刚需支撑增长：中国注射穿刺医用耗材行业发展研究
1、注射穿刺类医用耗材行业发展概况
注射穿刺类医用耗材作为低值医用耗材的核心细分品类，是临床诊疗不可或缺的基础工具，广泛应用于输注治疗、疫苗接种、诊断检查及专科诊疗等场景。2025年，其在中国低值医用耗材市场的份额达23.2%，位居各细分品类之首，刚需属性显著。
2025年中国低值医用耗材各领域占比情况
资料来源：普华有策
2、注射穿刺类医用耗材行业市场规模
随着居民健康管理意识的不断增强以及人口老龄化程度的持续加深，注射穿刺类医用耗材的市场需求呈现稳步上升趋势。2024年，全球注射穿刺类产品的市场规模估计达到170.3亿美元，预计2025至2033年间将以8.66%的年均复合增长率增长，到2033年市场规模有望扩大至356.1亿美元。
中国经济发展迅速，加之庞大的人口基数，对注射穿刺类产品的需求尤为旺盛。从2021年至2025年，中国注射穿刺类产品的市场规模（按制造口径计算）从281.9亿元增长至370.4亿元，年均复合增长率为7.1%。预计到2030年，这一规模将进一步达到583.4亿元，2025至2030年的年均复合增长率有望提升至9.5%，为国内医疗器械生产企业带来良好的发展机遇。
中国注射穿刺类产品市场规模（制造口径）
资料来源：普华有策
注射穿刺类医用耗材的主要应用领域包括输注治疗、疫苗接种、诊断检查及专科诊疗。其中，输注治疗环节主要使用注射器和输液器；疫苗接种主要依赖注射器；诊断检查则以采血针和采血器为主；专科诊疗需根据具体疾病需求选用相应的专用穿刺注射器械，例如胰岛素笔针、胰岛素注射器等。
从市场份额来看，中国注射穿刺类市场的产品结构特征较为显著。安全类注射针及注射器占据重要地位，市场份额达19.8%。同时，随着国内住院及手术量的稳步增长，留置针作为提升输液安全与效率的关键耗材，其临床渗透率持续提高，市场份额上升至14.3%。此外，受糖尿病患者群体扩大及自我健康管理意识增强的影响，胰岛素笔针及注射器的需求保持增长态势，市场份额升至4.9%。采血针因常规体检及慢性病监测的普及，市场份额为3.1%；麻醉针的市场份额则为0.9%。总体而言，普通及其他类注射穿刺产品仍占市场主导地位，合计占比达56.9%，这反映了基础医疗器械在中国广泛基层市场及日常诊疗场景中的刚性需求特征。
2025年中国注射穿刺类产品各领域占比情况
资料来源：普华有策
3、注射穿刺类医用耗材行业发展趋势
（1）市场需求持续扩容，增长势能持续提升
注射穿刺类医用耗材作为临床诊疗的刚需低值耗材，市场增长具备坚实的底层支撑。人口老龄化加剧、居民健康管理意识持续提升，带动临床输注治疗、常规体检、慢病监测、疫苗接种等场景需求稳步释放。从市场数据来看，国内行业增长动能持续增强，2021-2025年市场规模年均复合增速达7.1%，预计2025-2030年增速将提升至9.5%，远超前期增长水平。同时，糖尿病等慢性病群体扩大，推动胰岛素笔针、专用注射器等细分产品需求持续攀升，叠加基层医疗体系不断完善，下沉市场刚需持续释放，为行业长期扩容提供核心保障。
（2）产品结构持续优化，安全高端化升级明显
行业逐步摆脱低端同质化竞争，呈现出基础耗材刚需稳固、高端特色耗材快速增长的结构化发展态势。目前普通类穿刺注射产品仍占据市场主导，支撑基层基础诊疗需求，但高附加值、高安全性产品渗透速度持续加快。其中，安全类注射针及注射器凭借临床防护优势，占据19.8%的市场份额，成为核心升级品类；留置针依托住院、手术量的稳步增长，临床普及率持续提升，市场占比达14.3%。此外，适配慢病居家管理的胰岛素笔针、适配精准诊疗的采血针等细分产品市场规模稳步扩张，行业整体向安全化、精细化、专科化方向转型升级。
（3）国产替代加速推进，行业发展潜力持续释放
随着国内医疗器械产业技术不断成熟、供应链体系持续完善，注射穿刺类耗材国产替代进程持续提速。国内厂商逐步突破产品生产工艺、品质管控等核心环节瓶颈，凭借高性价比、本土化服务优势，持续替代进口产品，覆盖公立医院、基层医疗机构等全层级市场。同时，行业市场空间持续拓宽，全球市场稳步增长叠加国内需求升级，为本土企业提供了良好的发展机遇。未来，依托国内庞大的人口基数和医疗基建升级红利，本土企业将持续抢占中高端市场份额，行业整体规模化、集约化发展特征将愈发显著。
4、行业内主要企业
行业内主要企业包括美国BD公司、日本尼普洛、康德莱、采纳股份、普昂医疗等。
（1）美国BD公司
是全球知名的医疗设备、医疗系统和试剂的制造与销售企业，经营产品达一万余种，业务遍及全球，可分为BD医疗、BD诊断和BD生物科学三大类，生产销售包括医用耗材、实验室仪器、抗体、试剂、诊断等产品。
（2）日本尼普洛
是世界著名的医疗产品生产商和服务商，产品涉及医疗器械、医药制品、医药包装等领域。在医疗器械领域，日本尼普洛主要产品包括透析装置、留置针、真空采血针、医用导管等。
（3）康德莱
康德莱主要从事医用穿刺针、医用输注器、介入器等医疗器械的研发、生产、销售和服务，是国内少数拥有医用穿刺注射器械完整产业链的生产企业之一，主要产品包括针管、注射器、输液器、介入类、管带类、骨科器械类、手术器械类、体外诊断类、医疗设备类等。
（4）采纳股份
采纳股份主要从事注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售，为客户提供穿刺针、注射器、实验室耗材等相关产品，其中注射穿刺器按照产品适用对象的差异可分为兽用器械和医用器械。
（5）普昂医疗
主营业务为糖尿病护理、通用给药输注、微创介入类医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括胰岛素笔针、安全胰岛素笔针、胰岛素注射器、末梢采血针；各类常规及安全注射器、注射针、静脉采血针、血管通路；各类活检针、一次性内镜介入医疗器械等。
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