全球ECMO市场双头垄断，亚太成增长最快区域——中国企业的机会与挑战

1、体外生命支持行业发展概况

（1）体外生命支持行业简介

体外生命支持（ECLS）是通过体外循环设备，在患者心肺或器官功能衰竭时部分或完全替代其生命支持功能的技术体系。ECLS广泛应用于心肺复苏、心脏手术、重症监护、器官移植及肿瘤治疗等场景，其核心价值是为危重症患者争取治疗时间、促进器官功能恢复。随着技术进步，ECLS正逐步拓展至院前急救、灾难及战场救援、移动医疗等前沿领域。

（2）ECLS分类与临床需求分析

ECLS根据支持流量分为三类：

极低流量系统：用于局部灌注、ECCO₂R、离体器官灌注，设备小巧灵活，适用于新生儿重症及器官保护等场景。

中等流量系统：适用于儿童患者及器官移植、局部化疗灌注，如NRP和离体肺/肝灌注，可延长器官保存时间、减轻缺血再灌注损伤。

高流量系统（ECMO）：代表成人危重症救治的全心肺替代技术，用于心源性休克、重度ARDS、ECPR、心脏外科手术等，是重症医学中心的核心装备。

三类系统构成了覆盖不同人群与疾病谱的连续支持体系，未来将向个体化调控、多器官综合支持及智能化方向发展。

2、细分ECMO行业发展概况

体外膜肺氧合（ECMO）是一种高级持续体外生命支持技术，因其强大的心肺替代功能，在临床应用中具有广泛的适用场景。ECMO可用于各种原因引起的心跳呼吸骤停、急性严重心功能衰竭（如暴发性心肌炎、心肌梗死合并心源性休克）、心内科及心外科手术围术期保护等。此外，ECMO在急性严重呼吸功能衰竭（如急性呼吸窘迫综合征、肺移植、火灾气体吸入）及各种严重威胁呼吸循环功能的疾患（如重症哮喘、溺水）中也发挥重要作用。

根据《体外膜肺氧合（ECMO）设备注册技术审查指导原则》，ECMO设备具备长时程心肺转流功能，通常心肺转流时间超过24小时，临床适用于为心肺功能障碍患者提供血液循环的机械支持，例如急性呼吸窘迫综合征和心肺器官移植。

此外，《体外膜氧合（ECMO）循环套包注册申报技术审查指导原则》指出，ECMO循环套包按照体外膜氧合的临床操作规范设计，用于需要进行体外膜氧合的患者。该套包为一次性使用，使用时间通常超过24小时，主要包括膜式氧合器、体外循环管路及泵头等组件。

3、行业市场概况

（1）中国ECMO市场规模

中国ECMO行业技术更迭速度快，市场应用拓展迅速，产品不断推陈出新，市场规模实现快速增长。2020年至2025年，中国ECMO市场规模由5.1亿人民币增长至12.1亿人民币，复合年增长率高达18.9%，其中，ECMO设备及耗材市场复合年增长率分别为10.2%和25.3%。

预计未来中国ECMO市场将持续增长，于2030年达到43.8亿人民币，2025年至2030年复合年增长率为29.3%；于2035年达到107.2亿人民币，2030年至2035年复合年增长率为19.6%。

2025-2035E中国ECMO市场历史规模及预测（亿元）

资料来源：普华有策

（2）全球ECMO市场规模

全球ECMO市场规模从2020年的5.0亿美元增长至2025年的7.5亿美元，复合年增长率为8.2%；预计未来市场将持续扩大，2030年将达到22.7亿美元（2025-2030年CAGR为24.9%），2035年进一步增至57.9亿美元（2030-2035年CAGR为20.6%）。2025至2035年累计市场空间约295亿美元，其中设备市场约77亿美元，耗材市场约218亿美元。

2025-2035E全球ECMO市场规模及预测（亿美元）

资料来源：普华有策

全球ECMO市场呈现明显的区域集中格局，其中北美和欧洲合计占据主要市场份额（两者合计约占60%+），体现了其成熟的重症医学体系、医疗资源可及性及较高的ECMO配置率。相比之下，亚太市场当前占比明显较低（约20%左右），但增速最快。随着中国、东南亚、中东地区三甲医院体系及转运和急救体系持续发展，亚太市场预计将在未来成为全球增长最主要驱动力区域，呈现“份额小但增速快”的结构性扩张特征。

2025年全球ECMO市场份额占比（%）

资料来源：普华有策

4、中国ECMO行业发展驱动因素

（1）多项政策发布推动ECMO临床应用拓展

ECMO设备配置、“十四五”规划、分级诊疗及医疗新基建等政策，推动了我国ECMO临床应用拓展与行业规范，临床渗透率有望进一步提高。

（2）多项ECMO专家共识发布推动行业规范化发展

近年来多项专家共识针对成人、儿童及特殊疾病患者，提出了治疗策略与实践标准，保障ECMO技术安全有效推进，促进行业规范化与标准化应用。

（3）ECMO专项培训持续加强专业人员储备

ECMO操作复杂，因专业人员不足导致推广缓慢。国家已发布管理规范，明确医师及培训机构要求。持续开展专项培训将健全培训体系，提升临床渗透率与患者生存率。

5、全球ECMO行业驱动因素

（1）ECMO使用需求持续增加

ECMO需求增长主要受心肺疾病和呼吸衰竭发病率上升驱动。心外科术后、暴发性心肌炎、PCI围手术期、重症心衰与心源性休克、ARDS及重症肺炎等多种疾病均需ECMO支持。同时，患者对心肺辅助治疗重要性的认知提高，进一步推动ECMO使用率不断上升。

（2）全球ECMO技术迭代，扩展便携应用场景

全球厂商与科研机构持续优化膜式氧合器、离心泵、抗凝抗菌涂层及插管等关键技术。ECMO主机向便携化、信息化、智能化发展，在提升有效性与安全性的同时，将应用场景扩展至院前急救和院间转运。为满足社区、灾区、战场及转运等紧急救治需求，小型化、便携式ECMO已成为研发重点。

（3）全球新兴市场加速渗透，需求快速增长

亚太、中东、拉美等新兴市场加大医疗基础设施投入，心血管疾病、重症肺炎及呼吸衰竭高发叠加老龄化，推动ECMO需求快速增长。其发展路径与中国相似：从顶级三甲医院率先配置，逐步向区域核心医院和应急体系渗透。同时，欧美日韩等成熟市场虽渗透率较高，但适应症扩展、便携化演进及转运场景增加带来结构性增长。全球ECMO市场将呈现“新兴市场快速放量+成熟市场应用深化”的双驱动增长格局。

6、行业竞争格局及主要企业情况

（1）全球竞争格局：高度集中

全球ECMO市场长期由几家技术成熟、产品线丰富的跨国公司主导。2024-2025年，德国迈柯唯（Getinge）和美国美敦力（Medtronic）稳居全球前二，形成了双头垄断的稳固格局。

（2）中国竞争格局：外资主导，国产品牌迅速崛起

存量市场：外资仍占主导，但格局已松动

长期以来，中国市场高度依赖进口。截至2023年，外资品牌合计占据约70%-87%的市场份额，近乎垄断。其中，迈柯唯一家便占据了约70%的中国市场份额，远超其全球表现，是其最核心的优势市场。

增量市场：国产品牌从零突破，迅速追赶

随着本土企业技术攻关成功，国产替代在2023年后全面开启。截至2025年，已有5款国产ECMO整机系统获批上市。市场渗透率快速提升，2025年国产品牌合计市占率已达29.1%，正加速打破外资产商垄断。

（3）行业内企业情况

在ECMO领域，全球龙头公司包括迈柯唯（Maquet）/洁定集团（GetingeGroup）、美敦力（Medtronic）、费森尤斯（Fresenius）等，国内主要企业长征医疗、赛腾医疗、恒瑞医疗器械、生命盾医疗等，具体情况如下：

行业内企业

资料来源：普华有策

7、行业主要壁垒

（1）技术壁垒

ECMO主机的技术壁垒集中在传感器系统（压力、温度、气泡监测的算法与信息处理）以及驱动与电池管理（电子元器件精细化控制、长续航与多电池备份设计，以满足院外抢救和转运需求）。核心耗材方面，膜式氧合器的关键在于利用CFD优化内部腔室和膜丝缠绕设计，以最小膜面积实现最高气体交换效率；离心泵的难点在于通过血流动力学建模、磁悬浮技术和抗凝涂层等优化结构，并解决多材料连接处的血栓与溶血问题，加工工艺和体外验证要求极高。

（2）临床壁垒

国内ECMO配置率偏低且集中于三甲医院的重症医学科和心脏外科，亟需推动设备向普通医院及急诊、呼吸科等相关科室下沉。同时，建立区域协作网络需依赖便携式ECMO设备，其体积小、自带电源、便于转运，能更好支持床旁和院间转运，前瞻性布局此类产品有助于抢占未来市场先机。

（3）人才壁垒

ECMO应用需要重症、护理、麻醉、体外循环等多学科专业团队紧密协作，但目前国内有经验的人才匮乏。国家已将ECMO纳入限制类技术并出台管理规范，明确了人员培训和流程管理要求。未来持续开展专项培训、提升专业技术人员数量，是提高临床渗透率和救治成功率的关键。

8、行业技术水平

（1）ECMO循环支持流程

ECMO主要循环支持流程为将患者静脉血液引流至体外循环回路，后由离心泵将血液泵入膜式氧合器，在膜式氧合器中进行氧合和二氧化碳清除，最终回输患者体内，实现部分或近似全部的血气交换、血液循环功能。

（2）ECMO系统组成

ECMO系统由不同模块配件组成，主要包括ECMO设备及耗材。其中离心泵及膜式氧合器为两大核心组成部件。ECMO设备一般由系统控制模块、泵驱动模块、监测模块、紧急驱动装置、推车、附件等组成；ECMO耗材一次性使用，一般包括膜式氧合器、泵头、体外循环管路等组件。

ECMO系统所有组件中，核心组件离心泵和膜式氧合器分别起到人工心脏和人工肺的作用。离心泵（人工心脏）为血液的动力驱动装置，保证其在管道中持续流动。膜式氧合器（人工肺）可替代肺脏功能，促进氧气及二氧化碳的交换。

（3）ECMO循环方式

ECMO设备主要分为两种应用模式：静脉-静脉（VV-ECMO）和静脉-动脉（VA-ECMO）。VV-ECMO将血液从静脉引出、经氧合后回输至静脉，仅提供呼吸辅助（肺部支持）；VA-ECMO将血液从静脉引出、经氧合后回输至动脉，可同时提供循环和呼吸辅助（心肺支持）。

《2026-2032年ECMO行业市场占有率分析及发展前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

报告目录：

第一章ECMO行业概述

第一节ECMO行业界定

第二节ECMO行业发展现状

第三节ECMO行业产业链结构分析

一、产业链结构图

二、上游行业发展现状

三、下游应用领域分析

1、A行业用ECMO市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B行业用ECMO市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C行业用ECMO市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D行业用ECMO市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、其他领域用ECMO市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第二章2021-2025年全球ECMO行业市场规模与供需分析

第一节ECMO行业市场容量测算

一、总体规模

1、基期市场规模

2、增长预测

二、驱动因素

第二节ECMO行业供需结构分析

一、供给端特征

二、需求端特征

第三节全球ECMO行业竞争格局分析

第三章ECMO行业发展环境分析

第一节政策环境分析

一、主要政策解读

二、政策影响分析

第二节宏观经济运行对行业影响分析

一、宏观经济运行分析

二、宏观经济运行影响分析

第三节社会环境分析

第四节技术环境分析

一、技术发展现状及专利分析

二、技术发展趋势预测

第四章ECMO行业经济运行指标分析

第一节中国ECMO行业发展现状分析

第二节中国ECMO行业运行状况分析

第三节中国ECMO行业供需平衡分析

一、中国ECMO行业供给情况分析

二、中国ECMO行业需求情况分析

第四节中国ECMO行业盈利能力分析

第五章ECMO行业竞争力优势分析

第一节ECMO行业波特五力模型分析

一、供应商议价能力

二、购买者议价能力

三、潜在进入者威胁

四、替代品威胁

五、现有竞争者竞争

第二节ECMO行业SWOT分析

第三节中国ECMO行业企业竞争对比

一、重点企业市场占有率分析

二、ECMO行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第六章POLICY对中国ECMO市场规模分析

第一节2021-2025年中国ECMO市场规模及增速分析

第二节2021-2025年我国ECMO区域结构分析

第三节2021-2025年中国ECMO区域市场规模

一、2021-2025年东北地区市场规模分析

二、2021-2025年华北地区市场规模分析

三、2021-2025年华东地区市场规模分析

四、2021-2025年华中地区市场规模分析

五、2021-2025年华南地区市场规模分析

六、2021-2025年西部地区市场规模分析

第四节2026-2032年中国ECMO区域市场前景预测

一、2026-2032年东北地区市场前景预测

二、2026-2032年华北地区市场前景预测

三、2026-2032年华东地区市场前景预测

四、2026-2032年华中地区市场前景预测

五、2026-2032年华南地区市场前景预测

六、2026-2032年西部地区市场前景预测

第七章普华有策对ECMO行业重点企业发展形势分析

第一节企业一

一、企业概况及ECMO产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2021-2025年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节企业二

一、企业概况及ECMO产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2021-2025年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节企业三

一、企业概况及ECMO产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2021-2025年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节企业四

一、企业概况及ECMO产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2021-2025年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节企业五

一、企业概况及ECMO产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2021-2025年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第八章2026-2032年ECMO行业市场预测与趋势展望

第一节ECMO行业市场规模预测

一、总体预测

二、细分市场预测

第二节ECMO行业发展潜力评估

一、区域潜力

二、技术潜力

第三节ECMO行业未来趋势

一、技术趋势

二、商业模式创新

第九章普华有策对2026-2032年ECMO行业投资前景展望

第一节ECMO行业2026-2032年投资机会分析

一、ECMO行业典型项目分析

二、可以投资的ECMO模式

三、2026-2032年ECMO投资机会

第二节2026-2032年ECMO行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2026-2032年行业发展趋势

三、2026-2032年ECMO行业技术开发方向

四、总体行业2026-2032年整体规划及预测

第三节2026-2032年规划将为ECMO行业找到新的增长点

第十章普华有策对2026-2032年ECMO行业发展趋势及投资风险分析

第一节2021-2025年ECMO存在的问题

第二节2026-2032年发展预测分析

一、2026-2032年ECMO发展方向分析

二、2026-2032年ECMO行业发展趋势预测

三、2026-2032年ECMO行业发展重点

第三节2026-2032年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节2026-2032年ECMO行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

第十一章ECMO行业发展总结及建议