工程设计咨询服务行业：现状与未来全景洞察

1、工程设计咨询服务行业发展概况

《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确提出，到2025年，要健全国土空间规划法规政策和技术标准体系，全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，基本建立以国土空间规划为基础、以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035年，将全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。国土空间规划体系的重构是一项复杂的系统工程，对城市规划的政策性、实施性与科学性提出了更高要求，仍需充分发挥现有各类规划技术队伍的作用。在各地多部门分别开展的“多规合一”试点实践中，规划企业参与广泛，其在处理空间问题方面的专业优势得到普遍认可。

工程设计行业是国民经济的基础产业之一，也是现代服务业的重要组成部分。工程设计作为工程建设的先导、灵魂与关键环节，对提升建设项目经济社会效益、保障工程质量和安全具有重要作用。无论是在建设工程的前期决策、中期实施还是后期考核验收阶段，工程设计始终是串联各环节的主线，在整个项目建设全过程中发挥着主导作用。

2014年至2023年期间，行业在勘察设计、工程设计、工程总承包及其他工程咨询业务方面的收入从15,876.22亿元增长至53,141.90亿元，年复合增长率为14.37%，从业人员数量和业务规模整体呈现稳步上升趋势。

我国工程设计行业参与主体众多，呈现充分竞争的市场格局。2024年，全国共有28,430家工程设计企业，较2023年减少3.1%，市场份额进一步向龙头企业集中。2024年，全国工程设计行业从业人数约457.8万人，较上年减少5.2%，人员规模小幅减少。2024年末专业技术人员235.7万人，其中具有高级职称人员60.6万人。

2020年-2024年我国勘察设计企业职工发展情况

资料来源：普华有策

未来我国固定资产投资仍将持续增加，为工程勘察设计行业的持续发展提供了有力支撑。我国整体基建投资规模较美日韩等仍有较大差距，目前“一带一路”、“区域性规划”、“城市建设”等政策层出不穷，带来了发展路径与要素改变，行业发展前景良好。

2、工程设计咨询服务行业发展趋势

（1）国民经济持续增长为行业创造有利市场需求环境

近年来，我国国民经济保持稳定增长，居民购买力与国家财政实力同步提升，推动了对高品质人居环境的需求不断扩大。根据国家统计局数据，2024年全国固定资产投资规模达到514,374亿元，较2023年增长3.2%。随着固定资产投资规模持续扩大，工程建设项目稳步增加，带动了包括工程勘察设计、工程管理服务在内的工程技术与设计服务行业整体发展。

为持续改善人居环境，未来较长时期内，我国将继续推进城市建设与乡村振兴战略，建设投资规模预计将保持增长态势。在此背景下，工程勘察设计、工程管理服务等相关行业将伴随国民经济和建设投资的持续扩大而稳步发展，为行业健康、持续成长提供了有力的下游市场需求支撑。

（2）中国农林水利行业正从工程驱动向智慧驱动转型

智慧化与技术创新推动行业效率提升，智慧水利系统加快普及，物联网、大数据和云计算等技术深度融合，实现对水资源调度、灌区用水和防洪预警等环节的实时监测与智能决策。国家层面持续加大战略支持与资金投入，2024年水利基础设施建设投资显著增长，特别国债、超长期国债及专项债券优先支持重大水利项目，如灌区现代化改造和中小河流治理等。

当前，中国农林水利领域正经历从“工程驱动”到“智慧驱动”、从“单一治水”向“系统治理”的重要转型。预计未来五年，智慧水利覆盖率有望超过50%，农业灌溉水利用效率将提升至60%以上，生态修复与乡村振兴的协同效应也将进一步增强。政策红利与刚性需求将共同支撑行业实现长期稳健增长。

（3）新型城镇化与乡村振兴战略为工程勘察设计行业注入新动力

国家层面提出“美丽中国”建设理念，强调“绿水青山就是金山银山”，并大力实施乡村振兴战略，引导绿色生态发展方向。2023年1月，《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，系统部署了粮食和重要农产品稳产保供、农业基础设施建设、乡村产业高质量发展以及宜居宜业美丽乡村建设等重点任务。作为未来长期推进的国家战略，乡村振兴将为工程勘测设计企业提供广阔的发展空间。

随着国土空间规划等综合性需求的提升，过去单一的规划设计服务已难以满足现实需要。工程勘测设计企业需向“多规合一”的综合服务模式转型，整合技术、经济、金融、法律等多领域专业人才，从而为业主提供全方位、跨专业的综合性咨询解决方案。

（4）数字化产业占比提升为行业带来新发展动能

数字化产业正朝着智能化、网络化与数据驱动的方向快速发展，具体表现为人工智能、大数据、物联网和云计算等技术的深度融合与创新应用，不断推动产业升级与跨界融合。这一趋势对勘测设计行业（如测绘、勘察和工程设计等领域）也产生深远影响：通过引入无人机遥感、BIM（建筑信息模型）和GIS（地理信息系统）等数字化工具，显著提升了测绘精度、设计效率与项目协同能力，降低人为误差，推动行业向自动化、绿色化、可持续化方向转型。

（5）人工智能（AI）驱动行业向智能化、精准化与高效化转型

随着人工智能技术的迅猛发展，工程设计咨询服务行业正迎来深刻的技术变革与业务模式创新。AI技术在设计生成、数据分析、决策支持、项目管理等环节的应用日益深入，推动行业从传统经验驱动向“数据+算法+场景”驱动的智能化模式转型。

① 设计智能化与自动化

生成式设计：借助生成式AI，系统可根据输入的设计目标、约束条件（如成本、材料、规范）自动生成多种优化设计方案，大幅提升设计效率与创新空间。

智能审图与合规检查：AI模型能够自动识别设计图纸中的规范冲突、结构安全问题、节能标准不符点，减少人工审查成本与错误率。

② 数据分析与决策支持

大数据与预测分析：在国土空间规划、交通流量模拟、环境影响评估等领域，AI可处理多源异构数据，进行趋势预测与情景模拟，为规划决策提供科学依据。

项目风险智能评估：通过历史项目数据训练AI模型，实现对工期延误、成本超支、技术难度等风险的早期识别与预警。

③ 项目管理与协同效率提升

智能进度与资源调度：AI系统可动态优化项目进度安排、人力资源配置与设备调度，提升项目执行效率。

虚拟协作平台：结合AI的协同设计平台支持多专业、跨地域团队实时协作，自动协调设计冲突，提升项目一体化管理水平。

④ 智慧运维与全生命周期服务

建筑与基础设施智慧运维：在项目建成后，AI结合物联网数据实现对结构健康、能耗、使用行为的实时监测与智能调控，延伸设计企业的服务链条。

数字孪生技术应用：通过构建物理实体的数字孪生模型，AI支持在设计、施工、运维全过程中进行仿真优化与预测性维护。

⑤ 行业生态与人才结构变革

新业务模式涌现：如“设计即服务”、“AI辅助决策平台”等新模式逐渐成熟，设计企业由传统服务商向科技赋能型解决方案提供商转型。

人才能力重构：未来行业对“AI+工程”复合型人才需求激增，具备算法理解、数据建模、智能系统应用能力的工程师将成为核心竞争力。

预计在“十五五”期间，人工智能将在工程设计行业中实现从“辅助工具”到“核心驱动”的跨越。随着AI模型成熟度提升与行业数据积累，AI渗透率有望在2030年超过40%，尤其在复杂系统设计、可持续建设、智慧城市等领域成为标配技术。同时，政策支持与标准建设将加速AI技术在行业中的规范化、规模化应用。

3、工程设计咨询服务行业特征

工程设计咨询服务行业特征

资料来源：普华有策

4、行业竞争格局

（1）行业地域性显著，市场集中度较低

受规划设计行业发展历程及本土化服务特征等因素影响，该行业企业普遍呈现出较强的地域性特征，整体市场集中度不高。

其中，具备规模化优势和区域品牌影响力的设计单位多由各省市原事业单位改制设立，凭借长期积累的人才资源与项目经验，在区域内市场取得先发优势，进而扎根当地市场，树立品牌声誉，实现稳健发展。然而，由于业务范围多局限于特定区域，此类企业在全国范围内尚未形成显著的规模优势，地域性特征较为突出。

（2）参与主体多元化，行业市场化程度较高

当前我国勘察设计行业已形成较高的市场化竞争格局，各类企业在业务开展中具备不同的竞争优势。市场主体主要包括国有大中型企业、民营大中型企业以及其他设计企业，整体呈现出以国有大型设计企业和上市设计公司为主导、其他设计企业为补充的竞争态势。具体参与主体情况如下：

国有大中型企业依托其股东背景及在长期发展过程中积累的项目经验，在市场中占据重要地位。此类企业通常项目经验丰富、综合配套能力全面、技术实力雄厚、人力资源充足，并享有较高的品牌知名度，竞争地位相对领先。它们通常具备齐全的业务资质、广泛的市场覆盖以及丰富的项目实践；此外，部分区域性国有企业由原政府主管事业单位改制而来，主要服务于本地市场，在所在区域具备较强的市场竞争力。

上市设计公司拥有一定的资本优势、较强的技术创新能力及较高的市场化运营水平，业务多集中于城乡规划、交通基础设施、住宅建筑、公共建筑及工业建筑等领域，在相应区域市场中竞争力显著。其他设计企业包括外资设计企业与众多中小型设计企业。外资企业通常设计理念先进、技术实力突出、品牌影响力显著，并在大型项目设计方面经验丰富；中小型设计企业则主要聚焦于服务所在区域的地方客户。

《“十五五”时期工程设计咨询服务行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）