场景重构+技术赋能：智能娱乐终端行业的多极增长新时代
1、智能娱乐终端设备行业发展概况
智能娱乐终端设备是一种集成智能娱乐系统与配套硬件设备的终端解决方案，是集音视频点播、音视频播放、音频收音及视频互动等基本功能的现代化智能娱乐产品。主要特点包括高清视频解码、多格式音频支持、AI语音控制，与周围环境中的灯光、音响、屏幕等设备联动实现全场景娱乐中心功能，可以分别为商用、家用、车载及便携娱乐等多场景用户提供专业的智能娱乐服务。
（1）商用娱乐终端设备发展概况
商用娱乐终端设备，即音视频点播系统，是依据国家标准提供音视频选择、播放及相关服务的集成系统。以点播终端为核心，通过接口与大厅信息化系统、场所管理系统等交互，结合灯光、声乐等模块实现点歌、采音及播放功能。该解决方案2019年业务规模达7.9亿元，受外部冲击2021年降至4.1亿元，之后逐步缓慢复苏。
商用娱乐场景业务规模
资料来源：普华有策
2024年，在国家提振消费政策推动下，线下KTV品牌实现逆势扩张，消费场景呈现沉浸式体验、社交聚会、餐饮定制等多元素融合发展。人工智能赋能传统K歌与在线K歌创新，智能点播系统、大数据推荐及5G+AI技术优化了用户视听体验。满足细分需求的迷你KTV稳步增长。AI赋能、场景创新及政策激励共同为行业开拓广阔发展空间。
（2）车载娱乐终端设备发展概况
车载娱乐终端设备是以车机为载体，集成车机屏幕、音响系统、专用软件、无线麦克风等部件的终端设备。其依托智能交互、低延迟传输、主动降噪、音效优化四大核心技术，将汽车升级为移动娱乐空间。智能汽车普及与车载娱乐生态成熟，推动K歌娱乐从固定场景向移动场景延伸，带动软硬件服务与付费业务高速增长，开辟行业全新赛道。据统计，2021年车载娱乐终端解决方案业务规模仅0.5亿元，2024年增至3.4亿元，预计2028年将达11.0亿元，成为行业最大增长极。
车载娱乐场景业务规模
资料来源：普华有策
新能源汽车蓬勃发展，为车载KTV市场开辟了全新的增长路径。新能源汽车网联化和智能化程度的不断加深，创造出更多休闲娱乐需求。年轻群体对车载娱乐场景呼声强烈，推动着车企的车载体验创新。
（3）家用娱乐终端设备发展概况
家用娱乐终端设备，主要有通过IPTV盒子以及智能电视、电视盒子为硬件载体的软件系统，以及以一体机、智能K歌音响等为代表的是集点歌系统、功放、音响控制、曲库管理于一体的集成设备。
互联网电视（OTT）与IPTV作为家庭娱乐场景的核心入口，普及率不断提升。根据广电总局发布《2024年全国广播电视行业统计公报》数据显示，交互式网络电视（IPTV）用户超过4亿户，互联网电视（OTT）平均月度活跃用户数2.85亿户，进一步激活了家庭娱乐的消费潜力。未来，随着5G技术、人工智能、虚拟现实等技术与家庭娱乐场景的深度融合，家用娱乐终端设备市场有望迎来更大的发展空间。
（4）便携娱乐终端设备发展概况
随着居民消费观念的提升、休闲方式的多元化以及户外产业生态的日益完善，露营、野餐、户外派对、景区游览等各类户外场景进一步渗透与深化，直接带动了相关配套产品的市场需求增长。其中，便携娱乐终端设备的市场规模呈现稳步扩大的良好态势。
为适应户外场景的特殊需求，部分企业推出了重量更轻、材质更耐磨抗摔、具备防水防晒功能的一体化设备，并在音质优化、续航能力提升、无线连接稳定性增强等方面实现突破。此类产品体积小巧、便于携带，支持多人合唱、伴奏下载等功能，充分满足了消费者在户外场景中对高品质娱乐体验的需求。与此同时，居民可支配收入的增加促使消费者更倾向于为高品质、场景化的户外产品付费，消费升级为市场规模的持续扩大提供了坚实的购买力支撑。
中国智能娱乐终端行业正处于结构性变革之中。以KTV为代表的传统商用娱乐场景占比持续下滑，逐渐失去主导地位；与此同时，车载娱乐、家庭娱乐与便携娱乐等新兴场景快速崛起。预计到2028年，新场景业务将贡献行业近50%的营收，成为推动行业增长的核心动力。这一转变标志着智能娱乐终端行业已从过去依赖单一场景，转向“商用+家用+车载+便携”的多极生态增长模式。智能娱乐终端正加速融入智能家居、智能汽车及便携娱乐生态，实现更广泛的产业协同与价值延伸。
2020-2024年中国K歌系统行业细分场景业务构成（单位：%）
资料来源：普华有策
2、智能娱乐终端设备行业产业链
智能娱乐终端设备行业上游主要包括芯片、触控屏、麦克风组件等电子元器件生产商，以及音乐版权方、云服务提供商等。中游是一体化解决方案提供商，以及不同场景下的集成商。下游是KTV渠道商、汽车制造商、终端消费者等，涉及的群体及场景广泛，使用场景包括商用娱乐场景、家庭娱乐场景、车载娱乐场景、便携娱乐场景等。
智能娱乐终端设备行业产业链结构图
资料来源：普华有策
3、行业未来发展趋势
（1）数字化与AI深度融合，赋能行业新增长
在图形计算与人工智能技术飞速发展的推动下，智能娱乐终端行业正步入以数字化与AI深度融合为核心的新一轮产业升级。这一进程主要体现为运营智能化转型、沉浸式体验重构以及数字化决策驱动三大方向。随着相关前沿技术在智能娱乐终端系统中的持续深度融合，将共同推动行业向更智能、更高效、更注重体验的未来不断演进。
（2）深度耦合多元休闲生态，打造全场景娱乐形态
智能娱乐终端行业正从传统封闭式经营向开放式场景化服务升级，呈现与多元休闲生态深度耦合的特征，服务场景突破传统商业娱乐场所，延伸至车载歌唱、便携式设备、家庭综合娱乐等新兴领域，实现对多元化、碎片化生活场景的全面渗透。另一方面，智能娱乐终端行业正告别以硬件销售为核心的传统模式，转向服务收费主导的价值创造新阶段，伴随AI声学算法、云服务与物联网技术的成熟，订阅制、按需付费、数据服务等模式将成为行业核心增长极，重塑智能娱乐终端行业的价值链格局。
4、智能娱乐终端行业竞争格局
智能娱乐终端行业经历了长期发展，其竞争格局在技术迭代与场景拓展中持续演变。行业发展初期，市场主要由雷石股份、音创伟业、星网视易等早期入局的企业主导。该阶段的智能娱乐终端高度集中于商业场景，各厂商围绕专业音效、点歌系统稳定性等核心需求深入打磨，逐步构建起坚实的商用市场壁垒。
随着智能化、数字化技术不断进步，行业迎来重要发展机遇。智能娱乐终端的应用场景逐步突破原有的商用局限，向家用、车载、移动便携等多元化场景延伸。在此过程中，以全民K歌为代表的互联网企业凭借其在流量运营与用户交互体验方面的优势跨界进入，推动行业竞争格局进入全新阶段。
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