人造板产业背景及发展驱动因素、主要壁垒构成、市场规模发展前景
由于技术壁垒较低，目前我国人造板企业仍然以中小民营企业为主，市场集中度较低，不能形成企业的规模效益。除规模以上刨花板生产企业以外，小型刨花板生产企业普遍存在技术设备落后、生产工艺环保指标不达标、原材料利用率低的现象，往往采取“价格战”的营销策率获得市场份额，导致刨花板行业竞争激烈。刨花板制造业是人造板行业的组成部分，其属于林业产业范畴。国家林业和草原局是林业产业的行政主管部门，中国林产工业协会和中国林业产业联合会为行业自律组织，对行业的发展起到重要的推动作用。
1、人造板产业背景
在当今世界森林资源总体呈下降的趋势情况，我国根据国情积极推行森林资源保护和发展政策，实现了森林面积和蓄积量的双增长。我国森林覆盖率不断提高，但相较于其它部分国家的森林覆盖率，我国仍处于林木资源匮乏阶段。根据国家林业和草原局的数据显示，2021年我国森林面积34.6亿亩，森林覆盖率24.02%，与其他国家相比，我国的森林覆盖率有待提升。
资料来源：普华有策
我国是一个缺林少绿的国家，森林覆盖率低于全球 32%的平均水平，人均森林面积不足世界人均的 1/3，人均森林蓄积量仅为世界人均的 1/8。随着我国高速城市化发展进程，使得城镇居民对木质家装的需求持续攀升，从而造成木材资源的不断稀缺。此时，可替代天然林木及大径级原木使用的人造板产品应势而生，特别是刨花板、纤维板产品，对林区三剩物、次小薪材的综合利用，可以做到了资源高效利用、变废为宝，逐渐被应用于家具、建筑、装修等行业领域。尽管近年我国通过有效的森林保护举措使得我国活立木总蓄积量得到提升，根据艾媒数据预测，全球森林总面积在未来几年将呈现整体下降趋势，全球的林木资源的紧缩情况也将推动人造板行业未来的持续发展。
3、人造板定义与分类
人造板是以木材或其他植物为主要原材料，通过特定的机械工艺流程加工制成原材料后，再添加特制胶黏剂和其他辅料胶剂进风干、模压等生产工艺后的制品。
根据生产所需原材料及工艺流程、技术细节的不同，人造板可分为刨花板、胶合板、纤维板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中刨花板、胶合板、纤维板为市场中最常见的三类人造板工艺产品。由于人造板的原材料来源广泛，且生产过程原材料被单元化处理并配以辅料，因此不存在类似天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷问题。同时，人造板制造可根据不同的生产工艺形成阻燃、防潮、耐磨等功能，具备物理稳定性高、木材综合利用率高的特点，是家具行业、建筑行业、装修行业等领域主要的材料来源，是天然木材的主要替代品。
刨花板是以木材、林区三剩物、次小薪材等为原料，通过工艺制成刨花碎料，并施加胶粘剂和其他添加剂作为辅料，热压成型的板材产品。其中，刨花是对具有一定形态和尺寸的片状、棒状和颗粒状等碎料的统称。刨花板可分为木制刨花板和非木制刨花板，我国刨花板主要由木质刨花板构成。
木质刨花板的优势特点是：成品表面平整，纹理逼真美观，容重均匀，耐污染，抗老化，可进行各种贴面处理，加工性好等。
4、行业面临的有力因素
（1）国家政策的大力支持
刨花板制造业是高效利用森林资源的重要产业，是保护生态环境资源、推进森林持续利用和发展的重要战略手段，为促进本行业的可持续发展，国家有关部门出台了相关产业政策，为行业的发展提供了良好的政策环境。如 2015 年 11 月，财政部、国家税务总局颁布的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》规定以三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳为原料生产的纤维板、刨花板、细木工板，施行增值税即征即退 70%政策。刨花板销售的退税政策，降低了刨花板行业的成本，促进了刨花板行业的迅速发展；2019 年 10 月，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）规定：次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发属于鼓励类，刨花板的主要原材料为次小薪材和三剩物，因此刨花板行业受到了国家政策的支持。
（2）行业监管的趋严促进本行业健康发展
随着刨花板行业技术的发展，凭借其环保性能和价格上的优势逐步成为家具的主要原材料，行业得到快速扩张。由于低端刨花板生产线投资较小，早期粗放式的盲目扩张导致刨花板行业普遍存在企业规模较小、设备和技术落后的情况，造成了环境污染。随着国家对行业监管的趋严，提高了行业准入门槛，将有效抑制市场的无序扩张，促进刨花板的行业健康发展。2012 年，国土资源部与国家发改委联合下发实施了限制与禁止用地目录，对资源消耗大、综合效益差的小型人造板项目实施了行业准入限制。
（3）行业技术的创新促进行业的持续发展
随着行业技术的进步，我国刨花板企业受益于制造设备的改进及生产工艺的提升，产品的性能及种类不断丰富。随着下游应用的需求，个性化、定制化应用领域逐步扩大，抗静电、阻燃板、防潮板、无醛板及其他各种特殊用途的产品不断涌现，给行业的发展注入了活力。行业的技术创新和产品升级将有效提高刨花板企业的整体素质，有力促进行业的持续发展。
5、 行业壁垒
（1）原材料供给壁垒
刨花板行业属于资源密集型行业，以三剩物、次小薪材为主要原料，且需求量比较大。三剩物、次小薪材等主要原材料的单位价值较低，存在一定的经济运输半径。在运输半径区域内，一定时间内木制原材料的供应总量是相对固定的，刨花板生产企业必须建立稳定的原材料供应渠道，以便于保障原材料的正常供应。由于林木资源的稀缺，区域内刨花板生产企业先进入者的占位优势明显，后进入者需打破原有的原材料供应体系，投资难度较大。
（2）市场声誉与品牌壁垒
刨花板生产企业的市场声誉包括产品质量的声誉、良好的企业管理声誉、订单履约能力的声誉。企业声誉一旦形成，其市场份额就具备一定的稳定性，对潜在进入者形成行业壁垒。鉴于刨花板的下游行业一般为家具行业、建筑装修业，终端消费者普遍缺乏对产品的专业鉴别能力的现状下，品牌背书成为消费决策的重要依据。此外，客户品牌认知的培养需要长时间的市场检验及时间积淀，也需要企业在生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、提高售后服务水平等进行长期的投入，新进入者无法在短期内建立较高的品牌知名度和市场声誉。
（3）政策限制壁垒
根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，单线 5 万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板和单线 3 万立方米/年以下的木质刨花板生产装置为“限制类”建设项目；根据国家国土资源部与国家发改委联合下发实施《限制用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》的通知规定：单条生产线年产 5 万立方米以下的普通刨花板和单条生产线年产 3 万立方米以下的木质刨花板项目已经被列入《限制目录》，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。
（4）资金壁垒
我国刨花板市场低端产能明显过剩，中高端产品因产能相对较小而供应不足，在消费升级及政策引导推动下，使用低品质材料的中小工厂开始被逐步淘汰。而生产中高端刨花板产品的生产对设备的依赖性较高，生产线建设资金投入较大，此外，原材料用地、生产用地亦需要较大金额的先期资金投入，故而刨花板制造行业具有一定的资金壁垒。
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