橡胶助剂行业发展趋势、行业技术水平特点以及面临的机遇和挑战
1、橡胶助剂行业概况定义及分类
橡胶助剂是用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。在橡胶工业中，添加剂的用量虽然比较少，但对产品加工和应用性能的改善起着决定性的作用。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。橡胶助剂广泛应用于轮胎、汽车橡胶配件、隔热材料等橡胶制品。
橡胶助剂行业通常将产品分为五大类，分别是橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂、加工型橡胶助剂和功能性橡胶助剂。其中促进剂、防老剂和硫化剂是橡胶制品通用的助剂，也叫通用型橡胶助剂；相对应，特种橡胶助剂包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别。橡胶助剂在优化橡胶产品结构、改善橡胶加工工艺等方面有着非常重要的作用，是橡胶工业必不可少的原料。
橡胶助剂的分类
资料来源：普华有策
作为橡胶工业重要的原材料，橡胶助剂的使用相对刚性，其增长主要跟随下游橡胶工业的持续发展。橡胶助剂的应用领域主要分为轮胎和非轮胎两大类。轮胎橡胶助剂主要应用于轮胎的生产，其产品种类较少但用量较大。非轮胎橡胶助剂应用于轮胎以外的各类橡胶制品，其特点是用量少但产品种类多、应用行业多，客户对产品会有更多的个性化要求。
橡胶助剂的应用领域分类
资料来源：普华有策
2、橡胶助剂行业发展趋势
（1）市场环境有所波动，全球橡胶助剂仍稳定增长
全球经济复苏与多行业发展，使橡胶助剂市场规模稳步增长，2018-2022年其消费量先降后升，虽有波动但需求稳定且影响重大。未来，非轮胎橡胶助剂因能满足下游需求提升性能，在高端领域应用将更广，其市场需求将显著增长并推动行业发展。
（2）中国橡胶助剂市场经历起伏和变革，整体发展情况良好
中国是全球橡胶助剂大市场，规模与增速强劲，受益于橡胶工业及下游行业发展，2018-2023年工业总产值先降后升再稳定，期间受轮胎需求等因素影响价格与供需关系，2021年起行业整体上升后趋稳，虽遇全球经济不确定性仍具坚韧活力。
2018-2023年中国橡胶助剂工业总产值
资料来源：普华有策
随着下游市场需求的不断上涨以及橡胶助剂成型技术的持续发展，中国橡胶助剂行业市场规模在近年来保持了稳定的增长态势。2018年中国橡胶助剂行业市场规模为117.2万吨，2022年上涨至137.5万吨，年复合增长率为4.1%；2023年中国橡胶助剂行业市场规模持续增长至149.9万吨。预计至2027年，中国橡胶助剂行业市场规模将上涨至176.2万吨，年复合增长率为5.1%。
2018-2027年中国橡胶助剂产量规模
资料来源：普华有策
2018年以来，我国橡胶助剂市场规模总体小幅上升，其间受海外需求等影响有波动，后随全球经济复苏、下游需求释放迎来增长动力。我国橡胶助剂行业过往有起伏但发展良好，具适应和韧性，未来规模有望逐年上涨，因全球经济回暖、下游应用需求增加会刺激市场需求，且生产效率提高也利于其在全球市场渗透率提升、扩大行业规模。
（3）中国非轮胎橡胶助剂市场整体呈现上涨趋势
全球经济与橡胶工业发展，使非轮胎橡胶助剂需求扩大，我国尤甚，与多行业发展相关，技术进步是关键推力，企业创新成果多。2018-2022年我国相关产值、产量上升，预计到2027年规模继续增长，2020年因乳胶手套需求有逆势上涨，应用广泛场景多元，随新能源汽车等发展产量递增。未来其市场需求将增，高端领域对高性能助剂需求尤盛。
3、行业特有的周期性、区域性、季节性特征
（1）周期性
橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业，其行业周期与橡胶制品行业的周期基本保持一致，与宏观经济形势形成正相关，即当宏观经济处于上升周期时，橡胶助剂行业也处于上升周期；反之亦然。
（2）区域性
考虑到运营成本、客户服务等因素，橡胶助剂行业的区域性较为突出，主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带，主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。
（3）季节性
橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响，不具有明显的季节性。
4、行业技术水平与特点
中国橡胶助剂产业自1952年创建以来始终坚持自主创新、持续发展，不断开发新产品，逐步满足橡胶工业发展的需求。经过多年的研究开发和产业化探索，中国已经成为橡胶助剂第一生产大国，橡胶助剂行业已经形成了较为成熟的主流技术方案，行业内的企业在主流技术方案路线的基础上，不断改进和优化合成工艺、完善配方设计和过程控制，不断提升产品的性能与质量。
随着国家对环境保护要求和橡胶工业对橡胶助剂性能要求的不断提升，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂行业发展的重要方向，低碳、可持续、可再生产品逐步成为橡胶助剂产品的发展趋势，行业内的技术重点围绕优化产品配方和工艺路线、提高自动化、信息化和智能化生产水平，从而实现产品多样化、生产工艺清洁化、环境保护和经济效益最大化的和谐发展。
根据《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，其关于橡胶助剂的“十四五”规划目标为“橡胶助剂行业90%以上实现清洁生产工艺，大力推进橡胶硫化促进剂的清洁生产，淘汰污染物排放量大的落后工艺、落后产能。”
5、橡胶助剂行业竞争概况
随着全球橡胶工业的东移，全球轮胎以及橡胶制品的生产基地陆续向亚洲迁移，有着较好工业基础的中国受到更多青睐。诸多生产基地的涌入，直接刺激并带动了我国橡胶助剂产业的迅猛发展。通过不断地技术创新、工艺优化，我国橡胶助剂企业进入快速发展期。
全球橡胶主要用于生产轮胎制品和非轮胎橡胶制品。其中，由于轮胎加工工艺基本成熟，且工艺变化较小，导致轮胎橡胶助剂品种相对集中，主要为防老剂6PPD和TMQ，橡胶促进剂CBS、NS及系列加工助剂。由于轮胎助剂用量大、技术以及产品工艺成熟，轮胎助剂生产企业的相对规模较大，我国橡胶助剂行业的头部企业基本为轮胎助剂生产企业。
非轮胎橡胶制品因下游行业多及新兴产业发展，对制品性能等要求提升，受其加工等多样性影响，对助剂要求更高更多，使其成助剂行业重要发展领域。这使非轮胎橡胶助剂生产企业面临诸多情况，存在研发投入高、品种多、技术门槛高等问题，且其企业规模相对轮胎橡胶助剂生产企业更小。
随着我国橡胶助剂行业的竞争日趋激烈，橡胶助剂产业整体向头部企业集中。2023年，中国橡胶助剂产业企业经营业绩较上年基本稳定。据中橡协橡胶助剂专委会统计，2023年中国橡胶助剂工业总产值315.68亿元，同比下降2.27%；销售收入313.4亿元，同比下降0.35%；产量149.86万吨，同比增长9%。
2023年橡胶助剂工业销售收入超过5亿元以上企业 单位：亿元
资料来源：普华有策
2023年，我国橡胶助剂销售收入超过5亿元以上的企业有18家，合计销售收入为258.07亿元，占全行业的82.3%。前述18家橡胶助剂生产企业中非轮胎橡胶助剂生产企业主要为蔚林新材料科技股份有限公司、元昊新材、武汉径河化工有限公司。
相较于轮胎助剂企业，我国非轮胎橡胶助剂企业较少，但据不完全统计目前我国非轮胎橡胶助剂产量约占全球总产量的72%左右。我国已成为全球最大的非轮胎橡胶助剂生产国和供应国，我国主要非轮胎助剂生产企业为元昊新材、蔚林股份、武汉泾河化工有限公司等企业。
6、面临的机遇和挑战
（1）面临的机遇
1）产业政策扶持
橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业内公司的自主创新能力和产业技术的水平。
2）下游行业需求稳定增长
近年我国因橡胶工业快速发展成全球橡胶助剂生产大国，21世纪后进入稳定增长期，在突破技术同时，坚持科学发展，围绕环保等推行工艺与创新，提升产品水平。“十四五”期间橡胶工业销售、消费量年均增长率可观，其庞大消耗量与稳定增速为橡胶助剂行业拓展了广阔市场空间。
3）行业集约化程度不断提高
近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业内公司整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。
（2）面临的挑战
1）技术创新能力不足
随着橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。
2）原材料的价格波动
特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与原油价格走势密切相关。因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。
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