太空智能革命启幕：AI星链+手机直连，引爆卫星万亿消费级新宇宙

1. 行业定义

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，卫星行业归属于 “新一代信息技术产业”中的 “航天器及运载火箭制造” 以及 “卫星应用服务” 。其核心是利用空间轨道资源，通过人造地球卫星进行信息获取、传输、处理与分发的综合性高技术产业。在最新的政策语境下，它被明确为“新质生产力” 的代表领域和构建 “天地一体化信息网络” 的国家关键新型基础设施。

行业主要发展历程

资料来源：普华有策

2.行业产业链分析

（1）卫星行业上游——制造与发射，是产业的基石与成本中心。

核心环节包括卫星平台与有效载荷的研发制造，以及运载火箭的研制与发射服务。其发展趋势直接决定全行业的成本与能力天花板。当前，上游正经历“工业化革命” ：卫星设计从定制化走向模块化、标准化，以实现类似“流水线”的批量化生产（AIT），这离不开AI赋能的设计仿真与智能测试；火箭则全力攻关可重复使用技术，目标是实现航班化的“太空货运”。这一环节的快速降本（目标是将每公斤发射成本降低一个数量级），是下游大规模星座部署和普惠服务得以成立的前提。国家政策通过重大工程牵引、设施资源共享等方式，全力支持上游核心能力的自主创新与成本攻坚。

（2）卫星行业中游与下游——地面设备与应用服务，是产业的价值实现与规模出口。

中游主要包括地面测控站、信关站以及舰载/车载天线、手机直连芯片模组各类用户终端；下游则是基于卫星能力的通信、导航、遥感数据运营与行业解决方案。这一环节的核心趋势是“融合化与大众化” 。一方面，卫星网络正与地面5G/6G进行标准融合，构成“非地面网络”（NTN）；另一方面，服务对象从政府、企业向C端个人消费者延伸，手机直连卫星、卫星宽带入户等成为焦点。下游爆发的万物互联、全域通信覆盖海量需求是拉动上游投资的根本动力，而中游终端的小型化、低成本化则是打开消费市场的钥匙。2025年工信部出台的优化卫星通信准入政策，正是为了 “降低中下游市场准入门槛，激发应用创新活力” ，从而加速整个价值循环。

3.行业竞争格局分析

当前中国卫星产业已形成 “主体分层、竞合并存”的立体化格局。

第一梯队是国家队，承担“定海神针”与“系统牵头”角色。以中国航天科技集团、中国航天科工集团为核心，两者拥有从运载火箭、卫星平台到测控系统的完整科研生产体系，是北斗、高分、探月以及“中国星网”等国家战略性工程无可替代的总体单位。中国科学院在遥感科学卫星、新型载荷方面具有独特优势。国家队凭借深厚的积累，正通过技术转移、产能协作等方式，为商业生态提供基础支撑，同时也在新一轮竞争中主导标准制定和资源分配。

第二梯队是商业化公司，构成“创新先锋”与“市场补充”。在卫星制造领域，形成了以长光卫星（“吉林一号”星座，专注遥感）、银河航天（低轨宽带通信卫星）等为代表的头部企业，它们探索了批量化生产模式。在火箭发射领域，蓝箭航天（朱雀系列）、星河动力（谷神星系列）等已实现连续成功发射，正竞相攻关可回收技术。在应用端，既有中国电信等运营商布局卫星通信业务，也有航天宏图、中科星图等遥感应用服务商。这些企业机制灵活，聚焦细分市场和商业化落地，是推动技术降本和应用创新的主要力量。

第三梯队是跨界生态巨头，预示着“产业融合”的未来。包括华为、小米等正在研发卫星通信芯片与功能的消费电子巨头，以及百度、阿里云等探索“卫星数据+AI云计算”服务的互联网企业。它们的加入，将极大加速终端普及和应用生态的繁荣，使卫星产业从“高冷”的专业领域，融入更广阔的数字经济海洋。总体格局呈现“国家队主导系统、商业队活跃生态、跨界者重塑边界” 的协同发展态势。

4.驱动卫星行业发展的主要因素

产业的爆发式增长，由政策、技术、市场、资本四重动力共同驱动，且在当前时点形成共振。

主要驱动因素

资料来源：普华有策

（1）首要驱动是空前强化的国家政策与战略意志

2025年末中央经济工作会议明确提出 “加快卫星互联网建设” ，将其置于“发展新质生产力”的核心位置。“十四五”规划已将空天科技列入前沿领域。特别是2025年，国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027）》，首次将商业航天提升至国家战略层面进行系统部署；工信部同步出台优化准入的指导意见。这一系列动作标志着政策从“允许尝试”转向“积极引导与系统支持” ，为产业扫清了市场准入、频率资源、基础设施建设等方面的关键障碍，注入了最确定的增长预期。

（2）核心技术突破是产业跨越成本鸿沟、实现能力跃迁的内在引擎

驱动体现在三个层面：一是航天制造工业化，通过模块化卫星平台、3D打印等工艺，结合AI驱动的设计与测试，将卫星制造成本降低超80%；二是发射能力革命，可重复使用火箭技术（是降低进入太空成本、实现星座快速组网的唯一路径；三是星载智能化，星上AI处理能力允许卫星在轨实时筛选、处理数据，变“下传原始数据”为“下传有效信息”，极大提升了数据价值并减轻了地面系统负担，这是AI为产业带来的根本性变革。

（3）海量且迫切的市场需求提供了根本的拉动力

在数字时代，全球仍有大量人口和区域未被地面网络覆盖，对无缝通信的需求构成卫星互联网的基本盘。更重要的是，物联网、自动驾驶、智慧城市、精准农业等前沿领域，对全球性、高精度、实时性的位置、时序及影像数据存在刚性需求。此外，国家安全与应急管理对自主可控、高可靠的天基信息保障体系要求日益提升。这些需求共同指向一个必须由天基设施来补强和备份的“数字天空”。

（4）大规模、多元化的资本投入为产业扩张提供了血液

投资主体已从早期的风险投资，扩展到 “国家队”产业基金、上市公司战略投资以及政府引导基金。资本不仅支持企业研发和产能建设，更开始关注上下游的垂直整合与生态构建。2025年政策明确鼓励设立国家商业航天发展基金，引导“耐心资本”投入，旨在支撑那些投资周期长、但战略意义重大的核心技术攻关，标志着资本驱动进入了与国家战略深度融合的新阶段。

5、卫星行业发展主要趋势

卫星行业发展主要趋势

资料来源：普华有策

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”卫星行业全产业链研究与前景趋势预测预判专项报告》构建了卫星产业“宏观-中观-微观”的全景分析框架。开篇界定行业并梳理从国家主导到商业化的演进历程；核心章节纵向解剖产业链上、中、下游的技术趋势与商业逻辑，横向剖析“国家队+商业队”的竞合格局与生态；专题部分深度融合国家战略，系统解读“十四五”至2025年末的关键政策（如商业航天行动计划、卫星通信准入开放），并专章论述AI（尤其是星载智能）对全链路的革命性重塑；最后，报告研判了在“新质生产力”导向下的技术、需求、资本核心驱动力，以及必须跨越的技术、资金与资质壁垒，进而展望产业未来五年的规模化与生态化发展前景。

报告认为，2025年是中国卫星产业，特别是商业航天发展的关键政策元年与范式转换节点。在“十五五”规划建议将航空航天列为战略性新兴产业集群、中央经济工作会议强调发展新质生产力的宏观背景下，产业政策密集出台，发展路径空前清晰。核心驱动逻辑正从国家主导的战略性工程，向“市场主导、技术驱动、天地融合、生态共赢” 的新模式转变。

报告的核心观点是：“政策红利系统性释放”与“人工智能深度赋能” 正共同塑造卫星产业的新价值链。上游的制造与发射环节，在可重复使用火箭、卫星批量生产、星载智能计算等技术上寻求突破，以降低成本、提升效能；中下游的应用与服务环节，则在国家级政策引导下，以卫星互联网、手机直连卫星、通导遥一体化等为突破口，加速向经济社会各领域渗透，目标是构建用户规模超千万的天地一体化信息网络。中国商业航天已被明确定位为“新增长引擎”，其发展已被纳入国家航天发展总体布局，预计到2027年将形成高效协同、安全有序的高质量发展产业生态。

目录

第1章：卫星产业宏观环境与战略价值

1.1 卫星产业的定义与范畴

1.2 全球卫星产业发展历程与现状（从政府主导向商业主导的范式转移）

1.3 中国卫星产业的国家战略定位与政策体系分析

1.3.1 “十五五”规划新定位：作为战略性新兴产业集群与“新增长引擎”

1.3.2 中央经济工作会议精神：因地制宜发展新质生产力，加快卫星互联网建设

1.4 重点政策解读（如：上海市G60科创走廊政策、国家“十四五”航天规划等）

1.4.1 国家级政策

1.4.2 地方级政策

1.5 市场规模与增长预测

1.5.1 全球

1.5.2 中国

1.6 驱动因素与挑战分析

1.6.1 技术降本

1.6.2 需求爆发

1.6.3 资本涌入

1.6.4 频率轨道资源竞争

1.6.5 新质生产力视角下的“天基”新引擎价值

（1）技术革命性突破

（2）生产要素创新性配置

（3）产业深度转型升级

（4）国家战略新动能

1.7卫星行业发展主要趋势

第2章：卫星产业链全景图与价值分布

2.1 上游：卫星制造与发射服务

2.2 中游：地面设备与设施制造

2.3 下游：卫星应用与运营服务

2.4 产业链各环节价值占比与利润水平分析

2.5 产业链关键成功要素与壁垒分析

2.6 政策与AI驱动的产业链价值重塑

第3章：卫星行业上游深度剖析——卫星制造

3.1 卫星平台制造

3.1.1 大型卫星平台（高轨通信、遥感卫星）

3.1.2 中小型卫星平台（微小卫星、立方星）—— 批量化、智能化制造趋势

3.1.3 核心分系统：结构与热控、电源、推进、测控等

3.2 卫星载荷制造

3.2.1 通信载荷（转发器、天线）

3.2.2 遥感载荷（光学相机、SAR雷达、高光谱、红外）

3.2.3 导航增强载荷

3.3 革命性领域：星载智能计算机与天基AI

3.3.1 天基大模型的技术突破与在轨部署实践

3.3.2 星载智能计算载荷（100 Tops级算力）的实现路径与国产化

3.4 关键元器件与材料

3.4.1 宇航级芯片、处理器—— 自主可控与高性能计算需求

3.4.2 空间太阳能电池

3.4.3 特种材料（复合、抗辐射）

3.5 产业竞争格局

3.5.1 国际主要厂商（空客、波音、洛马、SSL等）

3.5.2 中国核心国家队（航天科技、航天科工旗下院所）—— AI赋能科研生产模式转型（如卫星智能测试）

3.5.3 中国商业航天新兴力量（长光卫星、微纳星空、银河航天、天仪研究院等）

3.6 技术发展趋势：标准化、模块化、批量化、智能化

第4章：卫星行业上游深度剖析——发射服务

4.1 运载火箭制造

4.1.1 重型/中型/小型运载火箭

4.1.2 可重复使用火箭技术进展——降低成本的核心路径

4.2 发射服务提供商

4.2.1 国际主要公司（SpaceX、Arianespace、Rocket Lab等）

4.2.2 中国国家队（长征系列）

4.2.3 中国商业火箭公司（星际荣耀、蓝箭航天、星河动力、中科宇航等）

4.3 政策支持：国家试验设施向商业主体开放共享

4.4 成本趋势与发射能力分析：“一箭多星”与“拼车发射”模式

第5章：卫星行业中游深度剖析——地面设备与设施

5.1 地面站设备（信关站、测控站）

5.2 用户终端设备

5.2.1 卫星通信终端（动中通、静中通、手持/便携终端）

5.2.2 手机直连卫星终端—— 政策支持的重点方向与“不换卡不换号”模式探索

5.2.3 GNSS接收机与芯片模组

5.2.4 遥感数据接收与处理设备

5.3 网络运营中心与卫星测运控系统

5.4 主要厂商与竞争格局

第6章：卫星行业下游深度剖析——卫星应用与运营（核心价值区）

6.1 卫星通信

6.1.1 传统固定卫星服务（FSS）

6.1.2 卫星电视直播（DBS）

6.1.3 移动卫星通信（MSS）

6.1.4 革命性领域：宽带互联网星座（Starlink， 中国星网GW， OneWeb等）—— 中央经济工作会议明确“加快”发展

6.1.5 手机直连卫星服务—— 工信部支持发展的新模式，目标发展千万级用户

6.1.6 主要运营商与应用案例

6.2 卫星导航

6.2.1 全球系统（GPS， GLONASS， 伽利略， 北斗）与增强系统

6.2.2 高精度定位服务（PPP/RTK）

6.2.3 应用市场：交通物流、测绘、农业、大众消费（车载、穿戴）

6.3 卫星遥感

6.3.1 数据获取与服务模式

6.3.1.1 天基AI实时解译：从“下传数据”到“下传信息”的范式变革

6.3.2  新兴模式：实时/近实时遥感、情报即服务

6.4 新兴融合应用

6.4.1 通导遥一体化

6.4.2 卫星+5G/6G与非地面网络（NTN）—— 技术融合与标准制定重点

6.4.3 卫星物联网（IoT）——
工信部组织开展商用试验

6.4.4 “卫星数字人”与直达消费者的天基智能服务探索

6.5主要应用领域：

6.5.1政府与国防（国土、环保、应急、安全）—— 政策强化应急通信保障应用

6.5.2商业与民生（农业保险、金融期货、城市规划、基础设施监测）

第7章：卫星行业政策与规划深度解析

7.1 国家顶层战略梳理

7.1.1 “十五五”规划建议对航空航天产业的定位

7.1.2 中央经济工作会议（2025年12月）对卫星互联网等新质生产力的部署

7.2 核心产业政策解读

7.2.1 《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》（工信部，2025.08）核心条款与市场开放信号

7.2.2 《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027）》（国家航天局）解读：从“破冰”到“立规”

7.2.2.1 纳入国家总体布局的意义

7.2.2.2 科技创新、设施共享、安全监管三大支柱

7.2.3 商业航天投融资机制创新：国家商业航天发展基金与“耐心资本”引导

7.3 地方产业政策与集群发展—— 以上海及长三角G60科创走廊为例

7.3.1 区域产业定位与政策优势（结合前述政策解读）

7.3.2 产业链各环节企业集聚现状

7.3.3 典型企业与重点项目分析

7.3.4 发展潜力与挑战

第8章：AI技术对卫星产业的重塑

8.1 AI赋能卫星研制与制造

8.1.1 智能设计与仿真

8.1.2 AI赋能卫星综合测试：提升效率与可靠性

8.1.3 智能制造与质量管控

8.2 星上智能（AI in Space）：边缘计算的终极前沿

8.2.1 天基大模型的技术路径、挑战与突破（模型轻量化、在轨更新）

8.2.2 星载智能计算机的硬件发展与算力趋势

8.2.3 应用场景：在轨目标识别、灾害实时监测、数据滤波压缩

8.3 AI赋能卫星运营与数据应用

8.3.1 星座智能管控与自主运行

8.3.2 遥感影像智能解译大模型（地面）与增值服务

8.3.3 通信资源动态分配与网络优化

8.4 “人工智能+制造”在卫星产业链中的融合发展前景

第9章：卫星行业全球及中国市场竞争格局

9.1 国际巨头生态布局分析（SpaceX，
亚马逊Kuiper等）

9.2 中国“国家队”与“商业队”的竞合关系

9.2.1 国家队：技术溢出与平台开放

9.2.2 商业队：创新活力与市场响应

9.3 产业链各环节市场集中度分析

9.4 潜在进入者与替代品威胁

第10章：卫星行业风险、挑战与发展建议

10.1 产业链面临的主要风险（技术、政策、市场、安全）

10.1.1 安全监管体系强化：全链条闭环监管与网络安全

10.1.2 国际竞争与地缘政治风险

10.2 “卡脖子”环节深度分析

10.2.1 高端芯片

10.2.2 核心部件

10.3 对政府、企业及投资者的策略建议

10.3.1 政府侧：完善法规、开放资源、培育生态

10.3.2 企业侧：专注创新、拥抱AI、寻求协同

10.3.3 投资侧：关注技术突破与商业化落地双主线

10.4 未来五年展望

10.4.1 近期（2025-2027）：政策落地与生态构建期，商业航天高质量安全发展目标初步实现

10.4.2 中长期（2028-2030）：规模应用与产业爆发期，天地一体化网络初步建成，千万用户目标迫近