新型肥料行业发展背景及分类、竞争格局、发展趋势市场规模前景
1、新型肥料行业背景
（1）粮食安全形势日益严峻
我国粮食刚性需求增长与资源环境及生产硬性条件约束并存，粮食供求紧平衡的态势在未来一段时期内仍将持续，国内粮食需求持续增长、居民消费结构升级、人多地少、资源环境承载能力趋紧、耕地保护压力大、科技创新能力不足等仍为制约因素。总体来看，我国粮食安全基础仍不够稳固，存在短板薄弱环节，粮食安全形势依然严峻。因此，需要统筹运用新技术、新产品、新业态以促进农业可持续发展。
（2）绿色农业是农业高质量发展的必由之路
我国以世界 7%的耕地养活世界超17%的人口，由于人地矛盾问题突出导致我国农业种植一味追求高亩产、连续耕作，这样需要大量使用化肥实现增产，导致我国主要农作物单位面积施肥量一直居于世界前列。化肥、农药的大量使用在实现增产的同时也造成了诸多问题，比如耕地板结、土壤酸化、食品安全、环境污染等，不仅浪费资源、增加农业生产成本，也影响作物养分吸收，造成肥料利用效率低下。推进农业绿色发展是农业发展观的一场深刻变革，必然要求依靠科技创新改变过去高投入、高能耗、高污染、资源过度开发的粗放型发展方式。
（3）保护土壤碳库，实现“双碳”目标任务
碳达峰、碳中和是践行绿水青山就是金山银山理念，成为我国生态文明建设的历史性任务。在农业生产过程中，通过控制高能耗、高排放的农业资源供给规模，提高农业绿色投入品比例，可以有效减少碳排放；通过增加新型肥料施用、增加秸秆还田和轮作等措施，在土壤理化特性、作物根系生产以及土壤微生物多样性和活性等方面发生变化，可以提高农田土壤碳汇水平。
2、新型肥料功能分类
新型肥料指选用新材料，采用新方法和新工艺制备的有新能力的肥料。目前新型肥料还没有完善的分类体系，以新型肥料的新功能和新特性可以分类为：
资料来源：普华有策
3、 行业竞争格局
新型肥料属于肥料行业中的细分领域，目前处于快速发展阶段，国内参与者较多，市场竞争充分，行业集中度较低。虽然近年来我国新型肥料企业数量增长迅速，但多数企业生产规模偏小，产品品种单一，大型企业数量较少。在众多新型肥料生产企业中，呈现梯队式发展格局，其中研发技术领先、具有自主生产核心原料、产品质量有保障、市场品牌形象好的企业盈利能力强，处于行业中的第一梯队；而大部分企业处于行业第二梯队，主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术的特点，在研发、工艺、产品、服务等方面与第一梯队存在较大差距，处于竞争的弱势梯队。长期来看，行业内具有核心资源优势、技术能力可靠和具有规模化生产能力的企业将赢得更大的竞争优势。
4、行业代表企业
（1）航天恒丰
北京航天恒丰科技股份有限公司主要从事生物有机肥的研发、生产和销售。公司的主要产品为微生物菌剂、生物有机肥。公司于 2014 年获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。公司于 2017 年 8 月 10 日通过高新技术企业复审,被认定为高新技术企业,证书号“GR201711001299”,有效期 3 年。
（2）爱福地
山东爱福地生物股份有限公司的主营业务是生物有机肥、复合微生物肥料、水溶肥及微生物菌剂的研发、生产和销售。公司的主要产品是生物有机肥、复合微生物肥、水溶肥、微生物菌剂等微生物肥料产品。2013 年 6 月获得中国技术市场协会颁发的第六届中国技术市场协会金桥奖。
（3）邦禾生态
南京邦禾生态肥业股份有限公司是一家以生产、销售有机肥和有机无机复混肥为主营业务的企业。公司的主要产品及服务有邦禾生态型有机肥、生物有机肥（香蕉、果蔬适用）、金邦禾复混肥料（桉树专用）、金邦禾生态有机无机肥、邦禾生态有机无机肥。
（4）合缘生物
武汉合缘绿色生物股份有限公司专业从事微生物菌剂、生物肥料的研发、生产、销售及服务,主要产品为生物有机复合肥及各类专用肥、复合微生物肥料以及微生物菌剂等,广泛用于水产养殖、作物种植、农业废弃物处理、土壤修复及水体改良等应用领域。目前公司拥有现代化的微生物实验室及先进的菌种发酵成套设备,掌握了菌种选育、复壮、扩繁、基因重组以及不同菌种的有效组合等高新技术,具备生物菌剂及复合生物肥料规模化生产能力,产品质量和技术指标均处于行业领先水平。
（5）汉和生物
南宁汉和生物科技股份有限公司是一家利用微生物发酵工程、酶工程、合成生物学、基因编辑等新技术，研发、生产、销售各类新型绿色功能型肥料产品，包括各类增值肥料、微生物菌剂、有机肥、生物有机肥、其他肥料及代理产品，及与肥料增效相关的系列微生物、酶制剂和微生物代谢物等微生物制品的高新技术企业，致力于高端植物营养的研发、生产和服务。
5、新型肥料行业发展趋势
（1）新型肥料使用率不断提高，充分保障国家粮食安全
确保国家粮食安全，解决好 14 亿人的吃饭问题，始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。全球贸易不确定性和新冠肺炎疫情蔓延，使得粮食安全的重要性更加凸显。肥料是粮食的“粮食”，在国家肥料结构调整、谷物基本自给、口粮绝对安全等政策的引导下，科学合理的使用肥料是着力稳产量、提升粮食综合生产能力的必要手段。2021 年我国明确要推进农业绿色发展，持续推动化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术。随后国内农化企业顺势而为，加大推广应用各类新型肥料，并占据越来越多市场比例，在化肥零增长行动中发挥重要替代作用。
（2）产品体系不断丰富，绿色增产将成为产品创新主旋律
依据国家发改委印发的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、农业农村部印发的《农业绿色发展技术导则（2018-2030 年）》、国家工业和信息化部制定的《产业技术创新能力发展规划（2016-2020 年）》等一系列文件对新型肥料产业提出要求，将“高效环保新型肥料等创新产品及新型肥料增效技术”定为行业重点发展的方向。
依据《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》，我国将大力推进新肥料新技术应用，示范推广缓释肥料、水溶性肥料、液体肥料、叶面肥、生物肥料、土壤调理剂等高效新型肥料，不断提高肥料利用率，推动肥料产业转型升级。新型肥料行业将进入快速发展时期，我国农用常规尿素、磷铵、复合肥将大面积转型升级为有效养分高效化的绿色产品。
2021年5月，全国农技推广服务中心在全国化肥减量增效工作推进会上提到，“十四五”期间，全国科学施肥工作以保障国家粮食安全为底线，以绿色发展为引领，牢固树立高产、优质、经济、环保的施肥理念，坚持创新驱动、依靠科技进步，构建现代科学施肥技术体系和一主多元的科学施肥推广服务体系等。另外，《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，持续优化肥料投入品结构，增加有机肥使用，推广肥料高效施用技术，开展农药肥料包装废弃物回收利用，到2025年主要农作物化肥利用率均达到43%以上。
肥料产品创新将以绿色增产为主导，新产品能否使作物增产是衡量产品是否增效的唯一标准，绿色来源、绿色制备、绿色配伍、绿色功能是新产品绿色创新的必然要求。新型肥料产品创新将更重视学科交叉与融合，通过多策略、多机制、多途径综合增效，实现产品专用化、多元化、绿色发展，满足农业生产对绿色高效产品性能的关键需求。
（3）行业增长迅速，市场集中度将进一步提升
尽管我国新型肥料行业增长迅猛，但行业整体呈现大而不强的态势，除少数龙头企业外，大多数企业生产规模偏小，研发能力低下、抗风险能力不强。在经过激烈的市场竞争和国家政策的积极引导下，行业集中度必将大幅度提升。在行业整合过程中，研发和创新方面领先且具有优质产品的企业将迎来新的发展机遇，强者更强，知名品牌的市场地位将日益突出。
6、 行业壁垒
（1）技术壁垒
新型肥料增效技术、制剂工艺等具有较高的技术门槛，需要企业具备先进的研发实验室和产业化技术水平且建立长效的研发机制来保障产品品质，确保规模化生产的转化率。此外，与肥料增效相关的微生物制品的研发还会涉及到生物工程技术、酶工程、合成生物学、分子生物学、基因编辑等多种技术的综合应用，对新进入企业提出较高技术要求，具有较高的技术壁垒。
（2）资质壁垒
新型肥料作为重要的农业生产资料，其生产、使用直接关系国计民生，国家在行业准入、生产经营等方面制定了一系列法律、法规，以加强行业监管。目前，我国对新型肥料行业实行严格的产品登记管理制度，未经登记的肥料产品不得进口、生产、销售和使用。伴随多项包含国家标准、产品标准、方法标准和技术规程的新型肥料标准体系出台，我国对新型肥料产品的监管力度持续加大。严格的准入体制不仅对新进入者形成较强的资质壁垒，也遏制了行业内“乱象丛生”的现象，促使行业集中度不断提高。
（3）菌种壁垒
微生物菌种是新型肥料产业发展的重要战略资源，微生物菌种的安全性、稳定性、功能性、生产性直接影响终端产品的质量与产量。企业需要投入大量的研发经费、人员、设备及时间，积累和完善菌种数据库，才能筛选和培育出优良的菌种。新进入该领域的企业受限于研发能力及资金实力，其源菌株选育能力往往不强。
（4）渠道壁垒
新型肥料产品下游销售渠道以化肥等农资产品生产商、经销商以及种植企业及农户为主，优质渠道资源有限。先进入的厂商基于其优质产品品质与稳定的货物供应已与客户建立了长期稳固的合作关系，占据了有利的市场地位。对于新进入企业而言，由于其知名度低且缺乏业务合作经验与资源积累，面对庞大的销售网络和复杂的市场体系，难以在短时间内形成广泛的销售渠道。
（5）资金壁垒
新型肥料行业的研发生产通常涉及多方面资金需求。首先，研发培育优良菌种需要较长的周期，企业需要负担研发过程中高精尖研发仪器及配套设备费用、高端人才薪资、相关专利技术费用、研发合作经费等；其次，企业还需要建设生产基地，采买大型生产设备以满足新型肥料产业化需求。
7、行业相关风险特征
（1）宏观政策风险
宏观经济调控政策对新型肥料行业的影响更多是通过对行业上游原料行业的影响来间接影响。“双碳”目标下低碳发展成为主流，2020 年 9 月，我国提出“碳达峰、碳中和”目标，力争2030 年前达到碳峰值，争取 2060 前实现碳中和。“双碳”背景下，煤炭、天然气、石油等化工原料的价格波动将传导至上游原料行业，进而直接影响新型肥料企业原料存货成本、生产成本及开工率。
（2）市场竞争风险
目前新型肥料行业处于快速发展阶段，市场参与者较多且行业集中度较低，市场竞争激烈。新型肥料行业呈现梯队式竞争格局，旗舰领军企业较少，第二梯队企业众多，大多数企业创新能力不足，肥料产品同质化严重，肥料类型单一、组合重复，针对不同地区、不同作物的功能性产品缺乏。同质化竞争对行业内企业研发创新能力、技术工艺、资金资源等综合实力提出更高挑战。
（3）高端人才匮乏
新型肥料行业属于典型的人才、技术密集型行业，丰富的高端人才储备是驱动行业持续健康发展的基础保障。新型肥料行业涉及微生物学、合成生物学、土壤学、作物学、生物工程等多学科领域技术，高端复合型技术人才不仅需要较强的学术能力，还需具备过硬的产业化知识和实操经验。行业内高端人才的缺乏成为制约行业发展的重要因素，对行业产品创新研发及应用领域的拓展形成挑战。
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