决胜“十五五”：中国船舶业绿色智能全产业链突围战

1、行业发展现状

船舶制造业是集资金、技术、劳动密集型特征于一体的战略性产业，涵盖各类金属船舶、非金属船舶（如复合材料船）、娱乐船和运动船、船用配套设备等的设计、建造、维修与改装活动。它是现代大工业体系的缩影，是保障国防安全、发展海洋经济、推进国际贸易和维护国家海洋权益的基石。

中国已稳居全球第一造船大国地位，完工量、新接订单量、手持订单量三大指标全球市场份额均超过50%。产业链完整，具备建造几乎所有商用船型的能力。当前正处于 “大而不强”向“既大又强” 转型的关键期：一方面，在绿色船舶、智能船舶等新赛道上与韩日欧展开激烈角逐；另一方面，高端配套国产化率、设计软件自主化、品牌附加值等方面仍是短板。

2、行业竞争格局

行业竞争格局

资料来源：普华有策

全球船舶制造业已形成 “中韩双雄并立，日欧特色互补”的寡头竞争格局，市场高度集中。韩国凭借其在超大型集装箱船、大型LNG船、高端海工装备等领域长期积累的尖端设计能力、品牌声誉和高端配套供应链，占据着价值链的顶端，尤其在最新一代环保船型和技术解决方案上保持领先。中国则依托 “规模优势、全产业链效率、成本控制能力和快速学习迭代能力” 成为全球市场的压舱石，在散货船、中型集装箱船等领域占据绝对主导份额，并在LNG船、豪华邮轮领域实现从“0到1”的突破，正以惊人的速度缩小与韩国的技术差距，竞争焦点日益聚焦于绿色与智能技术的产业化速度。

3、船舶行业主要发展趋势

未来五到十年，中国船舶制造业将在国家战略与科技革命的双重驱动下，呈现以下深刻变革趋势：

（1）绿色动力革命成为不可逆的主线

在IMO全球航运减碳法规和我国“双碳”目标硬约束下，船舶动力正从传统燃料向多元化清洁能源加速切换。LNG作为过渡燃料已广泛应用，而甲醇、氨、氢等零碳燃料船舶的研发与示范正进入快车道。《“十五五”规划建议》强调发展绿色低碳经济，将直接推动绿色船舶技术规范完善和市场规模爆发，带动从燃料储运、动力系统到加注基础设施的整条产业链变革。

（2）智能化与数字化深度融合贯穿全生命周期

人工智能（AI）与船舶业的结合将从单点应用走向系统集成。在制造端，“AI+工业互联网”将实现设计、生产、管理的全流程智能化，数字孪生技术成为标配。在运营端，智能船舶将逐步实现从辅助决策（L1-L2）到有条件自主航行（L3）的演进，智能航运系统将重塑港口、航道、船舶的协同效率。国家“人工智能+”行动将为此提供关键的政策与技术支持。

（3） 产业链自主可控与安全韧性建设提速

面对复杂国际形势和供应链不确定性，“十五五”规划建议将“提升产业链供应链韧性和安全水平”置于重要位置。船舶行业将集中力量攻克高端材料、核心配套设备、工业软件等“卡脖子”环节，通过新型举国体制组织攻关，构建“以我为主、安全多元”的供应链体系，这不仅是经济任务，更是战略安全的需要。

（4）产业边界模糊化与融合创新常态化

船舶制造业将不再是封闭的体系，而是与新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业深度融合的开放平台。海上风电安装船是船舶与新能源的融合，智能航行系统是船舶与人工智能、通信技术的融合。这种跨界融合将持续催生新业态、新模式和新增长点。

（5）海洋开发迈向深远海与极端环境

随着陆地资源趋紧，海洋资源的战略价值凸显。服务于深远海油气开发、深海采矿、极地航行、海上大型浮式基地的特种高技术船舶与海工装备需求将持续增长。这要求船舶工业具备更强的工程总包能力、环境适应性与技术创新能力，是未来高技术竞争的新高地。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”船舶行业全产业链研究与前景趋势预测预判专项报告》系统梳理了船舶制造业从“十四五”成就到“十五五”展望的全景图谱。首先界定行业内涵，回溯其从奠基到崛起的发展历程，并剖析当前“大而不强”的竞争现状与中韩日欧四极格局。报告深入解读了“十四五”以来至2025年的国家顶层规划与产业专项政策，明确绿色智能转型与自主可控的战略导向。通过全产业链分析，揭示上游材料配套与下游航运规则如何深刻影响行业竞争力。报告重点分析了以中国船舶集团、扬子江船业等为代表的国内外竞争格局，并展望在“AI+”、“双碳”目标驱动下，行业向绿色动力多元化、航运智能化、制造数字化发展的必然趋势。最终，报告评估了未来“十五五”的市场机遇、投资热点及潜在风险，为从业者与决策者提供前瞻性参考。