深海智战：十五五水下攻防千亿赛道与AI革命全图谱
1、水下攻防体系行业概述
根据国家“海洋强国”、“制造强国”战略及国防科技工业体系相关论述，水下攻防体系是指为捍卫国家海洋主权、安全与发展利益，综合运用水下有人/无人作战平台、探测传感网络、信息通信系统、智能武器及指挥控制体系所构成的，具有协同侦察、警戒、对抗、打击与防御能力的战略性、体系化装备与能力集合。它是国家战略威慑能力、海上作战能力与现代海洋产业安全保障能力的重要组成部分，正日益成为新质生产力的关键体现领域。
中国水下攻防体系的发展，是一部跨越数十年的追赶与创新史。
行业发展历程
资料来源：普华有策
2、 水下攻防体系产业链总结及影响
（1）产业链结构总结
水下攻防体系产业链条长、技术密集度高，呈典型的“金字塔”结构。上游是产业基石，涵盖特种材料（高强钢、钛合金、复合材料、声学材料）、核心元器件（高端水声传感器、抗压接插件、高性能计算芯片、量子传感器件）和基础软件（仿真软件、嵌入式操作系统、算法模型）。中游是价值凝聚环节，包括各类分系统（声呐探测系统、指挥控制系统、通信导航系统、武器发射系统）的集成，以及最终的平台总装（各型潜艇、大型/超大型UUV等）。下游是需求出口和效能终点，以国防军事部门为核心客户，采购完整装备并组织体系集成与作战运用；同时，海洋观测、资源勘探、海底基础设施安保等民用/商用领域作为重要延伸市场，推动军民融合深度发展。
（2）上下游发展对行业的影响
上游的突破是行业跨越式发展的先决条件。 新材料决定平台的潜深、隐身性和成本；高端芯片与传感器直接定义了探测精度、通信速率和智能处理的上限。当前，上游部分关键材料与元器件仍存在“卡脖子”风险，其国产化进程（如高端DSP/GPU、特种光纤、耐压材料）的提速，将直接赋能中游装备的性能跃升和成本控制，是行业自主可控和安全发展的生命线。例如，高性能AI芯片的引入，使得在艇端实时处理声学大数据、运行复杂识别算法成为可能，彻底改变了探测模式。
下游需求的演变是行业技术迭代和规模扩张的核心牵引。 军方作战概念的更新（如分布式作战、马赛克战）强力驱动中游向无人化、智能化、模块化平台及系统发展。同时，蓬勃发展的海洋经济催生了海底电缆监测、油气田安保、深海科考等新场景，这些民用需求虽在性能指标上与传统军品有别，但为军用技术提供了宝贵的转化出口和规模化降本路径，并反哺刺激了UUV、水声通信等通用技术的快速成熟与产业链完善，形成了“军技民用、以民促军”的良性循环。
3、水下攻防体系行业技术水平及特点
中国已在常规潜艇总体技术（尤其是AIP技术）、部分水声探测设备、潜射武器（鱼雷、导弹）等领域达到或接近世界先进水平，具备了设计建造世界一流常规潜艇和系列化UUV的能力。但在核潜艇静音技术、大功率持久动力（如小型核反应堆）、高端基础元器件（特定型号的芯片、高精度传感器）、专业工业设计仿真软件等方面，与最先进水平仍有差距。AI应用目前主要集中在信号处理与目标分类阶段，正加速向更复杂的决策支持领域渗透。
水下攻防体系行业技术主要特点
资料来源：普华有策
4、动水下攻防体系行业发展的主要因素
（1）国家战略安全与海洋权益的刚性需求
这是水下攻防体系建设的根本驱动力与逻辑起点。在百年变局加速演进、大国战略竞争加剧的背景下，海洋已成为综合国力较量的关键场域。确保国家战略核威慑力量的水下安全、维护海上战略通道畅通、捍卫海洋主权与领土完整，构成了对强大、现代化水下攻防能力最直接、最持久的需求牵引。这种需求不仅规模巨大，且具有高度计划性和不可动摇的优先级，为整个产业的长期、稳定发展提供了最坚实的“压舱石”。
（2）颠覆性技术集群突破与深海前沿科技的持续牵引
行业正处在由技术革命驱动的能力跃升窗口期。人工智能、量子信息、先进材料等通用颠覆性技术，正以前所未有的深度与水下专业领域融合，催生智能探测、自主决策、跨域通信等新质战斗力。与此同时，国家面向深远海探测、开发和保障的重大战略需求，强力牵引着耐高压材料、深海持久能源、全海深导航通信、极端环境作业机器人等前沿科技的攻关。这些深海科技的突破，不仅直接转化为装备潜深、续航和可靠性的跃升，更奠定了水下攻防体系向更深、更广阔战略空间拓展的物质技术基础，是驱动产业向高端迈进的底层引擎。
（3）顶层战略规划与政策资源的强力聚焦与支持
从“十四五”规划明确国防现代化与高端装备方向，到“十五五”规划建议前瞻布局未来产业与发展新质生产力，再到2025年中央经济工作会议强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”，一系列国家顶层设计将水下攻防这类战略性、高科技领域置于优先发展的突出位置。这不仅仅是方向指引，更意味着在重大科技专项立项、国家研发资金投入、高水平人才集聚、产业政策倾斜等方面获得持续、系统的资源保障，为行业破解“卡脖子”难题、实现跨越式发展创造了最优越的政策环境和制度红利。
（4）场景大规模创新开放与军民融合深化的市场加速器效应
国办发〔2025〕37号文等政策，标志着创新范式从技术驱动向 “场景牵引” 的重大转变。在海洋领域，海洋环境立体监测、海底资源勘探、水下基础设施智能运维、海上新能源设施安保等庞大民用场景的主动开放与培育，为水下智能感知、无人平台、通信导航等前沿技术提供了宝贵的“试验田”和“首购首用”市场。这种场景驱动的创新模式，不仅通过真实环境验证加速技术迭代、催生行业标准、积累关键数据，更通过规模化应用摊薄研发成本、吸引多元社会资本、激活产业链上下游，形成了“军用技术转化、民用市场反哺、军民良性互动”的强劲市场加速机制。
5、下攻防体系行业发展趋势
水下攻防体系行业发展趋势
资料来源：普华有策
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”水下攻防体系前沿技术与未来产业链发展趋势预判报告》深度解构了水下攻防体系这一关乎国家海洋安全的核心战略产业。报告构建了全面的分析框架，系统梳理了行业从机械化平台对抗向智能化集群演进的历程，并全面剖析了在全球竞争与中国“并跑”背景下的发展现状。通过详实的产业链图谱，报告揭示了从上游高端材料与芯片到下游系统集成与作战服务的价值分布与关键瓶颈；结合SWOT与波特五力模型，清晰呈现了国际寡头与国内“国家队+民营新锐”的竞争格局及核心玩家画像。报告核心聚焦于AI、无人化、跨域网络等颠覆性技术驱动的产业变革，紧密衔接“十五五”规划与中央经济工作会议精神，系统阐述了行业的核心驱动因素、向智能化与分布式发展的必然趋势、当前技术水平及高企的进入壁垒。在此基础上，报告精准识别了智能探测、无人平台、军民融合等核心投资机遇与潜在风险，最终为战略制定、产业升级与资本布局提供了具有操作性的路径建议。