掘金八千亿蓝海：政策与技术双轮驱动，管网非开挖修复站上风口

1、管网非开挖修复行业发展概况

管网非开挖修复是指通过内衬、喷涂、固化及机器人等技术手段，在不进行大规模地面开挖的条件下，对地下供水、排水、燃气等管道系统实施修复的工程技术。该行业起源于20世纪70年代末的欧美国家，旨在应对城市化进程中因基础设施老化引发的各类问题，如排水、供水及燃气管道渗漏与腐蚀等。随着城市化进程加快及环保意识增强，非开挖修复技术已成为可持续基础设施维护的重要组成部分。在中国，受益于“双碳”目标引领、城市更新政策推动以及大规模投资需求，该技术自21世纪初引进以来发展迅速。当前，在技术智能化和持续政策支持的双重驱动下，行业已步入高速增长阶段。

受“十四五”规划及2025年两会相关要求推动，非开挖技术成为市政工程优先推荐技术，2025年需完成超30%老旧管网的该模式改造。其零开挖、工期短能耗低、耐用性强的优势，完美规避了传统开挖破坏路面、影响民生等问题，正引领管网改造升级。

中国非开挖修复行业发展历程

资料来源：普华有策

2、管网非开挖修复行业上下游的关系

上游行业是管网非开挖修复工程的重要基础支撑，主要涵盖施工所需各类材料与装备的生产制造。

（1）上游产业

管网非开挖修复行业的上游主要包括各类修复材料、检测设备、疏通设备及修复装备等。自非开挖修复技术引入以来，国内企业在既有设备和材料的基础上持续进行技术改进，并不断优化施工工艺流程。目前，我国各类管材及常规非开挖施工设备供应充足，大部分设备、仪器、配套用具和管材均可从国内多家供应商采购，管道清淤、测绘、检测与修复所用的设备和材料已基本实现国产化，仅有部分高端产品仍需依赖进口。

（2）下游产业

管网非开挖修复的下游行业涉及领域广泛，涵盖排水、给水、电力、通信、燃气、热力、绿化等诸多管网系统。当前，该技术已在市政给排水系统中得到较为广泛的应用，并逐步拓展至其他管网领域。

管网非开挖修复行业产业链

资料来源：普华有策

3、行业发展趋势

近十年来，我国地下管线总长度大致实现了翻倍增长。其中，供水与排水管道长度增速有所放缓，但仍保持在4%以上的年均增长率。截至2024年，管道检测行业规模已达到1,800.00亿元，非开挖修复市场规模约为1,600.00亿元。随着老旧管网改造需求的逐步释放，预估整个“十四五”期间带动超过8,000.00亿元的投资。全国范围内待修复的排水管道长度超过30.00万公里，年均修复需求增速达18.00%。

在基础设施建设和管网修复需求的双重推动下，中国有望成为全球非开挖管道修复市场增长最快的地区，市场规模呈现逐年快速扩张的态势。主要驱动因素包括：

（1）需求驱动

新中国成立初期建设的地下管线及其他地下设施已运行约半个世纪，普遍进入老化阶段，修复与更换任务繁重。在进行大规模固定资产投资的同时，国家每年仍需投入大量资金用于管网建设与维护。非开挖修复技术相较于传统开挖方式具有施工效率高、投资成本低、社会影响小等显著优势。随着待维护管网规模持续扩大，非开挖技术应用比例将快速提升。未来20年，我国非开挖管道修复与更换技术市场前景广阔。特别是《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》的颁布与实施，有力推动了排水管网的建设和改造进程，为采用新工艺修复问题管道提供了重要机遇。

（2）交通环保要求与社会公众意识增强

随着市民环保意识和维权意识的提升，因开挖道路进行管线施工所引发的社会矛盾、交通拥堵及环境污染等问题日益受到关注。各地市政管理部门相继出台限制道路开挖的法规，有力促进了非开挖技术的推广应用。例如，《城市道路管理条例》明确规定，新建道路5年内、大修道路3内不得开挖。当前市政建设更加注重环境保护、民生需求及舆论监督，这些因素均助推非开挖技术在城市地下管网建设与改造中的应用。

（3）技术创新驱动

我国非开挖管道修复行业的技术创新正进入加速期，智能化转型成为核心驱动力，推动维护模式从被动应对向主动预测转变。随着人工智能技术的广泛应用，AI智能检测评估系统可在60秒内完成管道缺陷的自动识别与分级，效率较人工作业提升三倍以上，支持精准的管道评估与报告生成。物联网（IoT）技术通过构建智能排水运维平台，实现对关键管道节点的实时监测与动态反馈，推动数据共享与问题精准定位，进一步提升管理效能。

在绿色技术方面，紫外线光固化等工艺在市政项目中实现“精准突围”，体现出非开挖修复在长周期管理中的优势，其综合成本较传统开挖方式降低30%–50%，主要源于施工周期缩短、环境影响减小以及材料耐久性提升。

总体来看，行业正通过整合大数据、机器人及人工智能技术，构建多级控制系统，推动运营模式由粗放向智慧化、精细化转型升级。

4、管网非开挖修复行业竞争格局

中国管网非开挖修复行业呈现垄断竞争格局，市场集中度处于中等偏高水平。头部企业凭借技术创新与产业链垂直整合占据主导地位，但行业内仍存在大量中小企业参与竞争，整体市场竞争较为激烈。该行业进入壁垒较高，主要涉及技术门槛、资金投入及标准合规要求等方面。当前行业竞争焦点已由价格战逐步转向技术差异化、绿色转型以及智能化服务。预计未来市场集中度将进一步提升。

行业内主要企业有巍特环境、正元地信、安越环境、誉帆科技、隆科兴等。

行业内主要企业

资料来源：普华有策

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