深海智变，谁主沉浮？AI滑翔机开启海洋新纪元
“十四五”以来，水下自主滑翔机行业政策环境持续优化升级。2025年政府工作报告首次将深海科技列入新兴产业重点领域，同年中央经济工作会议强调发展新质生产力，为海洋装备智能化定调。2025年，国办发布关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见，将深海探测、深远海养殖列为重点培育场景。2026年两会审议通过的“十五五”规划纲要明确提出实施深海工程、构建水下无人集群系统、推动“人工智能+”行动，自然资源部随即发布年度工作要点，部署扩大水下滑翔机业务化应用规模。整体形成“国家战略牵引—专项规划支撑—年度要点落地”的三级政策合力，为行业在“十五五”时期规模化、智能化、场景化发展提供坚实制度保障。
水下自主滑翔机行业主要政策分析
资料来源：普华有策
一、水下自主滑翔机行业定义
水下自主滑翔机（Autonomous Underwater Glider，AUG）是一种将浮力驱动与固定翼流体动力升沉有机结合的新型海洋无人观测平台。其核心特征在于摒弃螺旋桨推进，通过内置浮力调节装置（液压泵/油囊系统）反复改变自身排水体积，在正负净浮力驱动下形成周期性锯齿形剖面滑翔运动。依托该低功耗运动机制，单次剖面能耗极低，可实现持续数月至一年的连续水下作业，航行里程可达数千至上万公里，是大范围、长时序、低成本海洋观测的核心移动感知节点。
值得强调的是，水下滑翔机与自主水下航行器（AUV）、缆控潜器（ROV）形成明确功能互补：AUG以超长续航、低功耗、广域覆盖见长，但在航行速度（通常低于1节）、机动灵活性、瞬时载荷能力方面存在天然短板；AUV和ROV则具备高机动、强载荷优势，适用于精细作业与定点调查。三者协同构成完整的立体海洋感知与作业体系。
按工作深度可分为浅海型、深海型及全海深型（万米级）；按驱动方式可分为纯电池驱动型、海洋温差能驱动型及混合驱动型；按外形构型可分为常规翼身布局与飞翼式布局等。
二、水下自主滑翔机产业链总结及影响
（一）上游核心材料与器件把控行业命脉
钛合金耐压壳体、高性能空心玻璃微珠固体浮力材料、高精度光纤惯导与多普勒计程仪（DVL）、深海高能电池及能源管理芯片、水声通信模块等关键部件，直接决定装备的下潜深度、续航时长、载荷能力与可靠性。当前，部分高端嵌入式处理器、高精度惯性测量单元仍存在进口依赖，地缘政治环境下的断供风险和成本不可控隐患突出。“十五五”规划已将深海核心器件自主化列为重点攻关方向，上游每一项国产化突破，都将直接降低中游整机成本、提升交付稳定性与供应链安全。
（二）中游系统集成从制造向全周期服务转型
以“海翼”“海燕”为代表的国内核心研制力量，正逐步告别单一设备销售模式，转型提供“装备交付+数据采集+现场运维+定制化改造”一体化解决方案。该转型深度绑定下游用户需求，拉长产业价值链条，使行业从一次性项目收入延伸至长期服务收益，顺应当前国家场景培育、海洋服务经济发展政策导向。
（三）下游多元需求反向倒逼技术创新
国防水下态势感知、海洋科学研究形成刚性基本需求；深远海养殖、海上风电运维、海洋碳汇核算等新兴商业场景持续裂变，倒逼装备向标准化、模块化、智能化、低成本化方向升级。需求端的多元化裂变，为中上游技术迭代和规模化生产提供了明确市场指向，形成“需求牵引—技术突破—场景落地”的正向循环。产业链上下游协同研发、联合攻关的趋势在“十五五”深海工程政策加持下将进一步强化。
三、水下自主滑翔机行业竞争格局
（一）全球市场：高度寡占，“三强”主导
全球水下滑翔机行业技术壁垒高、研发周期长，呈现长期高度寡头垄断格局：Teledyne Webb Research（美国）的Slocum系列全球装机量最高、应用范围最广，2025年完成单机绕南极“红翼”环球航行里程碑，背靠纽交所上市公司，科研与军方双渠道布局；Kongsberg Maritime（挪威）的Seaglider依托其集团在大型AUV及传感器领域的深厚积淀，配套能力突出，主打高端海洋工程与欧美军方市场；Alseamar（法国）的SeaExplorer系列载荷拓展性强，深度绑定法国海军与欧盟海洋项目，垄断欧洲防务与区域观测市场。
（二）中国市场：“两翼两翔”，科研院所引领差异化竞争
国内以国家级科研平台为核心，形成稳定竞争格局：中科院沈阳自动化所“海翼”系列产业化落地最早，产品谱系最全，覆盖多深度、多驱动类型，规模化量产能力领先；天津大学“海燕”系列技术突破能力突出，保有万米级全海深核心纪录，商业化合作体系完善。上述“两翼”构成国内主力供给。中船集团710所的波浪滑翔机和702所的“海翔500X”混合式深海潜航器（兼具滑翔与AUV巡航双模式），依托军工背景深耕特种防务与水下混合作业场景，形成差异化竞争的“两翔”力量。整体上，国内企业以国产替代、场景定制、性价比为核心优势，逐步实现对进口产品的批量替代。
四、水下自主滑翔机行业核心驱动因素
（一）国家战略与政策持续加码
“十四五”以来，深海关键技术与装备重点专项提供核心研发支撑；2025年政府工作报告首次将“深海科技”列入新兴产业领域重点推进；2025年中央经济工作会议强调发展新质生产力，为海洋装备智能化升级定调。2026年3月两会审议通过的“十五五”规划纲要明确提出实施深海工程、构建水下无人集群系统，并将“人工智能+”行动作为全局性战略，政策叠加效应为行业提供了长期战略确定性与广阔市场预期。
（二）全球海洋信息需求刚性增长
全球气候变化研究、海洋碳中和监测、海洋生态保护对长时序大范围海洋环境数据需求日益迫切；各国海洋观测网络升级换代与军方水下态势感知体系建设持续扩大投入，直接驱动作为关键移动观测节点的水下滑翔机采购与组网部署，行业需求基本盘稳固。
（三）AI融合引发效率与能力革命
人工智能正在根本性提升平台的自主决策水平和任务鲁棒性，从依赖人工预设程序向动态环境自适应能力转变。这种智能化升级大幅降低了系统对人的依赖和使用门槛，使得大规模、常态化无人集群观测从构想走向现实，开辟了全新的应用空间，成为继低功耗滑翔技术之后行业最重要的技术驱动力。
（四）海洋资源开发与能源安全创造增量市场
海上风电长期运维、深海油气管道周期性巡检、深海采矿前期环境调查等工业活动，对长续航、大深度自主监视平台提出刚性要求。与此同时，深远海养殖环境连续监测、海洋碳汇交易核算支撑等新兴赛道快速成长，正培育出传统科研和国防之外的第三大市场支柱。
五、水下自主滑翔机行业发展趋势
（一）深海与极区等极端环境常态化部署
万米级全海深滑翔机正从科研样机验证向任务化、业务化应用转型。一旦完成长周期可靠性考核，相关平台将系统性地进入全球最深海沟、极区冰下等人类难以抵近的区域，填补对这些极端环境进行长期连续观测的能力空白，催生全新地球科学发现与应用刚需。
（二）大规模集群智能与跨域协同成为主流形态
单一设备独立作业模式将逐步让位于数十甚至上百台异构平台组成的水下集群，通过水声通信网络实现协同探测与数据融合。这高度契合“十五五”规划“构建水下无人集群系统”的战略部署，未来还将向跨域协同（与水面艇、无人机、卫星组网）演进，形成空天岸海潜一体化海洋感知体系。
（三）新场景全面提速，商业化三足鼎立格局成形
国务院《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》为行业打开政策窗口。深远海养殖水质连续监测、海洋牧场数字化管控、海洋碳汇交易核算支撑等民生与商业场景，正从试点走向规模化部署，将与科研、国防共同构成三足鼎立的需求结构。
（四）产品模块化与商业模式服务化
为适应不同应用场景的快速切换，水下滑翔机设计趋向标准化、模块化（积木化），任务载荷可实现现场快速更换。商业模式从一次性销售设备向提供“数据即服务（DaaS）”转变，结合“补改投”等财政支持新方式，显著降低用户一次性投资门槛，拓展客户覆盖面。
（五）新型能源驱动技术迭代升级
海洋温差能、波浪能等可再生能源驱动技术加速工程化示范验证，有望实现近似“无限续航”的低碳作业能力。新型能源技术的成熟将进一步拓宽水下滑翔机的作业时空范围，契合海洋生态保护与双碳目标的战略要求。
六、水下自主滑翔机行业主要壁垒构成
（一）长周期可靠性系统工程壁垒
水下滑翔机要求在数千米深海、高压强腐蚀环境、数月至一年完全无人干预条件下连续可靠运行。密封工艺、冗余设计、材料选型、故障自主诊断与容错机制等，需要经过上万次剖面的实际海上验证才能逐步成熟。这一系统工程化能力的构建无法通过短期突击完成，构成了极高的时间壁垒，新进入者至少需要十年以上的持续积累。
（二）跨学科复合型人才与知识传承壁垒
水下滑翔机总体设计须融合水动力学、深海材料科学、精密电子学、人工智能与海洋科学等多个高度专业化领域。能够领导如此复杂系统集成的总师级人才极度稀缺，一个具备完整实战经验的研发团队通常需要几代人的知识传承与技术积淀。这种“人”的壁垒比“技术”更难复制，构成了行业天然的护城河。
（三）核心器件与供应链生态壁垒
高性能多普勒计程仪（DVL）、光纤陀螺惯导、深海高能电池及能源管理芯片等关键器件技术门槛极高，全球主要由少数国外厂商供应。国内部分替代产品在极端环境下的可靠性与一致性仍在验证中。构建完全自主可控的供应链体系，须同时突破核心技术研发、稳定工艺产线建设和批量应用验证三道关卡，投入大、周期长、风险高。
（四）资质认证与用户粘性壁垒
科研机构和军方等主体用户对设备长期稳定性要求严苛，已形成对经长期任务验证的成熟产品的使用习惯和信任。军方采购还存在严格的资格认证、装备定型等合规流程，新品牌从试用到列装周期漫长。这种基于信任和历史记录的客户关系，使得新进入者面临极高的市场渗透成本。
（五）从科研样机到标准工业品的转化鸿沟
国内多项核心技术源自高校和科研院所，在实验室条件下表现优异。但从单台样机到可批量复制的标准工业品，须跨越生产工艺优化、供应链管理、质量体系建设和成本控制等多重障碍。这一“死亡之谷”是制约国内水下滑翔机大规模产业化的关键瓶颈。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”水下自主滑翔机产业深度研究及趋势前景预判报告》系统剖析水下自主滑翔机行业全貌，涵盖定义分类、全球及中国发展历程（从概念验证到“十五五”规模化部署）、技术水平与AI融合趋势、产业链上下游传导机制及重点玩家竞争格局。报告深度研判宏观发展环境——2025年中央经济工作会议部署发展新质生产力，2026年两会与政府工作报告明确“人工智能+”行动及深海工程部署，“十五五”规划纲要提出实施深海工程、构建水下无人集群系统，行业进入战略机遇期。在此基础上，报告前瞻了集群智能、新场景商业化、国产替代等核心趋势，并全面评估了技术、供应链及市场培育等关键壁垒与机遇。