空间计算（MR）带来的第一人称视角数据、家庭养老陪伴的情感计算数据，以及极端高危环境的特种数据采集，正在开辟万亿级新蓝海，推动数据资产价值重估。VR/AR头显、灵巧手及各类传感器的成本快速下降，使得大规模、低成本的分布式数据采集成为可能，推动了“数据众包”与“无本体采集”模式的兴起。大厂入场与本体厂商自建数据闭环，正在倒逼行业分工更加清晰，专业数据服务商将聚焦于数据治理、仿真合成与标准化评测，迎来确定性最高的“卖铲”机遇。

全球科学计算市场规模稳步扩张，增长由多元需求驱动：政府部门与国家实验室持续投入超算基础设施建设，形成战略导向的基础需求；航空航天、半导体、能源化工、生物医药等研发密集型行业将科学计算作为数字化研发与系统仿真的核心支撑；同时，上云与服务化模式扩展至中小企业和科研团队，推动需求结构多元化。海外市场正从硬件集群建设向平台化、服务化供给演进。 按市场口径，科学计算为“硬件+软件+服务”综合市场，竞争聚焦全链条能力。服务器为重要增长板块；部署形态上，2025年全球本地部署占约86.5%，云端占13.5%，预计2030年云端占比温和抬升。终端用户方面，2025年企业端占73.7%、政府21.6%、高校及科研机构4.7%；预计2030年学研占比上升、企业端小幅回落，呈现“产业需求主导、科研需求回升”的双轮特征。

集成电路被列为六大新兴支柱产业之首，“十五五”规划纲要提出“全链条推动关键核心技术攻关取得决定性突破”。政策逻辑从“解决有没有”转向“解决强不强”，从“技术积累”转向“场景落地与自主可控并重”。物理IP作为芯片设计的核心基础模块，将持续受益于政策扶持。芯粒间互连（D2D）增速在各大协议赛道中领先。物理AI正推动AI从数字空间走向物理世界。具身智能、人形机器人等新场景对物理IP提出全新需求。2026世界人工智能大会上，“物理AI”跃升至绝对C位，为物理IP开辟了广阔的增量市场。

无线与有线技术融合实现灵活部署与稳定传输，如UIS不间断网关通过智能切换确保网络持续可用；5G与工业互联网融合推动工业网关和边缘计算设备的应用；宽带接入与终端设备融合实现多功能集成（如具备翻译功能的MIFI产品），拓宽应用场景边界。AI技术推动宽带连接终端向智能化方向演进。智能运维方面，AI天线算法动态优化信号覆盖，AI流量预测提升故障自愈率；场景应用方面，家庭场景支持行为识别、虚拟围栏等安防功能，企业场景下AI边缘计算有效降低AR/VR渲染时延；通感融合技术（5G-A+激光雷达）支撑低空无人机管控、交通流量监测等智慧城市应用，为宽带连接终端带来价值跃迁。

算力已被纳入国家基础设施规划，这一身份转变意味着后续的财政、产业、金融政策会持续倾斜。各地政府也在积极推进相关项目，“十五五”期间算力基础设施的投资预计将保持高速增长。训练阶段对算力的需求是爆发式但阶段性的，而推理是持续性的。随着AI应用在各行各业的渗透，推理算力需求将远超训练。这一趋势正在推动超节点产品设计的重心从“追求极致训练性能”向“兼顾训练与推理、优化综合成本”转变。单一供应商锁定的风险正在被越来越多客户重视。UALink等开放标准的推进，使得多厂商芯片混布成为可能。虽然开放生态在性能和成熟度上尚需追赶，但产业方向已经明确——未来的算力基础设施一定比今天更开放

“十四五”以来，低空基础设施政策体系经历了从无到有、从概念到体系的完整构建。2021年首次纳入国家规划奠定政策起点；2024年定位“新增长引擎”并成立低空经济发展司，标志着组织保障到位；2025年《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》和《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》出台，标志着制度框架成型。2026年《政府工作报告》定位“新兴支柱产业”，与集成电路、航空航天、生物医药并列；“十五五”规划纲要部署健康有序发展，实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动；新《民航法》增设专章提供法律保障——三重政策红利叠加释放，政策驱动力空前强化。

市场规模持续扩张。随着AI算力需求从训练侧向推理侧延伸、从云端向边缘扩散，以及Chiplet设计在各类型芯片中的渗透率提升，高速互连IP市场将保持长期增长态势。前瞻性技术带来新增长极。224G SerDes商用加速、光电融合与共封装光（CPO）、448G/Lane光互联等前沿技术方向，将开辟新的IP品类和市场空间。新质生产力与未来产业布局。“十五五”规划将新质生产力作为核心抓手，人工智能、集成电路、未来网络等未来产业的培育，将催生对高性能互连IP的持续需求。具身智能、量子计算、边缘AI等新场景也将带来增量市场。

数字内容产业链涵盖从内容素材到用户消费的全过程，主要环节为内容生产、内容聚合与平台运营、内容消费，其中内容聚合与平台运营为产业核心环节。在内容生产环节，创作者和开发商依托图像、文字等素材，运用各种工具和技术创作出丰富的数字内容;内容聚合与平台运营环节负责将内容整合到平台商，并通过高效的运营管理、版权处理、市场推广等手段，实现内容分发和商业化;内容消费环节则为用户通过各种设备和渠道消费数字内容。

第一章 报告概述与研究方法 1.1 研究背景与研究目的 1.1.1 PCIe Retimer在高速互连芯片领域的战略地位 1.1.2 AI算力产业爆发驱动Retimer行业增量需求 1.1.3 报告研究价值与核心研究目的 1.2 研究范围与核心定义 1.2.1 PCIe Retimer技术定义与核心技术内涵 1.2.2 研究边界界定：PCIe 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0等覆盖范围 1

智慧水利行业作为水利现代化的重要方向，其上下游产业链涵盖了从技术研发、硬件制造到系统集成、应用服务的全链条协作。 智慧水利行业上游为技术研发与基础设施，主要有感知层设备包括水位计、水质传感器、流量计、监控摄像头等硬件设备，用于实时采集水文、气象、工程运行等数据；传输层与通信网络包括5G、