“十五五”掘金指南：全域无人体系，引爆万亿新场景革命
1、行业发展概述
全域智能无人体系是指基于人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，在陆、海、空、天、网等全空间范围内，由具备环境感知、智能决策、协同控制与自主执行能力的无人装备（如无人机、无人车、无人船、机器人）、配套基础设施、数据平台、标准规范与商业模式所构成的复杂系统集成。其本质是以具体应用场景为牵引，验证并推动新技术、新产品、新业态规模化商业化应用的战略性产业生态，是培育新质生产力的关键载体。
行业主要发展历程
资料来源：普华有策
2、行业政策环境分析
“十四五”以来，特别是2025年，政策环境发生战略性转变。顶层设计将“新质生产力”
置于核心，年末中央经济工作会议强调 “以科技创新引领现代化产业体系建设” 。行业政策从单纯鼓励技术研发，转向 “以场景牵引创新” 的系统性部署（如国办发〔2025〕37号文），明确要求加快全空间无人体系等新场景培育与开放。政策重点已覆盖技术攻关、场景开放、标准制定、基础设施建设与安全监管全链条，为行业“十五五”期间实现体系化、规模化发展提供了前所未有的强力支撑。
行业主要政策
资料来源：普华有策
3、行业产业链分析
中国已形成全球最完整、最活跃的全域无人体系产业链。上游核心环节（高端芯片、精密传感器、特种材料）仍是我国产业安全的“阿喀琉斯之踵”，但AI算法、应用软件及部分中游整机制造已具备全球竞争力。中游整机与系统集成领域竞争白热化，企业正从硬件制造商向“硬件+软件+服务+数据”的综合解决方案商转型。下游应用呈现“ToG标杆引领、ToB规模化主攻、ToC基础支撑”的格局，政府主导的智慧城市、应急管理、国防等场景与市场驱动的物流、农业、零售等场景共同构成需求双引擎。
4、行业竞争格局
当前竞争格局呈现出 “一超引领、多强并立、梯队分化、跨界竞合” 的鲜明特征。大疆创新在消费级和全球工业级无人机市场占据绝对统治地位，其技术、品牌和供应链优势构成了深厚的护城河，处于生态主导者的“一超”位置。百度Apollo、华为等科技巨头构成“多强”，它们依托在AI、云计算、通信、操作系统等领域的底层技术优势，以平台化、生态化的模式赋能全行业，百度聚焦自动驾驶开放生态，华为则提供从MDC计算平台到全栈解决方案的增量部件。
竞争梯队中，第二梯队由在各垂直场景建立领导优势的企业组成，如专注于港口等封闭场景的西井科技、深耕农业无人化的丰疆智能，以及在无人配送领域深度布局的美团、京东等。第三梯队则是数量众多的初创企业及传统车企、军工集团孵化的科技公司，它们在细分技术或新兴应用点上寻求突破。竞争已从单一产品比拼，演进为技术路线、数据生态、供应链整合和商业模式的复合维度较量。同时，跨界融合趋势显著，通信运营商、云服务商、地图厂商、传统制造企业纷纷入局，共同塑造着动态演进的产业生态。
5、驱动行业发展的主要因素
（1）顶层战略与政策红利的强力驱动
“发展新质生产力”已成为国家核心战略，2025年中央经济工作会议再次强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”。在此背景下，国办发〔2025〕37号文作为专项纲领，将“全空间无人体系”明确为新场景培育重点，并要求加快应用和标准建设。这从国家意志层面为行业提供了前所未有的确定性支持，各级政府的场景开放、项目试点和采购倾斜将成为直接的“催化剂”。
（2）以AI大模型为代表的技术融合到达临界点
生成式AI与具身智能的突破，正赋予无人系统更高级的认知、决策与泛化能力。大模型能够处理更复杂的非结构化环境信息，进行多任务规划和异常情况处置，大幅提升无人系统的自主性和适应性。同时，5G-A/6G提供的低时延高可靠通信、算力成本的持续下降，共同构成了技术驱动的“铁三角”，使得过去难以实现的复杂协同应用成为可能。
（3）迫切的宏观经济与社会需求形成强大拉力
人口结构变化与劳动力成本上升迫使各行业寻求“机器换人”的自动化、智能化解决方案。在工业领域，提升生产效率与安全性是刚需；在服务业，满足日益增长的即时性、个性化物流与配送需求，催生了无人配送的广阔市场；在公共服务领域，城市精细化治理、应急抢险、环境监测等也亟需无人化技术赋能。
（4）资本市场对硬科技与未来产业的长期青睐
尽管市场存在波动，但无人体系作为融合了高端制造、人工智能、新能源的硬科技赛道，始终是风险投资、产业资本和国家基金的重点关注领域。资本不仅为研发提供“燃料”，更通过推动企业兼并重组、生态联盟构建，加速了产业整合与成熟。
（5）新场景创造的新市场空间极具想象力
“低空经济”被普遍预测为万亿级新赛道，eVTOL（电动垂直起降飞行器）城市空中交通、无人机物流网络等正从概念走向试点。人形机器人被视为下一代通用智能体，其产业化将打开一个全新的巨大市场。这些新场景的不断涌现和验证，为行业提供了持续的增长动能。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”全域智能无人体系新场景培育与发展战略趋势预判专项报告》系统构建了“十五五”时期中国全域智能无人体系的发展蓝图。报告开篇明义，精准界定行业内涵并回顾其演进脉络。宏观层面，深度解读了在“新质生产力”国家战略与中央经济工作会议精神指引下，以国办发〔2025〕37号文为核心的政策红利体系。中观层面，全面扫描了全球与中国市场现状，并运用产业链模型、波特五力模型及重点案例，深入剖析了从核心元器件到终端应用的产业生态，以及“一超多强”的竞争格局。前瞻层面，报告基于多维度驱动因素，对“十五五”市场规模与核心场景进行了量化预测，并通过SWOT分析给出战略诊断。最终，报告落脚于具体的投资机遇、风险识别与行动建议，为决策者提供从战略到战术的全景式导航。