升维之战：从“屏”到“芯”，AI如何引爆万亿显示新赛道？
1、行业发展概述
根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，新型显示产业属于“新一代信息技术产业”下的“电子核心产业”，具体指“新型显示面板、面板材料、关键配件及终端产品的研发、生产和应用”。其技术范畴涵盖采用非晶硅（a-Si）、低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）等背板技术的LCD（液晶显示器），以及OLED（有机发光二极管）、Micro-LED（微米发光二极管）、激光显示、量子点显示等新一代显示技术。其本质是信息输出的重要载体和人机交互的关键界面。
行业主要发展历程
资料来源：普华有策
中国已成为全球最大的显示面板生产国和消费国，在LCD领域拥有绝对规模和成本优势，在OLED领域快速追赶，在Mini/Micro LED等前沿领域与国际同步布局。产业主要矛盾从“有无”转向“好优”，上游核心材料和装备的自主化是当前关键短板。
2、行业产业链分析与影响总结
（1）行业产业链分析
行业上游主要包括玻璃基板、光学膜、有机发光材料、驱动IC、光刻胶、特种气体等关键材料，以及曝光机、蒸镀机、检测设备等核心装备。该环节技术壁垒极高，长期被美、日、韩企业垄断，是我国产业安全的“阿喀琉斯之踵”。上游的稳定供应和技术水平直接决定了中游面板的性能、良率和成本，其国产化进程是产业实现自主可控、提升盈利能力的核心关键。中游面板制造是资本和制造能力的集中体现，中国大陆已占据全球主导地位，通过巨大的产能规模和持续的工艺改进，形成了强大的成本优势和快速响应能力。下游应用市场则是技术迭代和价值的最终实现端，包括电视、显示器、手机、笔记本电脑等传统消费电子，以及车载显示、商用显示、AR/VR、智能穿戴等新兴领域。
（2）产业链发展影响总结
一方面，上游的突破是产业升级的基石。例如，国产高性能OLED发光材料的突破，能直接降低面板企业的材料成本并摆脱专利束缚；国产蒸镀机的进展，则是建设完全自主OLED产线的必要条件。另一方面，下游应用的创新是牵引产业前进的火车头。智能手机对全面屏、高刷新率、折叠形态的追求，直接驱动了柔性OLED技术的快速成熟和产能扩张；智能汽车对多屏联动、大尺寸异形屏、高可靠性的需求，正在创造出一个区别于消费电子的全新百亿级市场，并推动面板厂从标准化生产向定制化解决方案转型。在“产业基础再造工程”和下游新兴场景的双重驱动下，产业链的协同升级正在加速。
3、行业政策环境分析
行业国家级主要政策及部分地方级政策
资料来源：普华有策
4、驱动因素
（1）顶层战略驱动：新兴支柱产业地位的确立
2025年全国工业和信息化工作会议将新型显示列为2026年重点打造的“新兴支柱产业”，这是最高级别的政策定调。这意味着产业将从过去的项目性、补贴性支持，转向纳入国家宏观经济发展框架，获得在财税、金融、人才、市场应用等方面更系统、更长效的支持，为产业攻克长期瓶颈、实现引领性发展提供了根本保障。
（2）科技创新驱动：AI与显示的深度融合
2025年中央经济工作会议强调“人工智能+”，为技术融合指明方向。“AI for Display”正在革新产业：利用机器学习优化生产工艺，提升良率和效率；通过AI进行光学模拟和材料筛选，加速研发进程。“Display for AI”则重塑产品价值：显示器件集成传感器，成为能“看懂”环境的智能感知终端；自适应显示技术根据内容和环境自动调节，提升体验。AI正使显示从被动“呈现”信息，变为主动“交互”与“服务”的智慧节点。
（3）市场需求驱动：新质生产力场景的全面赋能
新型显示是“新质生产力”各领域的关键赋能型技术。在智能网联汽车领域，多屏化、大屏化、高清化的智能座舱趋势带来量价齐升；在低空经济领域，eVTOL飞行器的座舱显示与地面指控系统催生高可靠、特种显示需求；在生物医疗领域，高精度手术机器人视觉反馈和医疗影像诊断需要专业级显示设备。这些战略性新兴产业为显示技术开辟了蓝海市场，驱动其向高性能、高可靠、定制化方向演进。
（4）供应链安全驱动：自主可控的紧迫需求
“十四五”以来，面对复杂的国际环境，产业链供应链安全被提升到前所未有的高度。“产业基础再造工程”和“关键核心技术攻关”指向明确，旨在解决上游材料设备的“卡脖子”问题。这不仅是风险防御，更是巨大的内生增长动力，为国内上游企业创造了历史性的国产化替代窗口和市场机遇，推动全产业链竞争力的实质性提升。
5、发展趋势
（1）技术路线多元化长期共存与交织创新
未来5-10年，LCD、OLED、Micro LED将非替代性共存。LCD通过Mini LED背光技术持续向高端市场渗透，在中大尺寸领域仍具强大生命力。OLED继续向更大尺寸（IT、电视）、更复杂形态（折叠、卷曲、拉伸）普及，成本下降是关键。Micro LED作为终极显示技术，将从超大尺寸商用显示和高端穿戴设备起步，逐步向消费电子领域渗透，其产业化进程取决于巨量转移、检测修复等核心技术的突破与成本下降。此外，量子点色转换（QDTM）、印刷OLED等创新工艺也将为不同技术路线注入新活力。
（2）应用场景专业化与解决方案化
产业的增长动力将从消费电子的“同一块屏”转向千行百业的“不同的屏”。针对智能汽车、医疗影像、工业控制、商业零售等特定场景，对显示的可靠性、亮度、对比度、触控性能、形态适配乃至软件协议都有独特要求。面板企业竞争的关键，将从提供标准化面板，转向能够提供“硬件+软件+算法”集成解决方案的能力，与下游客户共同定义产品，深度绑定。
（3）产业生态化与跨界融合加速
新型显示作为信息交互的枢纽，其发展愈发依赖与集成电路、人工智能、新能源汽车、内容制作等产业的深度交叉融合。例如，显示驱动芯片与面板的一体化设计（IDDI）、智能座舱中“芯-屏”联动、AI大模型与显示的实时渲染互动等。未来的领军企业，必将是能够构建或融入强大产业生态的企业。国家推动“创建国家新兴产业发展示范基地”和“建设创新型产业集群”，正是为了催化这种生态融合。
（4）绿色制造与可持续发展成为硬约束
随着“双碳”战略深入推进，高能耗的显示制造业面临严格的环保和能耗指标。这驱动产业向绿色设计、绿色工艺、绿色材料和循环经济转型。例如，开发更低功耗的驱动技术和发光材料，提高水资源利用率，推动废弃面板的回收处理等。这不仅关乎企业社会责任感，更是未来获取产能指标、维持生产运营的必备条件，将倒逼全产业链进行技术革新。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”新型显示行业全景数据与投资前景预判专项报告》以新型显示被擢升为“新兴支柱产业”为核心逻辑，展开全景扫描。报告首先锚定政策新坐标，深度解读2025年末两次重磅会议的战略指向。通过PEST模型与详实数据，剖析了产业宏观环境与“十四五”发展实况。报告进而解构产业链，审视上游“卡脖子”环节与下游新兴场景的强力牵引，并对比中韩巨头与本土龙头的竞争棋局。核心技术驱动力部分，重点阐明了“AI+”与显示技术的双向赋能革命。基于此，报告研判了“十五五”期间多元技术并存、产业生态融合、价值向解决方案跃迁的核心趋势，并识别了技术、资本、供应链等多重壁垒。最终，报告梳理出明确的投资机遇图谱与风险清单，为参与者提供前瞻性的战略路径参考。