国产化进程提速，军民需求共振助力陆基导航行业扩容
1、行业概述
（1）定义与产品体系
陆基导航是依托地面台站发射无线电信号，为航空器、舰船及地面装备提供方位、距离、仰角等导航信息的技术体系，是航空、航海及国防领域的核心安全基础设施。核心产品包括仪表着陆系统（ILS）、甚高频全向信标（VOR）、测距仪（DME）、塔康系统（TACAN）、微波着陆系统（MLS）及地基增强系统（GBAS）六大类，广泛应用于民航机场、军用机场、航路导航及战场指挥等场景。
与卫星导航相比，陆基导航具备信号抗干扰能力强、不依赖卫星星座、自主可控程度高等特点，是保障复杂气象条件下飞行安全的核心支撑，也是现代 PNT（定位、导航、授时）体系中不可或缺的备份与增强手段，二者互为补充、不可替代。
（2）产业链结构
陆基导航产业链上游为射频芯片、功率放大器、天线、数字信号处理模块等核心元器件；中游为设备整机制造与系统集成，是行业价值核心环节；下游为民航空管部门、军用场站、通航机场及海外客户，同时配套运维、校准、升级改造等服务市场。
当前国内产业链已实现从元器件到整机的全链条突破，中游整机厂商逐步掌握核心算法与系统集成能力，上游射频器件国产化率持续提升，产业链自主可控程度显著增强。行业价值分布呈现 “整机集成占比最高、运维服务稳步提升” 的特征，其中设备制造约占行业总产值的 70%，运维与技术服务占比约 30%，且服务占比呈逐年上升趋势。
2、行业发展驱动因素
（1）政策驱动：自主可控与民航基建双重顶层规划
国家层面，《“十四五”民用航空发展规划》将空管装备国产化提升至民航强国建设的战略高度。规划期内，导航设备国产化被列为核心攻关方向之一，要求新增主要装备国产化率大幅提升。截至“十四五”末，空管核心通信导航监视设备已全部实现国产化突破，新增装备国产化率超额完成预定目标。
国防领域，装备自主可控是军工行业的刚性要求。陆基导航作为军事作战体系的核心支撑装备，长期被列为重点国产化攻关方向。随着国防现代化建设推进，军用机场升级、新质作战力量配套建设持续释放采购需求，带动行业保持高景气度。
低空经济政策方面，《低空经济发展实施方案》等文件推动通用机场、起降点建设提速，对小型化、低成本陆基导航设备形成新增需求。预计 “十五五” 期间，低空导航基础设施建设将成为行业重要增量来源。
（2）需求驱动：民航扩容与军用升级双轮共振
民用市场方面，我国民航机场数量持续增长。“十四五”期间全国运输机场数量从241个增至270个以上，支线机场新建与枢纽机场改扩建同步推进。每个运输机场需在主降方向配备仪表着陆系统，并根据航路与终端区设计配置必要的VOR/DME台站，枢纽机场多跑道运行则进一步放大设备需求，直接拉动导航设备采购增长。同时，存量机场导航设备进入更新换代周期，传统模拟设备逐步被数字化、智能化设备替代，改造需求持续释放。
军用市场方面，国防预算稳步增长，装备信息化、智能化升级加速。陆基导航设备作为军用机场、训练基地及战场机动导航的核心装备，采购需求与装备建设周期高度协同。一方面，老旧场站设备更新换代需求刚性；另一方面，新型作战力量配套建设、远海训练保障等新增需求持续涌现，推动军用陆基导航市场保持较快增长。
（3）技术驱动：北斗融合与数字化升级
北斗三号全球系统全面建成后，陆基导航与卫星导航的融合应用成为技术演进主线。GBAS（地基增强系统）通过地面台站对北斗/GPS等卫星信号进行差分修正，可支持从航路到精密进近的多级导航需求，正逐步成为新一代机场进近导航的主流方案，其中北斗增强的NGBAS系统是当前国内的重点攻关和推广方向。同时，传统ILS、VOR设备加速向全数字化、软件化方向升级，设备体积缩小、功耗降低、维护成本下降，性能指标持续提升。
技术迭代不仅推动存量设备更新换代，也拓展了陆基导航的应用边界。小型化、便携化陆基导航设备可应用于野战机动导航、应急救援、临时起降点等场景，打开新的市场空间。
3、行业竞争格局
（1）整体竞争态势
我国陆基导航行业呈现高度集中、梯队分明的竞争格局，具备较强的资质壁垒与技术壁垒。由于涉及航空安全与国防安全，行业准入门槛高，参与者以国有科研院所及骨干军工企业为主，市场化程度适中。
从市场份额看，第一梯队企业合计占据60%以上的市场份额，主导行业技术标准与产品迭代；第二梯队企业在细分领域具备差异化优势；外资品牌市场份额持续萎缩，仅在部分高端细分领域保有少量存量业务。随着国产化替代深入推进，本土企业主导地位进一步巩固。
（2）主要竞争梯队
第一梯队：行业龙头，全谱系布局
中国电科22所：国内陆基导航领域的领军单位，主导多项国家及行业标准制定，在VOR/DME、ILS等传统品类具备深厚技术积累，市占率位居行业首位。其产品覆盖全国绝大多数民航干线机场，同时深度参与军用导航装备研制。
天津七六四：国内具备全套陆基导航装备研制能力的骨干企业，背靠中电科体系，军用市场占有率超过70%，同时是首家取得民航ILS系统民用许可证的国内厂商，打破了进口产品长期垄断。其自主研发的ILS900型国产化仪表着陆系统取得民航使用许可证并投入商用，标志着国产高端导航装备实现关键突破。
第二梯队：细分领域优势企业
航天恒星科技：依托中国卫星平台，优势集中于北斗地基增强系统与GBAS系统集成，参与民航局多项验证平台建设，市场份额位居行业前列。
中电科航电：聚焦民机航电配套与机场导航系统集成，在国产民机ARJ21、C919配套导航设备领域具备先发优势，占据稳定的市场份额。
西安导航技术研究所：在军用塔康系统、精密进近雷达及导航数据链等细分领域技术领先，服务于空军、海军等多军种客户。
第三梯队：区域与细分场景厂商
包括部分地方军工企业、民营配套厂商，主要聚焦特定区域市场或低端配套产品，技术实力与品牌影响力较弱，合计市场份额约10%。
2025 年中国民航陆基导航设备市场竞争格局
资料来源：普华有策
4、技术趋势与行业壁垒
（1）核心技术发展趋势
多模融合化：陆基导航正与卫星导航、惯性导航、大气数据系统等多源信息深度融合，构建冗余、可靠的韧性导航体系，以提升复杂电磁环境与气象条件下的导航可靠性与精度。
全数字化：传统模拟信号体制正加速向全数字软件无线电架构升级。设备功能可通过软件定义，极大便利了升级维护，并显著降低了全生命周期成本。
智能化：引入人工智能算法增强信号处理与故障自诊断能力，推动导航设备从计划维修向视情维修转变，实现智能运维与健康管理。
小型便携化：为满足野战机动、应急救援、低空起降点等场景需求，轻量化、可快速部署的便携式陆基导航设备成为重要发展方向，不断拓展应用边界。
（2）行业进入壁垒
行业进入壁垒
资料来源：普华有策
《2026-2032年陆基导航行业细分市场分析投资前景专项报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）