更加低碳环保、绿色智能制造模式为电解二氧化锰行业主要趋势
1、电解二氧化锰行业概述
在电池工业发展的早期，使用的是矿产天然二氧化锰作为其原材料。1918年美国人 Van Arsdale 首先试制成功电解二氧化锰，并发现在干电池中使用电解二氧化锰取代矿产天然二氧化锰可显著提高电池的放电性能。到上世纪 30-40年代，各国陆续开始电解二氧化锰的工业化生产。20 世纪 50 年代以来，随着科学技术的进步和经济的发展，各种电器使用日益普及，对电池的性能提出了越来越高的要求，促进了电池工业的发展和产品的不断更新换代。由于天然二氧化锰矿产资源日益枯竭，且其化学纯度和电化学性能无法满足生产高性能电池的要求，电解二氧化锰行业得到了迅速的发展，现在已成为一次锌锰电池生产中必不可少的重要原材料。
我国电解二氧化锰起步较晚，1963 年，原湘潭电化厂开始电解二氧化锰的研究，并于 1965 年在中国第一家实现了电解二氧化锰的工业生产。1995 年以后，中国电池工业尤其是碱锰电池生产发展迅猛，中国国内对电解二氧化锰的需求快速增长。1998 年，我国第一条无汞碱锰电解二氧化锰生产线在湘潭电化厂建成，在国内首次实现无汞碱锰电解二氧化锰生产工艺技术的产业化。20 世纪 90 年代后期，以湘潭电化厂为代表的中国电解二氧化锰产品质量得到国外大型高端电池生产商的认可，电解二氧化锰出口量迅速增加。2003 年，我国电解二氧化锰行业的年产量首次超过日本，成为世界电解二氧化锰行业的最大生产国并保持至今。目前全球电解二氧化锰主要生产地区包括欧洲、美国、中国和日本，主要厂商包括Tosoh、Prince、Borman Specialty Materials、Autlán、湘潭电化、南方锰业、红星发展等。目前我国也是世界电解二氧化锰最大出口国。
2、电解二氧化锰行业产业链
（1）电解二氧化锰上游行业
锰矿石是电解二氧化锰的主要原材料（电解二氧化锰产品的重要原材料和能源包括锰矿石、氧化锰、硫酸、电力、燃煤，上述原材料和能源占产品成本的 70%以上），因此锰矿开采和加工行业发展状况对本行业的生产经营影响较大。
全球锰矿资源比较丰富，但分布不均匀。据美国地质调查局统计，截至2021 年全球已探明的锰矿储量约 15 亿吨，主要分布在南非、澳大利亚、巴西、乌克兰和加蓬等国家，其中南非的储量最高，占比约 43%。根据自然资源部数据，2022年中国的锰矿资源储量为2.8亿吨,储量位居全球第二。我国锰矿资源较为丰富，但是分布不平衡，主要分布在广西、贵州、云南、湖南等地区。我国锰矿资源总量较高但品位偏低，下游锰产品加工主要依赖进口原料，2021 年对外依赖度超过 90%。
（2）与下游行业的关联性及其发展状况
电解二氧化锰主要应用于电池材料的生产，其生产和销售对下游电池行业的发展和景气状况具有较强的依赖性。
2023 年以来，外部环境复杂严峻，全球经济复苏乏力，国内外需求不足，一次电池市场持续低迷。根据海关总署数据统计，2023 年 1-9 月，我国一次电池出口量为 222 亿支，同比下降 1.1%，下游一次电池企业产量压缩，一次电池正极材料电解二氧化锰行业也随之面临需求紧缩的局面。
虽然短期内电解二氧化锰行业仍然面临需求紧缩的状况，但从长期来看，在一次电池领域，锌锰电池经过 100 多年的发展，已成为消费者日常生活中不可或缺的电子易耗品，且随着智能化生活的发展，进一步拓展了应用领域，未来市场需求预计仍然会呈现温和增长的趋势，将带动电解二氧化锰需求增长；在新能源电池领域，随着材料改性技术的进步，且鉴于锰基材料具有锰源丰富、成本低廉、电压较高等特点，锰基正极材料已经成为业内动力电池研发与应用的一个突破点。电解二氧化锰在钠电等新能源电池材料中规模化应用后将为行业带来新的市场需求。
3、行业竞争格局及主要玩家
电解二氧化锰是电池化工细分行业，我国是全球电解二氧化锰产量最大的国家。
目前我国电解二氧化锰在生产规模化企业总产能约为 50 万吨/年。行业集中度较高，龙头企业占据市场主导地位。贵州、广西、湖南等地为我国电解二氧化锰主产区，其中广西占据我国总产量 75%左右。
电解二氧化锰行业竞争比较激烈，行业内生产企业会通过产业链布局等措施来提高竞争力，一方面积极控制上游锰矿资源；另一方面，部分企业也选择差异化竞争或相关多元化延伸，逐步向符合未来市场发展方向的锰酸锂专用型电解二氧化锰、锰酸锂等领域发展。在当前需求紧缩的状况下，未来电解二氧化锰行业集中度将会进一步提高，推动行业良性发展。同时，在国家“碳达峰、碳中和”的大背景下，电解二氧化锰行业将会向更加低碳环保、绿色智能的先进制造模式迈进。
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