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丝杠行业应用领域分析及相关企业玩家
发布日期:2025-01-16 16:02:16

丝杠行业应用领域分析及相关企业玩家

1、行业概述

机械传动方式通常包括螺旋传动、齿轮传动、同步带传动、高速带传动、各种非线性传动等,传动系统的性能直接影响设备的精度、稳定性和响应速度。

传动机构基本要求

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资料来源:普华有策公开资料整理

丝杠是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力的传动 零件,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。其广泛应用于数控机床、机器人、汽车工业、精密仪器等领域的传动控制系统之中。根据摩擦特性不同,可以 将丝杠分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠,其中滚动丝杠又可分为滚珠丝杠和 滚柱丝杠。

根据丝杠的用途分为定位(P 型)和传动(T 型),P0 级精度为最高的精度等级。

丝杠的精度指标包括导程精度、轴向间隙、安装部精度等,其中导程精度是衡量丝杠精度关键指标,导程是指丝杠旋转一周螺母所移动的距离,导程精度反应了丝杠实际导程和理论导程之间的偏差程度。

丝杠具备高壁垒

材料/热处理方面,根据《国产 Cr/Mo 钢滚珠丝杠与国外同类产品的质量分析》显示其选取的国外丝杠和国产丝杠在化学成分基本类似的情况下,国外丝杠由于硬度梯度分布更合理、金相组织更均匀,整体性能优于国产丝杠。材料升级和热处理工艺优化是实现国产替代必不可少的一环。

设计方面,丝杠是一个多 SKU 的产品,其不同型号的区别一方面来自于具体应用设备的负载、精度、速度、行程等要求,一方面也来自于丝杠的类型、型面设计等。

以滚珠丝杠为例,滚珠丝杠的公称直径、滚珠体的直径、螺旋升角、滚珠丝杠导程、工作滚珠数、工作滚珠圈数与列数、滚珠螺母外径、滚珠螺母螺纹底径、滚珠丝杠螺纹外径、滚珠螺母长度、滚珠丝杠长度等结构尺寸都可作为设计变量。

加工端,根据下游行业的不同,丝杠会有不同的精度等级,例如在对精度要求高的工业母机行业丝杠最高可达到 C0 级。粗加工环节难度相对较低,但也有较大优化空间。以常见的粗车加工为例,优化空间主要在改进装夹方式、优化切削方式、车刀几何形状选择等

检测、试验平台方面,丝杠的精度等级确定方法主要包括行程补偿值、目标行程公差、有效行程内允许的行程变动量等,有一套基本测量原理。

服务端,行星滚柱丝杠制造精密程度高,故障类型复杂,配套的装配、检修服务需及 时到位。

2、行业主要应用

(1)在工业母机(又称工具机)领域,较国外企业仍具差距,国产化率低,具备增长空间

工业母机,就是指制造机器的机器,是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所需形状、尺寸和表面质量的机器;是制造机器和机械的机器,又称工具机,主要有车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等。

丝杠与导轨配套使用,是数控机床传动和定位的关键零部件。伴随滚珠丝杠、伺服电机及控制单元性能提高,数控机床的进给系统中可去掉减速机构,直接用伺服电机与滚珠丝杠连接,一方面使整个系统结构简单,减少了产生误差的环节;一方面由于转动惯量减小,伺服特性亦有改善。

数控机床的半闭环/闭环进给伺服系统主要通过检测关键捕捉工作台位移量,然后在数控系统进行计算后生成新的运控指令以消除整个驱动和传动环节的误差、间隙和失动量。因此,丝杠的精度、稳定性会对机床的整体性能造成较大影响。

数控机床由于工作时间较长,丝杠传动系统中的各个零件接触面之间的频繁摩擦会导致升温,引起机床的热变形,导致机床的定位精度下降,需要通过数控系统热误差补偿功能消除误差。因此,丝杠的热稳定性越强数控机床就更容易消除热形变影响。

目前机床核心功能部件中,主轴、摆头、转台等部件考虑打造定制化/差异化能力,主机厂倾向于逐步发展为自制,但数控系统、滚动功能部件、轴承等由于制造难度高/规模化效应明显,即使科德数控、纽威数控等企业已具有较大规模仍倾向于继续外采。因此,现阶段,国内丝杠技术水平较国外发达国家仍存一定差距。

(2)在人形机器人手臂、腿部、灵巧手均有应用前景

在人形机器人出现前,丝杠主要作为机械臂的线性执行器,完成分拣、搬运、组装、贴片等工作,应用于 3C、仓储物流、医疗等领域。

特斯拉人形机器人“Optimus”拥有 28 个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。

根据小鹏汽车科技有限公司《腿部结构及人形机器人》信息,在人形机器人的腿部也会用到大量线性执行器。

原先在灵巧手的研究中使用的主要是连杆传动、齿轮传动、带传动、线绳传动等。

目前出现了使用电机+微型丝杠的主动关节方案,后续有望进一步增加丝杠在人形机器人行业的应用空间。通过将微型滚珠丝杠、微型滚柱花键、中空电机集成的方式可以制作出非常紧凑的灵巧手线性驱动器,HIPP 提供的最小的微型丝杠公称直径仅有 3mm。

因此,从整体看,丝杠尤其是行星滚柱丝杠在人形机器人手臂、腿部、灵巧手均有应用前景。

(3)伴随智能驾驶升级线控化大势所趋,在转向、制动、悬架等均有应用前景

目前智能驾驶进一步强化了对底盘的要求,线控转向、线控制动、主动悬架等场景需要更智能、响应速度更快的线性执行器,以电机+丝杠+传感器构成的线性执行器需求有望大幅提升。

3、行业竞争格局及相关企业

由于在精度保持性、功能可靠性、寿命、精度、刚度等关键性能指标上落后于境外产品,国产品牌市场占有率低。现阶段,全球市场被日本 NSK、日本 THK 等企业垄断,日本和欧洲企业占据了全球约七成的市场份额。国内市场目前中国台湾上银、银泰市占率近半数,其次是NSK、THK以及国内大陆企业占有。

(1)上银科技股份有限公司

上银科技1989年10月创立于我国台湾,2014年在苏州成立上银科技(中国)有限公司,可为客户提供完整快速的服务。产品主要包括滚珠丝杠、直线导轨、直线电机、精密轴承、减速机、线性制动器、驱动器、精密定位平台、晶圆机器人、医疗机器人、工业机器人及回转工作台等精密线性传动零部件。

(2)银泰科技

该公司于1990年创办于我国台湾,主要生产滚珠导丝杆、精密丝杆花键、 线性导轨、滚珠花键和线性模组 ,精密机械关键性零部件,主要供应机床、放电加工机、线切割机、塑胶注塑机、半导体设备、精密定位及其他各式设备与机器上。

(3)川机床工具集团股份公司

秦川机床子公司汉江机床是国内螺纹磨床主导企业之一,拥有从加工工艺、加工设备、计量检测、标准制定的螺纹制造核心技术,该子公司同时具备滚珠丝杠和直线导轨批量生产能力;行星滚柱丝杠领域是汉江机床长期关注重点。

(4)南京工艺装备制造股份有限公司

南京工艺主要从事以滚珠丝杠副、滚动导轨副等为代表的滚动功能部件的研发、生产和销售。主要产品包括滚珠丝杠副系列、滚动导轨副系列、滚动花键副系列等,同时也是少数能够研制与量产行星滚柱丝杠副系列产品的国产厂商。

(5)无锡贝斯特精机股份有限公司

贝斯特积极布局滚动功能部件领域,向工业母机、人形机器人等领域扩张,继24年二季度子公司宇华精机生产的高精度丝杠副和导轨副产品已经应用于国内知名机床厂商的部分型号机床上,得到了市场的高度认可。三季度与知名机床商签订了批量滚动交付订单,其中代表滚珠丝杠副最高制造水平的 C0 级丝杠副实现突破,获得了客户的首批订单

(6)江苏恒立液压股份有限公司

恒立液压主要从事液压传动控制设备与系统集成的研发、制造、销售和服务工作,主要产品包括高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、液压马达、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品。根据公司公告显示,该公司已切入滚动功能部件领域,滚珠丝杠产品已进行送样和小批量供货。

(7)苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

绿的谐波专注于精密传动领域,涉足光、机、电、液等技术在精密传动领域的相关应用。在精密直线传动领域公司积极布局了电静液伺服阀和反向行星滚柱丝杠等产品,适用于大负载、高抗冲击性、高频响的应用场景。

(8)江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

鼎智科技主营业务是线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售,自研的丝杆及螺母性能卓越,其核心指标已接近国际领先水平,这使得公司在滚动丝杠领域具备显著的竞争优势。

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