紧固件行业发展趋势
（1）产品趋势
向高性能、多功能、智能化演进。未来紧固件将不再仅是机械连接件。材料上，将持续追求更高强度（12.9级及以上）、更轻（铝、镁、钛及复合材料）、更耐极端环境（高温、低温、腐蚀）。结构上，向集成化、组合化发展，将锁紧、密封、防松等功能集于一体。前沿方向是开发智能紧固件，内置传感器，可实时监测预紧力、温度、振动状态，实现连接状态的健康诊断与预警，适应工业物联网发展需求。
（2）制造趋势
全面迈向智能制造与数字化工厂。基于“工业4.0”理念，建设自动化、柔性化、智能化的生产线将成为头部企业的标配。通过部署5G、物联网技术，实现设备全互联、数据全采集，构建生产制造的数字孪生体，实现从订单到交付的全流程透明化、可优化管理。AI将在工艺优化、预测性维护、质量缺陷根因分析等方面发挥更大作用。
（3）商业模式趋势
从产品供应商向解决方案服务商转型。领先企业将超越单一的产品买卖，向下游客户提供涵盖连接设计咨询、选型指导、工艺验证、智能物流配送（VMI/JIT）、库存管理乃至后期维护的全方位服务。这种深度绑定客户的模式，能极大提升客户粘性和企业综合盈利能力。
（4）可持续发展趋势
绿色制造与循环经济成为刚性约束。环保法规日益严格，将驱动全行业进行绿色改造。在表面处理环节，无铬达克罗、环保型锌铝涂层、真空镀膜等绿色工艺将全面替代传统重污染的电镀。在生产过程中，节能热处理技术、废料回收再利用、降低能耗和碳排放将成为企业的基本社会责任和成本竞争力的一部分。
6、紧固件行业主要政策分析及影响
紧固件行业主要政策分析及影响
资料来源：普华有策
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”紧固件行业全景数据与投资前景预判专项报告》系统解构了紧固件行业全景。报告明确了行业作为“工业之米”的定义与战略地位，梳理了其从规模扩张到质效攻坚的历程。通过详实数据，深度剖析了“十四五”以来行业“大而不强”的现状与高度分层的竞争格局。报告聚焦产业链，解读上游材料制约与下游新能源车、航空航天等新场景的强劲拉动。结合“十五五”规划建议与2025年中央经济工作会议精神，报告研判了在“新质生产力”与AI赋能下的技术趋势、市场前景与核心机遇，最终从投资策略与风险壁垒等多维度给出前瞻性建议。