政策驱动·新质赋能：低空基础设施行业全景解读与前景展望
1、低空基础设施行业定义
低空基础设施是指为低空飞行活动（通常指真高1000米以下空域）提供支撑保障的各类物理设施、信息系统、服务体系和制度规范的总和，是低空经济发展的物质基础和先决条件。
从构成维度看，行业可分为两大类：
“硬基建”（物理基础设施）
：包括通用机场、eVTOL垂直起降场（Vertiport）、无人机起降平台、能源补给设施（充换电站、加氢站）、停机库与维修保养设施、测试验证设施等，为飞行器提供起降、停放、能源补给和维护保障的物理空间。
“软基建”（信息基础设施/低空智联网） ：包括低空通信网络（5G-A、低空专网、卫星通信）、导航与监视系统（北斗增强系统、雷达、ADS-B、通感一体设备）、低空气象与环境监测设施、数字化管理服务平台（无人机交通管理系统UTM、空域管理平台）等，是低空飞行的“神经中枢”，实现飞行器的可感知、可通信、可管控。
在低空经济产业链中，低空基础设施处于上游基础支撑层，为中游飞行保障层和下游多场景应用层提供运行底座。其建设水平直接决定了低空飞行活动的安全性和规模化程度，是低空经济从“试点探索”走向“规模化商用”的关键前提。
2、低空基础设施行业产业链分析
低空基础设施产业链可概括为“三层架构”：上游为基础设施核心环节，包括物理设施（起降场地、能源补给）和感知网络（通信、导航、监视终端及核心零部件）；中游为飞行保障与数字服务环节，包括数字孪生空域、空中交通管理系统和低空智联网平台运营；下游为多场景应用服务，覆盖to G（公共服务与应急）、to B（物流与生产作业）、to C（载人交通与消费级应用）三大领域。产业链覆盖近20个行业和数百个应用场景，呈现“上游重资产、中游重技术、下游重运营”的典型特征。
低空基础设施行业产业链分析
资料来源：普华有策
3、低空基础设施行业竞争格局
（1）全球竞争格局
全球低空基础设施市场呈现“头部集中、生态分化”的特征。第一类为全球航空航天与国防科技巨头，以Thales Group（法国）、L3Harris Technologies（美国）、Northrop Grumman（美国）为代表，凭借在雷达监视、空中交通管理、通信导航领域的数十年技术积累，在低空空管系统、通感一体化设备和UTM平台方面具备明显先发优势。第二类为区域领先的信息技术与通信企业，以NEC Corporation（日本）等为代表，在低空通信、AI空管系统方面具备差异化竞争力。第三类为各细分赛道的专业服务商和初创企业，聚焦低空感知、低空气象等垂直领域。全球市场标准体系呈现中、欧、美多套框架并存的态势，技术标准的区域分歧与协同趋势并存。
（2）中国竞争格局
中国低空基础设施市场呈现“国家队主导、科技大厂入局、专业服务商深耕、初创企业突破”的四层竞争格局。第一层“国家队”以中国电信、中国联通、中国移动三大运营商为核心，承担低空通信网络和低空智联网通用底层基础设施搭建任务；以莱斯信息（中国电科旗下）、国睿科技（中国电科14所旗下）为代表的央企系企业在空管系统和雷达监视领域占据核心地位。第二层科技大厂百度、高德、华为等依托AI、高精度地图、云计算优势切入低空数字底座和低空导航赛道。第三层专业服务商中科星图（低空数字底座）、深城交（低空交通规划设计）、四川九洲（空管雷达与低空监视设备）等在各自细分领域具备核心优势。第四层创新企业亿航智能（全球首家eVTOL“四证齐全”）、峰飞航空等具有标杆意义。
（3）竞争焦点
当前行业竞争的核心焦点集中在三个维度：一是技术卡位能力，即在5G-A通感一体化、北斗高精度应用、AI空管系统等关键技术方向的布局深度和专利储备；二是应用落地效率，即从技术方案到实际项目交付的速度和质量，以及标杆案例的示范效应；三是地方资源与政策整合能力，即与地方政府在低空起降设施规划、低空智联网建设等项目中的合作深度和绑定程度。随着“十五五”规划纲要“推进低空经济健康有序发展”方向的确立，以及新《民航法》“发展促进”专章的实施，合规能力与标准制定参与度正成为新的竞争维度。
4、低空基础设施行业发展趋势
（1）前沿技术趋势从单点突破到系统集成
5G-A通感一体化将从试点验证走向规模部署，并与低轨卫星星座形成天地一体化通信网络，实现低空空域通信全域覆盖。6G技术的前瞻研发已开始布局，相关专利储备逐步积累。AI将从辅助决策走向自主运行的智能空管体系，在航线自动规划、冲突智能预警、流量动态调度等环节实现全面智能化。“十五五”规划纲要提出的“新技术大规模应用示范行动”将为这些技术的规模化落地提供制度保障。数字孪生技术将持续演进，构建覆盖全域的“低空数字底座”，实现空域状态实时映射、场景仿真推演和运行方案优化。
（2）产品与商业模式趋势从项目交付到平台运营
行业正经历从“项目制交付”向“平台化运营与服务”的关键转型。低空智联网平台、UTM服务平台等将从定制化开发走向标准化产品输出，“一次开发、多地复用”的模式将显著提升行业效率。基础设施即服务（IaaS）模式在低空领域开始探索，客户从“购买设备”转向“购买服务”，按飞行里程、按空域使用时长等订阅式商业模式逐步成熟。低空安全防控产品体系将从单点部署走向规模化、体系化部署。新《民航法》“发展促进”专章对低空基础设施组网的明确要求，为平台化发展提供了法律支撑。
（3）新场景拓展趋势从单点验证到成网运营
低空物流从“试点线”走向“成网化”，城市无人机配送网络在重点城市加速落地。《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》为场景拓展提供了政策指引。城市空中交通（UAM）按照“先载货后载人、先隔离后融合”的路径渐进发展，eVTOL载人运输从“远郊验证”向“城区试点”推进。低空经济与智慧城市、数字经济的深度融合，催生“空天地一体”的城市治理新范式。全空间无人体系与具身智能的融合探索正在开启新的想象空间。《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》推动低空旅游等新业态加速落地。
（4）行业整体趋势从碎片化到系统化
低空基础设施建设正从“碎片化布局”走向“标准化、智能化、系统化”的体系化建设。物理设施网、空联网、航路网、服务网“四网融合”，“车—路—云—图—安”五维协同的系统集成趋势日益明晰。《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》明确了到2027年标准体系基本建立、到2030年标准超过300项的目标，为系统化建设提供了标准牵引。行业发展的核心命题正从“建起来”转向“用起来”，商业闭环的构建成为下一阶段的核心焦点。新质生产力所强调的“技术突破性、要素创新性、产业深度转型”在低空基础设施领域得到充分体现，低空基础设施作为未来产业的重要组成，正从“政府主导的投资驱动”走向“市场牵引的价值驱动”。
北京普华有策信息咨询有限公司《2026-2032年低空基础设施行业深度调研与前景趋势预判报告》