新质战斗力之眼：深度解码军用雷达智能化变革与千亿赛道

“十四五”以来，国家将“加快国防和军队现代化”置于核心地位，政策密集推动军用雷达向智能化、网络化升级。顶层规划强调发展“新质生产力”与“新质战斗力”，为雷达与AI、集成电路等前沿技术融合指明方向。专项工程持续支持关键核心技术攻关，着力提升产业链自主可控水平。2025年中央经济工作会议强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”，进一步强化了对高端装备、信息安全等领域的支持，为军用雷达的创新发展提供了强劲的政策动能与需求保障。

1、军用雷达行业发展综述

雷达是“利用无线电波对目标进行探测、定位、识别及跟踪的设备”。在军事语境下，军用雷达是利用目标对电磁波的散射、反射或自身辐射特性，实现对目标探测、定位、跟踪、识别并获取其运动与特征信息的无线电电子装备，是现代战争信息化、智能化作战体系中不可或缺的核心感知节点，被誉为战场态势感知的“千里眼”和武器系统的“火控中枢”。广泛应用于预警侦察、火力控制、导航制导、敌我识别等领域。

经历了从二战时期的机械扫描预警雷达，到冷战时期的多功能脉冲多普勒雷达，再到21世纪初以有源相控阵（AESA）雷达为标志的数字化革命。当前，正步入以智能认知和多功能射频综合为特征的 “软件定义” 新时代。

中国军用雷达行业发展历程

资料来源：普华有策

中国军用雷达行业在“十四五”期间实现了跨越式发展，已跻身世界第一梯队。机载有源相控阵雷达在新型战机上广泛应用，舰载大型相控阵雷达达到国际先进水平，反隐身米波雷达等特色装备形成体系化能力。产业正从“跟跑并跑”向“并跑领跑”转变，但高端芯片、基础软件等产业链关键环节仍需持续攻坚。

2、军用雷达行业技术水平及特点

当前军用雷达技术已全面进入数字化、软件化、多功能一体化阶段。有源相控阵（AESA）成为主流，氮化镓（GaN） 技术显著提升功率与效率。技术特点呈现 “四化”：智能化（AI赋能目标识别与资源调度）、网络化（多基/分布式协同）、频谱化（宽频段、低截获）、综合化（雷达、通信、电子战功能融合）。前沿探索集中于认知雷达、光子雷达、量子雷达及太赫兹成像等新体制。

3、军用雷达行业竞争格局分析

全球竞争格局： 全球军用雷达市场呈现高度集中的寡头垄断格局，由美国及欧洲的少数几家防务巨头主导。雷神技术、洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼构成美国第一梯队，在机载火控、舰载防空反导、战略预警等全谱系领域拥有绝对优势。欧洲则以泰雷兹（法国）、莱昂纳多（意大利）和亨索尔特（德国）为代表，在机载雷达和 naval 雷达领域具有特色优势。这些巨头凭借深厚的系统集成能力、持续的高强度研发投入和与本国军方的紧密绑定，构建了极高的市场壁垒。

中国竞争格局： 国内形成了以 “国家队”科研院所为核心、国有上市公司为骨干、优势民营企业为重要补充的生态体系。中国电科14所（地面、舰载）、中航工业607所（机载）、航天科工23所（防空反导）等顶级总体所，掌握系统设计权和大部分高端市场。国睿科技、四创电子等上市公司是其核心技术和产品的市场化平台。以雷电微力等为代表的民营企业，则在毫米波T/R组件、专用芯片、测试设备等细分配套领域展现出强大的创新活力和专业化优势。当前格局下，“国家队”主导系统集成和高端装备，民企在关键部件和新兴技术点上的渗透率持续提升，呈现互补协同发展态势。

4、驱动军用雷达行业发展的核心因素

（1）国家战略与政策强力驱动

国家安全战略的基石地位决定了国防投入的刚性。“十四五”规划明确“加快国防和军队现代化”，《“十五五”规划建议》强调“发展新质生产力”并“打造新质战斗力”，将军用雷达这类信息化核心装备置于优先发展位置。2025年中央经济工作会议要求“以科技创新引领现代化产业体系建设”，为雷达与前沿科技的融合研发提供了顶层指引和政策保障。一系列专项工程持续聚焦关键核心技术攻关，为行业技术进步注入强大动能。

（2）技术融合与颠覆性创新驱动

行业正处在多重技术浪潮交汇点。人工智能（AI）与机器学习技术正全面融入雷达的信号处理、目标识别、资源管理和抗干扰环节，催生具备自主学习和适应能力的“认知雷达”。以氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体材料，推动雷达功率和效率迈上新台阶。光子集成、量子传感等颠覆性技术虽处探索期，但有望在未来彻底改变雷达的探测机理和性能边界，构成长期技术驱动力。

（3）新质威胁与作战模式变革驱动

战争形态的演变直接创造新的装备需求。隐身飞机、高超音速导弹、低成本无人机蜂群等新型威胁，对现有雷达探测体系构成严峻挑战，倒逼发展反隐身雷达、高超音速目标预警跟踪系统、低空慢速小目标探测网络等全新装备品类。联合全域作战（JADC2）概念要求传感器网络化、数据实时融合，推动雷达从独立平台向网络化智能节点转型，带来体系化建设和升级的巨大市场。

（4）装备换代与体系化建设周期驱动

我军武器装备正处于“补缺、换装、升级”并行的关键时期。在“机械化、信息化、智能化”融合发展的大背景下，不仅新型主战平台（如新型舰艇、战机）需要配备新一代雷达，大量在役装备的信息化升级和雷达换装也提上日程。此外，从单装到体系，构建覆盖全域、多层一体的预警探测体系，本身就是一个持续投入、长期建设的宏大工程，为行业提供了持久且稳定的市场基本盘。

（5）军民融合深度发展与产业生态升级

“军民融合”已上升为国家战略，其深度发展正在成为行业的核心驱动力。一方面，它引导顶尖的民用技术（如人工智能算法、高性能计算、先进半导体制造、商业航天测控）向军用领域渗透，极大加速了雷达智能化、小型化和低成本化的进程。例如，民用AI芯片和开源框架正被用于雷达信号处理，大幅提升了研发效率。另一方面，军用雷达的高可靠性要求和技术成果也在向民用领域（如智慧交通感知、气象观测、低空安防）转化，创造了新的市场空间，反哺技术迭代。这一过程不仅拓宽了行业的技术来源和供应链基础，也吸引了更多元的资本和市场主体参与，增强了整个产业的活力和韧性。

（6）全球地缘格局变化与军贸市场拓展

国际安全环境的复杂化与区域冲突的频发，使得全球多国加速国防现代化进程。这为中国军用雷达出口带来了历史性机遇。随着国产雷达在技术性能、体系成熟度和性价比上建立起显著优势，以及国家在军贸政策上的支持，国产雷达系统（如防空雷达、预警雷达、机载火控雷达）在国际市场上的竞争力日益增强。军贸出口不仅为行业提供了可观的增量市场，更是技术实力和体系能力的“试金石”，通过外部的实战化需求反馈，能进一步驱动国内技术的迭代与创新，形成“研发-装备-出口-升级”的良性循环。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”军用雷达行业深度研究及趋势前景预测专项报告》系统剖析了军用雷达行业。首先定义了行业并梳理其从机械扫描到数字阵列的技术演进历程，结合“十四五”成就与现状分析。报告深入解读了“十五五”规划建议及2025年中央经济工作会议精神等政策环境，通过PEST模型分析宏观影响。报告详细拆解了产业链上下游（核心元器件至军兵种应用）与价值链，并对传统及前沿细分市场进行规模预测。报告聚焦中国区域产业布局，对比分析了全球与中国竞争格局，深度剖析国内外重点企业。最后，报告阐述了AI融合、新体制雷达等技术趋势，评估了驱动因素、壁垒风险，并给出前瞻性的投资策略与发展建议。

目录

摘要

1.0 报告核心结论与战略建议摘要

第一章 行业总览——战场感知系统的基石与演进

1.1 军用雷达行业界定与核心价值

1.1.1 定义与分类（按平台、功能、波段）

1.1.2 在现代化国防与多域作战中的核心地位

1.2 全球军用雷达行业发展脉络与现状

1.2.1 全球发展历程（二战至今的关键阶段）

1.2.2 全球市场规模与竞争格局总览（2021-2025年）

1.2.3 主要国家/地区发展模式对比（美国、中国、欧洲、俄罗斯）

1.3 中国军用雷达行业发展概况

1.3.1 中国发展历程（从仿制到自主创新）

1.3.2 中国行业生命周期阶段判断

1.3.3 “十四五”期间发展成就回顾（2021-2025年）

1.4 报告研究方法与数据来源说明

第二章 行业发展环境深度分析（PEST模型）

2.1 政策与法规环境

2.1.1 国家战略引领：《国民经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标建议》解读

2.1.2 产业政策：国防科工局、装备发展部相关专项规划与扶持政策

2.1.3 最新政策导向：2025年中央经济工作会议关于“科技创新”与“国防领域发展”的会议精神关联分析

2.2 经济环境

2.2.1 全球及中国国防预算规模与增长趋势

2.2.2 装备费占比及信息化装备投入趋势

2.2.3 宏观经济形势对行业投融资的影响

2.3 社会环境

2.3.1 国家安全需求升级与民众国防意识增强

2.3.2 军民融合深度发展带来的社会资源协同

2.4 技术环境

2.4.1 全球雷达技术迭代趋势（相控阵→数字阵列→认知智能）

2.4.2 关键使能技术（AI、GaN、光子集成）的突破与融合

2.4.3 技术标准与专利布局分析

第三章 产业链、供应链与价值链分析

3.1 产业链全景图谱

3.2 上游：原材料与核心元器件市场分析

3.2.1 射频器件（GaN/GaAs芯片、MMIC、TR组件）供需与竞争

3.2.2 数字处理模块（DSP、FPGA、GPU）国产化情况

3.2.3 天线材料与结构件市场

3.2.4 上游技术壁垒与成本结构分析

3.3 中游：雷达整机与系统集成

3.3.1 研发设计模式

3.3.2 生产制造与测试流程

3.3.3 系统集成与软件价值占比提升趋势

3.4 下游：应用市场需求分析

3.4.1 最终用户：军队各军兵种（陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队）需求差异

3.4.2 军贸出口市场需求与潜力分析

3.4.3 军民融合衍生市场（民用航空、气象、航海）

第四章 市场需求与细分领域深度分析

4.1 全球及中国军用雷达市场规模与预测（2021-2035）

4.1.1 历史市场规模（“十四五”期间）

4.1.2 驱动因素与制约因素分析

4.1.3 未来市场规模预测（“十五五”及展望）

4.2 按应用平台细分市场

4.2.1 地面雷达市场：规模、主要产品与增长点

4.2.2 机载雷达市场：规模、主要产品与增长点（战斗机、预警机、无人机）

4.2.3 舰载雷达市场：规模、主要产品与增长点（驱逐舰、护卫舰、航母）

4.2.4 星载雷达市场：规模、战略价值与前景

4.3 按功能与技术代际细分市场

4.3.1 传统应用领域市场（持续升级）

4.3.1.1 防空反导预警雷达市场

4.3.1.2 火控与制导雷达市场

4.3.1.3 战场监视与侦察雷达市场

4.3.2 前沿与新兴应用领域市场（高速增长）

4.3.2.1 反隐身雷达系统市场

4.3.2.2 高超音速目标防御雷达市场

4.3.2.3 无人机/蜂群防御雷达系统市场

4.3.2.4 认知电子战与多功能综合射频系统市场

4.3.2.5 太空态势感知雷达市场

第五章 中国区域市场结构分析

5.1 区域布局总体特征

5.2 重点区域分析（含结构、规模、前景）

5.2.1 华北地区：研发与总部集聚地（北京、河北），核心院所与政策优势分析

5.2.2 华东地区：高端制造与电子产业配套集群（江苏、上海、安徽），供应链优势分析

5.2.3 西南地区：重要研发与生产基地（四川、贵州），三线建设遗产与现代化发展

5.2.4 华中地区：新兴研发力量与集成测试基地（湖北、湖南）

5.2.5 西北地区：大型试验测试基地与专项能力（陕西、甘肃）

5.2.6 华南/东北地区：配套支撑与特色领域发展

5.3 区域产业转移与集群发展趋势

第六章 全球竞争格局分析

6.1 全球市场竞争格局总览

6.1.1 市场集中度（CR4， CR8）与梯队划分

6.1.2 主要竞争区域（北美、欧洲、亚太）特征、规模、结构、趋势

6.2 国际重点企业深度剖析

6.2.1 雷神技术公司

6.2.1.1 企业概述与全球定位

6.2.1.2 核心产品线与技术优势（如SPY-6系列、GaN技术）

6.2.1.3 经营与市场策略分析

6.2.1.4 前沿研发动态与战略合作

6.2.2 洛克希德·马丁公司

6.2.2.1 企业概述与全球定位

6.2.2.2 核心产品线与技术优势（如F-35的APG-81雷达、太空感知系统）

6.2.2.3 经营与市场策略分析

6.2.2.4 前沿研发动态与战略合作

6.2.3 诺斯罗普·格鲁曼公司

6.2.3.1 企业概述与全球定位

6.2.3.2 核心产品线与技术优势（如E-2D预警机雷达、陆地防空系统）

6.2.3.3 经营与市场策略分析

6.2.3.4 前沿研发动态与战略合作

6.2.4 泰雷兹集团

6.2.4.1 企业概述与全球定位

6.2.4.2 核心产品线与技术优势（如海军多功能雷达、机载雷达）

6.2.4.3 经营与市场策略分析

6.2.4.4 前沿研发动态与战略合作

6.2.5 莱昂纳多公司

6.2.5.1 企业概述与全球定位

6.2.5.2 核心产品线与技术优势（如欧洲“台风”战机雷达、海上巡逻雷达）

6.2.5.3 经营与市场策略分析

6.2.5.4 前沿研发动态与战略合作

6.3 波特五力模型分析（全球视角）

6.3.1 供应商议价能力

6.3.2 购买者议价能力

6.3.3 新进入者威胁

6.3.4 替代品威胁

6.3.5 同业竞争强度

第七章 中国市场竞争格局与重点企业深度剖析（可定制）

7.1 中国市场竞争格局总览

7.1.1 市场结构：“国家队”主导与“民参军”企业补充

7.1.2 市场集中度（CR5）与企业梯队划分

7.1.3 竞争态势与商业模式分析

7.2 中国重点军用雷达研发与总体单位剖析

7.2.1 中国电子科技集团公司第十四研究所

7.2.1.1 企业概述与发展历程

7.2.1.2 核心竞争力分析（技术积累、人才队伍、国家级研发平台）

7.2.1.3 主要产品线与市场地位（地面预警、舰载相控阵、机载雷达等）

7.2.1.4 经营情况与重大合同/项目分析

7.2.1.5 前沿技术布局（认知雷达、量子探测、多功能集成等）

7.2.2 中国航天科工集团二院二十三所

7.2.2.1 企业概述与核心定位

7.2.2.2 核心竞争力分析（防空反导、精密跟踪特色）

7.2.2.3 主要产品线与市场地位

7.2.2.4 经营情况与研发投入分析

7.2.2.5 前沿技术布局（高超音速目标探测、低轨卫星监控等）

7.2.3 中航工业雷达与电子设备研究院（607所）

7.2.3.1 企业概述与核心定位

7.2.3.2 核心竞争力分析（机载雷达技术绝对优势）

7.2.3.3 主要产品线与市场地位（各型战机火控雷达、预警机雷达）

7.2.3.4 经营情况与配套关系分析

7.2.3.5 前沿技术布局（机载多功能射频系统、无人机载雷达、AI智能感知）

7.3 中国重点上市企业及民营企业剖析

7.3.1 国睿科技股份有限公司

7.3.1.1 企业概述与资本背景

7.3.1.2 核心竞争力分析（中电科十四所旗下上市平台、全产业链布局）

7.3.1.3 主营业务与产品结构分析（营收占比、毛利率）

7.3.1.4 财务状况与市场占有率分析（近三年财务数据）

7.3.1.5 战略规划与成长性分析

7.3.2 四创电子股份有限公司

7.3.2.1 企业概述与资本背景

7.3.2.2 核心竞争力分析（中电科三十八所旗下上市平台、气象雷达领先）

7.3.2.3 主营业务与产品结构分析（军用雷达、公共安全产品）

7.3.2.4 财务状况与市场占有率分析

7.3.2.5 战略规划与成长性分析

7.3.3 陕西中天火箭技术股份有限公司（导航雷达等业务板块）

7.3.3.1 企业概述与资本背景

7.3.3.2 核心竞争力分析（制导雷达、小型化雷达领域特色）

7.3.3.3 主营业务与产品结构分析

7.3.3.4 财务状况与市场占有率分析

7.3.3.5 战略规划与成长性分析

7.3.4 代表性“民参军”企业：成都雷电微力科技股份有限公司

7.3.4.1 企业概述与特色定位

7.3.4.2 核心竞争力分析（毫米波有源相控阵微系统细分龙头）

7.3.4.3 主要产品与客户结构分析

7.3.4.4 财务状况与研发投入分析

7.3.4.5 发展机遇与挑战分析

7.3.5 其他活跃企业概览（如天和防务、雷科防务、南京长城等）

7.3.5.1 主要业务领域与特色产品

7.3.5.2 在产业链中的角色与竞争优势

7.4 中国企业市场占有率与竞争力矩阵分析

7.4.1 主要企业在各细分市场的份额估算

7.4.2 竞争力四象限图（技术实力 vs 市场占有率）

第八章 行业技术发展路径与前沿趋势

8.1 传统技术升级路径

8.1.1 从机械扫描到全数字相控阵的演进

8.1.2 软件化与模块化设计

8.2 前沿与颠覆性技术布局

8.2.1 人工智能深度融合：AI赋能的目标识别、智能抗干扰、资源调度与认知雷达

8.2.2 新概念雷达体制：光子雷达、量子雷达（探索阶段）、太赫兹雷达的进展与军事应用前景

8.2.3 多功能射频综合系统：雷达、通信、电子战、导航的一体化集成

8.2.4 体系化与网络化：分布式、协同探测与“雷达云”概念

8.3 技术发展SWOT分析

第九章 行业发展驱动因素、壁垒与风险分析

9.1 核心驱动因素

9.1.1 地缘政治与国家安全需求

9.1.2 新军事变革与新质战斗力生成

9.1.3 国防预算持续增长与装备换代周期

9.1.4 技术突破与跨领域融合

9.2 行业主要壁垒

9.2.1 技术与人才壁垒

9.2.2 资质与准入壁垒

9.2.3 资金与周期壁垒

9.2.4 供应链安全与可靠性壁垒

9.3 面临的主要风险

9.3.1 技术研发与迭代风险

9.3.2 军品采购政策与价格调整风险

9.3.3 国际技术封锁与供应链风险

9.3.4 市场竞争加剧风险

第十章 行业投资价值与战略建议

10.1 行业投资机遇分析

10.1.1 “十五五”规划带来的确定性增长赛道

10.1.2 前沿应用领域（反隐身、反高超、反无人机）的增量市场

10.1.3 产业链关键环节（上游元器件、核心软件）的国产替代机遇

10.1.4 军贸出口潜力市场

10.2 投资策略建议

10.2.1 针对不同投资主体的策略（国有资本、产业资本、财务投资人）

10.2.2 重点关注的细分领域与企业类型

10.2.3 风险规避建议

10.3 对行业参与者的战略发展建议

10.3.1 对龙头企业的建议

10.3.2 对成长型企业的建议

10.3.3 对潜在进入者的建议

第十一章 研究结论与未来展望

11.1 研究结论总结

11.2 “十五五”期间（2026-2030年）行业发展前景展望

11.2.1 市场规模与结构预测

11.2.2 技术融合与形态演进展望（智能化、网络化、一体化）

11.2.3 竞争格局演变预测

11.3 面向2035年的长远趋势展望