锻造智造决胜未来：政策力挺AI赋能，高端部件国产替代浪潮已至
1、锻造行业概括
锻造是指利用锻压机械（锤、液压机等）对金属坯料（如铸锭、轧材）施加压力，使其在固态下产生塑性变形，从而获得预定形状、尺寸，并显著改善其内部组织与力学性能（如强度、韧性、疲劳寿命）的零件或毛坯的制造工艺。其核心是固态下的塑性流动与组织致密化，与将金属加热至液态进行浇注成形的“铸造”工艺有根本区别。
当前，中国已成为全球锻造产能第一大国，但“大而不强”问题依然存在。中低端市场产能过剩、竞争激烈；高端市场（如航空发动机锻件、超高强度汽车轻量化锻件）仍部分依赖进口，国产替代空间巨大。行业正处于结构调整关键期，领先企业正加大研发投入，向价值链高端攀升。
2、锻造行业竞争格局
锻造行业竞争格局
资料来源：普华有策
当前中国锻造行业呈现典型的 “金字塔型”多层次竞争格局。塔尖是少数兼具深厚技术积累、全流程生产能力、严格军品/航资质认证的龙头企业，如中航重机、三角防务、派克新材等，它们垄断了航空航天、军工等高壁垒、高利润市场，竞争格局相对稳定。中部是为特定行业（如汽车、能源）提供专业解决方案的优质民营企业，它们在某些细分产品上具备较强竞争力，正积极向高端领域渗透。塔基则是数量庞大的中小型锻造厂，产品同质化严重，主要依靠价格竞争，在环保与成本压力下面临持续洗牌。总体而言，高端市场集中度高，中低端市场分散，行业整体正处于优胜劣汰、资源向头部集中的整合期。
这一格局的形成与政策导向紧密相关。“十四五”规划与“专精特新”政策引导资源向具备创新能力的企业倾斜，而2025年中央经济工作会议强调的“提升产业链供应链韧性和安全水平”，更强化了国家队与龙头民企在保障关键部件自主可控方面的核心地位，进一步巩固了其市场优势，加速了行业的分化与重构。
3、驱动锻造行业发展的核心因素
驱动锻造行业发展的核心因素
资料来源：普华有策
4、锻造行业发展趋势
（1）全流程智能化与数字化深度融合
超越单点自动化，向构建涵盖设计模拟、生产执行、质量追溯、预测性维护的锻造数字孪生系统发展。AI算法将深度参与新材料工艺开发，实现自适应优化，打造真正的“黑灯工厂”或无人化车间。
（2）绿色低碳成为生存与发展的硬约束
在“双碳”目标下，行业将广泛应用感应加热等节能技术，开发环保润滑介质，并探索废热回收与材料循环利用工艺。绿色制造能力将从成本项转变为参与高端市场竞争的准入资格和核心竞争力。
（3）材料-工艺-结构一体化创新成为前沿
为满足极端服役条件（如超高强度、超轻、超高温），锻造将与增材制造（3D打印）、复合材料成型等工艺复合，发展“近终形”甚至“净终形”的梯度材料或异构整体构件制造技术，实现产品性能的跃升。
（4）服务化延伸与场景化定制
领先企业将从“锻件供应商”转型为“轻量化解决方案提供商”或“关键部件安全供应商”，深度绑定下游客户，提供从协同设计、敏捷制造到寿命管理的全生命周期服务。针对机器人、低空经济等新场景的快速定制能力将成为新的竞争焦点。
5、锻造行业主要壁垒构成
（1）技术与工艺壁垒极高
高端锻件涉及复杂的金属塑性成形理论、微观组织控制know-how和长期积累的工艺数据库。例如，航空发动机涡轮盘的“均匀性”与控制变形、残余应力的工艺诀窍，需要经过数十年的研发与工程应用迭代，难以在短期内复制，构成了最核心的护城河。
（2）资质认证与客户粘性壁垒坚固
进入航空航天、军工、能源核电等高端市场，必须通过一系列漫长、严格且成本高昂的资质认证（如AS9100、NADCAP、PED）。一旦通过认证并进入供应商名录，将与客户形成高度稳定的战略合作关系，后续竞争者极难切入。
（3）资金与规模壁垒显著
建设一条具备竞争力的现代化锻造生产线，涉及万吨级压机、精密加热炉、无损检测设备等重型投资，动辄数亿乃至数十亿元。同时，为匹配下游重大项目，企业需具备相当的产能规模与流动资金实力，对新进入者形成巨大阻碍。
（4）人才与经验壁垒突出
行业亟需既懂材料科学、机械设计，又精通锻造工艺与数字化技术的复合型领军人才，以及经验丰富的现场工程师与技术工人。这类人才的培养周期长，且多集中于现有头部企业，形成了关键的人力资源壁垒。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”锻造行业深度研究及趋势前景预测报告》系统解构中国锻造行业全景。开篇紧扣金属固态塑性成形的技术本质，明晰其作为“工业筋骨”的核心工艺定位与发展历程。报告剖析了产业链上下游，指出上游高端材料与装备构成双重制约，而下游航空航天、新能源车、清洁能源三大赛道及人形机器人、eVTOL等新场景正强力拉动高端需求。竞争格局呈现“高端紧缺、低端过剩”的鲜明特征，以中航重机、三角防务为代表的国企与民企梯队分化明显。核心驱动力紧密围绕“十五五”规划产业基础高级化与2025年中央经济工作会议科技引领精神，聚焦供应链安全与AI融合。发展趋势前瞻性地指向精密智能锻造、超大型构件一体化成形、服务化延伸，并对AI工艺优化、数字孪生、绿色制造等前沿路径及行业面临的技术、资质、资本高壁垒进行了多维度的深度解构与预判。