中国园林生态行业市场化竞争、高壁垒与转型路径分析

1、生态环境行业概况

2021年以来，园林生态行业所处大环境日益严峻。从外部环境来看，国内外地缘政治局势复杂，国内经济下行压力趋大；从行业环境来看，政府缩减债务规模以及发展模式转型所致，部分存量政府投资项目面临收款难等问题。

近年来，国家发布多重政策以支持解决拖欠民营企业账款问题，园林生态企业有望抓住时机破解应收账款回收难点。2024年10月印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，强调建立健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系与司法机制。2025年2月，提出“要着力解决拖欠民营企业账款问题”，宣布将“重拳整治拖欠民企账款”。2025年3月《加快加力清理拖欠企业账款行动方案》，强调要在前期工作基础上进一步加大力度，压实责任，健全机制，完善相关法律法规，强化源头治理和失信惩戒，确保清欠工作取得实实在在成效，坚决遏制新增拖欠。2025年5月20日，《民营经济促进法》正式施行，强调民营经济的健康发展和权益保护，其中国家机关、事业单位、国有企业应当及时向民营经济组织支付账款，县级以上地方人民政府应当加强账款支付保障工作，预防和清理拖欠民营经济组织账款。2025年6月1日，印发的《保障中小企业款项支付条例》正式施行，明确规定机关、事业单位和大型企业支付中小企业款项的期限。

2、生态环境行业竞争格局和市场化程度

园林生态工程行业市场化程度高，竞争充分、行业集中度小，整体呈现大行业、小公司的局面，处于分散竞争状态。同时，尽管行业内企业数量众多，但地域性园林公司数量较多、规模普遍较小，业务布局全国、承接大型规模工程的行业龙头企业较少。

随着2017年取消园林绿化企业资质审批，不再要求拥有园林绿化资质作为从事园林绿化行业的前置条件，行业参与者更加广泛，众多企业进入市场，但住建部同时明确了城市园林绿化市场参与主体仍由园林绿化企业构成，园林绿化工程的施工企业应具备与从事工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件，并遵守工程建设相关法律法规，对于技术较复杂内容的园林绿化工程招标时，可以要求投标人及其项目负责人具备工程业绩。因此随着市场参与者众多，对于一些大项目，项目甲方会更加看重企业过往业绩、市政建筑资质及大型项目经验。从长远来看，运作规范、经验丰富的企业在城市园林绿化市

场将更具有竞争力，经营优势更加凸显。

3、行业技术发展趋势

随着人工智能、物联网、大数据等技术的深度融合，园林生态行业正逐步向“智慧园林”“数字生态”转型。AI技术在植被健康监测、智能灌溉、病虫害预警、景观设计模拟等方面已开始应用，提升项目精细化运营与管护效率。未来，具备“AI+生态”综合能力的企业将在竞争中更具优势，行业技术壁垒将逐步从传统施工经验向“技术+数据”双轮驱动演进。

4、生态环境行业壁垒

行业壁垒

资料来源：普华有策

5、影响行业发展因素

自2021年以来，园林生态行业环境日趋严峻，外部面临复杂的地缘政治和经济下行压力，内部则因政府缩减债务与转型导致项目收款困难。传统的“园林+生态”和“园林+旅游”转型投入高、回收周期长，未能解决企业负债和现金流紧张问题。同时，行业龙头国资化趋势持续，竞争格局变化，使企业需在主业、国资化与转型之间做出选择。

近年来，国家出台多项政策支持解决拖欠民营企业账款，为园林生态企业提供机会。2024年10月的《关于解决拖欠企业账款问题的意见》和2025年2月的联合声明，强调将重点整治拖欠民企账款，显示出政策支持力度加大。

国家在“十五五”规划建议中进一步强调“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，明确要“实施重要生态系统保护和修复重大工程”，为园林生态行业提供了长期政策导向。

2025年12月中央经济工作会议提出“持续推进绿色低碳转型”“加强生态环境综合治理”“发展绿色低碳产业”，这将进一步推动园林生态项目向系统性、智能化、可持续方向升级，也为行业带来新的政策红利与市场空间。

6、行业特性

园林生态行业的下游客户主要为地方政府及地产公司。一般而言，园林生态行业的景气度与宏观经济周期基本匹配。

我国园林生态工程行业的区域性分布与我国各地区经济发展情况较为一致，东南沿海园林生态企业众多、城市园林发展较为领先，其他地区由于城镇化、经济发展速度以及气候条件的不同，园林生态行业发展呈现一定的差异。

园林生态工程施工由于涉及户外作业及苗木移栽，受气候条件影响较大，我国北方冬天严寒施工条件较差，故冬季为淡季，其他季节较为均衡；我国南方冬季气温相对适宜，除春节前后，其他时间较为均衡。

7、行业政策与规划环境分析

除清欠政策外，国家在《“十四五”生态保护监管规划》《城乡建设绿色发展纲要》等文件中，明确推动城市更新、生态修复、乡村振兴中的园林绿化建设。

“十五五”期间，预计将进一步加大对生态廊道建设、城市公园体系、湿地保护修复、矿山生态治理等重点工程的支持。2025年中央经济工作会议亦强调“统筹高质量发展与高水平保护”，预示着环保与生态类项目将在公共投资中占有更重要的位置，为行业带来结构性机遇。

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