趋势洞察：智能终端高清化、网络化、平台化、生态化已然成为趋势
1、我国智能终端市场前景广阔
在智能化、物联网等前沿技术蓬勃发展的背景下，伴随我国加速推动新一代信息技术与制造业深度融合，持续提升制造业的数字化、网络化与智能化水平，"制造"向"智造"的转型进程不断加快。这一系列变革为我国智能终端市场带来了广阔的发展空间，前景可期。近年来，中国智能硬件市场规模呈高速增长态势，2023年中国智能硬件市场规模超过2.3万亿元。
2019-2023年中国智能硬件市场规模分析
资料来源：普华有策
2、智能终端行业产业链分析
智能终端产业链结构清晰，产业链上游为硬件及软件，包括芯片、显示屏/面板、传感器、电池、大数据平台系统、语音控制交互技术等；中游为产品制造，包括智能手机、平板电脑、VR/AR智能手表、智能家居、无人机等；下游包括线上、线下销售渠道及消费者。
智能终端行业产业链
资料来源：普华有策
3、智能终端行业的发展历程
智能终端行业的发展历程大致可分为以下几个阶段：
（1）起步阶段
20世纪80-90年代初，智能终端萌芽，有用于简单事务的个人电脑和功能单一、昂贵的手机。彼时微处理器与半导体存储技术进展，计算机网络技术起步，为智能终端及其信息交互提供硬件与基础条件。
（2）初步发展阶段
20世纪90年代中期至21世纪初，个人电脑借图形化系统升级性能、拓展应用，手机演变为功能机并渐普及。因芯片工艺、处理器及存储提升，互联网发展，智能终端得联网，有了邮件、网页浏览等功能。
（3）快速发展阶段
21世纪初至2010年，智能手机与平板电脑兴起，前者功能多元且触摸屏优化体验，后者因轻薄便携受捧，iPad促其市场爆发。技术层面，移动互联网发展，3G、4G网络、多技术创新及操作系统完善，为终端性能、功能及软件应用开发提供支撑。
（4）多元化发展阶段
2010年后，智能终端行业多元化，智能手机与平板更新，智能穿戴、家居设备兴起并借物联网智能化。技术上，新兴技术发展支撑其多元，使智能终端智能感知、分析数据、个性化服务，促多行业融合与应用拓展。
（5）智能化升级阶段
近年来，智能终端聚焦智能化提升，凭人工智能实现多应用，安全性受重视，厂商强化措施。技术上，算法与芯片升级助力任务处理，5G推动升级，AR、VR拓展体验与场景。
4、智能终端行业竞争格局分析
智能终端行业竞争激烈，国内外厂商纷纷布局。国内厂商如华为、小米、OPPO、vivo等凭借强大的研发实力和品牌影响力，在智能终端市场占据了一席之地；国外厂商如苹果、三星等则凭借先进的技术和品牌影响力在全球市场占据领先地位。同时，随着AI技术的不断发展，智能终端行业的竞争格局也在不断变化，新的竞争者和合作模式不断涌现。
智能终端行业竞争格局呈现多维度态势。区域上企业集中于华东、华南，广东优势突出，产业链完整促发展；企业竞争方面，市场集中度较高，各价位段有主导品牌且竞争激烈，智能家居格局初现，新参与者不断涌入；技术层面，人工智能与终端融合、5G通信技术、芯片技术成为关键竞争点；生态系统中，操作系统构建壁垒，应用商店与内容服务竞争也异常关键，各格局相互交织影响行业走向。
行业内主要企业有亿道信息、兴瑞科技、协创数据、九联科技、大富科技、创维数字等。
行业内主要企业
资料来源：普华有策
5、智能终端行业风险分析
智能终端制造业与实体经济及下游行业发展密切相关。近年来，随着宏观经济的增长和城市化、数字化的推进，下游客户对多媒体娱乐及通信技术的应用需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。当前我国经济已步入新常态，经济由高速增长转为中高速增长，经济结构面临优化调整。受国内外复杂因素共同影响，我国经济运行下行压力较大。未来，如果我国经济增速进一步下滑，宏观经济出现波动，将影响整个行业的发展及行业内企业的业务发展和经营状况。
6、智能终端行业发展趋势
新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构，数字技术、数字经济作为世界科技革命和产业变革的先机，是新一轮国际竞争重点领域，日益融入经济社会发展各领域全过程，全球经济数字化转型已是大势所趋。近年来，随着我国持续推进“网络强国和数字中国”的建设，5G、千兆光网等网络基础设施正日益完备，数字经济与实体经济朝着深度融合的方向发展。从智能终端领域看，行业内市场竞争激烈，产品更新与技术迭代节奏加快，市场需求内部产品结构发生变化与调整，行业中各具实力与规模的企业不断赋予产品新的功能特点与特征，智能终端高清化、网络化、平台化、生态化已然成为趋势。同时，行业数字化、智能化转型促使终端需求升级，智能终端企业迎来新的发展机遇和增长空间。
（1）智能化与个性化
人工智能将深度融合于智能终端，语音、图像识别等功能持续优化拓展以实现更智能便捷人机交互，还用于个性化推荐、行为预测等提供个性化服务；同时大模型加速应用落地，像苹果及华为、小米等国内厂商积极推进相关操作系统迭代、推出智能化功能，大模型与硬件进步将推动端侧AI发展，增强智能终端智能处理能力。
（2）云终端推动公有云服务布局
伴随硬件、软件以及云管平台的大融合，云终端市场出货量预计将持续增长。VDI云终端已经从传统政教行业向广大的企业级市场跨越迁移，制造业企业的需求表现更加突出。
（3）技术创新与性能提升
更强的芯片与计算能力上，半导体进步会使智能终端采用更先进芯片，提升运算、图形及人工智能处理能力，支持复杂应用与多任务处理；5G及下一代通信技术深化方面，5G普及已助力智能终端发展，后续6G等技术的研究应用将为其提供更强大网络支持。
（4）AI技术的全面融合
AI技术在智能终端设备中的应用已经从初步集成期和加速发展期进入了全面融合期。AI正在重新定义智能终端设备的形态和生态，带来了前所未有的机遇。AI大模型技术的应用使得用户能够以自然对话的方式与设备进行交互，系统通过机器学习自动学习用户习惯，提供个性化的操作建议和设置。
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