矿山工程施工总承包行业竞争格局及发展前景、市场规模四大壁垒

矿山工程施工总承包行业受矿山开发周期性影响，表现出一定的周期性特征，尤其是中小型矿山服务商面临的经营风险较大。矿山工程施工总承包业务中，露天开采会因时、因地受季节性气候影响较大，地下矿山工程建设和采矿运营管理业务则没有明显的季节性。矿山工程施工总承包业务本身不存在明显的区域性，但矿产资源分布不均衡，所在区域地质条件、自然条件、区域经济、人文活动程度等差异巨大，客观上导致企业的业务分布集中度存在较大的地域性差异。

矿山工程施工总承包行业面临的相关风险

资料来源：普华有策

1、行业竞争格局

国际市场竞争格局。全球矿产资源分布差异巨大，资源储量丰富的地区，矿山开发市场相对繁荣。由于各区域工业化程度不同，矿山开发服务商的技术水平和竞争能力也不同。回顾一百多年来的历史，伴随西方发达国家的工业化和战后重建，矿山开发行业也得以迅猛发展，由此也催生了一批大型国际矿业（金属矿）开发企业，这些企业控制着全球主要的矿产资源。另外，矿山开发技术和装备比较发达的国家也主要集中在欧美等地区，如澳大利亚、加拿大、南非、德国、瑞典、芬兰等。因此，目前国际大型矿山开发服务商主要来自西方发达国家，这些国际服务商具有较强的技术实力和资金优势，与开发商具有很好的合作关系和沟通渠道，几乎包揽了全球大型优质矿山开发的服务业务。

近二十年矿山开发市场比较繁荣的国家和地区有澳洲、中南部非洲、南美洲、加拿大、中国、俄罗斯等。上述国家和地区已涌现出大量的中小型矿山建设施工和劳务分包服务商，主要从事中小型矿山井巷工程施工和劳务分包业务，中小型矿山开发服务市场的竞争比较激烈。

国内市场竞争格局。根据目前国内矿山工程施工总承包市场的竞争情况，从服务对象大小、综合实力强弱、进入壁垒高低、服务模式规范程度等方面可把国内矿山开发服务市场分为高端服务市场、中端服务市场和低端服务市场：高端市场的主要特点是矿山开发规模、发展潜力大，技术含量、安全管理要求、进入壁垒和品牌关注度高，服务价格受宏观经济走势影响弱。参与高端市场竞争的服务商应具备的主要条件是企业规模大，行业资质等级高、管理规范，具备深厚的技术积累、较高的商誉和较强的资金实力。在与业主合作的运营模式上，高端服务市场一般采用设计－建设－采矿运营等业务一揽子承包模式或先工程建设再接续采矿运营管理的服务模式，以降低产业链各环节转换的成本支出，实现各工序环节间最经济、最平稳的过渡。目前，矿产资源开发逐步向深部化、大型化方向发展，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段；一些大型老矿山为后续生存发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源。但深部资源的开采，对工程技术、专业装备都有很高的要求，形成较高市场壁垒。

数量庞大的小型矿山企业的服务需求，催生了一大批小型矿山工程公司和劳务分包商，形成了规模比较大的低端服务市场。由于小型矿山和劳务分包服务项目通常技术含量不高，一般以包工序（包运矿、包凿岩、包安装等）、包区段、包清工等形式运作，市场进入门槛低，导致矿山工程施工总承包低端市场供大于求，竞争较为激烈；且其价格对宏观经济走势较为敏感，波动较大。另外，国内大型国有矿山企业由于历史变革的原因，曾普遍采用农民轮换工的用工模式，近几年由于国家用工政策的变化，这些企业开始大量使用劳务分包或工序、工段分包的运营模式，使低端服务市场进一步扩大。近年来，国家和各省市已陆续出台了鼓励矿山企业重组合并、限制小型矿山开发的系列政策，并拟将通过关停并转等措施对现有小型矿山进行规范整顿；因此，低端服务市场可能将呈现逐步萎缩的变化态势。

在中端服务市场，大型和中小型服务商都会参与，因此竞争比较激烈。如果开发商注重技术、安全、进度、管理等因素，一般会选择大型服务商，如果注重价格因素则会选择中小型服务商。矿山工程施工行业遵循严格的市场准入和资质审批制度，要求具备相应的资质等级。根据住建部发布《建筑业企业资质标准》，按照净资产、专业技术人员、管理水平和已完成的工程业绩等方面，将矿山工程施工企业的资质等级划分为特级、壹级、贰级和叁级等；矿山工程施工企业经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事矿山工程施工活动。

2、发展机遇

首先，矿山工程施工总承包行业与宏观经济密切相关，虽然前几年受欧美金融危机拖累，目前在受新冠疫情影响，但中国经济增长趋势不会改变，行业的增长速度将保持稳定。矿产资源是国民经济发展的基础，中国资源短缺已日益突出，资源保障已上升为国家战略。国家行业主管部门发布的一系列政策文件明确提出要进一步加强有色金属、黄金、铁、磷等矿产资源开发整合力度和勘探工作，促进大中型矿山工程建设。

其次，我国目前仍处于工业化阶段，经济仍将保持较长时期增长。同时，我国城市化进程将稳定推进，固定资产投资仍将是拉动经济增长的重要内生力量。矿产行业在国民经济中的重要性越来越高，矿产行业的持续稳定发展，为矿山工程施工总承包业主提供了广阔的市场空间。另外，我国大型露天矿可采资源消耗量极大，每年都有多家露天矿山企业发布转入地下开采的项目招标信息。大规模露天矿山转地下开采的市场增量，为从事地下开采的服务商提供了新的市场机遇。

最后，中国经济持续发展，单独依靠国内资源难以满足发展需求，国家及有关部门纷纷出台多项政策支持企业“走出去”，支持具备条件的企业到境外独资或合资开矿，增强资源保障能力。矿山开发企业和矿山工程施工总承包企业携手“走出去”进行海外资源开发，已成为我国矿山资源开发行业发展的必然趋势。目前不少国内矿业企业已在海外收购了一批我国紧缺的矿产资源项目，已经带动国内矿山工程施工总承包商走出国门，获得了海外市场的发展机遇。

3、面临挑战

首先，随着经济全球化步伐加快和国家“走出去”政策的推动，我国矿山开发服务行业也将逐步融入国际市场，国际业务比重将逐年增加。但与矿山工程施工总承包业务发达的国家相比，我国相关企业在专业技术、业务结构、机械装备、资金实力、企业规模、市场经验和发展理念等方面存在较大差距，面临着较大的竞争压力。

其次，国内矿山开发服务市场的采矿运营外包模式，是对国际通用的“合同采矿”模式的有效借鉴。该新型模式能充分发挥服务商的专业能力，促进甲乙双方深入融合，构筑长期合作关系；但由于该模式在国内运行时间较短，加之我国矿山开发服务市场参与主体构成较为复杂，该新型模式的运行优势得不到充分发挥。在合同执行、供求双方互信等方面还需进一步磨合，行业低端市场各类衍生的类似运营模式还需要进一步规范。

4、 行业壁垒

（1）行业资质壁垒

矿山工程施工中所涉及爆破技术是矿山工程施工爆破服务行业的核心，爆破作业过程存在着固有的风险，不能做到完全规避，所以要求爆破施工作业单位在保证安全和精准的条件下完成具体爆破作业。国家对爆破服务企业实行严格的市场准入机制，行业资质标准要求普遍较高。

根据我国颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》第二十一条规定，民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请，并提交包括《爆破作业单位许可证》在内的有关材料，经审查，对符合条件的，核发《民用爆炸物品购买许可证》方可使用。而爆破作业单位要依据《爆破作业单位资质条件和管理要求》达到相应的民爆物品仓储、资金、人员、专用机械设备和业绩标准，通过审核后方可取得相应等级的《爆破作业单位许可证》。矿山工程施工总承包企业还要依据住建部颁布的《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质标准》取得相应级别的矿山工程施工总承包资质，方可在资质许可的范围内承揽矿山施工总承包工程。

（2）技术和人才壁垒

施工技术水平和技术人才资源是矿山施工服务企业能否立足市场与行业的决定性因素。作业单位是否掌握了最为核心的爆破技术并设计出优秀的施工方案，是否能在保证安全与精确的前提下提高作业效率，降低作业成本，是否具备将技术设备与产业化相结合的成熟工艺，是其立足于整个矿山服务行业并获得成功的重要因素，而是否拥有相关技术的人才也同样是企业在市场竞争中取胜的重要因素。因此，矿山施工技术水平及矿业、爆破技术专业人才队伍构成了其他行业进入本行业的重要壁垒。

（3）资金和设备壁垒

矿山施工爆单位的主要业务领域之一为露天矿山采剥领域。一方面，大中型露天矿山开采项目开采周期普遍较长，日常支出很大，在收到各期结算款之前，往往需要施工单位以自有资金满足各项支付要求，强大的资金实力是施工作业单位能否顺利完成项目的重要条件。另一方面，大中型露天矿山开采项目还要求施工单位拥有性能卓越、自动化程度较高的大型矿山开采设备，因此也要求施工单位具有强大的资金实力来支付购置设备所需要的资金。

（4）经验壁垒

矿山施工所涉爆破服务行业的特点是在保证安全和精准的条件下完成具体爆破施工作业，如果失败通常会造成严重的后果和影响，因此，客户对爆破作业单位有很高的要求，尤其是爆破作业经验，因为这与爆破作业单位所承揽的项目完成度有很大联系。对于规模较大的项目来讲，只有那些具备较高声誉和丰富经验的企业才拥有竞标资格。

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