智行中国：轨道交通运行安全装备的技术革新与产业格局
1、轨道交通运行安全装备行业市场概况
轨道交通装备是铁路与城市轨道交通运营所需各类技术装备的统称，主要包括机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等相关机电设备。作为国家公共交通与大容量货物运输的核心载体，轨道交通装备在高端装备制造领域具有重要地位，对国家基础设施建设与经济发展发挥着关键作用。经过数十年发展，我国轨道交通装备制造业已建立起集研发、设计、制造、试验、服务于一体的完整产业体系，具备自主创新能力强、配套体系完善、技术装备先进、经营规模突出等特点，为我国轨道交通事业的持续发展提供了重要的装备支撑与保障。
从轨道交通装备整体产业链来看，上游为装备设计和原材料行业，中游为机械零配件、机电设备及系统和整车制造，下游为轨道交通运营维护。具体情况如下图所示：
轨道交通装备产业链示意图
资料来源：普华有策
轨道交通运行安全装备行业是轨道交通装备行业的重要组成部分，包括信号系统、自动防护系统、列车制动系统、通信系统、安全检测及维护等多个与轨道交通运行安全相关的环节。
2、轨道交通运行安全装备行业特征
（1）周期性
轨道交通运行安全装备行业的下游为轨道交通行业，其发展主要依赖于国家投资，并与国家宏观经济政策及轨道交通中长期规划紧密相关。未来一段时期内，我国轨道交通领域的固定资产投资预计将继续保持较高规模。作为轨道交通行业的重要组成部分，轨道交通运行安全装备行业将延续稳中有升的发展态势。
（2）区域性
轨道交通运行安全产品主要应用于铁路及城市轨道交通领域，相关基础设施在全国范围内分布广泛，因此该行业整体上不存在显著的区域性特征。
（3）季节性
国铁集团下属各铁路局及相关铁路建设单位在执行大宗设备采购时，遵循严格的采购管理制度与预算管理制度，并普遍采用招投标方式确定供应商，采购活动具备较强的计划性。铁路系统通常于上半年完成预算安排与采购计划制定，项目建设多在下半年集中开展，且多数项目于年底前完成验收。受此影响，行业销售呈现较为明显的季节性波动。
3、行业未来发展趋势
（1）行业智能化、数字化程度持续提升
随着人工智能、大数据、云计算、自动化等新一代信息技术在全球范围内的陆续应用推广，轨道交通运行安全装备行业在国家政策支持下，与相关前沿技术加速融合，衍生出一系列新技术、新产品，行业智能化、数字化程度持续提升，有效保障轨道交通运行安全，提高运行效率。传统轨道交通运行安全产品通常不具备自动识别、远程控制、大数据分析等功能，大量安全管理、操作及监控工作由人工完成，工作强度大、工作效率低，人员疲劳容易形成安全隐患。随着轨道交通行业建设和实施日益信息化，在轨道交通信息化系统中沉淀了大量的数据，为轨道交通运行安全装备行业引入人工智能、大数据、云计算、自动化等新一代信息技术创造了条件。2021年8月，交通运输部与科技部联合发布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，提出要加速前沿技术与交通运输的融合，突破全天候监测、智能化检测、自动化预警、无人化养护、快速化处置等技术与装备，推动基础设施数字化、网联化，推动检验检测及监测等专用装备自主化智能化发展等，由此可见，轨道交通运行安全装备行业未来智能化、数字化程度将持续提升。
（2）装备国产化需求不断增加
轨道交通作为涉及国民经济命脉和国家安全的关键领域，其国产技术和产品的规模化应用一直被高度重视和加强，与轨道交通运行安全装备相关的国产化需求也将不断增加。近年来，为全面提升我国轨道交通装备技术水平和核心竞争力，我国行业主管部门与从业企业共同围绕轨道交通多个重点领域组织并进行了一系列自主创新和科研攻关，大力推动了我国轨道交通装备行业向中高端迈进，优化完善了国产自主轨道交通装备产品体系。2020年12月，国务院办公厅转发国家发展改革委等单位颁布的《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见的通知》，明确提出“支持地方、企业推进相关领域技术与管理创新，加大机车装备、控制系统等自主研发力度和国产化应用，加快突破关键零部件核心技术，完善市域（郊）铁路列车谱系，建立自主可控的技术装备体系，提高系统装备和技术标准的通用性，提升智能化、绿色化水平，打造具有国际竞争力的产业链”，未来，我国轨道交通装备行业国产化需求将不断增加。
4、轨道交通运行安全装备行业面临的机遇和挑战
面临的机遇
资料来源：普华有策
面临的挑战
资料来源：普华有策
5、行业竞争格局
一方面，我国轨道交通运行安全装备行业发展态势总体向好，市场竞争机制较为健全，未出现由单一供应商主导的垄断格局，也不存在国铁集团进行行政干预或强制性摊派业务的现象。另一方面，由于行业监管机构及现行法律法规对各类轨道交通运行安全装备研发企业设立了多方面严格准入要求，加之企业需在细分领域积累经验、获取相应资质、通过专业技术评审，这些环节均需要投入大量时间与资源。此外，该行业细分领域众多、产品种类繁杂，导致各细分市场内主要参与企业数量相对有限，且竞争格局较为稳定。
目前行业内主要企业包括哈铁科技、航天智装、交大思诺、思维列控、日月明、交大铁发等。
行业内主要企业情况
资料来源：普华有策
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