电机行业发展趋势、产业链关系、竞争格局及市场集中度分析

1、高效节能电机在未来仍是电机行业主要发展趋势

电机行业由于具有原材料密集和劳动力密集的特点，经历了从工业发达国家向劳动力、原材料相对廉价的国家地区转移的过程。我国电机行业把握了全球电机产业转移的趋势，利用劳动力和原料成本优势，近年来发展迅速。

从细分市场方面来看，交流工业电机占有重要市场地位，是全球工业电机行业中主要的电机产品类型，交流电机作为电能和机械能转换的关键设备，在制造业中广泛应用于采矿、冶金、油气、石化等行业，增长也和制造业景气程度高度相关。2023 年度，中国国内生产总值达 126 万亿元，同比增长 5.2%；工业经济总体也呈回升态势，全年投资总额约 16.2 万亿元，同比增长 9%；规模以上工业企业营业收入 133.4 万亿元，同比增长 1.1%。国内经济的持续稳定发展也将带动电机市场下游主要应用领域保持稳定增长，下游市场的稳定发展保证了电机市场的需求。

2023 年度，我国交流电机产量达到 36,812.50万千瓦，最近五年年均复合增长率达 6.39%。

2019-2023年度我国交流电机产量情况

资料来源：国家统计局、普华有策

2023 年度，我国国民经济持续向好，工业生产进一步提升。根据中国电器工业协会中小型电机分会统计，全国规模以上工业增加值同比增长 4.6%，制造业同比增长 5.0%，装备制造业同比增长 6.8%；中小型电机行业工业增加值同比增长 5.5%，高于全国制造业 0.5 个百分点。

21 世纪世界各国对碳排放指标都给予了高度重视，环保意识越来越强，我国承诺 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和。因此高效节能电机在未来仍是电机行业主要发展趋势，国家标准 GB18613《电机能效限定值及能效等级》和 IEC 标准规定的电机效率均逐渐提高，为新一轮绿色、高效节能、环保电机的发展提供了动力。

2、电机行业销售收入及利润情况

电机产品是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、高端装备自动化必不可少的关键基础机电部件，下游应用领域十分广泛。2021 年电机全行业实现销售收入 702.00 亿元，实现利润 34.00 亿元；2022 年度全行业实现销售收入 759.50 亿元，实现利润 41.40 亿元；2023 年度全年行业销售收入 790.70 亿元，实现利润 48.00 亿元，最近三年行业销售收入增长率达 12.64%，利润增长率达 41.18%。

3、上下游行业发展影响分析

（1）上游行业发展状况及其对电机制造行业的影响

电机行业原材料主要包括铜材（电磁线、漆包线等）和钢材（硅钢片、冲片、冷作件等）产品，上游原材料价格变动对行业的产品定价政策、成本水平、销售业绩有直接影响。

1）铜行业

我国是全球最大的精炼铜生产国以及精炼铜消费国，随着全国铜生产企业冶炼能力的快速提高，中国铜材产量从 2019 年度的 2,017.20 万吨增加到 2023 年度的 2,217.00 万吨，增幅达到 9.90%。

2019-2023年中国铜材产量

资料来源：国家统计局、普华有策

近年来，我国现货铜价不断走高，从 2019 年度均价 47,767.70 元/吨上涨到2023 年均价 68,401.82 元/吨，涨幅达 43.20%。

2）钢铁业

钢材作为电机产品最主要的原材料之一，从 2019 年度-2023 年度我国钢材产量情况来看，整体呈现维持稳步上升的趋势，从 2019 年度的 12.05 亿吨上升至2023 年度的 13.63 亿吨。

2019-2023年中国钢材产量

资料来源：国家统计局、普华有策

2019 年-2023 年度，我国钢材价格总体上平稳上涨。

下游行业发展状况及其对电机制造行业的影响

在国家相关政策主导下，我国电机市场下游主要应用领域保持稳定增长，电机产品广泛应用于国民经济的各个领域，包括机械煤炭、石油化工、起重冶金、水利电力、航空航天、管道输送、船舶等行业以及核电站等领域。相关产业的快速发展，为电机行业提供了广阔的市场空间，促进了整个电机行业的有序发展。

4、行业技术水平及技术特点

电机行业的技术水平及技术特点主要体现在四个方面，即：设计技术、制造技术、集成技术及检验技术。

电机理论已经相当成熟，主要应用于产品设计中。电机作为电磁装置，其物理现象以“场”形式发生，传统的基于“路”的计算方法精度较低。如今，有限元数值分析技术通过从“场”的角度进行计算，大大提高了设计精度。该技术可用于电机电磁场、温度场、轴承润滑、通风系统、结构振动等方面的分析，并支持对电机启动、运行、过载等工况的仿真。

电机行业的制造技术随着ERP数字化管理系统的推广取得了显著提升，涉及自动化数控设备、精密加工技术、自动化电加工及测试系统等。行业趋向专业化、模块化分工，集成技术也在不断发展，如发电机、船用柴油发电机和高压电机等，集成了多种电气和机械技术，以提升性能和可靠性。

在检验技术方面，金属材料的机械性能及理化检验；绝缘材料的机械性能和电气性能检测；超声波、磁粉、着色等对焊缝质量的检测；零部件尺寸、形状位置度公差检测；绕组制作的匝间脉冲、对地及相间耐压检测；VPI 绕组电容及泄漏电流的检测；转子（或电枢）动平衡检测；电机效率、功率因数、最大转矩、起动转矩、失步转矩、牵入转矩、噪声、振动、温升等综合性检测技术都比较成熟。

5、行业竞争格局及市场集中度分析

电机产品广泛应用于国民经济各基础行业，是工业制造领域不可缺少的动力部件，具备良好的设备通用性。目前我国电机行业的市场参与者数量多，竞争激烈。外资品牌如西门子（中国）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司（ABB）等公司在中高端市场占据一定地位，第二梯队的本土品牌如佳电股份、卧龙电驱等则专注于不同生产领域，第三梯队是以中小企业为主的中国本土工业电机生产商，这些企业产品价格低廉，产品同质化相对严重，产品稳定性相对较差。

电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。

《2025-2031全球及中国电机行业发展及十五五规划研究分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、细分产品、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第1章 电机产业概述

1 电机市场概述

1.1 电机行业概述及统计范围

1.2 按照不同产品类型，电机主要可以分为如下几个类别

1.2.1 不同产品类型电机销售额增长趋势2019VS 2023VS2030

1.3 从不同应用，电机主要包括如下几个方面

1.3.1 不同应用电机增长趋势2019VS 2023VS2030

1.3.2 石油化工

1.3.3 核电领域

1.3.4 航空航天

1.4 行业发展现状分析

1.4.1 电机行业发展总体概况

1.4.2 电机行业发展主要特点

1.4.3 电机行业发展影响因素

1.4.4 进入行业壁垒

第2章 电机产业现状及前景

2 行业发展现状及前景预测

2.1 全球电机供需现状及预测（2020-2031年）

2.1.1 全球电机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2020-2031年）

2.1.2 全球电机产量、需求量及发展趋势（2020-2031年）

2.1.3 全球主要地区电机产量及发展趋势（2020-2031年）

2.2 中国电机供需现状及预测（2020-2031年）

2.2.1 中国电机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2020-2031年）

2.2.2 中国电机产量、市场需求量及发展趋势（2020-2031年）

2.2.3 中国电机产能和产量占全球的比重（2020-2031年）

2.3 全球电机销量及收入（2020-2031年）

2.3.1 全球市场电机收入（2020-2031年）

2.3.2 全球市场电机销量（2020-2031年）

2.3.3 全球市场电机价格趋势（2020-2031年）

2.4 中国电机销量及收入（2020-2031年）

2.4.1 中国市场电机收入（2020-2031年）

2.4.2 中国市场电机销量（2020-2031年）

2.4.3 中国市场电机销量和收入占全球的比重

第3章 电机产业主要国家及地区规模分析及预测

3 全球电机主要地区分析

3.1 全球主要地区电机市场规模分析：2019VS 2023VS2030

3.1.1 全球主要地区电机销售收入及市场份额（2020-2024）

3.1.2 全球主要地区电机销售收入预测（2025-2031年）

3.2 全球主要地区电机销量分析：2019VS 2023VS2030

3.2.1 全球主要地区电机销量及市场份额（2020-2024）

3.2.2 全球主要地区电机销量及市场份额预测（2025-2031）

3.3 北美

3.3.1 北美电机销量（2020-2031年）

3.3.2 北美电机收入（2020-2031年）

3.4 欧洲

3.4.1 欧洲电机销量（2020-2031年）

3.4.2 欧洲电机收入（2020-2031年）

3.5 亚太地区

3.5.1 亚太电机销量（2020-2031年）

3.5.2 亚太电机收入（2020-2031年）

3.6 其他

第4章 国内外电机产业竞争格局

4 行业竞争格局

4.1 全球市场竞争格局分析

4.1.1 全球市场主要厂商电机产能市场份额

4.1.2 全球市场主要厂商电机销量（2020-2024）

4.1.3 全球市场主要厂商电机销售收入（2020-2024）

4.1.4 全球市场主要厂商电机销售价格（2020-2024）

4.1.5全球主要生产商电机收入排名

4.2 中国市场竞争格局

4.2.1 中国市场主要厂商电机销量（2020-2024）

4.2.2 中国市场主要厂商电机销售收入（2020-2024）

4.2.3 中国市场主要厂商电机销售价格（2020-2024）

4.2.4中国主要生产商电机收入排名

4.3 全球主要厂商电机产地分布及商业化日期

4.4 全球主要厂商电机产品类型列表

4.5 电机行业集中度、竞争程度分析

4.5.1 电机行业集中度分析：全球头部厂商份额（Top 5）

4.5.2 全球电机第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额

第5章 电机产业细分产品调研分析

5 不同产品类型电机分析

5.1 全球市场不同产品类型电机销量（2020-2031年）

5.1.1 全球市场不同产品类型电机销量及市场份额（2020-2024）

5.1.2 全球市场不同产品类型电机销量预测（2025-2031）

5.2 全球市场不同产品类型电机收入（2020-2031年）

5.2.1 全球市场不同产品类型电机收入及市场份额（2020-2024）

5.2.2 全球市场不同产品类型电机收入预测（2025-2031）

5.3 全球市场不同产品类型电机价格走势（2020-2031年）

5.4 中国市场不同产品类型电机销量（2020-2031年）

5.4.1 中国市场不同产品类型电机销量及市场份额（2020-2024）

5.4.2 中国市场不同产品类型电机销量预测（2025-2031）

5.5 中国市场不同产品类型电机收入（2020-2031年）

5.5.1 中国市场不同产品类型电机收入及市场份额（2020-2024）

5.5.2 中国市场不同产品类型电机收入预测（2025-2031）

第6章 电机产业不同应用分析及预测

6 不同应用电机分析

6.1 全球市场不同应用电机销量（2020-2031年）

6.1.1 全球市场不同应用电机销量及市场份额（2020-2024）

6.1.2 全球市场不同应用电机销量预测（2025-2031）

6.2 全球市场不同应用电机收入（2020-2031年）

6.2.1 全球市场不同应用电机收入及市场份额（2020-2024）

6.2.2 全球市场不同应用电机收入预测（2025-2031）

6.3 全球市场不同应用电机价格走势（2020-2031年）

6.4 中国市场不同应用电机销量（2020-2031年）

6.4.1 中国市场不同应用电机销量及市场份额（2020-2024）

6.4.2 中国市场不同应用电机销量预测（2025-2031）

6.5 中国市场不同应用电机收入（2020-2031年）

6.5.1 中国市场不同应用电机收入及市场份额（2020-2024）

6.5.2 中国市场不同应用电机收入预测（2025-2031）

第7章 电机产业发展环境

7 行业发展环境分析

7.1 电机行业发展趋势

7.2 电机行业主要驱动因素

7.3 电机中国企业SWOT分析

7.4 中国电机行业政策环境分析

7.4.1 行业主管部门及监管体制

7.4.2 行业相关政策动向

7.4.3 行业相关规划

第8章 电机产业供应量及模式

8 行业供应链分析

8.1 全球产业链趋势

8.2 电机行业产业链简介

8.2.1 电机行业供应链分析

8.2.2 电机主要原料及供应情况

8.2.3 电机行业主要下游客户

8.3 电机行业采购模式

8.4 电机行业生产模式

8.5 电机行业销售模式及销售渠道

第9章 电机产业重点厂商分析

9 全球市场主要电机厂商简介

9.1 A公司

9.1.1 A公司基本信息、电机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.1.2 A公司电机产品规格、参数及市场应用

9.1.3 A公司电机销量、收入、价格及毛利率（2020-2024）

9.1.4 A公司简介及主要业务

9.2 B公司

9.2.1 B公司基本信息、电机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.2.2 B公司电机产品规格、参数及市场应用

9.2.3 B公司电机销量、收入、价格及毛利率（2020-2024）

9.3 C公司

9.3.1 C公司基本信息、电机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.3.2 C公司电机产品规格、参数及市场应用

9.3.3 C公司电机销量、收入、价格及毛利率（2020-2024）

9.4 D公司

9.4.1 D公司基本信息、电机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.4.2 D公司电机产品规格、参数及市场应用

9.4.3 D公司电机销量、收入、价格及毛利率（2020-2024）

9.5 E公司

9.5.1 E公司基本信息、电机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.5.2 E公司电机产品规格、参数及市场应用

9.5.3 E公司电机销量、收入、价格及毛利率（2020-2024）

9.6 其他相关企业概述

第10章 电机产业进出口

10 中国市场电机产量、销量、进出口分析及未来趋势

10.1 中国市场电机产量、销量、进出口分析及未来趋势（2020-2031年）

10.2 中国市场电机进出口贸易趋势

10.3 中国市场电机主要进口来源

10.4 中国市场电机主要出口目的地

第11章 电机产业产销地分布

11 中国市场电机主要地区分布

11.1 中国电机生产地区分布

11.2 中国电机消费地区分布

第12章 结论

《电机可行性研究报告》目录框架：

第一章 项目总论

第二章 项目建设背景及必要性

第三章 项目市场分析

第四章 项目产品及工艺技术方案  

第五章 项目选址及区位条件  

第六章 项目建设方案

第七章 辅助公用工程及设施  

第八章 项目环境保护

第九章 项目能源节约方案设计

第十章 劳动、安全、卫生及消防  

第十一章 项目组织机构和人力资源配置

第十二章 项目建设进度及工程招投标方案  

第十三章项目总投资额及资金筹措

第十四章项目的经济效益分析

第十五章社会效益分析  

第十六章项目风险分析及规避建议

第十七章结论与建议