科研投入与利好政策双轮驱动下实验室建设行业高质量发展

1、实验室建设行业概况

实验室作为科学研究的关键场所，承载着推动知识进步与技术创新的重任。实验室建设行业，致力于通过专业且严谨的设计与实施流程，规范化的实施运维及安全管理，为各领域提供从前期精细规划设计，到中期高效建设集成，再到后期持续运维升级的一体化综合服务，精心打造特定空间，助力科技工作者投身科学探索。

在科技创新的宏大版图中，实验室建设行业占据着核心地位，是支撑国家各领域创新发展的物质根基。近年来，高水平实验室建设接连被纳入国家重要战略规划并稳步推进。2024年6月全国科技大会等重要会议上着重强调，要大力强化国家战略科技力量建设，优化布局，完善国家实验室体系，提升国家创新体系的一体化效能。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也明确指出，在整合科技资源配置时，要加速构建以国家实验室为引领的战略科技力量；在公共卫生体系构建方面，需加强实验室检测网络建设；在生物安全风险防控领域，要强化高级别生物安全实验室体系的建设与管理。这些举措充分彰显了实验室建设对于国家科技发展、公共卫生安全以及生物安全保障的重要意义。

2、实验室建设行业市场规模

伴随我国政府、科研机构及企业的研发经费持续增长，实验室建设行业的市场规模随之扩大。2019-2023年，实验室建设行业市场规模的复合增长率达到15.17%，市场规模从2019年的243.56亿元增加至2023年的428.47亿元。2019-2024年中国实验室建设行业市场规模如下：

2019-2024年中国实验室建设行业市场规模情况

资料来源：普华有策

随着国家科研投入的增加以及利好政策的不断落地，未来实验室基础设施建设、实验室平台搭建、实验室升级改造将释放出巨大需求，市场规模将持续扩大，年复合增长率保持稳健态势，全行业将加速向集约化、数字化、绿色化方向转型，进入以质量效益为核心的创新驱动发展轨道。

3、实验室建设行业发展领域及方向

随着实验室建设相关行业发展，实验室日趋专业化，需满足个性化需求，如生物领域中高等级实验室已构建基本框架，但行业存在商业及特殊领域建设布局薄弱、全国性协调与共享机制不完善等问题，服务商应助力打造高水平实验室网络。同时，突发事故凸显实验室安全管理重要性，传统方式难适应，数智化转型成必然，以高校实验室为例，教育部推动数智技术融入各环节，未来安全管理将向“智慧实验室”数智化系统转变。此外，当前实验室建设市场集中度低，中小规模企业竞争力有限，而综合服务商具备研发、规划与集成能力，能整合资源满足多元需求，预计将主导未来市场。

实验室建设行业发展方向

资料来源：普华有策

4、实验室建设行业产业链分析

实验室建设行业上游含专用设备、通用设备及建筑材料供应商，前者供专用台面等，后者供通风等设备，多数企业份额小、能力不完整且体量与知名度低。中游是建设服务提供商，因客户分散，企业多靠近客源地分布，能提供综合服务的在总部区域有优势。下游为广泛的使用单位，包括高校科研、政府及事业单位实验室，还有生物医药等重点行业商业组织。随着产业深化，新技术研发场景应用普遍，商用实验室建设与规格需求愈发突出。

实验室建设行业产业链

资料来源：普华有策

实验室建设具技术属性，贯穿服务全程。从服务周期和价值趋势看，中游中前端设计集成与后端运维附加值高。传统建设模式下，设计商与施工商业务衔接但相对独立，众多能力有限的企业参与竞争，致项目交付水平欠佳，不利行业高质量发展。随着科研发展，业主等对实验室建设标准要求升高，全周期服务对实验室高效运转和功能实现至关重要，成为价值增量关键。实验室建设深化后，市场竞争者为提升竞争力、增强客户粘性，向运维衍生服务延伸，进入运维长尾市场，国内外龙头企业已形成优势，服务商需创新业务模式或采取差异化策略构建价值护城河。

5、实验室建设行业发展特征分析

实验室建设行业发展特征

资料来源：普华有策

6、行业竞争格局

与部分发达国家相比，我国在基础研究投入、科研人才培养与引进，以及科研设施与平台建设等方面存在差距，这使得科研基础设施与平台的建设及改造需求极为庞大。近年来，政府、企业和科研机构在研发经费上的投入不断攀升，实验室建设投入规模也随之持续扩大。随着行业的发展，国内实验室建设服务商面临的竞争维度增多，对其综合实力的考量也更加多元。

从市场供需层面分析，行业整体需求旺盛且增长迅速，市场参与者数量众多，但市场集中度较低，领军企业稀缺。随着各项重点实验室、中高等级实验室相关指引及支持政策相继出台，对供应端服务商在规模、细分领域专业性、科研或项目经验等方面的要求大幅提高。当下，能够满足生物安全三级实验室建设要求的服务商数量有限，而具备承建四级实验室项目能力的供应商更是稀少。随着不同地区科研定位的改变以及产业转移的推进，供应端的区域性竞争将愈发激烈，行业竞争者需提前做好战略规划，加大市场布局投入，以抢占先发优势。

再者，行业传统业务模式致使各服务环节的供应商相互孤立，这种现象普遍存在。然而，高标准的现代化实验室要求专业服务商具备全面的规划设计、系统集成、设备配备以及运维等综合服务能力，在此形势下，行业竞争格局将进一步分化。

当前，我国实验室建设行业已形成高度市场化、充分竞争的市场格局，行业参与者呈现多元化特征。行业内主要企业有科贝科技、泛美实验、泰坦科技、上海瀚广、派尔实验装备等。

行业内主要企业

资料来源：普华有策

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