数字化+下沉市场，驱动种植牙行业新增长

1、种植牙行业概况

种植牙（口腔医学术语为“种植义齿”）是由牙种植体及其支持的上部结构组成的修复体构成。牙种植体又称人工牙根，是用人工材料（如金属、陶瓷等）制成，以手术方法植入缺牙区颌骨内。经过一段时间，人工牙根会与周围骨组织发生骨结合，然后再利用该人工牙根作为支持，在人工牙根上通过一些特殊的连接装置与上部结构相连。上部结构又称上部假牙，在结构上与活动假牙或固定假牙类似。通过与人工牙根的连接，可以从人工牙根获得固位和支持，以此修复缺失的牙。

口腔种植指使用生物材料制作人工牙根、基台、牙冠，植入牙槽骨实现骨结合，修复缺失牙齿，恢复咀嚼与美观功能，属于三类医疗器械。与传统缺牙修复手段对比情况如下：

种植牙与传统缺牙修复手段对比情况

资料来源：普华有策

2、种植牙行业市场规模分析

口腔医疗服务具有鲜明的消费医疗属性，其增长在很大程度上由消费升级驱动。我国口腔消费者的核心诉求集中于牙齿美白、龋齿及牙齿排列不齐等问题；随着居民对口腔健康的关注点从基础治疗向美学需求延伸，口腔医疗服务需求持续释放。与此同时，居民口腔健康意识不断提升，2023年中国口腔诊疗人次已达2.4亿。在缺牙修复率显著提高、种植技术持续迭代的双重驱动下，种植牙数量快速增长，市场渗透率稳步攀升。

种植牙行业市场规模情况

资料来源：普华有策

3、种植牙行业产业链分析

种植牙产业链的上游主要包括耗材、设备、软件等环节，其中耗材是整个产业链的核心部分，包括种植体、修复材料、牙冠等。这些耗材的质量直接影响着种植牙的效果和使用寿命；中游种植体制造；下游环节是医疗机构，包括综合医院、口腔医院、公立医院、私立医院和口腔诊所等。这些机构负责为患者提供种植牙服务，包括诊断、手术和后续维护等。

种植牙行业产业链示意图

资料来源：普华有策

随着公众口腔健康意识的提升与种植牙技术的持续迭代，种植牙产业链有望延续高速增长态势。与此同时，行业竞争日趋激烈，产业链各环节企业需持续提升技术研发实力与专业服务能力，以应对市场变局并契合终端消费需求。

4、种植牙行业竞争格局

国内种植牙上游种植体形成明显分层竞争格局，高端市场由士卓曼、诺保科、登士柏西诺德等欧美品牌依托长期临床数据、品牌与医生教育优势占据，中端主流市场以登腾、奥齿泰等韩系品牌凭借性价比和渠道优势出货量领先，威高、百康特、创英等国产头部企业依托集采政策在中低价赛道持续提升份额、加速国产替代，但整体临床积累与医生使用粘性仍弱于外资，大量中小国产品牌竞争分散、抗风险能力偏弱；下游口腔服务端高度分散，民营诊所占主体、连锁化率偏低，集采落地后行业由单纯价格竞争逐步转向产品、数字化方案、医生学术体系及渠道综合竞争。

5、行业发展趋势

（1）国产化替代持续推进

国产种植体在材料特性与表面处理工艺方面已逐步比肩国际先进水平，集中带量采购为国产品牌切入市场提供了重要契机。下一阶段的核心任务在于积累大样本长期随访临床数据、健全医师学术培训体系，循序渐进地扩大市场份额；然而在高端复杂术式领域，进口品牌仍将维持显著的竞争优势。

（2）数字化种植破解人才瓶颈

国内种植医师资源缺口突出。动态手术导航、AI诊疗规划、口内扫描、3D打印导板等数字化手段，可有效降低术式操作门槛、缩短手术时长，驱动行业由"经验驱动"向"技术驱动"转型，已成为行业关键演进方向。

（3）行业规范化持续深化

监管政策持续覆盖耗材管理、医疗服务定价、院感防控及诊疗项目规范，加速出清不合规中小机构，行业竞争逻辑正由价格比拼转向医疗质量与服务能力的综合较量。

（4）下沉市场成为增量主战场

一二线城市渗透率已处于相对高位；而县域及广大农村地区缺牙人群基数庞大，医疗资源供给却相对薄弱，连锁机构渠道下沉与移动诊疗模式的渗透，有望释放下沉市场的增量空间。

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