绿色智能+政策赋能：2025建筑行业转型与高质量发展新路径
1、建筑行业发展情况
（1）宏观经济稳中向好，助力行业高质量发展
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。上半年，我国宏观调控政策不断优化完善加力加码，国民经济迎难而上、稳中向好。专项债券和超长期特别国债发行力度加大，促进投资增长、扩大内需，加快推进经济结构升级。政府投资引导作用凸显，重点支持智慧城市、城乡基础设施一体化发展、绿色低碳等关键领域，积极布局韧性城市、数字化基础设施、区域协同发展等战略方向，加快推动“十四五”规划重大工程项目顺利收官，助力建筑行业高质量发展。
（2）全社会固定资产投资，支撑行业发展根基
政策引导各类社会投资持续推动建筑产业，有力促进内需扩大，为实现全年GDP增长目标提供支撑。据统计，2025年上半年，全社会固定资产投资24.87万亿元，同比增长2.8%，扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长6.6%。分领域看，基础设施投资同比增长4.6%，制造业投资增长7.5%，房地产开发投资下降11.2%。上半年，国内生产总值66.05万亿元，同比增长5.3%。建筑业实现增加值3.82万亿元，比上年同期增长0.7%，建筑业增加值占国内生产总值的比重为5.78%。江苏、浙江、广东建筑业总产值位列前三。全国建筑业企业新签合同额13.95万亿元，同比增长6.47%，其中广东、湖北、北京、江苏、四川、浙江、上海7个地区建筑业企业签订合同总额均超过3万亿元。
（3）中央顶层设计，催生市场新需求
2025年建筑基建领域政策密集落地，国务院、中共中央政治局及多部委先后部署推进城市更新（含老旧小区、城中村等改造，城市功能完善、生态修复与历史文化保护）、“两重”建设及数字化智能化基础设施发展，明确建筑行业为扩大内需核心载体，要求推动房地产市场止跌回稳、建设“好房子”并稳妥化解地方政府债务风险，7月多部门联合印发新一轮农村公路提升方案，明确2027年前完成新改建、养护等多项工程及建制村通公交率超55%的目标。
（4）产业升级和革新，助力行业可持续发展
《“十四五”建筑业发展规划》推动建筑业转向内涵集约式发展，通过智能建造和新型工业化实现产业转型升级与绿色低碳。绿色、工业化、信息化建造方式提升行业准入门槛，优化市场竞争格局。政府部署推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，对建筑企业融合智能建造、新型建筑工业化、智慧化信息技术能力提出更高要求，有助于头部企业在市场竞争中脱颖而出。
建筑行业积极响应中央摒弃“内卷式”竞争号召，33家建筑类企业联合发出建筑行业“反内卷”倡议，以科技创新加快转型升级，追求内在价值、长期价值，共同维护市场秩序，为产业可持续发展营造风清气正行业环境。
2、建筑行业发展趋势
当前，建筑行业正以前所未有的速度向绿色化、智能化、工业化方向转型。在数字化浪潮的推动下，BIM（建筑信息模型）、物联网、人工智能等先进技术深度融合，不仅实现了设计、施工与运维全过程的数据贯通，也显著提升了智能建造水平与项目精益管理能力。与此同时，在碳中和全球目标引领下，超低能耗建筑、光伏建筑一体化等绿色技术加速普及，促使建筑全生命周期碳足迹大幅降低。
装配式建筑与3D打印技术逐步推广，正在重构传统施工模式，通过工厂化预制与现场组装，有效提升了工程效率、质量控制与资源利用率。在政策持续引导下，新型城镇化与城市更新行动深入推进，老旧小区综合改造、公共空间优化及适老化设计成为市场需求重点，体现了以人为本的城市发展理念。
然而，行业也面临产业链协同不足、低碳技术成本高昂等挑战，迫切需要通过技术突破与模式创新实现跨环节整合。另一方面，智慧城市、健康建筑、韧性社区等新兴领域正孕育巨大的市场机遇。随着ESG（环境、社会、治理）理念日益深入，可持续性成为企业核心竞争力，行业的发展逻辑正从规模速度型向质量效益型深刻转变。
3、行业市场竞争格局
建筑行业已从粗放式规模竞争转向技术、资源、模式创新的综合比拼，政策导向与市场选择共同驱动格局重塑。
建筑行业竞争格局
资料来源：普华有策
4、建筑行业面临的风险
（1）宏观经济波动风险
建筑业属于周期性行业，受经济形势变化、宏观政策调整、市场运行起伏的影响。国内外经济形势将直接影响到政府基础设施建设的规模、城市化进程、房地产发展以及客户的偿付能力，若国内外经济衰退或经济增速放缓，影响市政行业和房地产行业的需求，将对行业内企业未来整体经营业绩造成不利影响。
（2）产业政策风险
建筑业在我国是典型的政策导向型行业，受国家产业政策的影响较大，国家产业结构的调整将直接影响行业的发展。另外，国家财政和税收政策、行业管理政策等发生变化，也可能对建筑业经营与发展产生影响。
（3）市场分割风险
目前，建筑业市场化程度正在日益提高，但在原有体制下已形成的各地方政府对当地国有大型建筑企业给予各方面帮助、扶持的情况依然存在。同时，建筑市场仍存在一定程度的区域分割，人为地制造一些市场准入壁垒，这为企业进行跨地区业务开拓增加了难度。
5、行业内主要企业情况
行业内主要企业有腾达建设、上海建工、浙江建投、中国建筑、中国交通、中国建筑国际等企业。
行业内主要企业情况
资料来源：普华有策
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