政策扶持湿电子化学品行业快速发展
1、湿电子化学品行业概述
湿电子化学品，亦称作超净高纯试剂或工艺化学品，是指纯度超过99.99%，且其杂质离子和微粒数达到严苛标准的化学试剂。此类化学品在晶圆制造过程中占据着重要地位。作为电子化学品的一个细分领域，湿电子化学品在微电子和光电子的湿法工艺制程中具有广泛应用，涵盖了湿法刻蚀、清洗、显影和剥离等工艺过程中所使用的各类液体化工材料。
湿电子化学品根据用途可划分为通用化学品和功能性化学品两大类。通用化学品主要是高纯溶剂，例如过氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸和硝酸等；而功能性化学品则是通过复配手段实现特殊功能、以满足制造过程中特定工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影液等。
湿电子化学品分类
资料来源：普华有策
2、湿电子化学品行业特征
湿电子化学品行业的特征包括：（1）聚焦于半导体、显示面板和光伏三大行业；（2）欧美日主导全球市场；（3）部分细分产品同质化过高。
（1）应用：聚焦于半导体、显示面板和光伏三大行业
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（2）欧美日主导全球约90%的市场
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（3）供应：部分细分产品同质化过高
在湿化学品领域，部分产品呈现出较为显著的同质化现象，结构性供应过剩问题正逐步凸显。诸如晶瑞电材、江化微等业内企业，均存在正在建设或处于规划阶段的湿化学品项目。若各项目均依照既定计划顺利投产，经市场专业分析预测，到2025年，国内电子级硫酸、氢氟酸、硝酸、双氧水的产能复合增速有望达到50%。
3、发展历程
湿电子化学品行业历经三个主要发展阶段：在1970年至2005年的初期发展时期，1980年北京化学试剂研究所率先成功研制出适配于5μm技术的MOS级试剂，有效推动了国内集成电路产业的发展；自2006年起至2009年的规模化生产时期，国内企业逐渐掌握G1、G2等级的生产技术，部分企业已经具备G2等级的规模化生产能力，并逐步开始替代进口产品；在2010年以后的快速发展阶段，下游平板显示、半导体和太阳能等新兴产业迅猛发展，湿电子化学品的生产、检测、包装和技术服务水平得以显著提升，装备及技术实力大幅增强，部分技术领先企业的产品已达到G3等级，并朝着更高端技术方向实现突破。
湿电子化学品行业发展历程
资料来源：普华有策
4、湿电子化学品行业产业链分析
在湿电子化学品行业中，其产业链呈现出清晰的层级结构。上游环节主要依托基础化工行业以及设备制造行业提供支撑，以大宗化工商品作为核心原料，并配备相应的生产设备；中游专注于通用及功能性湿电子化学品的生产制造，涵盖酸类、碱类等多种品类；下游则面向电子信息行业展开，其主要应用领域包括集成电路、显示面板以及太阳能光伏等。
湿电子化学品行业产业链
资料来源：普华有策
5、竞争格局
目前，我国从事湿电子化学品研发与生产的企业数量达40余家。在超净高纯试剂生产企业中，能达到国际标准且具备一定生产规模的超过30家，而掌握部分SEMIG3级及以上标准产品生产技术的企业仅为少数。现阶段，该行业的市场主导权集中于欧美及日本企业。
湿电子化学品行业呈现如下梯队格局：第一梯队由欧美传统老牌企业（含其在其他地区设厂产生的销售额）占据，以销售额计算的市场份额约为31%，主要生产企业涵盖德国巴斯夫（BASF）、EMerck、美国杜邦、霍尼韦尔、慧瞻、应特格等；第二梯队由约十家日本生产企业构成，其市场份额约达28%，主要包括关东化学公司、三菱化学、京都化工、日本合成橡胶、住友化学、和光纯药工业（Wako）、stellachemifa公司等；第三梯队由中国台湾地区、韩国以及中国大陆本土（即内资/合资）企业占领，约占全球市场总量的40%；第四梯队则由其他国家及地区（主要指亚洲其他国家和地区的企业）占有，市场份额约1%。
6、政策对行业的影响
自20世纪90年代以来，国际电子制造业逐步向中国大陆转移，导致中国大陆在全球电子产品产值中的份额持续中国湿电子化学品行业规模，2019-2024年湿电子化学品行业规模上升。湿电子化学品作为产业升级的关键领域，得到了持续的政策支持。国家发改委和工信部多次发布相关政策，推动湿电子化学品产业的发展。电子化学品的全球年均增长率保持在8%以上，是化工行业中增长最快的领域，而湿电子化学品的增长速度显著高于整体电子化学品水平。
主要法律法规及政策
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