展望2025年：高性能数控机床行业产业链分析及政策支持
我国当前正处于产业结构调整升级的关键阶段，高端制造业在经济中的比重将显著提升，高性能数控机床的市场需求将大幅度提高。随着国内国际双循环新发展格局和国内统一大市场的形成，支撑数控机床突破的研发体系、供应体系、政策服务、用户验证等多方面协同和支持能力也进一步提升。展望未来，随着新一代信息技术与制造业的深入融合，人工智能（AI）、互联网、大数据、云计算和5G 技术不断发展，中国数控机床将会向智能化、高端化方向快速前进。
1、高性能数控机床行业产业链上下游情况分析
（1）上游行业发展情况
从行业整体看，高性能数控机床成本中结构件、控制系统和传动系统等零部件占比较高，其中结构件约占总成本的35%，控制系统和传动系统约占总成本的20%-25%。虽然上游市场整体供需较为平衡，但控制系统和传动系统等中高端零部件存在进口依赖，限制了国内高性能数控机床的发展。
现阶段，行业内外资领先企业大多是集上游功能部件、数控系统、整机生产制造和产品销售一体化的大型企业，在产品质量和产业规模上均具备较强优势。尤其是在技术难度较高的数控系统和关键功能部件领域，上述企业的数控系统和关键功能部件仍占据着细分领域的主要市场份额。此外，由于研发资金充足及多年技术积累沉淀，上述外资企业往往在高性能数控机床、数控系统和关键功能部件的持续迭代改进上也处于领先地位，但同时存在产品价格高昂、交货周期长，售前售后服务昂贵且不及时的弊端。
核心部件主要玩家
资料来源：普华有策制图
（2）下游行业市场需求情况
1）航空航天领域
航空航天产品的关键零部件大量采用钛合金、高强度耐热合金钢、工程陶瓷等难加工材料和先进复合材料，对高性能数控机床工具行业不断提出新的技术要求。随着制造技术的发展与进步，航空航天工业对高速、精密、复合、多轴联动等高技术产品都有需求，也将涉及重型、超重型以及极限制造装备等。
2）工业机械领域
近年来，我国机械行业增加值增速有所放缓，根据工信部公布的数据显示，近十年来，中国机械工业增加值增速整体在经历低谷后逐渐回升，目前行业运行保持稳定，主要经济指标实现平稳增长，2024年，机械工业规模以上企业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点。
3）汽车领域
高性能数控机床在汽车行业中主要应用在零部件的生产。根据中国汽车工业协会数据显示，汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，其中新能源汽车产销均超1280万辆，连续10年位居世界首位。据统计，2024年,全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆，鉴于目前中国的人均汽车保有量与发达国家相比仍有较大差距，未来中国的汽车需求量仍将保持稳定增长，同时汽车零部件的国产化率逐渐提高，行业对零部件的精度要求逐渐提升，数控车床和卧式加工车床的市场需求也将增加，进一步带动高性能数控机床行业发展。
4）能源领域
能源设备制造业对高性能数控机床的需求主要集中在火电和核电的汽轮机、发电机定子和转子、核电热交换器以及孔板、水轮发电机基座定子和转子、风电整机及零件，以及风电加工装备等关键件。其中，发电设备关键件重量大、形状特殊，精度高，加工难度大，因此需要各种高端、大型数控机床及加工中心等；而电网设备的制造拉动了中小规格数控加工中心产品的大量需求。随着我国经济增速维持较高水平，对于能源的消费量仍有较大的增长空间。
5）船舶领域
根据中国机床工具工业协会统计，舰船动力系统是保证舰船航行能力、机动性和安全性的最关键系统，常被人们喻为舰船的“心脏”，其价值约占全船设备总成本的 35%，约占总船价的 10%-15%。目前，国内大型舰船动力系统关键零件制造大量使用进口的高性能数控机床和数控系统，关键制造设备受制于人存在巨大的安全隐患，并面临智能制造转型技术瓶颈。随着“海上丝绸之路”等国家海洋战略的提出，我国海洋安全重要性日益凸显，对先进舰船装备需求日趋迫切。目前，我国大型舰船装备制造企业正在转型升级，以进一步满足我国重点领域关键制造装备自主可控发展的战略需求。
6）轨道交通领域
按照产品和业务分工来看，轨道交通行业对高性能数控机床的需求大致可以分为以下四个层面：其一是轨道加工和高速铁路路枕加工，其次是机车和车辆的制造，第三是车轮和车辆零部件的制造，第四是运行的日常维护和维修。这些加工制造都急需通用数控金属切削机床、专用数控金属切削机床以及压力机、折弯机等成形机床。截至2024年12月31日，全国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程达10945.6公里，新增运营里程748公里。《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》提出，预计到 2026年，中国城市轨道交通运营里程有望突破 12,000 公里。国内轨道交通行业的持续需求将有力促进各种类高性能数控机床的发展。
2、行业技术、业态、模式等方面的发展情况
（1）技术情况：五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向
舰艇、飞机、火箭、卫星、飞船中许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，用传统加工方法无法达到要求，必须采用五轴联动以及高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。随着汽车轻量化趋势不断加强，由多个零件组成的传统部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间。目前国际上主要汽车零部件加工装备供应商包括格劳博、马扎克、德玛吉等均大量采用五轴机床组建生产线，五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向。
（2）业态情况：完成单一工序的单体机床需求逐步减少，完成多工序的柔性制造单元需求逐步增加
柔性制造单元是为满足多品种、小批量零件高效加工，以单台或多台五轴加工中心或复合化加工中心配合小型自动化物流装置组成的制造单元。柔性制造单元将以“数控机床+小型物流装置（工业机器人、自动交换托盘库、桁架机械手等）”成套设备出现，可及时解决劳动力生产成本急剧上升的痛点。下游生产企业竞争加剧以及成本上升，尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺情况愈加频繁，导致更多无人化或少人化制造系统的出现，下游客户对多品种小批量且能快速响应加工市场的柔性制造单元的需求将上升。
（3）模式情况：由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展
长期以来，国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的机床产品，并不具备提供自动化生产线的解决方案能力。近年来，下游企业对机床供应商提出新需求，趋向于与具备成套设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力及自动化系统改造能力的供应商合作。拥有自动化、柔性化、智能化生产线“交钥匙”工程能力的智能制造系统集成商将可以满足客户个性化、定制化、差异化的生产需求，进而提高客户黏性。此外，国家和地方对制造业进行自动化生产线建设的政策鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集成方案提供商转变。
3、高性能数控机床行业政策支持
国家高度关注工业母机发展，政策持续推动国产替代加速。《中国制造2025》将高性能数控机床列为制造业重点发展领域之一；2022 年 9 月首批机床ETF 发行，为具有核心技术及科创能力突出的高性能数控机床企业提供直接融资便利；2023 年 2 月国新办在发布会上强调在“卡脖子”关键核心技术攻关上实现突破，包括对工业母机等领域科技投入。《产业结构调整指导目录(2024年本)：明确将高端数控机床列入鼓励类产业，推动其创新发展。《推动工业领域设备更新实施方案的通知》明确指出，针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。工信部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，推动创新产品推广应用，促进相关产业链企业融通发展。政策端持续支持国产高性能数控机床行业发展。
4、高性能数控机床行业三大壁垒构成
（1）技术和人才壁垒
高性能数控机床的设计制造复杂程度高，融合了制造技术、信息技术和管理科学等相关多个学科，覆盖机械制造、信息处理与传输、自适应控制技术、数控系统硬件构成和软件开发、伺服驱动技术、多轴插补技术和网络通讯等多个技术领域。因此，高性能数控机床的设计制造需要长期的技术积累以及高素质团队的协同开发，对企业研发、设计、生产等方面的综合技术实力和自主创新能力提出了较高的要求。由于我国相关产业的起步时间较短，行业发展速度远超专业人才培养速度和尖端技术研发速度，行业内缺乏大量复合型技术人才，技术短板以及专业人才的缺乏将成为行业发展的壁垒。
（2）资金壁垒
高性能数控机床行业是典型的资金、技术密集型行业。第一，随着国际市场对高性能数控机床产品的技术要求越来越高，高性能数控机床产品逐步向多功能化、高速化、精密化发展，高性能数控机床行业核心技术及零部件的研发周期长，资金需求量大，需要较长时间才能实现资金回笼。第二，高性能数控机床的生产需要高端设备支持，无论自主研发还是外部引进精密设备均需要大量资金投入，企业进入行业的资金壁垒较高。
（3）客户壁垒
高性能数控机床的技术指标、产品稳定性、性价比和后续服务是高性能数控机床销售的硬性条件，高性能数控机床企业常年积累的市场声誉也是客户决策购买的重要因素。中高端机床中，尽管有国内机床企业能达到国际技术先进水平，并具有性价比，但客户往往会选择市场声誉更好的进口高性能数控机床产品。客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度通常较高。买方长期习惯性使用或接受单一企业的产品和服务，给新进入者在市场开拓、品牌建立等方面造成较大压力，新进入者在短期内难以实现快速突破。
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