口腔医疗行业发展概况、发展趋势、民营口腔医疗玩家

1、口腔医疗行业概况

口腔医疗行业是指以口腔医疗消费为基础，集合了口腔医疗服务、口腔医师培训、义齿及耗材加工、医疗器械生产、医药产品研发生产及口腔日用品零售等于一体的口腔医疗产业链，其中口腔医疗服务是整个口腔医疗产业链的中心，其他产业均服务于医疗服务。

行业上游主要包括医疗器械、药品所需的原材料和零部件供应商。这些原材料经过加工、生产和制造，成为口腔设备、耗材和药品的关键材料。

行业中游是医疗器械、耗材及药品的制造与销售环节。生产商根据市场需求和技术发展，研发和生产各种类型的口腔设备、耗材及药品，如口腔内窥镜、义齿、地喹氯铵等。通过销售渠道，如经销商、代理商等，进入口腔医疗服务机构，供口腔医生使用。

行业下游主要是口腔医疗服务机构，作为行业终端直接面向个人患者。口腔医疗服务机构为患者提供口腔检查、诊断、治疗等服务。

整个口腔医疗服务行业产业链上下游环环相扣，上游的原材料供应为中游的医疗器械、耗材及药品制造提供基础，中游的制造与销售为下游的口腔医疗服务提供必要的设备和工具，共同推动口腔医疗行业的发展。

口腔医疗服务行业产业链图

资料来源：普华有策

中国口腔医疗服务行业下游的机构，主要分为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构。其中，公立口腔医疗机构分为综合医院口腔科和口腔专科医院，民营口腔医疗机构分为口腔专科医院、连锁口腔门诊和个体口腔诊所。口腔医疗服务提供了丰富多样的层次和科室，常见的科室包括牙体牙髓科、牙周科、口腔外科、修复科、种植科、正畸科、儿牙科等，这些科室为患者提供广泛的口腔疾病诊疗项目，包括根管治疗、拔牙、龋齿填充、窝沟封闭等。此外，口腔医疗机构还提供修复、种植、正畸等口腔修复诊疗项目。

2、口腔医疗行业发展趋势

（1）政策指标引导将有效刺激口腔医疗服务需求

目前，中国多项口腔细分疾病患病率偏高，产生广泛的就诊需求。以老人和儿童为例，根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》的数据，2016 年中国 12 岁儿童龋齿率高达 34.5%，65-74 岁老年人存留牙齿数为 22.5 颗。国家卫健委积极提倡做好居民口腔健康维护工作，在其发布的中国健康口腔行动（2019-2025 年）工作指标中，要求至 2025 年应将 12 岁儿童龋患率下降至 30.0%，65-74岁老年人平均留存牙数提升至 24 颗。

中国健康口腔行动（2019-2025 年）工作指标要求

资料来源：《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》《中国健康口腔行动（2019-2025 年）工作指标》、普华有策

资料来源：《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》《中国健康口腔行动（2019-2025 年）工作指标》健康口腔作为健康中国建设的重要内容，坚持预防为主、防治结合。2020 年 5 月，国务院办公厅发布《“十四五”国民健康规划》指出，要推进健康口腔专项行动，加强对儿童龋齿等风险因素和疾病的筛查、诊断和干预，关注老年口腔健康。2023 年 9 月，国家卫健委等四部门联合发布的《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》（国卫办医政发〔2023〕11 号）指出，提高口腔健康水平对提高人民群众总体健康水平，推进健康中国建设具有重要意义。可以预计以关注全生命周期的口腔健康，守住健康的“大门”，口腔预防将迎来增长。

（2）优质口腔医疗机构较少，连锁口腔门诊具备较大潜力

目前，中国口腔医疗机构主要可以分为四大类：第一类是口腔专科医院，硬件、医师水平、覆盖半径等均为最佳，但数量占比仅为 1%，实际覆盖区域有限；第二类是综合型医院口腔科，数量和接诊量占比较高，但由于该类型医院多为公立医院，发展扩张规模受限，无法有效应对患者需求，整体服务质量及覆盖半径水平不高；第三类是连锁口腔门诊，由于具备良好的硬件、医师、服务水平，单机构接诊量要大于除口腔专科医院外的其他类型机构；第四类是个体口腔诊所，数量最多且承担了最高的接诊量，但其在各方面均相较于其他机构均有明显差距。

（3）中国种植牙渗透率相对较低，未来增长空间广阔

尽管过去几年种植牙市场增长迅速，但中国种植牙渗透率依然远远低于国外成熟市场水平。根据公开资料显示，发达国家种植牙渗透率普遍在 100-200 颗/万成年人，而中国 2022 年为31 颗/万成年人，仍处于发展阶段，行业潜力远未实现。因早期口腔诊所分布在北京上海，就诊人群需要有消费能力和消费意识，现在口腔诊所开始大面积下沉至二线城市，需求扩张将进一步体现。此外，随着 2023 年 4 月种植牙集采政策全面落地，价格水平的下降将进一步刺激消费者需求。近年来，中国种植牙数量每年实现近 50 万颗的平均年增长。

2014-2023 年中国种植牙数量分析

资料来源：全国口腔种植学术大会、普华有策

（4）中国居民口腔保健意识和人均收入水平提高，正畸业务有较大增长空间

牙齿排列不齐将会影响口腔健康卫生，易患龋齿、牙石、牙龈炎等口腔疾病，而牙齿畸形会影响美观和心理健康。随着居民口腔保健意识和人均收入水平的提高，中国口腔正畸业务有较大的增长空间，此外，隐形正畸治疗在中国起步较晚，目前整体渗透率仍偏低，未来隐形正畸占比有望持续提高。近年来，中国口腔正畸数量每年实现近 20 万例的平均年增长。

3、民营口腔医疗服务相关企业

（1）通策医疗

通策医疗主要从事口腔医疗服务和辅助生殖医疗服务，其中口腔医疗服务主要包括种植、正畸、修复等口腔医疗服务。

（2）瑞尔集团

瑞尔集团主要针对中高端客户开展口腔治疗，涵盖普通牙科、正畸、种植牙等学科，旗下拥有瑞尔齿科和瑞泰口腔两个口腔连锁品牌。

（3）皓宸医疗

皓宸医疗2021 年完成对广东德伦医疗集团有限公司控股权的收购，德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构，采用口腔医疗连锁经营模式。目前皓宸医疗已发展为口腔医疗服务、实业制造双主业共同发展的企业。

（4）可恩口腔

可恩口腔牙科服务涵盖牙周、牙体牙髓、修复、种植、正畸、儿牙、综合七大科室。截止 2023 年末，共有 10 家医疗机构，营业面积超过 2.17 万平方米，开设牙椅 245 余张。

（5）牙博士

牙博士是一家为全年龄段客户提供完整口腔医疗服务的专业齿科连锁医疗服务机构。

（6）恒伦口腔

恒伦口腔主营业务集口腔医疗服务、义齿加工、教学培训、研发等为一体，拥有 3 所口腔医院，30 家直营连锁门诊部。

（7）拜博口腔

拜博口腔是布局全国、规模化运营的口腔医疗集团。目前，为泰康人寿旗下的口腔连锁品牌。

（8）美维口腔

美维口腔目前已投资收并购维乐口腔、新桥口腔、爱齿口腔等共 16 家口腔连锁品牌。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年口腔医疗服务行业全景调研及投资趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 口腔医疗服务综述

1.1 口腔医疗服务行业综述

1.1.1 口腔医疗服务的界定

1.1.2 口腔医疗服务的内容

1.1.3 口腔医疗服务所处行业

1.1.4 口腔医疗服务行业监管

1.1.5 口腔医疗服务行业标准

1.2 口腔医疗服务产业链结构梳理

1.3 本报告数据来源及统计标准说明

第2章 全球口腔医疗服务行业发展现状分析

2.1 全球居民口腔健康状况/经济负担

2.1.1 全球口腔健康状况（世界卫生组织WHO）

1、龋病

2、牙周疾病

3、牙齿脱落

4、口腔癌

2.1.2 全球口腔健康调研（世界牙科联盟FDI）

2.1.3 全球口腔疾病经济负担

2.2 全球口腔医疗服务行业发展现状

2.2.1 全球口腔医疗服务市场发展概况

2.2.2 全球口腔医疗服务细分市场概况

1、口腔种植

2、口腔正畸

3、口腔修复

4、口腔美容

2.2.3 全球口腔医疗服务机构主要类型

2.3 全球口腔医疗服务市场规模体量

2.4 全球口腔医疗服务市场竞争格局

2.4.1 全球口腔医疗服务市场竞争格局

2.4.2 全球口腔医疗服务市场集中度

2.4.3 全球口腔医疗服务并购交易态势

2.5 全球口腔医疗服务区域发展格局

2.5.1 各国每万人拥有牙医数量

2.5.2 主要国家口腔医师数量对比

2.5.3 主要国家每百万人口牙医数量对比

2.5.4 各国人均口腔消费支出

2.5.5 各国每万人种植牙数量

1、全球老龄化水平

2、各国每万人种植牙数量

2.6 国外口腔医疗服务发展经验借鉴

2.6.1 国外口腔医疗服务发展经验借鉴

2.6.2 重点区域市场：美国

1、美国口腔医疗行业发展背景

2、美国口腔医疗行业发展现状

3、美国口腔医疗行业主要机构

2.6.3 重点区域市场：欧洲

1、欧洲口腔医疗行业发展背景

2、欧洲口腔医疗行业发展现状

3、欧洲口腔医疗行业主要机构

2.7 全球口腔医疗服务市场前景预测

2.8 全球口腔医疗服务发展趋势洞悉

第3章 中国口腔医疗服务行业发展现状分析

3.1 中国居民口腔健康现状及治疗状况

3.1.1 中国居民口腔健康现状

1、居民口腔健康意识及健康行为提升

2、儿童龋病患病率

3、35-44岁年龄段龋齿患病率

4、65-74岁年龄段龋齿患病率

3.1.2 中国口腔患者数量变化

3.1.2 口腔服务利用的影响因素

3.1.3 中国居民口腔疾病治疗状况

3.2 中国口腔医疗服务行业发展历程

3.3 中国卫生和社会工作固定资产投资

3.4 中国口腔医疗服务模式及机构类型

3.4.1 中国口腔医疗机构服务模式

3.4.2 中国口腔医疗服务机构特点

3.5 中国口腔医疗机构资源情况

3.5.1 中国不同种类口腔医院数量

3.5.2 中国口腔医疗行业市场地位

3.5.3 口腔医院数量变化

3.5.4 口腔医院城乡分布

3.5.5 口腔医院公立和非公立

3.5.6 口腔医院建筑面积变化

3.5.7 口腔医院人员配备

1、口腔医院人员

2、口腔医院人员结构

3.5.8 口腔医院设备配备

3.5.9 口腔医疗机构床位

3.6 中国口腔医疗门诊服务情况

3.6.1 口腔医院健康检查人数

3.6.2 口腔医院诊疗服务情况

3.6.3 口腔医院入院人数

3.6.4 口腔医院出院人数

3.6.5 口腔医院床位利用情况

3.7 中国口腔医疗机构经营效益

3.7.1 口腔医疗收入及结构

3.7.2 口腔医院费用/支出及结构

1、总费用/支出变化情况

2、医疗业务活动费用和单位管理费情况

3、财政项目支出

3.7.3 口腔医院资产及负债情况

1、口腔医院资产规模

2、口腔医院资产负债率

3、口腔医院净资产情况

3.8 中国口腔医疗服务市场规模体量

3.9 中国口腔医疗服务市场竞争态势

3.9.1 口腔医疗服务同业竞争程度

3.9.2 口腔医疗服务市场竞争格局

1、中国口腔医疗行业整体竞争格局

2、公立口腔专科医院竞争状况

3、民营口腔医院竞争状况

3.9.3 口腔医疗服务市场集中度

1、口腔医疗资源集中度

2、口腔医疗机构服务集中度

3.9.4 口腔医疗服务外企在华布局

3.10 中国口腔医疗服务投融资及热门赛道

3.10.1 口腔医疗服务企业融资渠道

3.10.2 口腔医疗服务行业兼并重组

3.10.3 口腔医疗服务行业融资动态

1、投融资事件数量和金额分析

2、投资轮次分析

3.10.4 口腔医疗服务行业IPO动态

3.11 中国口腔医疗服务行业发展痛点问题

第4章 中国口腔医疗服务技术进展及供应链

4.1 口腔医疗服务竞争壁垒

4.1.1 口腔医疗服务核心竞争力/护城河

4.1.2 口腔医疗服务进入壁垒/竞争壁垒

1、资质壁垒

2、技术壁垒

3、资金壁垒

4、人才壁垒

4.1.3 口腔医疗服务潜在进入者的威胁

4.2 口腔医疗服务技术研发

4.2.1 口腔医疗服务技术研发现状

4.2.2 口腔医疗服务专利申请状况

1、专利申请和授权情况

2、热门申请人

3、热门技术领域

4.2.3 口腔医疗服务科研创新动态

4.2.4 口腔医疗服务技术研发方向/未来研究重点

4.3 口腔医疗基建/器械采购/信息化工程

4.3.1 口腔医疗基建及洁净化工程

4.3.2 口腔医疗器械及耗材的采购

1、口腔医疗器械及耗材采购模式

2、口腔医疗器械及耗材采购流程

3、口腔医疗器械及耗材供应商选择

4.3.3 口腔医疗服务信息化/数字化工程

1、口腔医疗信息化发展意义

2、口腔医疗信息化建设现状

3、口腔医疗信息化市场规模

（1）医疗信息化总体市场规模

（2）医疗信息化硬件市场规模

（3）医疗信息化软件和服务市场规模

（4）口腔医疗信息化市场规模测算

4、口腔医疗信息化管理

（1）口腔医疗平台管理

（2）客户平台管理

（3）外部营销拓展渠道

5、口腔医疗信息化供应商格局

4.4 口腔医疗服务数字化设备——口腔医疗器械（牙科器械）

4.4.1 中国口腔医疗器械（牙科器械）发展特点

1、人才地域分布不均

2、我国高端口腔医疗器材仍依赖于进口

3、口腔医疗器材销售热潮向内地延伸

4.4.2 中国口腔医疗器械（牙科器械）市场规模

4.4.3 中国口腔医疗器械（牙科器械）供应商格局

4.4.4 口腔医疗器械（牙科器械）——口腔诊察设备/器具

4.4.5 口腔医疗器械（牙科器械）——口腔治疗设备/器具

1、牙科椅

2、牙科手机

3、口腔灯

4、牙科综合治疗台

（1）牙科综合治疗台产品分类

（2）连体式综合治疗台

5、口腔显微及数字化设备

4.4.6 口腔医疗器械（牙科器械）——口腔科材料

1、口腔充埴修复材料

2、口腔义齿制作材料及义齿加工

3、口腔正畸材料及制品

4、口腔植入及组织重建材料

5、口腔治疗辅助材料

6、其他口腔材料

4.5 数字化技术在口腔医疗中的应用概述

4.5.1 口腔医疗治疗程序与内容

4.5.2 数字化技术在口腔医疗中的应用概况

4.6 数字化技术在口腔医疗中的应用探索

4.6.1 口腔医疗数字化设计/制造软件——CAD/CAM（计算机辅助设计/计算机辅助制造）系统

1、CAD/CAM（计算机辅助设计/计算机辅助制造）概述

2、椅旁口腔修复体计算机辅助设计与制作

4.6.2 口腔影像处理软件——口腔X放射检查和CT检查

4.6.3 口腔医院（诊所）管理软件

4.6.4 数字化牙科综合治疗台

4.6.5 虚拟仿真技术应用

1、口腔数字化虚拟仿真培训系统

2、数字化虚拟仿真设计在口腔美学修复中的应用

4.6.6 3D打印技术应用

4.6.7 口腔模型数字化扫描仪

4.6.8 口腔种植手术规划软件及种植牙手术机器人

4.6.9 口腔正畸治疗软件

4.6.10 人工智能在口腔医疗诊疗中的应用

4.6.11 口腔电子病历管理软件

4.7 口腔医疗服务人才培养及市场缺口

4.7.1 口腔医疗服务人才培养模式

4.7.2 中国口腔医学相关院校数量

4.7.3 中国口腔医学的毕业生数量

4.7.4 中国口腔医疗专业人才数量

1、口腔医师执业类别构成

2、口腔执业医师的数量

3、口腔医师的市场缺口

4.8 口腔医疗服务供应链管理及面临挑战

第5章 中国口腔医疗服务行业细分市场分析

5.1 口腔医疗服务行业细分市场发展概况

5.1.1 口腔医疗科室及临床业务范围

5.1.2 口腔医疗细分业务景气指数

5.1.3 口腔医疗服务业细分业务结构

5.2 口腔医疗服务细分市场：口腔种植

5.2.1 口腔种植概述

6.2.2 口腔种植技术发展现状

1、口腔种植技术发展阶段

2、口腔种植技术发展现状

（1）种植体植入手术

（2）种植治疗的全程软组织管理

（3）种植体植入时机

（4）种植印模技术

（5）种植前或同期骨增量外科技术

3、种植牙国产化替代现状

6.2.3 口腔种植临床应用情况

1、口腔种植成本

2、口腔种植临床平均价格

3、口腔种植临床优势

6.2.4 种植牙市场需求规模测算

6.2.5 口腔种植市场竞争格局

1、竞争格局分析

2、口腔种植行业进入壁垒

6.2.6 口腔种植市场发展前景分析

5.3 口腔医疗服务细分市场：口腔正畸

5.3.1 口腔正畸概述

5.3.2 口腔正畸市场概况

5.3.3 口腔正畸竞争格局

5.3.4 口腔正畸发展趋势

5.4 口腔医疗服务细分市场：口腔修复

5.4.1 口腔修复概述

5.4.2 口腔修复市场概况

5.4.3 口腔修复竞争格局

5.4.4 口腔修复发展趋势

5.5 口腔医疗服务细分市场：口腔美容

5.5.1 口腔美容概述

5.5.2 口腔美容市场概况

5.5.3 口腔美容竞争格局

1、公立口腔医疗及公立医院口腔科

2、民口腔医疗机构的牙齿美容科

3、整形医疗机构的口腔科

5.5.4 口腔美容发展趋势

1、民营资本持续发力

2、大型连锁化趋势

5.6 口腔医疗服务细分市场：其他

5.6.1 儿童龋齿治疗

5.6.2 早期咬合诱导

5.6.3 口腔内科

5.6.4 口腔颌面外科

5.7 口腔医疗服务细分市场战略地位分析

第6章 中国DSO模式及民营口腔医疗的发展

6.1 口腔医疗服务DSO模式的发展

6.1.1 DSO模式概念

6.1.2 DSO模式在中国的发展现状

6.1.3 DSO模式的发展前景

6.2 民营口腔医疗服务的发展

6.2.1 民营口腔医疗的概念界定及分类

1、概念界定

2、民营口腔医疗的特点

3、民营口腔医疗服务市场分类

6.2.2 民营口腔医疗的发展背景及发展历程

1、民营口腔医疗的发展背景

2、民营口腔医疗机构发展历程

6.3 民营口腔医疗细分类型：民营口腔医院

6.3.1 民营口腔医院数量统计

6.3.2 民营口腔医院的市场地位

6.3.3 民营口腔医院发展趋势

6.4 民营口腔医疗细分类型：个体口腔诊所

6.4.1 个体口腔诊所市场定位

6.4.2 个体口腔诊所经营模式

6.4.3 个体口腔诊所连锁化趋势

6.5 民营口腔医疗细分类型：口腔连锁经营

6.5.1 口腔连锁模式发展概况

6.5.2 口腔连锁市场竞争格局

6.5.3 口腔连锁模式发展前景

6.6 民营口腔医疗品牌化路径及战略

6.6.1 民营口腔医疗品牌化成长路径

6.6.2 民营口腔医疗企业品牌发展战略

第7章 全球及中国口腔医疗服务企业案例解析

7.1 全球口腔医疗企业案例分析

7.1.1 A公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业市场地位分析

4、企业在华投资布局

7.1.2 B公司

1、企业发展简况分析

2、企业市场地位分析

3、企业在华投资布局

7.1.3 C公司

1、企业发展简况

2、企业经营情况分析

3、企业市场地位分析

4、企业在华投资布局

7.1.4 其他

7.2 中国口腔医疗专科医院

7.2.1 北京大学口腔医院

1、医院发展简况分析

2、医院发展规模分析

3、医院特色科室建设

4、医院科学研究分析

5、医院经营优势分析

7.2.2 四川大学华西口腔医院

1、医院发展简况分析

2、医院发展规模分析

3、医院组织机构设置

4、医院特色科室建设

5、医院科学研究分析

6、医院经营优势分析

7.2.3 首都医科大学附属北京口腔医院

1、医院发展简况分析

2、医院发展规模分析

3、医院组织机构设置

4、医院特色科室建设

5、医院科学研究分析

6、医院经营优势分析

7.2.4 其他

7.3 中国民营口腔医院

7.3.1 通策医疗

1、企业发展历程及基本信息

2、企业整体经营效益评价

3、下属医院经营状况

4、企业整体业务架构及服务网络

5、企业口腔医疗业务布局

6、企业发展口腔医疗业务的优势分析

7.3.2 深圳瑞尔

1、企业发展简况分析

2、企业设备规模及经营水平

3、企业技术人员规模及水平

4、企业服务项目分析

5、企业门诊分布情况

6、企业经营优势分析

7.3.3 皓宸医疗

1、企业发展简况分析

2、企业设备规模及水平

3、企业技术人员规模及水平

4、企业服务项目分析

5、企业门诊分布情况

6、企业经营优势分析

7.3.4 恒伦口腔

1、企业发展简况分析

2、企业设备规模及水平

3、企业技术人员规模及水平

4、企业服务项目分析

5、企业门诊分布情况

6、企业经营优势分析

7.3.5 可恩口腔

1、企业发展简况分析

2、企业设备规模及水平

3、企业技术人员规模及水平

4、企业服务项目分析

5、企业门诊分布情况

6、企业经营优势分析

7.3.6 其他

7.4 中国口腔医疗器材企业

7.4.1 A公司

1、企业基本信息

2、企业整体经营效益

3、企业整体业务架构及销售网络

4、企业口腔医疗器械业务布局

7.4.2 B公司

1、企业发展历程及基本信息

2、企业整体经营效益

3、企业整体业务架构及销售网络

4、企业口腔医疗器械业务布局

7.4.3 C公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业产品概况

4、企业销售渠道与网络

5、企业研发情况

7.4.4 其他

第8章 中国口腔医疗服务行业政策环境及发展前景

8.1 口腔医疗服务行业政策汇总解读

8.1.1 行业相关政策及规划及重点政策解析

8.1.2 政策环境对行业的影响分析

8.2 口腔医疗服务行业PEST分析

8.3 口腔医疗服务行业SWOT分析

8.4口腔医疗服务行业发展前景预测

8.5 口腔医疗服务行业发展趋势分析

第9章 中国口腔医疗服务行业投资机会及建议

9.1 口腔医疗服务行业投资风险预警

9.1.1 监管政策变化的风险

9.1.2 医改政策变化风险

9.1.3 市场竞争风险

9.1.4 人才流失和人才不足风险

9.1.5 医疗纠纷或事故风险

9.1.6 其他风险

9.2 口腔医疗服务行业投资机会分析

9.3 口腔医疗服务行业投资价值评估

9.4 口腔医疗服务行业研究结论及建议