棉花收获机行业深度：国产替代进入下半场，下一个增量在哪？

1、棉花收获机行业发展历程

（1）棉花收获机应用历程

全球看，美国1850年开始研究，1889年坎贝尔发明首台摘锭式棉花收获机，前苏联1924年启动研制；美国1940年批量生产，1975年机采率达100%。我国起步较晚：1996年新疆农科院、兵团等联合攻关自走式机型，随后完成4MZ-2、4MZ-3样机及机采试验；2002年中国农机院牵头研制首台4MZ-5型自走式棉花收获机，2008年量产投放但后退出市场。2008—2013年国产化成长缓慢；2013年起钵施然、现代农装等推出三行机，以机动性、灵活性和性价比降低购买门槛，推动国产化。2017年以来，钵施然等量产六行机、打包式等高端机型，完善国产高端供应链并填补空白，同时布局中亚、西亚、南美、澳大利亚等海外市场，全球影响力提升。

（2）打包式棉花收获机应用与发展

2007年约翰迪尔推出7760型六行打包式棉花收获机，2008年推广；2015年前后推出CP690，2021年推出CP770。2020年前国内打包式市场基本由约翰迪尔垄断，但其均为六行机型，定价高、对小面积或不规则棉田适用性差，主要用于大型农场，在新疆中小棉农市场推广较慢。打包式在采收效率、棉花洁净度等方面优势显著，是重要发展方向和更新换代主要产品。2018年以来国产企业积极布局，2021年钵施然等量产三行、六行打包式机型，2024年量产四行并推向市场；随国产推广，未来渗透率有望快速提升。

2、棉花收获机发展态势

（1）全球棉花收获机市场规模

近年来，随着中国等发展中国家农业机械化和棉花机采水平提升，以及美国、澳大利亚等发达国家棉花收获机更新换代，全球棉花收获机市场总体稳定增长。未来发展中国家机采需求有望较快增长，发达国家更新需求预计稳定，全球销量有望平稳增长。发达国家如美国、澳大利亚、以色列早已实现100%棉花机采，保有量规模较大；中国等发展中国家仍处于快速普及或应用初期，保有量快速上升。总体看，全球棉花收获机市场已具备较大保有量规模。

（2）中国棉花收获机市场规模

国家通过《“十四五”全国农业机械化发展规划》《农机装备发展行动方案（2016—2025）》《产业结构调整指导目录》（2024年本）等政策将棉花收获机列为发展重点，促进市场发展。近年来全国棉花收获机市场总体平稳，下游提质增效和高质量转型需求旺盛，尤其打包式棉花收获机需求大幅提高。2021年作为国产打包式棉花收获机发展元年，受用户观望和新产品接受周期影响，销量较2020年下降；2022年在政策支持、国产打包式认可度提升及国三升国四等因素推动下，市场快速增长、更新换代加快、销量大幅增长；2023年因国三升国四提价预期和促销去库存导致需求提前释放，市场有所回落；2023年机采价格下降使机主收益降低、新机主观望，叠加国三产品透支和国四产品顾虑，2024年购机意愿不足、销量下降。近年来伴随棉花种植全程机械化快速发展和机采水平提升，我国棉花收获机保有量稳步增长。

（3）中国棉花收获机出口

2024年国产品牌纷纷加大海外市场开拓力度并取得重大突破，出口销量大幅增长，实现采棉机由进口向出口转变。据中国农业机械工业协会数据，2024年钵施然等6家国产品牌企业实现采棉机出口，海外销量约400多台，国产品牌采棉机在国际市场初步形成一定竞争力。

2024年国产品牌采棉机出口以中亚乌兹别克斯坦为主，还包括土耳其、哈萨克斯坦、巴西、埃及等中亚、南美国家和地区；出口至乌兹别克斯坦的机型以适应当地种植采收条件的四行箱式采棉机为主。2024年12月，乌兹别克斯坦签署总统令全面推广新疆机采棉种植模式，推动棉花种植全程机械化并提供融资支持，当地棉花机械化采收处于较快发展期，市场空间良好。全球范围内，发达国家以采棉机存量更新换代需求为主，发展中国家以新增需求为主，中亚、南美等区域国家机采水平快速上升、需求旺盛，为国产品牌海外发展带来契机。

3、我国棉花产业发展现状

棉花是关系国计民生的重要战略物资，产业链涵盖种植、采摘、轧花、纺纱、织布、印染、成衣及终端消费，就业带动强，是部分地区农村经济支柱和农民收入重要来源。近年来疆外种植面积有所下降，新疆整体稳定。2024年我国棉花产量616.40万吨，同比增长9.72%。种植向优势产区集中：新疆种植面积3671.90万亩，占比86.25%；山东、湖北、湖南、河北位列二至五位，合计占比11.16%。未来新疆仍将是核心产区，集中化趋势延续。

2020-2025年新疆棉花种植面积占全国比重走势图（%）

资料来源：普华有策

我国是全球棉花种植、消费和进口大国，棉纺织业产能约占全球一半，国内产量不能完全满足下游需求。棉花进口总体呈上升态势，2024年进口规模达261.85万吨。2025年中国棉花进口并未延续上升态势，而是出现了方向性反转。2025年全年累计进口棉花约110万吨，同比下降约57.9%，创下近年来新低。

重点产区为新疆、湖北、山东、河北等。新疆自然条件适宜，叠加棉花目标价格补贴及兵团取消“五统一”等政策，棉农积极性提高；全国棉花种植持续向优势产区集中，新疆种植面积处于绝对领先地位。

中国棉花分地区种植情况（千公顷）

资料来源：普华有策

总体来看，我国是棉花种植及使用大国，棉花作为战略物资，棉花种植长期受到国家高度关注，未来我国棉花种植将保持在较高的水平。同时，未来新疆地区仍是我国棉花种植核心地区，种植集中趋势较为明显。良好的棉花产业种植发展环境为以棉花收获机为核心的棉花种植机械行业发展提供了保障。

4、棉花收获机行业壁垒

（1）技术壁垒

棉花收获机属于技术密集型、信息密集型的高附加值农机装备，集行走、采摘、梳脱、清选、收集、打包等复杂功能于一体，需实现机电液一体化，并在作业过程中进行全程监控和动态调整，相当于移动中的信息中心。其关键采摘头制造技术、采摘头动态检测系统、自动对行控制技术、自动化控制系统等已形成较强技术壁垒，对新进入企业提出较高技术要求。

（2）资金壁垒

棉花收获机产品功能复杂、技术壁垒强，新进入企业需持续投入大量研发资金以保持产品技术先进性，同时对生产制造能力也提出较高资金实力要求。研发与生产双重投入构成较强的资金壁垒。

（3）资质壁垒

农机推广鉴定是全面考核农业机械性能、评定其是否适于推广的重要依据，也是农机产品依法纳入国家促进农业机械化技术推广的财政补贴、优惠信贷、政府采购等政策支持的必要条件。棉花收获机产品能否取得推广鉴定证书、是否进入国家农机装备主机产品重点发展目录和地方农机补贴范围，构成重要的资质壁垒。

（4）人才壁垒

棉花收获机行业需要大量经验丰富、专业能力强的技术人才团队进行技术攻关和组织生产；售后环节还需技术人才深入市场一线提供实地服务。当前行业处于快速发展期，人才储备和培养相对不足，高端技术人才稀缺，新进入者在团队组建尤其是高端人才引进上存在一定难度，形成人才壁垒。

（5）品牌壁垒

棉花收获机作为高端装备，其品牌知名度和美誉度需要一定时间的市场积累，并在用户使用过程中逐步形成。国内主要企业经过多年积累，已凭借优秀产品表现形成一定品牌知名度和较好的品牌传播效应。新进入企业难以在短期内获得较高市场知名度和品牌认知度，构成品牌壁垒。

5、面临的机遇与风险

（1）面临机遇

1）国家政策的支持

2004年以来我国连续二十二年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调农业现代化、农民增收和农机化水平提升。《农机装备发展行动方案（2016—2025）》《“十四五”全国农业机械化发展规划》等政策大力支持棉花生产全程机械化，并明确发展以棉花收获机为代表的高效收获机械。2024年以来国家推行以旧换新和农机报废更新补贴政策，棉花收获机报废并更新购置单台最高补贴额由3万元连续提高至8万元，有利于加快存量市场升级换代和市场需求增长。总体看，高端农机装备政策环境良好，为棉花种植机械行业发展创造有利条件。

2）国产棉花战略价值的提升

棉花是关系国计民生的重要战略物资，我国是世界最大棉花消费国，国内产量尚不能完全满足棉纺织业需求，每年需大量进口。在棉花大量依赖进口背景下，国产棉花战略价值凸显。为保证供应链自主可控，我国将持续推动本土产业链自主发展，棉花收获机作为棉花种植全程机械化的重要载体，将持续受益于棉花产业发展和机采水平提升。

3）劳动力成本上涨

我国城镇化持续推进，劳动力成本将长期上涨。随着国产棉花收获机技术成熟，我国棉花机采率显著提升，机采棉成本优势突出。未来机采棉成本优势有望进一步扩大，经济效益增加，将增强棉花收获机的市场吸引力。

4）土地流转带来更多发展机遇

国家出台农村土地承包经营权流转、农村土地流转和适度规模经营等政策，鼓励承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。农村土地流转形成适度规模经营，有利于大规模农业生产和现代农业机械推广，将进一步促进棉花种植机械及其他农机行业发展。

5）棉花生产全面、全程机械化进程将持续加速

当前棉花耕、种环节机械化水平较高，收获环节仍有提升空间。2023年全国棉花种植综合机械化率为90.05%，机耕、机播机械化水平分别为99.11%和91.72%，机收率为76.45%，棉花机采市场空间较大。同时，早期国产机型效率相对不高，市场仍存在较多老旧二手进口机器，存量产品升级和更新换代需求强烈。随着棉花种植全程机械化推进，各环节机械化率将持续提升，为行业提供发展动力。

6）打包式棉花收获机渗透率将持续提升

打包式棉花收获机在采收效率、棉花洁净度等方面显著优于传统箱式机型，是棉花收获机智能化、集约化、高效化升级的重要方向。全球打包式棉花收获机发展始于2007年，2020年以前国内市场基本被约翰迪尔垄断，应用相对较少。2020年以来，以钵施然为代表的国产厂商成功突破并量产打包式产品，凭借性能和价格优势获得市场认可，订单持续增长。未来随着国产打包式棉花收获机推广应用，其渗透率有望持续快速提升。

7）全球棉花种植机械行业空间广阔

全球产棉区主要分布在北纬40°至南纬30°之间，重点植棉国家包括印度、美国、中国、巴基斯坦、巴西、乌兹别克斯坦、澳大利亚等。目前除美国机采水平较高、中国正快速提升外，亚洲、西非、南美等区域许多发展中国家棉花种植机械化水平仍较低。全球约30%—40%的棉花实现机械化采摘，整体机采水平不高。随着全球经济发展、棉花种植机械化加快和存量机械更新换代，棉花收获机在全球具备广阔发展空间。

8）全面国产化和全球化发展带来机遇

随着棉花种植全程机械化推进，国产棉花种植机械工艺和性能持续提升，进口替代效应显著。国产品牌在定价、售后服务和客户需求响应等方面具有竞争优势，未来国产化水平有望进一步提高。同时，全面国产化后全球化发展是必然趋势，国产品牌凭借产品性能和性价比优势，既可在国际市场替代国际品牌，也可在全球劳动力成本上升背景下推动机采棉渗透率提升，拓展海外市场空间。

9）“一带一路”战略加速国产品牌全球化进程

“一带一路”战略依托国际大通道和重点经贸产业园区，打造新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚等国际经济合作走廊，并发挥新疆向西开放重要窗口作用，深化与中亚、南亚、西亚等国家合作。该战略为中国农机企业和产品走出去创造良好政策和贸易互通条件。沿线中亚、西亚、南亚等区域国家棉花采收机械化水平较低，且是全球重点植棉地区，提升潜力巨大，为国内棉花种植机械企业国际化布局提供广阔空间。

（2）风险

1）土地的集约化不足、小规模农业导致的发展制约

我国农村实行家庭联产承包责任制，土地以家庭为单位承包，农业土地集约化、规模化种植不足，多数为中小规模种植且分布分散，在一定程度上影响棉花种植全程机械化发展。

2）农机农艺融合不充分制约了行业发展

实现棉花种植全程机械化是系统工程，不仅涉及棉花收获机突破、机采棉推广和土地集约化，还包括农机农艺结合和统筹农艺管理。当前我国农机农艺融合不够紧密，在一定程度上影响行业发展。

3）部分零部件依赖进口不利于行业发展

我国棉花种植机械行业仍存在产品品种不全、品质不高、中高端产品供给不足等问题。在液压泵、液压马达、电磁阀、传感器等高端零部件领域尚无法完全国产化，对整机创新发展造成一定影响。

6、行业竞争格局及主要企业

棉花收获机是农业机械中技术含量较高的细分领域，技术壁垒高，全球仅少数企业可量产，竞争者不足10家。长期以来，该行业由约翰迪尔、凯斯纽荷兰等外资品牌垄断，外资在市场份额、认知度和保有量上长期占优。近年来，国产品牌影响力和市场认可度大幅提升，逐步成为行业中坚力量，推动棉花机械化采收水平持续提升。主要竞争对手包括外资品牌约翰迪尔、凯斯纽荷兰，以及国产品牌钵施然、现代农装、星光农机、铁建重工、天鹅股份、沃得农机等。

主要企业

资料来源：普华有策

7、行业发展趋势

（1）存量更新是当前国内市场的首要基调，而非继续做“增量文章”

新疆采棉机保有量已超8900台，2025年机采率达90.8%左右，装备数量趋于饱和，国内增长逻辑已切换为老旧箱式机向打包式机型迭代更新。采棉机报废更新补贴提高至单台最高8万元，2025年中央一号文件明确推进老旧农机报废更新。国内销量波动应视为存量更新周期中的节奏调整，而非需求萎缩。

（2）技术升级沿三条路径展开：大型化、智能化、绿色化

大型化与打包式替代仍是产品结构演进的基础方向，国产打包采棉机保有量已达69%，整体国产化率96%以上，采收成本由每亩240元降至180元。智能化正从“可选”变为“预期配置”，自动对行、作业监测、GPS导航已落地，但高精度专用传感器仍是短板。绿色化进入产品定义层面，增程式混合动力采棉机已量产，节油率达20%—25%。

（3）市场空间从“国内单一市场”转向“国内存量升级+海外增量拓展”并行

国内市场总量天花板已清晰，海外市场正在打开第二增长曲线。2025年国产品牌采棉机出口约400多台，2025年出口进一步加速，天鹅股份国际业务收入同比增长746.61%，采棉机在乌兹别克斯坦实现规模化出口，并向中亚、南美、非洲拓展。海外需求驱动力与国内早期逻辑相似：劳动力短缺与机采经济性改善推动发展中棉区加速机械化。

（4）产业链重心从“收获环节的单点突破”向“全程机械化的系统补全”延伸

采棉机环节国产化已基本完成，但棉花打顶机、高效吊杆喷雾机等配套机具仍是短板，南疆等地区全程机械化模式仍需规范化。领先企业将从采棉机这一“高峰”向耕、种、管环节延伸，形成以采棉机为技术锚点、以全程机械化产品线为增长延伸的格局，竞争焦点逐步转向系统化服务能力。

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