固废治理“十五五”新局：从末端处置到循环经济
一、行业概述
固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态物品及物质。根据《固体废物污染环境防治法》（2020年修订），固体废物分为生活垃圾、建筑垃圾、危险废物、医疗废物、一般工业固废、农业废弃物和污水厂污泥等七大类。固体废物治理是指通过物理处理（粉碎、压缩）、生物化学处理（消化分解）、化学处理（热解气化、焚烧）等技术手段，实现废物减量化、资源化和无害化的全过程管理。
二、政策环境总结
"十四五"以来，我国固废治理政策从污染防治向循环经济系统转型。2020年《固废法》全面修订确立分类收费、生产者延伸等制度。2025年中央经济工作会议部署"实施固体废物综合治理行动"。2026年国务院《固体废物综合治理行动计划》作为首个系统性专项文件，明确2030年大宗固废综合利用量45亿吨、再生资源循环量5.1亿吨目标，要求各地安排不少于1%产业用地支持循环利用设施。"十五五"循环经济规划将部署传统再生资源、稀贵金属、"新三样"固废回收利用重点举措。政策导向从末端处置转向全链条系统治理。
行业主要政策分析
资料来源：普华有策
三、产业链总结及影响
行业上游包括生活垃圾、工业固废、农业固废及新兴固废（动力电池、光伏组件）等产生源，以及焚烧炉、分选设备等装备制造。中游涵盖环卫清运、回收体系建设和焚烧、填埋、资源化利用等处理环节。下游涉及再生金属、再生塑料、再生骨料等在制造业、建筑业中的应用。
上游发展影响：固废来源多样、成分复杂，初级处理难度大，给资源化带来挑战；装备国产化率提升降低了投资成本，但高端设备仍需进口。下游发展影响：再生材料与原生材料价差制约市场渗透，需政策推动政府绿色采购和最低使用比例要求，以解决“循环不经济”问题。
四、竞争格局
全球市场竞争格局呈现“东升西降”趋势，我国逐步替代美日欧传统技术主导地位，通过政策驱动、科研投入与产业协同形成创新闭环。国际龙头威立雅、苏伊士、废物管理公司占据全球约25%市场份额，依托全产业链布局和全球化运营经验保持领先。
国内竞争格局中，中国本土企业占据市场主导地位。焚烧领域CR5集中度较高，光大环境、伟明环保等龙头企业通过技术自主化和政企合作模式巩固优势。资源化领域相对分散，格林美、邦普循环、华友钴业等企业聚焦动力电池回收和稀贵金属提取，形成差异化竞争。装备制造领域，康恒环境炉排炉市占率40%，国产化替代加速推进。
五、核心驱动因素
1、政策强制约束是行业发展的基石
2020年《固废法》全面修订确立分类收费、生产者延伸等制度；2025年中央经济工作会议明确“实施固体废物综合治理行动”；2026年国务院《固体废物综合治理行动计划》提出2030年大宗固废综合利用量45亿吨、再生资源循环量5.1亿吨的量化目标，要求各地安排不少于1%产业用地支持循环利用设施，推动末端治理向全过程系统治理转变。
2、循环经济目标提供长期动力
“十五五”循环经济规划将部署传统再生资源、稀贵金属、“新三样”固废回收利用重点举措，深化“无废城市”建设，将建设范围扩大到200个左右城市，推动区域协同治理，释放万亿级投资需求。
3、新兴固废爆发创造新增长点
动力电池退役潮、光伏组件和风电叶片处理需求集中释放，2026年政府工作报告强调以打击非法拆解“新三样”固体废物为重点，规范新兴废弃物治理，倒逼技术升级和产能建设。
4、技术迭代赋能产业升级
AI智能分选（视觉识别、近红外光谱）、数字化监管（物联网监控、区块链溯源）等前沿技术加速渗透，低碳技术（等离子熔融、热解气化）突破二次污染瓶颈，推动行业从高能耗向低能耗、高值化转型。碳中和战略牵引下，固废资源化碳减排纳入国家温室气体自愿减排交易体系，创造碳收益新空间。
七、发展趋势
1、从末端处置向全链条系统治理转变
随着《固体废物综合治理行动计划》实施，行业重心将从单纯处理转向产生源头减量、收集分类优化、资源化利用提升的全过程管控，静脉产业园升级、“处理+新能源”协同模式成为主流。
2、从政府补贴驱动向市场化循环经济转型
随着“十四五”基建红利消退，运营服务成为主场景，企业需通过技术创新降本增效，再生材料高值化应用拓展将依赖市场机制和政府绿色采购双重推动。
3、智能化、高值化、区域协同成为主方向
AI智能分选工厂、数字化监管解决方案加速落地，推动行业效率提升；动力电池、光伏组件等新兴固废高值化提取技术突破；中西部补短板、城市群协同治理优化区域格局，长三角、大湾区技术输出能力增强。
4、全球化布局加速
中国企业在焚烧装备、资源化技术领域形成比较优势，通过“一带一路”输出小型处理设备和再生资源，同时国际巨头在华布局趋于谨慎，本土企业海外拓展（如中国天楹）逐步打开增量空间。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”固体废物治理产业深度研究及趋势前景预判报告》全面梳理了固体废物治理行业的定义与范畴，系统回顾了从建国初期萌芽到“十四五”综合治理的发展历程。基于PEST框架深入剖析政策、经济、社会、技术环境，重点解读了2025年中央经济工作会议“实施固体废物综合治理行动”部署、2026年国务院《固体废物综合治理行动计划》及“十五五”规划新要求。报告分析了全球及中国固废治理市场竞争格局，识别了威立雅、光大环境等国内外重点企业。深入研判新能源固废、AI智能分选等新兴场景机遇，从产业链协同角度解析上游装备国产化突破与下游再生材料应用前景，为“十五五”时期固废治理行业高质量发展提供决策参考。