国产替代加速：中国工业气体行业新征程

1、工业气体行业的发展阶段

工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等新兴行业及国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战略性的支持作用，被喻为“工业的血液”。

工业气体种类繁多，根据应用场景与产品特性，核心可分为大宗气体与特种气体两大类，二者在产销量、纯度要求、附加值等方面存在显著差异。

大宗气体以产销量大、纯度要求适中为特点，主要包括氧气、氮气、氩气、氢气、二氧化碳等，广泛应用于冶金、钢铁、化工等传统工业领域，是工业生产的基础原料。特种气体产销量相对较小，但对纯度、组成及有害杂质含量有极其严格的要求，属于高技术、高附加值产品，主要分为高纯/超高纯气体、标准校正气体、混合气体三类，核心应用于电子、半导体、航空航天、生物医药等高端领域。

2、国内工业气体行业基本特点

（1）重视技术研发，不断丰富特种气体品种

特种气体是高科技与战略新兴产业的重要基础原材料，随下游应用与新工艺拓展品种持续增加，现有单元特种气体已达260余种，且在分离、混配及提纯技术进步下将有更多产品推向市场；国际气体巨头凭借资本与行业积淀保持技术领先，而国内企业在发展中不断加大研发投入，技术实力显著提升，部分生产、检测、提纯等技术已达国际标准。

（2）亟待突破高端特气瓶颈

电子气体是集成电路、光伏等电子工业不可或缺的基础原材料，广泛应用于各类核心生产工艺，是下游相关产品制造的关键保障；受益于国内晶圆厂资本开支加大及半导体特气国产化率偏低，行业有望迎来需求与国产化双重提升，但电子气体生产受原材料、工艺、提纯等多环节制约，我国虽在大宗及中低端气体具备规模优势，高端特种气体仍存在明显差距且多被外资垄断，未来行业亟需通过自主创新丰富产品品类，提升电子特气国产化水平，突破产业发展瓶颈。

（3）专业化外包占比将进一步提高

传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空气分离装置，以满足自身气体需求。随着专业化分工合作的快速发展，外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求，为其提供综合气体解决方案，有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。工业气体逐步实现社会化供应，气体企业间实现资源相互利用、相互调剂，防止和杜绝产品过剩浪费。

（4）尾气回收发展循环经济的模式占比扩大

国家“双碳”战略推动能源结构绿色转型，相关节能降碳政策持续出台，其中2021年相关意见明确碳达峰碳中和总体部署，为二氧化碳回收带来发展机遇，2024—2025年节能降碳行动方案进一步设定能耗、减排及非化石能源消费目标并部署重点行业改造任务，工业尾气回收品类已覆盖二氧化碳、氢气、氦气等多种气体，未来尾气回收模式将加速发展，在工业气体产量中的占比将逐年提升。

（5）国内气体企业整合提速

国内气体企业虽然数量众多，但普遍规模较小、产品品种和服务模式单一，大多为年营业额在千万级别的区域性企业，受制于管理、设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响，该等企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下，国内工业气体优势企业亟需进行行业整合，加快发展步伐，缩小与国际龙头企业之间的差距。

（6）行业竞争将逐步趋向于综合服务能力的竞争

气体产品种类繁多，下游客户需求多样，如集成电路制造所需特种气体超50种，出于成本、仓储与供应稳定等考量，客户倾向一站式采购，对气体企业产品覆盖度要求更高；同时下游产品精细化推动需求定制化，对供应商技术与研发能力提出更高标准，加之气体产品特性使其包装物、管道及供气系统处理直接影响终端产品性能，客户亟需配套的专业增值服务，行业竞争正转向综合服务能力竞争，因此面向半导体等客户提供涵盖产品、设备、工程技术、分析、信息及废物管理的TGCM全面气体及化学品运维管理服务，市场前景良好。

3、工业气体行业产业链

工业气体行业产业链可划分为上游原材料与设备供应、中游工业气体生产与供应，以及下游多元化应用三大环节。上游环节主要包括空气、工业废气、基础化学原料等原材料，以及由压力容器设备、气体分离纯化合成设备等构成的专用设备供应。中游环节通过空分、合成等工艺将原材料转化为各类工业气体产品。下游应用领域广泛，既涵盖电子半导体、高端装备制造、生物医药、新能源等战略性新兴行业，也包括化工、冶金机械、船舶建材等传统基础行业。

工业气体行业产业链示意图

资料来源：普华有策

4、工业气体行业发展趋势

工业气体行业发展趋势

资料来源：普华有策

5、工业气体行业市场规模

近年来，全球工业气体市场呈现稳步增长的态势。2024年全球工业气体市场规模约为11,817亿元，2026年将达到13,299亿元。我国工业气体行业在80年代末期已初具规模，到90年代后期开始快速发展。近年来，我国工业气体行业发展迅速，2025年市场规模约2500亿元，2021年至2025年的年均复合增长率达到9%。

工业气体行业市场规模

资料来源：普华有策

预计未来几年，随着国家政策的持续推动和新兴用气需求的不断爆发，中国工业气体市场将继续保持快速增长。预计到2026年，中国工业气体行业的市场规模将达到2800亿元。

6、工业气体市场竞争格局分析

全球工业气体市场呈现较高集中度，市场份额主要由林德气体、法国液化空气、美国空气化工、日本酸素等国际领先企业占据。这些企业凭借先进的生产技术、成熟的管理经验及强大的研发能力，在全球竞争中保持显著优势。随着全球经济的持续发展与新兴市场的快速崛起，上述国际巨头正加速推进全球战略布局与业务扩张，以期进一步占据市场份额并巩固行业地位。

中国工业气体市场呈现较高的集中度特征。外资气体企业进入中国市场较早，综合实力突出，已占据显著市场份额。国内工业气体企业可划分为三个主要梯队：第一梯队为以气体动力、杭氧股份等为代表的国内综合性气体公司，在技术能力、市场占有率及品牌影响力方面竞争优势明显；第二梯队包括各类专业气体公司，专注于特定领域或细分产品的生产与销售，在相应市场中占据一席之地；第三梯队则由数量众多的小型气体充装企业和贸易商构成，规模相对有限，主要服务于区域市场或特定客户群体。

《“十五五”时期工业气体行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 工业气体行业相关概述

第一节 工业气体行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 工业气体行业特点及模式

一、工业气体行业发展特征

二、工业气体行业经营模式

第三节 工业气体行业产业链分析

一、产业链结构

二、工业气体行业主要上游“十四五”时期供给规模分析

三、工业气体行业主要上游“十四五”时期价格分析

四、工业气体行业主要上游“十五五”时期发展趋势分析

五、工业气体行业主要下游“十四五”时期发展概况分析

六、工业气体行业主要下游“十五五”时期发展趋势分析

第二章 工业气体行业全球发展分析

第一节 全球工业气体市场总体情况分析

一、全球工业气体行业的发展特点

二、全球工业气体市场结构

三、全球工业气体行业市场规模分析

四、全球工业气体行业竞争格局

五、全球工业气体市场区域分布

六、全球工业气体行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲工业气体行业市场规模

2、欧洲工业气体市场结构

3、“十五五”时期欧洲工业气体行业发展前景预测

二、北美

1、北美工业气体行业市场规模

2、北美工业气体市场结构

3、“十五五”时期北美工业气体行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩工业气体行业市场规模

2、日韩工业气体市场结构

3、“十五五”时期日韩工业气体行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中工业气体所属行业“十五五”时期规划概述

第一节 “十四五”时期所属行业发展回顾

一、“十四五”时期所属行业运行情况

二、“十四五”时期所属行业发展特点

三、“十四五”时期所属行业发展成就

第二节 工业气体行业所属行业“十五五”时期规划解读

一、“十五五”时期规划的总体战略布局

二、“十五五”时期规划对经济发展的影响

三、“十五五”时期规划的主要目标

第四章 “十五五”时期行业发展环境分析

第一节 “十五五”时期世界经济发展趋势

第二节 “十五五”时期我国经济面临的形势

第三节 “十五五”时期我国对外经济贸易预测

第四节“十五五”时期行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国工业气体专利申请

2、中国工业气体专利公开

3、中国工业气体热门申请人

4、中国工业气体热门技术

第五节“十五五”时期行业社会环境分析

第五章 普华有策对工业气体行业总体发展状况

第一节 工业气体行业特性分析

第二节 工业气体产业特征与行业重要性

第三节 “十四五”时期工业气体行业发展分析

一、“十四五”时期工业气体行业发展态势分析

二、“十四五”时期工业气体行业发展特点分析

三、“十五五”时期区域产业布局与产业转移

第四节 “十四五”时期工业气体行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 “十四五”时期工业气体行业财务能力分析与“十五五”时期预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十五五”时期我国工业气体市场供需形势分析

第一节 我国工业气体市场供需分析

一、“十四五”时期我国工业气体行业供给情况

二、“十四五”时期我国工业气体行业需求情况

1、工业气体行业需求市场

2、工业气体行业客户结构

3、工业气体行业区域需求结构

三、“十四五”时期我国工业气体行业供需平衡分析

第二节 工业气体产品市场应用及需求预测

一、工业气体产品应用市场总体需求分析

1、工业气体产品应用市场需求特征

2、工业气体产品应用市场需求总规模

二、“十五五”时期工业气体行业领域需求量预测

1、“十五五”时期工业气体行业领域需求产品功能预测

2、“十五五”时期工业气体行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国工业气体行业运行分析

第一节 我国工业气体行业发展状况分析

一、我国工业气体行业发展阶段

二、我国工业气体行业发展总体概况

第二节 “十四五”时期工业气体行业发展现状

一、“十四五”时期我国工业气体行业市场规模（增速）

二、“十四五”时期我国工业气体行业发展分析

三、“十四五”时期中国工业气体企业发展分析

第三节 “十四五”时期工业气体市场情况分析

一、“十四五”时期中国工业气体市场总体概况

二、“十四五”时期中国工业气体市场发展分析

第四节 我国工业气体市场价格走势分析

一、工业气体市场定价机制组成

二、工业气体市场价格影响因素

三、“十四五”时期工业气体价格走势分析

四、“十五五”时期工业气体价格走势预测

第八章 POLICY对中国工业气体市场规模分析

第一节 “十四五”时期中国工业气体市场规模分析

第二节 “十四五”时期我国工业气体区域结构分析

第三节 “十四五”时期中国工业气体区域市场规模

一、“十四五”时期东北地区市场规模分析

二、“十四五”时期华北地区市场规模分析

三、“十四五”时期华东地区市场规模分析

四、“十四五”时期华中地区市场规模分析

五、“十四五”时期华南地区市场规模分析

六、“十四五”时期西部地区市场规模分析

第四节 “十五五”时期中国工业气体区域市场前景预测

一、“十五五”时期东北地区市场前景预测

二、“十五五”时期华北地区市场前景预测

三、“十五五”时期华东地区市场前景预测

四、“十五五”时期华中地区市场前景预测

五、“十五五”时期华南地区市场前景预测

六、“十五五”时期西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十五五”时期工业气体行业产业结构调整分析

第一节 工业气体产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 工业气体行业竞争力优势分析

第一节 工业气体行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国工业气体行业竞争力剖析

第三节 工业气体行业SWOT分析

一、工业气体行业优势分析

二、工业气体行业劣势分析

三、工业气体行业机会分析

四、工业气体行业威胁分析

第十一章 “十五五”时期工业气体行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、工业气体行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、工业气体行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、工业气体行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国工业气体行业竞争格局综述

一、工业气体行业竞争概况

二、重点企业市场占有率分析

三、工业气体行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 “十四五”时期工业气体行业竞争格局分析

一、国内主要工业气体企业动向

二、国内工业气体企业拟在建项目分析

三、我国工业气体市场集中度分析

第四节 工业气体企业竞争策略分析

一、提高工业气体企业竞争力的策略

二、影响工业气体企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及工业气体产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及工业气体产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及工业气体产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及工业气体产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及工业气体产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十五五”时期工业气体行业投资前景展望

第一节 工业气体行业“十五五”时期投资机会分析

一、工业气体行业典型项目分析

二、可以投资的工业气体模式

三、“十五五”时期工业气体投资机会

第二节 “十五五”时期工业气体行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十五五”时期行业发展趋势

三、“十五五”时期工业气体行业技术开发方向

四、总体行业“十五五”时期整体规划及预测

第三节 “十五五”时期规划将为工业气体行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十五五”时期工业气体行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”时期工业气体存在的问题

第二节 “十五五”时期发展预测分析

一、“十五五”时期工业气体发展方向分析

二、“十五五”时期工业气体行业发展规模预测

三、“十五五”时期工业气体行业发展趋势预测

四、“十五五”时期工业气体行业发展重点

第三节 “十五五”时期行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十五五”时期工业气体行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析