健康消费下含乳饮料行业全景洞察

1、含乳饮料行业发展概况

自上世纪80年代起，我国含乳饮料行业开始起步。凭借风味丰富、营养兼具的产品特性，以及契合多元化消费场景的市场定位，加之各大食品饮料企业的长期培育，含乳饮料逐步从饮料市场中脱颖而出，发展成为我国饮料行业的重要细分领域，市场规模持续扩大。

据中国食品工业协会数据，近年来我国含乳饮料行业保持稳定增长态势，预计增长率基本维持在6%至8%；行业规模以上企业总产值由2019年的973.50亿元增至2023年的1,314.40亿元。另据《中国奶业统计摘要2025》显示，2008年至2024年，我国含乳饮料及植物蛋白饮料制造行业销售产值由237.40亿元增长至901.50亿元，年均复合增长率达8.70%。2025年，中国含乳饮料行业市场规模约为1,600亿元，预计到2029年将增长至1,990.20亿元。

中国含乳饮料行业市场规模

资料来源：普华有策

2017年以来，随着终端消费者对产品品质要求的进一步提升，行业在经历快速扩张后步入结构调整期，竞争焦点由规模导向转向质量导向，落后产能加速出清，行业总产值阶段性回落，具备品质与品牌优势的企业在市场竞争中占据更有利地位。伴随我国城乡居民收入与消费水平的持续提高，食品饮料消费支出近年来保持稳健增长态势。其中，城镇居民消费结构相对稳定，食品饮料支出随收入提升而稳步增长；农村居民食品饮料消费支出占收入比重持续上行，未来增长空间广阔。

2017-2025年全国居民人均食品烟酒消费支出

资料来源：普华有策

居民消费能力的持续提升，推动消费者需求从单纯的口感偏好，逐步向营养与健康属性延伸。以含乳饮料和植物蛋白饮料为代表的健康型饮品，凭借营养与口感的兼顾，精准契合了新兴消费趋势，市场认可度稳步攀升。在全民健康意识不断增强的背景下，主打"营养、健康、美味"的含乳饮料与植物蛋白饮料有望延续增长态势，展现出较大的市场发展空间。

2、含乳饮料行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

随着国内经济发展与居民消费升级，消费需求从温饱型转向品质型，兼具口味与营养、适配多元消费场景的含乳饮料市场空间持续扩大；城乡居民消费支出稳步提升，农村市场潜力突出，叠加城镇化推进，拉动含乳饮料需求增长。国家出台多项奶业振兴相关法规政策，搭建起全产业链政策体系，持续扶持奶业发展，同时行业标准、生产许可、添加剂管理等规范不断完善，经过整治后行业发展更加规范健康。均质、UHT杀菌、生物发酵、膜过滤、精密检测等生产与包装技术日趋成熟，为行业提质扩容提供技术支撑。

（2）不利因素

含乳饮料行业市场化程度较高，大量中小企业存在跟风模仿现象，研发创新能力不足，产品同质化问题突出，进一步加剧了行业竞争，不利于消费者形成稳定的品牌认知；与此同时，我国人均乳制品消费量仍显著低于发达国家水平，居民消费观念尚待培育，在一定程度上制约了行业整体需求的增长。

3、含乳饮料行业发展趋势

（1）品牌与口感的双向驱动

我国地域广阔，消费者口味需求多元，选购含乳饮料时会综合考量品牌、口味、营养与健康。品牌知名度能够帮助企业拓宽客群、建立消费者信任，丰富的口味可以提升用户消费粘性，二者协同作用。后续行业竞争中，兼具品牌影响力、适配消费者口感需求的产品竞争力更强，企业也会持续重视品牌建设与口味研发的双向驱动。

（2）单品策略在行业中优势尽显

含乳饮料属于快消品，打造爆款单品是企业实现市场突破的重要手段。爆款单品可以抢占消费者心智，树立品牌口碑，还能带动同品牌其他产品的销售。伊利、蒙牛等头部企业依靠营销推广打造优酸乳、真果粒等经典单品，部分区域品牌结合本地饮食习惯开发特色单品，如四川酸乐奶、燕塘红枣枸杞牛奶饮品。未来企业将依托现有爆款基础，迭代差异化新品，巩固市场优势。

（3）产品多元化和细分化程度加强

含乳饮料配料不断创新，不再局限果粒果汁搭配牛奶，拓展至蔬菜、谷物、汽水等多种原料组合。居民消费需求走向个性化、差异化，各地饮食口味差异较大，单一产品难以覆盖全部市场。企业在核心单品之外，持续丰富口味与口感，通过产品多元化、细分化布局，满足不同人群的消费偏好。

（4）消费结构调整带动饮料行业逐步向健康化转变

居民消费水平持续提升，消费观念随之升级，消费者对健康饮品的需求持续上涨。含乳饮料热量低于传统碳酸饮料，兼顾口感与营养，受到市场青睐。未来产品品类持续丰富，适用场景将拓展至消暑、佐餐、能量补充等多个领域，为行业带来新的增长机会。

4、含乳饮料行业竞争格局

近年来我国含乳饮料行业发展势头强劲，据《中国奶业统计摘要2025》，2014至2024年国内含乳饮料与植物蛋白饮料生产企业由246家增至276家，伊利、蒙牛等头部乳企入局竞争，但含乳饮料业务在其营收中占比较小，行业整体市场集中度低于乳制品行业。按品牌属地、经营规模及市场覆盖范围，行业企业可划分为国外品牌、全国性品牌与区域性品牌三类：国外品牌依托大单品，以大型卖场、连锁超市为渠道，市场集中于一二线及沿海城市，代表品牌如养乐多；全国性品牌凭借高额营销投入与全国分销网络，借助广告、明星代言提升知名度，实现全国铺货，代表产品有伊利优酸乳、蒙牛真果粒、娃哈哈营养快线、AD钙奶；国内区域性品牌采取特色产品+营销下沉策略，依托先发优势深耕本地市场，贴合区域消费习惯，通过产品差异化创新打造特色产品，依靠消费惯性与口碑建立品牌认知，代表产品包括酸乐奶、均瑶健康味动力、李子园甜牛奶。

行业内主要企业有伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业、娃哈哈、菊乐股份等。

行业内主要企业情况

资料来源：普华有策

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