建筑安装行业发展全景解析：现状、产业链、竞争格局与趋势

1、建筑安装行业概述

建筑安装是指在建筑物主体工程完成后，进行的设备安装和相关工程作业。它涵盖了生产设备、动力设备、起重设备、运输设备、传动设备等的装配和安置，以及建筑物主体施工中的敷设线路、管道的安装，还包括铁路、机场、港口、隧道、地铁的照明和信号系统的安装等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，建筑安装业的国统局代码为E49，包括电气安装（E4910）、管道和设备安装（E4920）、其他建筑安装（E4990）等。电气安装主要涉及建筑物及土木工程构筑物内电气系统（含电力线路）的安装活动；管道和设备安装则包括管道、取暖及空调系统等安装活动；其他建筑安装包括体育场地设施安装、智能化安装、救援逃生设备安装及其他未列明的安装活动。

建筑安装业分类

资料来源：普华有策

2、建筑安装行业发展现状

近年来我国建筑业得到了长足的发展，2017-2024年中国建筑业总产值由213943.56亿元增长至326501亿元，年复合增长率达到6.71%。

我国经济已由高速增长转入高质量发展阶段，建筑行业进入平稳发展期，当前大部分建筑企业管理处于初级阶段、部分领域竞争水平低且市场集中度低、有较大产业整合机会，需通过集约化经营产生规模效益以提高产业集中度、推动良性发展；建筑安装业发展与固定资产投资和房地产开发投资相关性强，近两年我国房地产开发投资额增幅约9%、固定资产投资（不含农户）增幅约5%；2018-2023年中国建筑安装业综合呈稳定增长趋势、年复合增长率为7.2%，2023年市场规模达16485.78亿元，2021-2023年增速放缓至3.9%，随着行业朝绿色可持续化发展及企业海外业务转型，预计2028年市场规模达21342.8亿元。

2017-2024年中国建筑业总产值情况

资料来源：普华有策

3、建筑安装行业产业链分析

建筑安装市场的上游原材料包含电缆、管材、钢材、水泥等。上游厂商包括江苏中天科技股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、江西铜业集团有限公司等。原材料价格波动对建筑安装行业成本管理构成风险，绿色可循环材料为未来建筑安装行业的主要应用转型方向。中游为建筑施工企业、工程咨询公司、设计院所等市场主体。产业链下游为房地产开发商、政府基础设施项目。下游厂商包括绿地控股集团有限公司、恒大地产集团有限公司、碧桂园地产集团有限公司等。中国房地产市场低迷导致建筑安装行业面临需求减少，“一带一路”战略背景下，海外基建项目的大规模输出将带动建筑安装市场需求增长。

建筑安装行业产业链

资料来源：普华有策

4、建筑安装行业特征

中国建筑安装行业竞争激烈，企业数量众多且行业集中度低，整体利润水平较低。大型国有企业凭借先进的技术、管理和设备优势，以及特级资质，占据较大市场份额，利润较高。同时，行业运作受地域经济发展影响，市场重心集中在沿海经济强省，如江苏、浙江、广东等固定资产投资较大的地区。

建筑安装行业特征

资料来源：普华有策

5、竞争格局

中国建筑安装行业集中度较高，CR8占比达60.4%。主要分为三个梯队：第一梯队为中国电建、中国铁建、中国建筑等企业；第二梯队为上海电气、亚翔集成、中国能源建设、北京城建等企业；第三梯队为中深建业、绿地控股、上海建工等企业。

形成梯队的主要原因包括：建筑安装行业为重资产行业，头部企业资产规模较大；上游原料供应稳定决定企业经营效率。未来，大型企业将进一步利用资金研发优势扩大市场份额，新兴绿色建筑材料的需求将给予更多建筑安装后入企业细分市场机遇。

6、建筑安装行业发展趋势

未来，中国建筑安装行业将朝着绿色可持续化方向发展，企业将加大海外业务转型力度。随着城镇化进程的加速和旧城改造项目的推进，建筑安装市场需求将持续增长。同时，自动化、数字化及绿色建筑技术的应用将推动行业的转型升级。在政策支持和市场需求的双重驱动下，建筑安装行业将迎来新的发展机遇。

（1）绿色化

随着环保意识提升和相关政策推动，绿色建筑发展迅速。企业需采用更多环保材料和节能技术，如太阳能、地热能等可再生能源利用，以及优化建筑围护结构设计，以降低能耗。同时，装配式建筑应用比例将逐年上升，通过工厂预制构件、现场组装，可缩短施工周期、降低资源消耗。

（2）智能化

智能化施工技术成为新趋势，如建筑信息模型（BIM）技术可提高施工效率和质量，实现精细化管理。物联网、大数据、云计算等技术融合，使施工现场数据收集、分析和应用能力提升，为管理提供科学依据。此外，智能监控设备、智能家居、智能安防等系统需求增加，为行业带来新机遇。

（3）专业化与标准化

基础设施建设项目对建筑安装行业的专业化、标准化提出更高要求。建筑安装企业为满足大型项目需求，需不断提高施工技术水平，采用先进工艺和设备，进而推动行业优化产业链，提升整体竞争力。

（4）市场需求多元化

新型城镇化建设、老旧小区改造、保障性住房建设等领域需求持续增加，为行业提供广阔空间。同时，消费升级使人们对高品质、个性化建筑产品需求增长，推动行业向高端化发展。

（5）行业集中度提高

市场竞争加剧，具备规模效应和品牌优势的大型企业逐渐占据主导地位，行业集中度将逐步提升，中小企业需通过技术创新、管理优化等提升竞争力。

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