颜值经济+健康刚需，口腔正畸黄金赛道迎AI与消费双轮驱动
口腔正畸学是研究并防治牙齿、颌骨、颅面畸形，通过生物力学原理进行诊断、预防和矫治的口腔医学分支学科。其根本目标是重建口颌系统的功能平衡、改善面部形态美观、保障长期口腔健康。在产业语境下，它已发展成为一个融合高端医疗器械制造、数字化医疗服务与个性化消费的交叉产业。
1、口腔正畸产业链总结及影响
口腔正畸产业链总结及影响
资料来源：普华有策
口腔正畸产业链条清晰，呈微笑曲线分布，中游的数字化矫治方案设计与服务平台是当前价值创造的核心和利润中心。
上游主要包括医用高分子材料（如隐形矫治器用TPU、PETG）、金属合金（托槽、弓丝）、数字化设备（口内扫描仪、CBCT、3D打印机）以及设计软件供应商。上游的发展直接影响行业的创新速度与成本结构。例如，更高性能的透明高分子材料能实现更精准、更舒适的矫治力；口扫设备的普及和成本下降，是中游方案商和下游诊所实现数字化转型的基础。上游的技术突破（如新型智能材料、更快的打印技术）会直接传导至中游，催生产品迭代和服务模式创新。
中游是连接技术与临床的枢纽，核心企业（如时代天使、隐适美）将上游的材料与设备，结合自身的病例数据库、AI算法和医学设计能力，转化为个性化的矫治方案与产品，并向下游医疗机构提供技术支持与服务。中游企业的核心竞争力在于其“数据-算法-医工交互” 的闭环能力。它们的创新直接决定了临床疗效上限和患者体验，并通过数字化平台深刻影响下游的诊疗流程。
下游为各类口腔医疗服务机构，是最终的价值实现和客户触点。下游的格局变化对中上游有反向塑造作用。大型连锁机构的扩张，需要中游提供稳定、高效且能标准化的产品与服务方案，推动了中游企业服务体系的完善。而中小型诊所和医生个人工作室的数字化需求，则为中游企业提供了广阔的渠道下沉市场。下游对品牌、疗效和服务的反馈，是中上游企业进行产品改进和市场策略调整的关键输入。
2、口腔正畸行业竞争格局
当前行业竞争呈现出 “中游高度集中，下游分散但加速整合” 的鲜明特征。
在中游的隐形矫治解决方案市场，已形成稳固的 “双雄主导”格局。国际巨头艾利科技（隐适美） 凭借其强大的全球品牌影响力、庞大的病例数据库（超过1700万例）和不断迭代的软件生态系统（如ClinCheck），在高端市场和复杂病例领域占据显著优势，其技术路线和定价策略影响着行业风向。国内领军企业时代天使则依托对中国市场的深刻理解、灵活的产品矩阵（覆盖不同价格带和病例难度）以及深入二三线城市的渠道网络，形成了强大的本土化竞争力。两者合计占据中国市场大部分份额，构建了很高的技术和市场壁垒。
与此同时，“多强并立、新玩家涌入” 的局面也在发展。以上海正雅为代表的技术驱动型公司，在特定材料或设计方案上拥有特色；而一些新兴数字齿科企业则尝试通过DTC（直接面向消费者）模式或专注于细分领域（如早期干预）切入市场。在传统固定矫治市场，竞争更为分散，由众多国内外医疗器械品牌参与，但整体增长势头和附加值低于隐形矫治赛道。
在下游医疗服务端，市场高度分散，但集中度正在缓慢提升。公立医院口腔科/正畸科凭借技术权威性和医保覆盖，在复杂病例领域地位稳固。民营市场方面，以通策医疗（浙江省内）、瑞尔集团（高端）、瑞泰口腔等为代表的连锁机构通过标准化管理、品牌建设和资本助力，正在扩大市场份额。然而，大量的单体诊所和医生工作室仍占据主流，其与中游品牌商的合作深度、数字化应用程度，是决定其竞争力的关键。
3、口腔正畸行业技术水平及特点
当前行业技术水平处于数字化全面普及、智能化方兴未艾的阶段。
（1）数字化技术已成为行业基础设施
口腔三维扫描几乎完全取代了传统的硅橡胶取模，实现了患者数据采集的即时、精准和数字化。锥形束CT（CBCT）的广泛应用，使得对牙根、颌骨等硬组织的三维评估成为复杂病例诊断的常规。基于CAD/CAM软件的设计和3D打印的规模化生产，构成了隐形矫治器的标准制造流程。这一数字化闭环，奠定了行业高效、精准发展的基石。
（2）人工智能正处于快速渗透和深化应用期
目前AI技术主要应用于自动化、标准化程度较高的环节，如自动识别牙冠牙龈边界、分割单个牙齿、初步排牙等，显著提升了医生的设计效率，降低了医工沟通成本。更前沿的探索集中于力学模拟（预测牙齿移动与牙槽骨改建）和治疗结果预测，但尚未完全达到临床可靠级别。AI的深度应用严重依赖高质量、标准化的海量临床数据，这构成了头部企业的核心数据壁垒。
（3）技术迭代呈现快速、融合的特点
材料、硬件、软件、算法的进步相互促进，迭代周期短。例如，新的矫治器材料追求更佳的力学性能、透明度和耐久性；扫描设备追求更快的速度和更高的精度；AI算法则不断优化以处理更复杂的病例。这种多技术融合的特征，要求企业必须具备跨学科的研发能力和持续的研发投入。
4、口腔正畸行业发展趋势
（1）智能化深度演进：AI从“辅助”走向“赋能”核心
未来，AI将不仅用于自动分割牙齿和初版方案设计，更将深入预后预测、风险预警（如牙根吸收、黑三角）、动态方案调整以及疗效智能评估。基于大数据的AI模型能帮助医生制定更精准、更个性化的治疗计划，并可能催生“AI主治医生+人类医生监督”的新模式，极大提升行业整体服务能力和效率。
（2）治疗场景融合与边界拓展：从“正畸科”到“口腔整体健康管理”
正畸将与种植、修复、牙周治疗、关节病治疗更深度结合，形成多学科联合治疗（MDT）
常态。针对睡眠呼吸暂停综合征（OSA）的口腔矫治器、运动防护牙套与微矫治的结合等新场景不断涌现。行业价值从单一的牙齿排列，向解决更广泛的口颌系统功能和全身健康问题延伸。
（3）普惠化与市场下沉成为增长新动能
在集采趋势和技术成本下降的驱动下，正畸治疗的平均价格有望更亲民。同时，借助互联网医院、远程诊疗平台和AI辅助系统，头部品牌和连锁机构能够更有效地将标准化服务能力下沉至三四线城市及县域市场，激活庞大的增量人群。
（4）服务模式与生态竞争：从“卖产品”到“提供全周期解决方案”
领先企业不再局限于提供矫治器，而是构建集智能诊断工具、数字化产品、远程复诊监控平台、患者教育内容及终身口腔健康档案于一体的生态系统。竞争重点转向为医生和患者提供全程、便捷、高效的服务体验，增强客户粘性和数据价值。
（5）全球化输出与标准参与： 中国在数字化正畸领域已具备全球竞争力
以时代天使为代表的企业正加速出海，将中国成熟的数字化产品和运营模式推向东南亚、欧洲等市场。未来，中国龙头企业有望更多地参与甚至主导相关国际技术标准的制定。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”口腔正畸产业深度研究及趋势前景预判报告》系统剖析了中国口腔正畸行业全景。首先界定了行业医疗与消费的双重属性，并梳理了其发展历程。报告深入分析了“十四五”以来至2025年底的政策环境、经济与社会驱动因素，以及数字化与AI技术带来的革命性影响。通过对产业链上游（材料/设备）、中游（矫治方案商）及下游（医疗机构）的解析，揭示了价值分布与竞争关键。报告量化分析了市场规模、供需状况、细分市场及华东等重点区域格局，运用SWOT、波特五力模型研判竞争态势，并对时代天使、隐适美等核心玩家进行深度对标。最后，结合“十五五”规划及中央经济工作会议精神，前瞻了行业在AI融合、新场景拓展下的发展前景、机遇与风险，为各方参与者提供战略参考。