管网特殊空间机器人重塑地下空间，城市更新引爆替代革命
1.管网特殊空间机器人行业发展概述
管网特殊空间机器人作为特种机器人的重要细分领域，专为在管道、下水道、隧道等高风险、狭窄及密闭环境中执行检查、维护、清洁及修复等任务而设计。其发展受到国家战略和市场需求的双重驱动。
特殊空间机器人能有效降低人类在危险环境中作业的风险，同时提高操作的效率与质量。主要服务于水务、燃气、电力、热力和石化等领域的管网及节点特殊空间。
《"机器人+"应用行动实施方案》，明确要求在安全应急和极限环境应用领域，研制包括应急救援、极限环境等领域机器人产品，并增强其复杂非结构化作业环境的适应性技术。该方案同时强调在能源基础设施场景（如油气管网）推广机器人应用，为管网特殊空间机器人提供了直接的政策依据。
管网特殊空间机器人行业发展历程
资料来源：普华有策
2.管网特殊空间机器人行业产业链与上下游影响分析
（1）行业上游及对本行业的影响
行业上游主要为核心部件与系统供应商，是产业的“基石”，决定了机器人产品的性能天花板和基础成本。关键部分包括动力系统（电机、履带）、感知系统（高清摄像头、激光雷达、声纳、气体传感器）、控制系统（芯片、算法）以及能源系统（电池）等。
上游核心部件的技术突破是本行业产品迭代的根本动力。其中，更轻、能量密度更高的电池直接决定了机器人的续航时间；更先进的AI芯片和传感器决定了机器人的自主智能化水平。若上游技术停滞，中游的产品创新将面临瓶颈。核心部件如高端传感器、进口电机控制器的成本直接决定了整机的价格和市场竞争力。
（2）中游分析
中游管网特殊空间机器人行业是整机制造与系统集成商，作为“整合者”，将上游的零部件与技术集成为可解决实际问题的机器人产品和整体解决方案。其核心竞争力在于设计、集成、软件开发和场景适配能力。
（3）行业下游及对本行业的影响
行业下游应用市场广泛，主要集中在需要定期巡检、维护和应急处理的各类管网设施领域。
市政公用领域：供水排水管网和燃气管网的检测与维护是核心应用场景。城市化进程加速推动了对现有地下管网系统智能化运维的需求。
能源工业领域：在石油化工等行业的工业管道，以及能源基础设施中广泛应用。《"机器人+"应用行动实施方案》也明确支持在此领域推广机器人。
新兴应用探索：除传统管网外，该技术也逐步应用于海洋经济（如海底管道）等更广阔的极限环境。
下游行业的政策导向和投资规模直接创造了市场需求。其中，国家推动“城市更新”和“老旧管网改造”，市政部门便会采购更多机器人用于检测与修复；安全生产法规趋严，迫使石化、燃气企业必须使用机器人替代人工进行高危作业。同时，复杂的下游应用场景（如管径多变、高腐蚀环境、多障碍物）不断对机器人性能提出新要求，倒逼中游企业进行技术革新和产品升级。
管网特殊空间机器人下游主要应用领域及需求特点
资料来源：普华有策
3. 管网特殊空间机器人行业发展主要驱动因素
管网特殊空间机器人行业的高速成长得益于多方面因素的共同推动：
（1）行业政策支持
早期的政策如《机器人产业发展规划》主要从宏观层面进行指导和鼓励，而近年来政策导向已愈发具体和深化。特别是2023年十七部门联合发布的 《“机器人+”应用行动实施方案》 ，明确将市政管网、燃气管道、极限环境等场景作为重点，推动机器人示范应用。这标志着政策从“鼓励发展”进入“强制推广”和“场景落地” 的新阶段。
展望“十五五”（2026-2030年），政策驱动力预计将更为强劲和精准。根据当前国家战略方向，规划建议将重点围绕 “安全”与“现代化产业体系”两大核心。一方面，“城市生命线安全工程” 将继续作为重中之重，对城市燃气、供水、排水、供热等管网进行风险监测和改造的投入只会增不会减，这为管网机器人提供了最稳定的市场基本盘。另一方面，“发展新质生产力”和 “推进新型工业化” 将成为“十五五”的关键词，作为高端装备制造业和未来产业的代表，特种机器人产业预计将获得更多的研发支持、税收激励和“首台套”政策扶持，推动技术向高端化、智能化跃进。同时，各地方政府推动的老旧管网更新改造专项计划，以及《安全生产法》等法规对高危作业人员的限制，共同为管网机器人创造了从中央到地方的立体化、刚性政策环境，将持续将潜在需求转化为实实在在的采购订单。
（2）市场需求从“试点应用”走向“规模化普及”，城市更新释放万亿级空间
在城市更新、老旧管网改造及安全生产要求不断提升的背景下，市政及工业领域对管网进行非开挖、智能化运维的需求持续释放。这直接拉动了对管网特殊空间机器人的采购与应用。
市场需求的驱动已从早期的项目式、试点性应用，全面转向各行业系统性、规模化的采购。这一转变的核心引擎，是以“城市更新”为核心的国家行动所带来的前所未有的市场机遇。
首先，“城市更新”行动正在全国范围内深入推进，其内涵远不止于地面建筑的老旧小区改造，更关键在于对隐蔽的“城市血管”——地下管网系统进行全面的升级换代。根据国家部署，对运行效能低下、材质落后、年久失修的老旧管网（包括供水、排水、燃气、供热等）的更新改造是其中的刚性任务与投资重点。这一涉及万亿级投资的宏大计划，为管网机器人创造了持续且庞大的检测、修复与验收评估市场，直接推动需求从“可有可无”变为项目建设中的标准配置和必要环节。
其次，在智慧城市与城市精细化治理的理念下，城市更新不仅仅是物理设施的替换，更是城市基础设施的数字化、智能化重生。传统的“开膛破肚”式大开挖已被非开挖、精准化、微创化的修复技术所替代，而这些技术的应用极度依赖管网机器人提供的内部精确数据与作业能力。管网机器人作为深入地下空间的“智能感官”与“灵活双手”，是采集管网三维数据、评估结构健康、实施精准修复不可或缺的关键工具，其价值从单一的检测设备，升维为城市地下基础设施数字化和智能化管理的核心入口。
此外，经济性与社会性因素的叠加进一步加速了规模化普及。劳动力成本的持续上涨与具备专业技能的施工人员日益短缺，使得“机器代人”在经济账上日益清晰。同时，社会及监管部门对安全生产和应急管理的要求空前提高，在有限空间内进行人工作业的风险和监管压力巨大，采用机器人完成高危任务已成为众多企业和市政单位的必然选择。因此，在政策强制与经济效益的双重驱动下，管网机器人的采购与应用正迎来爆发式增长。
（3）前沿技术的融合赋能
技术的驱动不再仅仅是实现机器人的基本运动与作业功能，而是通过与前沿技术的深度融合，重新定义机器人的能力边界与应用价值。人工智能（AI）、5G、机器视觉、高精度传感等技术与机器人技术的深度融合，显著提升了机器人的环境感知、自主作业和数据分析能力，使其能应对更复杂的工况。
人工智能（AI）与机器视觉的结合，使机器人能从海量检测影像中自动识别缺陷、评估等级并定位，工作效率与分析准确性远超人工。5G/V2X 技术的高带宽、低延迟特性，使得远程实时高清监控与精准控制成为可能，提升了应急响应能力。SLAM（同步定位与地图构建） 技术让机器人在无GPS信号的地下管网中实现自主导航与精准定位，生成管网三维实景模型，为数字孪生和智慧管理平台提供核心数据底座。这些技术的综合应用，正推动行业从“解决有无问题”迈向“解决好坏和效率问题”。
（4）对安全与效率的极致追求
机器人能够替代人工作业于极端危险的环境，从根本上杜绝人员伤亡风险，同时其标准化、高精度的作业也能提升运维效率与数据质量。
4.管网特殊空间机器人行业主要发展趋势
管网特殊空间机器人行业主要发展趋势
资料来源：普华有策
北京普华有策信息咨询有限公司《2026-2032全球及中国管网特殊空间机器人行业发展分析及十五五规划研究报告》深入剖析了行业从产品类型、应用领域到产业链结构的整体架构，通过对全球及主要地区的供需规模、销量收入及未来趋势预测，揭示了市场容量与增长潜力。研究涵盖了行业竞争格局、主要厂商市场份额及产品策略，并对不同产品类型与应用场景的市场表现进行了细致的数据对比与前景预测。同时，报告着重探讨了政策环境、技术发展驱动因素及中国企业SWOT分析，结合对重点企业的深度剖析与进出口贸易趋势，为读者提供了完整的行业认知。最后，基于对行业发展环境与供应链模式的研究，报告给出了具有前瞻性的投资策略与趋势判断，为相关企业的战略决策提供了扎实的数据支撑与方向指引。