从跟跑到并跑：中国航空零部件制造行业的自主化进阶之路
“十五五”期间，我国航空零部件制造行业将在政策引导与技术驱动的双重作用下，迈向更高水平的自主化、智能化和协同化发展。根据中央经济工作会议精神及“十五五”规划建议，行业将坚持以科技创新为核心动力，加快突破航空发动机、先进材料、高端航电系统等关键领域技术瓶颈，推动国产大飞机、军机等整机配套体系的全面自主可控。AI、数字孪生、增材制造等智能化技术将深度融合于研发、生产与运维全流程，提升制造精度与效率。在“小核心、大协作”的产业格局下，民营企业有望进一步参与军工配套与国际供应链，形成多元协同、安全高效的产业生态。同时，绿色低碳与高端化转型将成为行业可持续发展的重要方向，助力我国从“并跑”向“领跑”跨越，夯实航空强国根基。
1、航空零部件制造行业概况
航空零部件是指构成飞机的各类组件与系统的总称，根据其在飞机结构中所处位置及功能类别的不同，可主要划分为航空发动机零部件、机体结构件、机载设备等几大类。
航空零部件具体产品
资料来源：普华有策调研
2、航空零部件制造业发展情况
我国航空零部件制造行业以航空制造业整体布局为导向，逐步构建起“小核心、大协作”的航空装备科研生产体系。该体系以中国航空发动机集团、中国航空工业集团及其所属单位为核心力量，同时积极吸纳科研院所和民营企业参与协作，形成核心主导、多元互补的产业协同发展格局。2025年起多项相关政策实施，为民营航空零部件企业进入军用航空零部件领域奠定了政策基础，加快了民营航空零部件制造企业发展的步伐，使民营航空零部件企业成为我国航空工业的重要组成部分。
在民用航空零部件领域，其发展历程经历了从早期承接转包业务、“三来一补”（来料加工、来样生产、来件装配和补偿贸易）的初级合作模式，逐步转向涵盖全流程的自主化生产模式。经过数十年的持续深耕，行业在生产效率和技术能力上取得显著提升，为企业实现自主化生产提供了关键支撑。与此同时，随着我国军机迭代更新与民机自主化进程的不断推进，航空零部件制造业持续保持良好发展态势。目前，该行业已形成可观的市场规模，并具备较高的生产工艺水平，未来发展前景广阔。
我国航空零部件制造发展从无到有、从仿制到自主创新，历经起步仿制、探索发展、快速成长、全面突破四个阶段，构建起较为完整的产业体系，核心能力持续提升。
（1）起步仿制阶段（1951-1978年）：奠定产业基础
1951年4月，中央作出航空工业建设决定，明确从修理过渡到仿制苏联机型，开启航空零部件制造征程。“一五”期间，国家依托苏联技术援助，在沈阳、西安等地布局航空工业基地，建设沈阳飞机厂、沈阳航空发动机厂等骨干企业。1956年，沈阳航空发动机厂仿制出涡喷-5发动机，沈阳飞机厂成功仿制歼-5战斗机，标志着我国航空零部件制造实现从修理到制造的转变。此后，我国陆续仿制出歼-6、歼-7等战机及配套零部件，同时在“三线建设”推动下，航空零部件企业向中西部布局，形成初步产业集群，不过技术上高度依赖苏联，自主研发能力薄弱。
（2）探索发展阶段（1979-2000年）：开放合作与技术积累
改革开放后，航空零部件制造开始探索国际合作，以“三来一补”模式承接国外转包生产，学习先进制造技术与管理经验。同时，国内企业尝试自主研发，沈阳飞机工业集团1985年研制出第一代涡轮风扇发动机叶片，在关键零部件制造上取得突破。这一阶段，国家逐步推进市场化改革，航空零部件制造从计划经济向市场经济转型，民营资本开始进入，产业活力增强，但核心技术仍受国外制约，产品以中低端为主。
（3）快速成长阶段（2001-2015年）：体系完善与能力提升
21世纪初，我国航空工业进入快速发展期，ARJ21新支线客机、歼-10等机型研发带动零部件制造升级。国家出台政策支持航空产业，加大研发投入，推动企业技术改造，五轴联动数控机床等先进设备广泛应用，加工精度显著提高。2008年，中国商飞成立，带动民用航空零部件配套体系建设，国内企业逐步参与C919等大飞机项目研发与制造。此阶段，航空零部件制造在材料、工艺、检测等方面进步明显，部分关键零部件实现国产化，产业体系更加完善，国际竞争力逐步提升。
（4）全面突破阶段（2016年至今）：自主创新与高端跨越
近年来，我国航空零部件制造聚焦核心技术攻关，取得一系列重大突破。中国航发集团研制的第三代航空发动机高压涡轮叶片寿命达国际水平，中航高科T800级碳纤维预浸料批量交付，满足先进机型需求。C919大型客机成功首飞并交付运营，带动国内数千家零部件企业协同发展，核心结构件、航电系统等国产化率不断提高。同时，增材制造、数字化孪生等先进技术在零部件制造中应用，推动产业向智能化、高端化转型，我国航空零部件制造正从“跟跑”向“并跑”“领跑”跨越，为航空强国建设提供有力支撑。
3、航空零部件制造行业主要壁垒
航空零部件壁垒分析
资料来源：普华有策调研
4、航空发动机零部件领域的主要企业/玩家
（1）中国航发内部配置企业
中国航发呈现出显著的“大而全”产业布局特征，旗下企业体系覆盖了从航空发动机零部件设计、毛坯铸造、机械加工、特种工艺处理到整机装配的全产业链环节，主要通过专业车间、分厂或子公司等形式，承担航空发动机零部件的配套生产任务。这类企业深耕航空发动机零部件制造领域多年，积累了丰富的生产经验与扎实的制造能力，是我国航空发动机零部件制造行业的重要主体。在满足内部整机配套需求的同时，该类企业也积极拓展国际市场，承接部分航空发动机零部件的国际转包业务。
（2）航亚科技
航亚科技成立于2013年1月，2020年12月在上交所科创板上市，航亚科技专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘及整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、转子组件等）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。其航空发动机零部件客户包括法国赛峰、美国GE航空、英国罗罗、中国航发等国内外主流航空发动机厂商或国内发动机设计院所。
（3）无锡透平
无锡透平成立于1980年4月，是上海电气（集团）总公司旗下的核心国有控股企业，拥有航空锻造和叶片制造两个事业部，主营业务为电站叶片和航空锻件的工艺开发和制造，具备百万等级超临界汽轮机、百万机组大叶片的工艺开发及制造能力，是能源和航空领域国内领先、全球知名的高端动力部件供应商。
（4）BladeTechnology（BTL）
BTL公司为全球主要航空发动机OEM制造商提供高质量零部件，采用精锻、机械加工、涂层和其他特种工艺，是涡轮叶片和压气机叶片机加工的供应商。
（5）Bromont/AtlantaGE
Bromont/AtlantaGE是GE航空在加拿大和美国的专业化叶片工厂，主要为GE航空、以及CFM和EA等两家GE合资公司供应航空发动机零部件。
（6）LISI
LISI是全球航空航天紧固件和结构组件的制造专家，其核心业务是金属变形、辅以热处理、机械加工、涂料和组装，产品主要用于飞机及发动机，在法国、波兰等国家拥有叶片专业化工厂，主要向赛峰等提供叶片。
（7）TechjetAerofolis
TechjetAerofoils，1999年创立于以色列，是BTL与罗罗的合资公司，主要为罗罗下属发动机型号生产压气机及涡轮叶片。
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