小螺钉转动大国制造：高端紧固件国产化决战万亿新赛道

1、紧固件行业概括

紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件，包括螺栓、螺钉、螺柱、螺母、垫圈、销、铆钉、组合件等。其核心产业属性是关键基础零部件，是装备制造业不可或缺的“工业之米”，其性能、质量与可靠性直接关系到重大技术装备和终端产品的安全性、稳定性和使用寿命。

“十四五”以来，国家将包括紧固件在内的基础零部件提升至战略高度。系列政策通过“产业基础再造工程”、“专精特新”培育等，强力引导行业向高端化发展。2025年中央经济工作会议强调以科技创新引领 “新质生产力” ，为行业注入最强驱动力。相关政策聚焦补短板、促创新、强链稳链，旨在攻克“卡脖子”环节，驱动行业全面迈向高质量发展。

2、紧固件产业链总结及影响

紧固件产业链总结及影响

资料来源：普华有策

紧固件产业链条清晰，上游是原材料行业，主要包括钢材（尤其是冷镦钢线材）、有色金属（铜、铝、镍、钛等）及特种合金材料供应商；中游是紧固件的制造与加工环节，涵盖冷镦/热镦成形、热处理、表面处理、机械加工及装配；下游则是几乎涵盖所有工业领域的应用行业，核心包括汽车、航空航天、能源装备、轨道交通、电子电器、工程机械等。

上游对行业的影响至关重要且具双重性：一方面，以钢材为代表的原材料成本占总成本的60%-70%，其价格波动直接、显著地影响整个行业的利润水平，使行业盈利能力与大宗商品周期高度绑定。另一方面，更为关键的是技术制约。高端紧固件所需的特种材料，如高性能合金钢、耐高温合金、特种不锈钢等，其纯净度、均匀性、力学性能等指标要求极高。国内上游特钢企业在部分高端材料（如某些级别的高强度硼钢、特种镍基合金）的稳定批量供应上与国外先进水平仍有差距，这直接构成了中游企业生产顶级产品的“天花板”和首要瓶颈。

下游是行业发展的核心引擎与创新源泉。下游应用产业的技术迭代与需求升级，对紧固件行业产生强大的拉动与牵引效应。例如，新能源汽车的轻量化趋势要求大量使用铝合金和高强度钢紧固件，并对异形连接件提出新需求；风力发电机组的大型化，对超大规格螺栓的疲劳强度和预紧力控制提出了前所未有的要求；航空航天领域则要求紧固件具备极高的比强度、耐高温和抗腐蚀性能。下游的每一次重大技术变革，都在倒逼紧固件行业进行同步甚至超前的研发。同时，进入高端下游客户的供应链体系（如通过IATF 16949、AS9100等认证）本身构成了极高的壁垒，但一旦进入，也将形成深厚的客户粘性和稳定的利润来源。

3、紧固件行业技术水平及特点

中国紧固件行业的技术水平呈现 “总体跟进、局部突破、高端欠缺”的阶梯式特征。对于量大面广的中低端通用紧固件，国内生产技术已完全成熟，实现自主可控，生产效率高，成本优势明显。在部分中高端领域，如汽车发动机用高强度螺栓、风电用大规格螺栓等，国内领先企业通过引进消化再创新，已实现批量供货，技术水平接近国际先进。

然而，在尖端高端领域，与国际一流水平仍存在明显差距。这主要体现在：一是核心材料，部分特种合金的纯净度、组织均匀性和长期性能稳定性不足；二是极限设计与仿真能力，对处于极端复杂工况（如高周/低周疲劳、蠕变、多场耦合）下的紧固件寿命预测和可靠性设计能力较弱；三是基础工艺细节，如精密热处理的微组织精确控制、表面强化处理的均匀性与一致性等，存在“知其然不知其所以然”的工艺诀窍（Know-how）差距；四是测试验证体系，缺乏面向全生命周期的完备实验数据库和权威的行业共性测试验证平台。

行业技术发展正呈现从经验驱动向数据与模型驱动转变的特点。随着数字化工具的普及，基于物理模型和实际生产数据的工艺优化正在成为可能，这为行业整体技术水平跨越式提升提供了新路径。

4、紧固件行业竞争格局

中国紧固件行业市场竞争格局呈现典型的 “金字塔”型结构，市场集中度（CR5、CR10）低，但层次分明，竞争要素差异显著。

金字塔顶端（第一梯队） 由国际巨头在华企业与国内极少数龙头企业共同占据。国际巨头如德国伍尔特（Würth）、瑞士柏中（Bossard）、美国ITW等，凭借全球领先的技术积累、强大的品牌影响力、成熟的产品体系和完善的全球化服务网络，主导着国内高端市场（如高端汽车、航空、精密仪器），其竞争核心在于提供整体解决方案和技术标准。国内龙头如晋亿实业、长华集团等，则凭借规模优势、在特定领域（如轨道交通、汽车零部件）的深度耕耘以及日益提升的研发能力，正在加速向高端市场渗透，成为国产替代的中坚力量。

金字塔中部（第二梯队） 是数量较多的区域性龙头企业和“专精特新”中小企业。它们在特定产品品类（如特定类型的螺丝、螺母、铆钉）或细分应用市场（如家具、电力金具、通用机械）建立了较强的竞争优势，拥有稳定的客户群体和较为成熟的工艺技术。这一梯队的企业是行业的中流砥柱，竞争重点在于产品质量稳定性、成本控制和客户关系维护，并积极寻求在细分领域做深做精，向“隐形冠军”发展。

金字塔基座（第三梯队） 是数量庞大的中小型、微型企业。其产品高度同质化，主要集中在技术门槛最低的通用标准件领域，竞争手段单一，严重依赖价格战。这部分企业利润微薄，抗风险能力弱，极易受到原材料价格波动、环保政策收紧和市场需求变化的影响。未来，在产业升级和环保监管常态化的背景下，这一层级的整合与出清将不可避免。

5、紧固件行业发展趋势

（1）产品趋势

向高性能、多功能、智能化演进。未来紧固件将不再仅是机械连接件。材料上，将持续追求更高强度（12.9级及以上）、更轻（铝、镁、钛及复合材料）、更耐极端环境（高温、低温、腐蚀）。结构上，向集成化、组合化发展，将锁紧、密封、防松等功能集于一体。前沿方向是开发智能紧固件，内置传感器，可实时监测预紧力、温度、振动状态，实现连接状态的健康诊断与预警，适应工业物联网发展需求。

（2）制造趋势

全面迈向智能制造与数字化工厂。基于“工业4.0”理念，建设自动化、柔性化、智能化的生产线将成为头部企业的标配。通过部署5G、物联网技术，实现设备全互联、数据全采集，构建生产制造的数字孪生体，实现从订单到交付的全流程透明化、可优化管理。AI将在工艺优化、预测性维护、质量缺陷根因分析等方面发挥更大作用。

（3）商业模式趋势

从产品供应商向解决方案服务商转型。领先企业将超越单一的产品买卖，向下游客户提供涵盖连接设计咨询、选型指导、工艺验证、智能物流配送（VMI/JIT）、库存管理乃至后期维护的全方位服务。这种深度绑定客户的模式，能极大提升客户粘性和企业综合盈利能力。

（4）可持续发展趋势

绿色制造与循环经济成为刚性约束。环保法规日益严格，将驱动全行业进行绿色改造。在表面处理环节，无铬达克罗、环保型锌铝涂层、真空镀膜等绿色工艺将全面替代传统重污染的电镀。在生产过程中，节能热处理技术、废料回收再利用、降低能耗和碳排放将成为企业的基本社会责任和成本竞争力的一部分。

6、紧固件行业主要政策分析及影响

紧固件行业主要政策分析及影响

资料来源：普华有策

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”紧固件行业全景数据与投资前景预判专项报告》系统解构了紧固件行业全景。报告明确了行业作为“工业之米”的定义与战略地位，梳理了其从规模扩张到质效攻坚的历程。通过详实数据，深度剖析了“十四五”以来行业“大而不强”的现状与高度分层的竞争格局。报告聚焦产业链，解读上游材料制约与下游新能源车、航空航天等新场景的强劲拉动。结合“十五五”规划建议与2025年中央经济工作会议精神，报告研判了在“新质生产力”与AI赋能下的技术趋势、市场前景与核心机遇，最终从投资策略与风险壁垒等多维度给出前瞻性建议。

目录

报告摘要

1 核心观点与主要发现

2 关键数据速览

第1章 行业概述与基础界定

1.1 紧固件的定义、功能与产业属性

1.1.1 产品定义与核心功能

1.1.1.1 机械连接与固定功能

1.1.1.2 载荷传递与密封功能

1.1.1.3 调整与定位功能

1.1.2 紧固件产业的国民经济行业分类与地位

1.1.2.1 归属：通用零部件制造下的关键细分

1.1.2.2 特性：“工业之米”的基础性、支撑性作用

1.2 产业分类体系

1.2.1 按产品结构与工作原理分类

1.2.1.1 螺纹紧固件（螺栓、螺钉、螺母、螺柱、垫圈）

1.2.1.2 无螺纹紧固件（销、铆钉、键、挡圈）

1.2.1.3 专用及组合紧固件

1.2.2 按性能等级与标准分类

1.2.2.1 公制机械性能等级（如4.8、8.8、10.9、12.9级）

1.2.2.2 美制SAE、ASTM标准

1.2.2.3 国际ISO标准

1.2.3 按材料与工艺分类

1.2.3.1 碳钢、合金钢紧固件

1.2.3.2 不锈钢紧固件

1.2.3.3 有色金属（铜、铝、钛）及合金紧固件

1.2.3.4 特种工艺（热处理、表面处理）件

1.3 行业基本特征分析

1.3.1 资本密集与规模效应显著

1.3.2 劳动密集型向技术密集型转型

1.3.3 产品标准化与定制化并存

1.3.4 强周期性与宏观经济高度相关

第2章 全球紧固件行业发展概况与趋势

2.1 全球市场规模与区域格局分析（2021-2024）

2.1.1 全球市场规模（销售额）及增长趋势

2.1.1.1 历史数据回顾（2021-2023）

2.1.1.2 2024年市场现状与预估

2.1.2 区域生产与消费格局

2.1.2.1 主要生产区域：亚洲（中国、日本、中国台湾）、欧洲（德国、意大利）、北美

2.1.2.2 主要消费区域：北美、欧洲、亚太

2.1.2.3 区域贸易流向与特点

2.2 全球行业技术发展趋势

2.2.1 材料技术发展趋势

2.2.1.1 轻量化材料（铝合金、复合材料）应用扩大

2.2.1.2 超高强度及特种合金开发

2.2.2 制造技术发展趋势

2.2.2.1 近净成形与智能制造深度融合

2.2.2.2 在线检测与质量追溯系统普及

2.2.3 产品智能化趋势

2.2.3.1 智能紧固件（预紧力监控、健康诊断）的萌芽

2.2.3.2 数字化交付与服务

2.3 国际主要竞争者分析

2.3.1 德国伍尔特（Würth）

2.3.1.1 业务模式：直销与综合服务商

2.3.1.2 产品线与市场战略

2.3.2 瑞士柏中（Bossard）

2.3.2.1 业务模式：智能工厂物流解决方案

2.3.2.2 技术优势与客户绑定策略

2.3.3 美国ITW等企业

2.3.3.1 多元化集团下的专业运营

2.3.3.2 在高端市场的技术壁垒

第3章 中国紧固件行业发展现状与市场规模

3.1 行业发展历程与阶段特征

3.2 市场规模与供需分析（“十四五”期间及2024年）

3.2.1 供给端分析

3.2.1.1 产量规模及增长（2019-2024）

3.2.1.2 进出口分析：出口结构（金额/数量/目的地）、进口高端产品依赖度

3.2.2 需求端分析

3.2.2.1 国内表观消费量及市场规模（金额）

3.2.2.2 需求结构演变：从通用件向高端件转移

第4章 中国紧固件行业宏观环境分析（PEST）

4.1 政治与政策环境（P）

4.1.1 国家战略引领：“十四五”规划、制造强国战略与“十五五”展望

4.1.2 产业政策解析：专精特新“小巨人”培育、产业基础再造工程

4.1.3 最新政策动态：2025年中央经济工作会议精神解读——聚焦“新质生产力”、现代化产业体系建设对高端基础件的要求

4.2 经济环境（E）

4.2.1 宏观经济增速与制造业投资景气度

4.2.2 国际贸易环境与汇率影响

4.3 社会环境（S）

4.3.1 劳动力成本上升与工程师红利

4.3.2 下游产业升级带来的质量意识提升

4.4 技术环境（T）

4.4.1 智能制造与工业互联网的渗透

4.4.2 新材料与新工艺的研发投入

第5章 中国紧固件产业区域结构分析

5.1 主要产业集群分布与特点、规模、前景

5.1.1 浙江（温州、宁波）：外向型经济，品类齐全

5.1.2 河北（永年）：标准件之都，规模庞大

5.1.3 广东、江苏等地：配套电子、汽车、高端装备

5.2 区域产业转移与升级趋势

第6章 中国紧固件行业竞争格局分析

6.1 市场集中度分析（CR5, CR10）

6.2 竞争梯队划分与企业画像

6.2.1 第一梯队：上市公司与外资龙头（高端市场主导）

6.2.2 第二梯队：区域性龙头与特色企业（中端市场主力）

6.2.3 第三梯队：大量中小微企业（低端市场竞争）

6.3 波特五力模型分析

6.3.1 上游供应商议价能力

6.3.2 下游客户议价能力

6.3.3 潜在进入者威胁

6.3.4 替代品威胁

6.3.5 行业内现有竞争者竞争程度

6.4 行业SWOT分析

6.4.1 优势

6.4.2 劣势

6.4.3 机遇

6.4.4 威胁

第7章 紧固件行业产业链上游与中游关键环节解析

7.1 上游：原材料供应市场分析

7.1.1 主要原材料构成及成本占比

7.1.2 钢材（盘条）市场分析

7.1.2.1 价格走势及其对紧固件成本的影响

7.1.2.2 高端冷镦钢的国产化进展与供需

7.1.3 特种原材料市场分析

7.1.3.1 不锈钢、合金钢供应

7.1.3.2 有色金属（钛、铝、铜）供应

7.2 中游：制造工艺、技术壁垒与智能化升级

7.2.1 核心制造工艺解析

7.2.1.1 冷镦成形工艺与技术发展

7.2.1.2 热处理工艺（渗碳、调质）与质量控制

7.2.1.3 表面处理工艺环保升级（无铬达克罗、环保电镀）

7.2.2 AI与智能制造的应用

7.2.2.1 AI视觉检测在缺陷识别中的应用

7.2.2.2 数字孪生与工艺参数优化

7.2.2.3 智能仓储与柔性生产线

第8章 紧固件行业重点应用场景需求深度剖析

8.1 传统与成熟应用场景（“老场景”）

8.1.1 汽车工业（传统燃油车）

8.1.1.1 市场存量与稳定需求

8.1.2 通用机械设备与基础建设

8.1.3 家具家电与日常维修

8.2 高增长与新兴前沿应用场景（“新场景”）

8.2.1 新能源汽车

8.2.1.1 爆发性增长带来的需求变革（轻量化、高强度、异形件）

8.2.1.2 市场规模预测（“十五五”期间）

8.2.2 能源动力与重型装备

8.2.2.1 风电领域：大型化风机对超大规格、高疲劳强度螺栓的需求

8.2.2.2 燃气轮机与航空发动机：高温合金紧固件的国产化机遇

8.2.2.3 石油天然气装备：抗腐蚀、高压环境下的特种紧固件

8.2.2.4 核电装备：安全级紧固件的严格认证与市场

8.2.3 航空航天与军工

8.2.3.1 极高的性能与可靠性要求

8.2.3.2 市场准入壁垒与国产化替代空间

8.2.4 高端装备与电子电器

8.2.4.1 工业机器人、半导体设备用精密微型紧固件

8.2.4.2 消费电子产品的精密与外观要求

8.3 其他重要应用场景

8.3.1 轨道交通

8.3.1.1 高铁新建与庞大的维修售后市场

8.3.1.2 城市轨道交通建设的持续需求

第9章 紧固件行业技术发展路径与创新方向

9.1 产品技术创新方向

9.1.1 向更高强度等级发展（12.9级以上及特种合金）

9.1.2 轻量化紧固件解决方案（材料与结构优化）

9.1.3 集成化与多功能紧固件（带垫圈、密封、锁紧一体）

9.2 生产制造智能化转型路径

9.2.1 从单机自动化到整线智能化

9.2.2 基于数据的全流程质量管控

9.3 绿色与可持续发展

9.3.1 清洁生产工艺推广

9.3.2 绿色环保涂层技术替代

第10章 紧固件行业重点企业/玩家竞争分析（可定制）

10.1 国内重点上市公司分析（示例）

10.1.1 企业A（如：晋亿实业）

10.1.1.1 企业概述与发展历程

10.1.1.2 产品结构与市场定位

10.1.1.3 核心竞争力分析（技术、渠道、规模）

10.1.1.4 经营情况分析（近年营收、利润、产能）

10.1.1.5 市场占有率与战略动向

10.1.2 企业B（如：长华集团）

10.1.2.1 企业概述与发展历程

10.1.2.2 产品结构与市场定位

10.1.2.3 核心竞争力分析

10.1.2.4 经营情况分析

10.1.2.5 市场占有率与战略动向

10.1.3企业C

10.1.4企业D

10.1.5企业E

10.1.6企业F

10.1.7其他

10.2 外资企业在华布局分析

10.2.1 战略定位与本土化策略

10.2.2 对国内市场竞争格局的影响

第11章 紧固件行业市场驱动因素、挑战与风险分析

11.1 市场核心驱动因素

11.1.1 政策驱动：“新质生产力”与产业升级对高端紧固件的刚性需求

11.1.2 技术驱动：下游产品迭代（如新能源车、大飞机）倒逼紧固件升级

11.1.3 市场驱动：国产替代进口的加速与供应链安全需求

11.2 行业发展面临的挑战

11.2.1 结构性矛盾突出：低端过剩与高端不足并存

11.2.2 原材料价格波动带来的成本压力

11.2.3 环保、能耗“双控”的常态化约束

11.3 主要风险分析

11.3.1 宏观经济周期性波动风险

11.3.2 国际贸易摩擦与地缘政治风险

11.3.3 技术迭代与人才短缺风险

11.3.4 投资扩产的市场消化风险

第12章 紧固件行业发展前景与投资策略建议

12.1 行业整体市场规模前景预测（2025-2030：“十五五”预测）

12.1.1 “十四五”末期（2025）市场回顾与总结

12.1.2 “十五五”期间（2026-2030）市场规模（销售额）预测

12.1.3 产品结构趋势预测：高端产品占比持续提升

12.2 细分市场与细分产品投资机遇

12.2.1 最具增长潜力的细分市场排序

12.2.1.1 新能源汽车紧固件市场

12.2.1.2 航空航天与军工紧固件市场

12.2.1.3 能源装备（风电、燃气轮机）紧固件市场

12.2.1.4 高端电子与智能装备微型紧固件市场

12.2.2 关键“卡脖子”细分产品国产化机遇

12.3 投资策略建议

12.3.1 对产业投资者的建议：纵向整合与横向拓展路径

12.3.2 对财务投资者的建议：关注赛道与标的筛选标准

12.4 主要进入壁垒构成

12.4.1 技术与认证壁垒

12.4.2 客户与渠道壁垒

12.4.3 资本与规模壁垒

12.5 研究结论与建议

12.5.1 对企业的战略建议：深耕细分市场，拥抱数字化转型

12.5.2 对政府及行业的建议：强化标准引领，搭建公共创新平台