数字化赋能与高壁垒重塑：中国分布式光伏行业发展新格局探析
1、光伏行业发展概况
2021年10月，发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出，大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
根据官方数据显示，2025年前三季度全国光伏新增装机239.52GW，同比增长约49%，累计装机已达1,124.89GW，光伏已成为中国装机规模仅次于火电的第二大电源。其中分布式光伏新增装机约127.93GW，集中式光伏新增装机约111.59GW，分布式光伏新增装机量连续超过集中式光伏新增装机量。
2、光伏行业竞争格局和市场化程度
我国分布式光伏电站行业竞争相当激烈，在工商业光伏领域，由于单体规模相对较高，投资开发企业相对分散，尚未出现断层式的“领军者”。而在户用光伏领域，尽管市场规模与工商业光伏相当，但开发企业却高度集中，仅少数几家企业便占据了大部分市场份额。在中国分布式光伏行业，近年来行业集中度有所提高，但整体来看仍然属于中低端水平。由于分布式光伏市场的进入门槛相对较低，新的参与者不断涌入市场，导致市场竞争加剧。
3、生态能源行业壁垒
行业壁垒
资料来源：普华有策
4、影响行业发展因素
（1）国家政策支持
近年来，我国政府大力支持光伏行业发展，推出一系列具体政策为产业奠定坚实基础。《“十四五”可再生能源发展规划》提出全面推进分布式光伏开发，重点支持工业园区、公共建筑屋顶光伏利用，实施“千家万户沐光行动”，规范整县（区）分布式开发，有力推动了光伏建筑一体化（BIPV）等融合应用，持续扩大市场规模、促进行业向更高层次发展。
在此基础上，“十五五”规划建议进一步前瞻性强调“构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系”，为光伏行业设立了新一轮高质量发展的战略框架。与此同时，2025年中央经济工作会议明确提出“大力发展新质生产力”和“深入推进能源革命”，为光伏产业在技术创新、智能化升级与产业链韧性提升等方面提供了清晰的政策导向。这些顶层设计与前期政策一脉相承，共同推动光伏行业在技术驱动与市场机制完善的双重轨道上蓄积更强发展动能。
（2）全球能源绿色低碳转型趋势
环境恶化与资源紧缺制约着全球可持续发展，因此能源体系的绿色低碳转型势在必行。可再生能源的开发和现有能源的清洁低碳化是未来发展的基本趋势。在《巴黎协定》中，全球GDP排名前十的国家已通过政策或法律设定了温室气体排放净零目标，太阳能、风能及生物质能的发展成为实现这一目标的重要途径。相比其他可再生能源，太阳能光伏发电因其能源来源路径短、转换效率高、储量大且清洁安全，已成为全球能源绿色低碳转型的重要组成部分。（3）数字技术推动分布式光伏创新
受益于云平台、大数据、物联网等数字技术的发展，光伏企业可以凭数字技术驱动实现能源数字化转型和创新。在数字技术与光伏产业的结合下，光伏领域出现了“智慧能源系统”“智能运维平台”“光伏电站清扫机器人”“无人机智能巡检系统”等智能软件系统或硬件设备。上述光伏产业的数字化应用可实现电站建设效率提升、电站运行可视化、电站运维人力缩减等效果，从而全方位降低光伏发电度电成本。光伏数字化是未来光伏行业发展的重要趋势，也是光伏行业的重要机遇。
（4）新能源配套电力系统建设滞后
新能源电力的大比例接入以及其波动性和间歇性特点，增加了电网的稳定性风险，首先需要解决电力系统的平衡问题。目前，我国部分地区电网已达到输电极限，继续发展新能源需提升输电能力。同时，农村地区的电力基础设施亟待升级，以应对光伏发电的波动性。由于新能源配套电力系统建设滞后，部分项目无法备案或延期并网。新能源发电项目建设周期较短，而电力系统改造周期较长，需提前开展系统改造与升级。我国电力系统面临灵活性资源不足和建设滞后的问题，构建新型电力系统成为建设新型能源体系的核心基础，也是当前的必然选择。
（5）AI深度融合驱动产业智能化跃升
在“人工智能+”行动推动下，AI将与光伏产业实现更深层次融合。基于机器学习的发电量精准预测、无人机全自动智能巡检、以及通过AI算法优化的储能系统协同调度，将成为电站降本增效与智能运维的标准配置。光伏系统将逐步演进为能够自主感知、决策与优化的“智慧能源单元”，成为构建新型电力系统不可或缺的灵活资源与数据节点。
（6）其他可再生能源的替代效应
光伏发电在未来面临被其他可再生能源替代的风险。目前，可再生能源发电包括水力、风力、生物质、太阳能、海洋能和地热能。近年来，这些技术不断成熟，发电效率提升，装机容量持续增长。尽管光伏装机容量位居可再生能源之首，但实际发电量相对较低，并且存在间歇性工作的问题。如果其他可再生能源技术取得重大突破，可能会对光伏发电形成替代效应，从而对光伏行业的发展产生不利影响。
5、行业发展特性
近年来，随着我国光伏发电行业技术水平日渐成熟并不断革新，光伏发电成本显著下降，行业逐渐进入平价上网时代，光伏发电行业受政策补贴的影响逐渐降低；而“十四五”规划和“2030年前碳达峰行动方案”等政策依旧为光伏发电行业提供了明确的发展目标和强力的政策支持。我国光伏发电行业主要受到相关政策指导和宏观经济形势的影响，目前处于蓬勃成长周期。
我国光伏发电产业在政策支持和技术革新的影响下快速变化，但部分地区的市场和民众积极性仍待调动。目前我国分布式光伏主要集中于河北、山东、江苏、浙江、河南等少数几个省份，区域市场集中度较高。
分布式光伏发电量在不同月份会有明显的变化。这主要是由于太阳辐射强度、日照时长和温度等自然因素的季节性波动所导致。一般来说，夏季由于太阳辐射强、日照时间长且温度高，因此光伏发电量相对较高。而在冬季，由于太阳辐射减弱、日照时间缩短以及温度降低，光伏发电量也会相应减少。
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