轻量化、模块化、出海加速——中国汽车零部件行业的机遇与挑战全解析
近年来，国家出台了一系列法规与行业政策，支持汽车零部件行业健康发展。一方面，政策大力推动汽车尤其是新能源汽车消费，带动零部件需求增长，为企业营造了良好的外部环境；另一方面，政策鼓励技术研发与创新，在新材料、轻量化等领域给予产业规划、投融资及税收优惠等支持，对企业经营发展起到显著促进作用。
1、汽车零部件行业技术水平及特点
经过多年的自主研发和经验积累，我国汽车行业整车综合性能不断提升，基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件、关键基础材料等能力持续提高，培育了一批具有自主研发设计能力且规模较大的头部零部件企业。
（1）成形工艺
冷冲压成形：利用模具和冲压设备使板料塑性成形。效率高、成本低、材料利用率高。自动化生产线（多工位机床、伺服压机等）提升效率与质量稳定性。
辊压成形：通过多道次轧辊将板带冷弯成特定型材。材料利用率高、稳定性好、不易回弹，用于车身、底盘等，约占车重10%。
内高压成形（液压成形）：以管材为坯料，内加高压液体成形复杂中空件。减重20-30%，强度刚度好，适用于汽车轻量化。
热成形：将钢板加热至奥氏体化后快速冲压淬火，获得超高强度（≥1500MPa）马氏体零件。用于防撞梁、A/B柱等，实现轻量化。
热气胀：加热管/板材后以高压气体成形。减重约30%，材料利用率达90%，强度可达1500MPa以上（部分2.0GPa）。目前处于试制推广阶段。
一体化压铸成形：大型压铸机将多个分散部件一次压铸成大型铝铸件，大幅减少零件数量。但维修成本高，目前应用较少。
（2）焊接工艺
焊接方法包括点焊、凸焊、电弧焊、激光焊等。电阻焊（点焊、凸焊）因成本低、效率高而主流。激光焊逐步应用。新材料对自动化、柔性焊接提出新要求。
（3）模具开发技术
90%以上汽车零部件依赖模具。模具开发能力是核心竞争力。CAD/CAM/CAE广泛应用，多工位模、级进模成为趋势。协同设计可缩短新车型开发周期。
（4）轻量化技术
整车减重可提升燃油效率、缩短制动距离。结构轻量化（拓扑优化等）、材料轻量化（高强钢、铝合金、镁合金、复合材料）、工艺轻量化（内高压、热成形、一体化压铸等）。目标：2035年燃油车轻量化系数较2019年降25%，新能源车降35%。
（5）智能制造及自动化
汽车零部件生产向信息化、网络化、智能化发展。柔性化、智能化设备（可调曲线压力机）、焊接机器人广泛应用。未来趋向高精度、智能化，支持多车型共线和快速响应。
2、行业特有的经营模式
基于汽车零部件产品定制化的生产特点，汽车零部件企业根据所配套的整车厂的定制要求，与整车厂同步进行模具开发、制定工艺路线，因此整车厂与定制化的汽车零部件企业通常采用“以销定产”与“一品一点”的供货模式，即每个零部件仅由单一的与其合作开发的供应商负责生产供货，且在合作车型的生命周期内一般不会更换与其合作开发的供应商。
在这种经营模式下，整车厂与汽车零部件生产企业关系密切，汽车零部件厂商会在新车型开发初期就介入，与整车车企同步开发，试制相关零部件，以保证零部件符合整车的初始设计开发要求以及量产推出等。这使得整车厂对零部件供应商的依赖程度相对较高，更换零部件供应商的成本较大，因此整车厂一般不会轻易更换零部件供应商。这种联合开发、分工明确的合作模式增加了整车厂和零部件厂商的粘性，形成了整车厂与零部件企业相互依赖的行业特性。
3、行业主要壁垒
行业壁垒
资料来源：普华有策
4、行业发展态势
（1）汽车行业发展态势
①全球汽车行业概况及发展趋势
A、全球汽车产销量长期向好
汽车产业关联度高、带动力强，是全球主要经济体的支柱产业。2010‑2017年全球汽车产销量持续增长；2018‑2020年受周期性波动影响短暂下滑，此后稳步复苏。2025年全球汽车产量达9,638.37万辆，销量9,979.84万辆，2021‑2025年产量与销量年均复合增长率分别为4.72%和4.52%，长期向好趋势不变。
B、中国占全球汽车产销约三分之一
全球汽车产销重心主要集中于亚太、欧洲和美洲，以中国为首的亚太地区产量长期居前，消费重心也向中国等新兴市场转移。2025年中国汽车产量3,453.10万辆，占全球35.83%；销量3,440.00万辆，占全球34.47%，产销两旺。
②中国汽车行业概况及发展趋势
A、中国汽车产业复苏强劲，革新带来机遇
我国汽车工业体系成熟，已成为国民经济支柱产业。2009-2017年产销复合增长约9.7%-9.8%；2018-2020年受多重因素影响增速放缓；2021年起回暖。2025年汽车产销分别达3,453.10万辆和3,440.00万辆，同比增长10.4%和9.4%，连续三年保持3,000万辆以上。能源革命、智能化等技术为行业注入新动能，未来有望稳步增长。
B、自主品牌崛起，头部集中度高
2025年乘用车销量3,010.30万辆，占比87.51%。前五大整车厂（比亚迪、上汽、吉利、一汽、长城）销量分别为460.24万、450.70万、411.63万、330.20万、291.30万辆，同比均增长。比亚迪、吉利2022-2025年销量复合增长率达36.68%和21.41%。前五大厂商占比超55%，市场属寡占型（CR8>40%）。
C、新能源车加速渗透
2025年新能源车销量1,649.03万辆，全球占比69.82%，同比增长28.17%，渗透率47.94%。2012-2025年销量年均增长92.39%。预计到2040年新能源乘用车渗透率超85%（纯电占80%）。
D、人均保有量提升空间大
2025年末我国千人汽车保有量约260.6辆，远低于发达国家500-800辆的水平。二三线及偏远地区潜力较大，市场前景广阔。
E、汽车出口快速成长
2025年汽车出口832万辆，同比增长29.8%；2013-2025年出口量复合增长率20.1%，国际化能力逐步提升。
（2）汽车零部件行业发展态势
①全球汽车零部件行业概况及发展趋势
A、全球市场保持增长韧性
尽管受宏观经济、地缘博弈、贸易壁垒等因素影响，全球汽车零部件市场仍保持较强增长韧性。百强榜显示，头部企业收入差距扩大，中低部差距缩小，行业加速向头部集中。
B、行业呈现专业化、集成化、模块化供货趋势
整车厂转向整零协同的专业化生产，形成金字塔式多层级供应商体系：主机厂专注整车研发，一级供应商参与关键零部件设计，二级及以下提供通用零部件。未来将回归效率优先的合作模式，零部件企业需具备跨域技术融合能力，以适应不同主机厂的配套需求。
汽车零部件行业多层级供应商体系示意图
资料来源：普华有策
集成化、模块化供货将多个零部件功能集成于一个模块，可提高装配效率、优化空间布局、减轻重量、改善性能。整车厂商转为组装角色，一级供应商承担模块总成职能，实现专业化、快速响应和定制化需求。
5、中国汽车零部件行业概况及发展趋势
A、中国汽车零部件行业展现强劲韧性与增长潜力
2020至2025年，我国乘用车汽车零部件市场规模从28,946.8亿元增至43,891.10亿元，年均复合增长8.7%；预计2029年突破52,089.1亿元，2025—2029年复合增长5.2%，行业增长空间广阔，发展韧性良好。
B、产业布局集群化明显，整零协同持续深化
已形成长三角、大湾区、中部、成渝、京津冀、东北六大产业集群，产值约占全国80%。整零比方面，长三角达1:1.5（接近发达国家1:1.7），其余集群仍有差距。未来整车厂转向集中式架构，零部件企业将作为系统级解决方案提供商，提升整零协同效率。
C、本土品牌国际竞争力提升，出海势头良好
企业通过性价比替代海外原有供应商，或随中国车企出海进入全球供应链。2020至2025年，汽车零部件出口额从565.16亿美元增至1,059.44亿美元，复合增长13.39%。
D、汽车及零部件市场进入高频推新时代
新车上市数量从2010年约260款增至2025年约850款，未来每年超500款将成常态。自主品牌开发周期仅24个月（新势力14—18个月），零部件企业需提升快速配套能力。
E、车身及底盘零部件趋向轻量化与智能制造
汽车产品加快向新能源、轻量化、智能网联发展，智能制造提升研发生产效率。轻量化是共性基础技术，智能制造保障产品质量，共同推动产业技术进步。
6、行业周期性、区域性与季节性特征
（1）行业的周期性
汽车零部件行业系汽车产业链中的重要一环，行业周期性与下游整车行业周期性呈现正相关关系。汽车零部件市场供需与汽车产销量紧密相关，而汽车行业深受宏观经济发展情况、国家产业政策及消费者购买力水平变化的影响。当宏观经济向好、利好产业政策频出、消费者购买力增强时，下游汽车市场消费活跃，汽车零部件行业增长较快；反之，下游汽车市场增速放缓，汽车零部件行业随之增速趋缓。
（2）行业的区域性
汽车零部件行业具有一定的区域性特征。汽车零部件行业主要面向整车市场，为达到同步开发、快速响应、供货及时、配套服务等目的，汽车零部件供应商通常围绕整车厂商所在区域选址布局，目前我国已形成了长三角、珠三角、中部、成渝、京津冀和东北等产业集聚区域。
（3）行业的季节性
汽车零部件行业的季节性特征与下游整车行业季节性特征通常保持一致。汽车属于大宗耐用消费品，近年来由于整车市场竞争较为激烈，各整车厂商纷纷加快产品迭代速度以及加大营销推广力度，汽车消费市场整体不存在明显的季节性特征。但受汽车年末促销、春节假期提前备货生产等因素影响，汽车零部件供应商一般四季度销量较高。
7、行业在产业链中的地位和作用
汽车零部件行业位于汽车产业链中游，处于上游原材料供应产业与下游整车制造及后市场之间，起到承上启下的关键作用。汽车零部件行业为汽车整车制造业提供各类别零部件产品，是汽车生产过程中的重要环节。汽车零部件的质量和性能直接影响到汽车的整体质量和性能。汽车零部件行业上游主要为钢材及铝材等行业，下游主要为汽车整车厂商。
（1）与上游行业的关联性
汽车零部件行业对钢材、铝材等大宗商品依赖较大。上游原材料的质量与交付稳定性直接决定零部件的质量与交付能力，而原材料价格波动会显著影响零部件行业的生产成本和盈利水平。
（2）与下游行业的关联性
下游汽车行业的轻量化、电动化趋势倒逼零部件企业持续技术革新。在集成化、模块化、平台化及快速迭代的趋势下，整车厂商将大量模块的开发、生产和装配转移给零部件供应商，后者深度参与设计、生产及售后全流程。零部件的质量、技术和交货期直接影响整车性能，因此双方合作关系至关重要。
8、行业竞争格局及行业内主要企业
（1）行业竞争格局
汽车零部件行业经过长期发展业已形成以整车配套市场为主的整零协同发展格局，即构建起以整车厂为核心、零部件供应商为支撑的金字塔式多层级配套供应体系，各层级零部件供应商的特点及竞争格局存在显著差异，如下表所示：
各层级零部件供应商的特点及竞争格局显著差异
资料来源：普华有策
近年来，汽车零部件行业在政策引导、技术革新与市场变化的多重驱动下获得崭新面貌。这些新变化不仅重塑汽车产业链的生态格局，更为零部件企业带来了前所未有的机遇与动能。一方面，汽车零部件企业需要密切关注市场需求的变化，把握新能源汽车市场的发展趋势，开发适用于新能源汽车的零部件；另一方面，在新能源汽车的带动下，整车厂商的车型更新换代速度不断加快，新车型开发和改款周期越来越短，汽车零部件企业需要提升研发和同步开发能力，以适应整车厂商产品开发周期的要求。
（2）行业内主要企业
我国汽车零部件行业市场规模巨大，汽车零部件企业数量众多，但规模以上企业数量较少，总体呈现“小而散”的市场格局。同行业上市公司数量较多，可比公司主要包括至信股份、多利科技、博俊科技、大昌科技、地通工业控股集团股份有限公司等。
1）至信股份（603352）
成立于1995年1月，2026年1月在上交所主板上市。主营汽车冲焊件及相关模具的开发、加工与销售。
2）多利科技（001311）
成立于2010年6月，2023年2月在深交所主板上市。从事汽车冲压、焊接总成零部件、功能性零部件、冲压模具、热成型及一体化压铸零部件的开发、生产与销售。
3）博俊科技（300926）
成立于2011年3月，2021年1月在深交所创业板上市。主营汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产与销售，覆盖一级零部件供应商的精密零部件及整车厂商的车身模块化产品。
4）大昌科技
成立于2000年3月，目前为深交所创业板IPO在审企业。从事汽车零部件及相关工装模具的研发、生产与销售，主要产品为车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具。
5）地通工业控股集团股份有限公司
是一家专业从事汽车金属结构件及模具的设计、开发、生产及销售的企业，专注于汽车车身及底盘零部件冲压焊接、汽车冲压模具研发制造等业务。公司依托在车身与底盘结构件领域积淀的产研优势，延伸布局了模具开发等上游关键环节，聚焦高端成形与连接技术并打造全价值链。
9、行业面临的机遇与风险
（1）面临的机遇
①国家产业政策支持
《“十四五”规划》《2025年汽车标准化工作要点》《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》等政策为汽车零部件行业营造良好发展环境。新能源汽车作为战略性新兴产业持续获政策扶持，推动国内企业向规模化、专业化、国际化方向发展。
②下游需求旺盛，汽车产业长期向好
我国人均汽车保有量仍有提升空间，城镇化与收入增长释放消费潜力；消费升级带动智能化、个性化需求，混动与增程式等多元动力推动零部件全面发展；新能源汽车性价比与智能化优势明显；汽车下乡、以旧换新等政策持续刺激需求；东南亚等海外市场潜力巨大。
③节能减排与新能源动力系统多点驱动
“双碳”战略下，内燃机节能技术升级带动燃油系统零部件需求；混动与增程式汽车催生“燃油+新能源”复合零部件需求；轻量化、环保材料与高安全性设计成为整车重要方向，为零部件行业提供广阔市场空间。
④自主品牌崛起，竞争力提升
国内零部件企业在成本与响应速度上具备优势，整车厂倾向于选择本土供应商，国产化替代趋势加速，优质企业有望扩大国内外市场份额。
（2）面临的风险
①原材料波动及成本增加影响盈利能力
钢材、铝材等原材料价格波动及劳动力成本上涨，压缩零部件企业利润空间，削弱价格竞争优势，对行业盈利能力造成不利影响。
②整车市场竞争加剧，对上游零部件企业提出更高要求
整车市场尤其是新能源领域出现降价潮，主机厂向零部件企业传导成本压力。企业需具备强成本控制、技术创新、优质客户与合理业务结构，否则可能在价格战中面临盈利困难、产品迭代缓慢乃至被淘汰的风险。
《2026-2032年汽车零部件行业市场调查研究及发展前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）