AI赋能十五五新型城镇化：智慧、绿色、融合新蓝图与万亿机遇

1.新型城镇化行业概述

新型城镇化是以人为本，以城乡统筹、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化。其核心是推动人口、土地、资本、技术等要素在城乡间自由流动与高效配置，实现从“规模扩张”向“质量提升”的转型，最终目标是促进人的全面发展和社会公平正义，是中国式现代化的重要路径。

中国城镇化进程与经济社会发展阶段紧密相连，可清晰划分为三个主要历史阶段，其核心驱动逻辑与政策重心发生了深刻转变。

行业主要发展历程

资料来源：普华有策

2.新型城镇化行业产业链分析总结

新型城镇化产业链绵长且复杂，整合了传统基建与现代服务，是一条典型的 “政策引导型”和“价值整合型” 链条。

从产业结构看，产业链上游是基础要素供给端，核心由土地、资金、技术与大宗材料构成。政府作为土地要素的唯一供给方，其规划和出让策略决定了城镇开发的源头格局。资金端则呈现多元化，包括财政资金、政策性金融、地方政府专项债以及日益重要的社会资本（PPP、基础设施REITs）。技术要素的地位空前提升，人工智能（AI）、物联网、建筑信息模型、绿色低碳技术已成为驱动产业升级的关键生产资料。

中游是价值创造与集成端，涵盖投资开发、规划设计、工程建设与数字化整合。竞争焦点已从单一施工能力，转向提供涵盖“投、规、建、管”的全周期综合解决方案能力，具备资本、技术、管理综合优势的央国企及龙头民营企业主导市场。

行业下游是运营服务与最终应用端，涉及市政公用事业运营、商业与社区服务、智慧城市平台管理以及产业导入等。此环节直接面向政府与市民，其运营效率与服务品质决定了城镇化的最终成效，市场正从“重建轻管”向“建管并重、运营为王”转变，孕育着长期稳定的服务市场。

整体而言，产业链价值正从中间的施工环节向上游的技术创新与下游的运营服务两端高附加值环节迁移，数字化与绿色化贯穿全链，推动产业生态重构。

3.新型城镇化行业竞争格局

新型城镇化行业竞争格局

资料来源：普华有策

当前，我国新型城镇化领域的竞争格局呈现出 “国家队主导、专业化崛起、科技巨头渗透”的多元共生态势，竞争核心已从规模扩张全面转向质量、技术与效率的比拼。第一梯队由中央及地方大型国企构成，如中国建筑、中国交建等综合建设商以及各省市城投集团，它们凭借全产业链能力、雄厚资本与深厚的政企关系，主导重大基础设施和片区开发项目。第二梯队涵盖两大力量：一是华为、阿里云、百度等科技巨头，以“城市大脑”、AI平台和物联网生态竞逐智慧城市赛道，重新定义城市基础设施；二是海康威视、东方雨虹、北控水务等在智慧物联、绿色建筑、生态环保等垂直领域具备核心技术的专业化龙头。市场竞争已进入
生态化协作阶段 ，常见“央企牵头+科技赋能+专业运营”的联合体模式。胜负关键在于企业能否在政策理解、融资创新、技术集成与长效运营等方面构建难以复制的
复合型优势 ，市场份额正持续向具备这种综合能力的头部企业集中。

4. 新型城镇化行业发展主要趋势

展望“十五五”，新型城镇化将在国家战略与科技革命的双重驱动下，呈现以下深刻变革趋势：

（1）全面智能化，AI从工具升级为核心驱动引擎

基于“十四五”数字经济规划和AI+行动方案，AI将不再局限于安防、交通等孤立场景，而是成为城市进化的“神经系统”。预期在“十五五”期间，AI辅助的CIM（城市信息模型）将用于全域模拟推演与规划决策；智能建造机器人普及；城市运行依托AI实现“预测-预警-处置”全自动闭环管理。城镇化建设与运营将步入“算法定义、数据驱动”的新范式。

（2）深度绿色化，“双碳”目标倒逼全链条革命

在生态文明建设与绿色低碳产业政策指导下，绿色理念将从单体建筑扩展至社区、城区乃至整个城市系统。近零能耗建筑、光伏建筑一体化、海绵城市、循环型市政系统将成为标配。环境治理从末端治理转向基于自然的解决方案（NbS）和生态修复。绿色金融工具将更紧密地支持相关项目。

（3） 运营长效化与价值化，从“开发商”到“运营商”的范式转移

随着大规模建设高峰期过去，依据城市更新等政策导向，市场重心将转向存量资产的高效运营、功能提升与价值挖掘。具备强大资产管理、公共服务和数字运营能力的企业将脱颖而出。基础设施REITs的常态化发行，将为专业运营商提供关键退出渠道，形成投融管退良性循环。

（4） 区域聚焦化与融合发展，县城与城市群成为主战场

遵循国家县域城镇化建设意见及城市群发展战略，“十五五”投资将更聚焦于大城市周边的县城、省级城市群的关键节点，以形成梯次互补、疏密有致的空间格局。城乡融合进一步深化，要素双向流动加速，以产业协同和公共服务均等化为支撑的县域经济成为新增长极。

（5）治理现代化与协同化，多元共治模式创新

响应治理能力现代化要求，城市治理将突破政府单一主体，走向政府、市场、社会多元协同。EOD、TOD等开发模式更成熟，数据开放共享促进公众参与。跨行政区的规划协同、生态补偿、利益分享机制将在城市群层面取得实质性突破，成为治理现代化的标志。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”新型城镇化行业深度研究及发展趋势前景预判报告》系统构建了中国新型城镇化从宏观战略到微观市场的全景分析框架。首先，溯源发展历程，明晰“以人为本”的行业定义与高质量发展现状。其次，独创“六大核心驱动力”模型，深入剖析政府调控、自然环境、要素流动、经济产业、基础设施、社会文化如何塑造城镇化路径。进而，聚焦区域实践，解读国家级至地区性城市群及重点省域发展模式。报告专章深入产业链上下游、市场规模、竞争格局（含重点玩家及SWOT/波特五力分析），并基于最新政策与AI等趋势，前瞻“十五五”发展前景、投资机遇、风险壁垒，最终提供面向各参与方的战略与投资建议。

目录

第一章 新型城镇化的战略演进、现状评估与理论框架

1.1 中国城镇化建设历程回顾与发展阶段

1.1.1 中国城镇化建设发展历程与历史特征

1.1.2 新型城镇化的提出、发展思路与战略演进

1.2 中国城镇化发展现状、潜力与国际比较

1.2.1 中国城镇化发展水平变化与现状评估

1.2.2 中国城镇化进程与发达国家的比较

1.2.3 “十五五”时期城镇化发展潜力与空间研判

1.3 新型城镇化的核心挑战、动力系统与理论框架

1.3.1 当前新型城镇化发展的瓶颈与主要挑战

1.3.2 新型城镇化建设动力因素系统概述

1.3.3 各动力因素在不同发展阶段的作用机制总结

1.3.4 以人为本的新型城镇化：内涵、目标与评估体系

第二章 新型城镇化行业全球及中国发展概况与PEST分析

2.1 全球城镇化发展历程、模式比较与经验借鉴

2.2 中国新型城镇化行业发展概况与特征分析

2.2.1 行业发展历程与主要阶段

2.2.2 行业基本特征与关键成功因素

2.3 新型城镇化行业PEST宏观环境分析

2.3.1 政策环境（P）深度分析

2.3.2 经济环境（E）深度分析

2.3.3 社会环境（S）深度分析

2.3.4 技术环境（T）深度分析

第三章 核心驱动力一：政府调控、制度设计与政策演进

3.1 政府调控对城镇化的多维影响机制

3.1.1 引导作用：中央战略与地方行为偏好

3.1.2 推动与支持作用：资源调配与项目建设

3.1.3 约束作用：规划红线与制度规范

3.2 新型城镇化的制度安排：推阻机制与改革设计

3.2.1 制度安排中的推动与阻滞机制分析

3.2.2 新型城镇化的制度设计理论与战略规划

3.3 中国新型城镇化政策图谱与规划梳理

3.3.1 国家层面核心政策与战略规划沿革

3.3.2 相关产业配套政策规划体系

3.4 “十四五”总结与“十五五”政府引导方向

3.4.1 新型城镇化建设重点任务的历史演变与当前聚焦

3.4.2 “十五五”期间政府调控与制度创新方向展望

第四章 核心驱动力二：自然资源与生态环境的承载与约束

4.1 自然环境对城镇化建设的总体影响概述

4.2 地理条件与空间格局的基础性影响

4.2.1 中国地理条件概况与区域差异

4.2.2 地理条件对城镇化格局与路径的影响

4.3 关键自然资源：土地与水的约束与改革

4.3.1 土地资源：制度、利用与改革深化

（1）中国土地制度、资源分配与利用效率

（2）土地制度对新型城镇化的制约分析

（3）土地制度改革方案设想与发展预测

4.3.2 水资源：分布、压力与可持续利用

4.4 生态环境：从约束到融合

4.4.1 中国生态环境建设现状与挑战

4.4.2 生态环境对城镇化建设质量的双向影响

4.4.3 绿色、低碳、韧性城镇化发展趋势

4.5 基于自然承载力的城镇化空间结构调整路径

第五章 核心驱动力三：生产要素流动——人口与资本

5.1 生产要素流动对城镇化的总体影响概述

5.2 人口流动：市民化的核心

5.2.1 中国人口流动现状、趋势与主要阻力

5.2.2 户籍制度改革历程、现状与深化方向

5.2.3 人口流动对城镇建设、消费与结构的影响分析

5.2.4 “十五五”期间人口流动趋势预判

5.3 资本投入：城镇化的血液

5.3.1 城镇化建设资本投入的类型与结构

5.3.2 资本投入现状、效率问题与融资挑战

5.3.3 资本投入对城镇发展速度与质量的影响分析

5.3.4 可持续、多元化投融资机制创新路径选择

第六章 核心驱动力四：经济与产业发展的支撑与引领

6.1 经济环境对城镇化的总体影响概述

6.2 宏观经济与区域经济实力的基础支撑

6.2.1 国家与区域经济发展现状与格局

6.2.2 经济实力对城镇化规模与质量的影晌分析

6.2.3 典型案例分析与发展预判

6.3 产业升级与集聚的核心引领

6.3.1 中国产业发展整体状况与转型升级方向

6.3.2 区域产业集聚、转移与空间布局

6.3.3 产业发展对就业、城市功能与活力的影响

6.3.4 产城融合的典型案例与实现路径

6.3.5 “十五五”产业结构调整与城镇化的协同路径

第七章 核心驱动力五：基础设施体系的升级与赋能

7.1 基础设施环境对城镇化的总体影响概述

7.2 交通设施：城镇体系的骨架

7.2.1 发展现状、区域差异与存在问题

7.2.2 对人口分布、产业布局与城市联系的影响

7.2.3 典型案例与发展规划

7.3 通信设施：智慧城镇的神经

7.3.1 发展现状、区域差异与数字鸿沟

7.3.2 对经济效率、治理模式与生活方式的变革性影响

7.3.3 典型案例与发展规划

7.4 生活设施：品质生活的保障

7.4.1 水务、能源、环卫等设施发展现状与问题

7.4.2 对居民幸福感与城市吸引力的影响

7.4.3 典型案例与升级规划

7.5 环境绿化：生态宜居的底色

7.5.1 绿地系统、生态修复发展现状与问题

7.5.2 对城市韧性、健康与土地价值的影响

7.5.3 典型案例与发展规划

第八章 核心驱动力六：社会文化服务的均等与提升

8.1 社会文化环境对城镇化的总体影响概述

8.2 教育环境：人力资本的基石

8.2.1 教育资源总量、结构与分布现状

8.2.2 教育均等化对人口定居与长期发展的影响

8.2.3 典型案例与发展规划

8.3 医疗卫生环境：公共健康的防线

8.3.1 医疗卫生资源总量、结构与分布现状

8.3.2 医疗可及性对居民福祉与城市宜居性的影响

8.3.3 典型案例与发展规划

8.4 科学文化环境：创新与软实力的源泉

8.4.1 科学文化资源环境现状与分布

8.4.2 文化氛围、创新能力对城市竞争力的影响

8.4.3 典型案例与发展规划

第九章 中国新型城镇化市场分析与企业竞争格局

9.1 新型城镇化产业链全景解析

9.1.1 上游原材料及服务供应情况（建材、技术、金融等）

9.1.2 中游建设与运营主体（开发商、工程商、运营商）

9.1.3 下游主要应用市场需求规模及前景分析（住宅、商业、公共设施、产业园区等）

9.2 市场供需分析与规模测算

9.2.1 市场需求驱动因素与容量分析

9.2.2 市场供给能力与结构分析

9.2.3 中国新型城镇化相关市场规模历史数据与“十五五”预测

9.3 行业区域结构、市场集中度与竞争格局

9.3.1 市场区域结构特征与热点区域分析

9.3.2 行业市场集中度（CRn）分析

9.3.3 行业竞争格局分析（波特五力模型）

9.3.4 行业内部企业竞争态势与市场份额（占有率）分析

9.4 重点企业/核心玩家分析

9.4.1 企业一

（1）企业概述与发展历程

（2）企业核心竞争力分析（技术、模式、资源等）

（3）企业经营情况与新型城镇化业务分析

（4）企业市场战略与项目布局

9.4.2 企业二

9.4.3 企业三

9.4.4 企业四

9.4.5 企业五

9.4.6 其他

9.5 中国新型城镇化行业SWOT综合分析

9.5.1 优势（Strengths）分析

9.5.2 劣势（Weaknesses）分析

9.5.3 机会（Opportunities）分析

9.5.4 威胁（Threats）分析

第十章 中国新型城镇化的区域实践与模式探索

10.1 核心载体：城市群与都市圈的规划与布局

10.1.1 国家级主要城市群深度分析

（1）长三角城市群

（2）珠三角（粤港澳大湾区）城市群

（3）京津冀城市群

（4）长江中游城市群

（5）成渝城市群

10.1.2 区域性城市群发展分析

（1）山东半岛城市群

（2）海峡西岸城市群

（3）中原城市群

（4）关中平原城市群

（5）北部湾城市群

（6）辽中南城市群

（7）哈长城市群

10.1.3 地区性城市群培育情况分析

（1）滇中城市群

（2）黔中城市群

（3）兰西城市群

（4）晋中城市群

（5）呼包鄂榆城市群

（6）宁夏沿黄城市群

（7）天山北坡城市群

10.2 省域实践：差异化发展路径与对策

10.2.1 河南省新型城镇化实践

（1）河南省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）河南省新型城镇化特色发展模式总结

（3）河南省城镇空间组织与支撑体系

（4）河南省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）河南省新型城镇化建设对策建议

10.2.2 安徽省新型城镇化实践

（1）安徽省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）安徽省新型城镇化特色发展模式总结

（3）安徽省城镇空间组织与支撑体系

（4）安徽省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）安徽省新型城镇化建设对策建议

10.2.3 湖北省新型城镇化实践

（1）湖北省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）湖北省新型城镇化特色发展模式总结

（3）湖北省城镇空间组织与支撑体系

（4）湖北省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）湖北省新型城镇化建设对策建议

10.2.4 湖南省新型城镇化实践

（1）湖南省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）湖南省新型城镇化特色发展模式总结

（3）湖南省城镇空间组织与支撑体系

（4）湖南省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）湖南省新型城镇化建设对策建议

10.2.5 江西省新型城镇化实践

（1）江西省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）江西省新型城镇化特色发展模式总结

（3）江西省城镇空间组织与支撑体系

（4）江西省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）江西省新型城镇化建设对策建议

10.2.6 山西省新型城镇化实践

（1）山西省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）山西省新型城镇化特色发展模式总结

（3）山西省城镇空间组织与支撑体系

（4）山西省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）山西省新型城镇化建设对策建议

10.2.7 福建省新型城镇化实践

（1）福建省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）福建省新型城镇化特色发展模式总结

（3）福建省城镇空间组织与支撑体系

（4）福建省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）福建省新型城镇化建设对策建议

10.2.8 江苏省新型城镇化实践

（1）江苏省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）江苏省新型城镇化特色发展模式总结

（3）江苏省城镇空间组织与支撑体系

（4）江苏省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）江苏省新型城镇化建设对策建议

10.2.9 四川省新型城镇化实践

（1）四川省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）四川省新型城镇化特色发展模式总结

（3）四川省城镇空间组织与支撑体系

（4）四川省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）四川省新型城镇化建设对策建议

10.2.10 云南省新型城镇化实践

（1）云南省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）云南省新型城镇化特色发展模式总结

（3）云南省城镇空间组织与支撑体系

（4）云南省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）云南省新型城镇化建设对策建议

10.2.11 吉林省新型城镇化实践

（1）吉林省新型城镇化发展态势与现状评估

（2）吉林省新型城镇化特色发展模式总结

（3）吉林省城镇空间组织与支撑体系

（4）吉林省新型城镇化发展趋势展望与目标

（5）吉林省新型城镇化建设对策建议

10.3 国际经验借鉴与模式比较

10.3.1 发达国家城镇化模式解析

（1）英国城镇化建设发展分析

（2）法国城镇化建设发展分析

（3）德国城镇化建设发展分析

（4）美国城镇化建设发展分析

（5）日本城镇化建设发展分析

（6）韩国城镇化建设发展分析

（7）挪威等北欧国家城镇化建设发展分析

10.3.2 发展中国家城镇化经验与教训

（1）印度城镇化建设发展分析

（2）拉美国家城镇化建设发展分析

10.3.3 国际经验对中国新型城镇化模式选择的启示

第十一章 “十五五”新型城镇化投资价值、风险与研究结论

11.1 市场前景预测与核心驱动因素总结

11.1.1 “十五五”期间新型城镇化发展趋势全景展望

11.1.2 行业发展的核心驱动与制约因素总结

11.2 行业投资机遇与策略建议

11.2.1 细分领域投资机遇分析（智慧城市、绿色基建、城市更新等）

11.2.2 区域投资价值与机会分析

11.2.3 投资策略与模式建议

11.3 行业主要壁垒构成与相关风险分析

11.3.1 进入与退出壁垒分析（政策、资金、技术等）

11.3.2 主要风险识别与评估（政策风险、市场风险、金融风险、社会风险等）

11.4 研究结论与建议

11.4.1 对行业参与者的建议（政府、企业、金融机构等）

11.4.2 对投资者的发展建议

11.4.3 研究总结