“三北”攻坚，AI赋能：生态修复万亿赛道，谁主沉浮？

1、行业发展概述

生态修复与环境治理行业是指，为维护国家生态安全、提升生态系统质量和稳定性，综合运用自然恢复和人工修复两种手段，对受损、退化、服务功能下降的生态系统进行保护、修复、重建或管理的系统性活动。其核心内涵包括山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，旨在提升生态系统碳汇能力，促进生态产品价值实现，服务于生态文明建设和可持续发展战略。

行业发展历程

资料来源：普华有策

2、行业竞争格局分析

当前生态修复行业呈现“国家队主导、上市公司角逐、专业化企业补位”的梯队化竞争格局，市场集中度在政策推动的大型项目招标中持续提升。

（1）国有大型基建与生态专业巨头

包括中国交建、中国中铁、中国电建等旗下生态环保子公司以及东方园林等老牌国企。它们凭借强大的政府关系、雄厚的资本实力、齐全的高级资质和承担重大项目的丰富业绩，在大型、综合性生态修复工程市场中占据绝对主导地位，尤其是在国家级战略工程中。

（2）上市民营企业与混合所有制企业

碧水源、蒙草生态、高能环境、永清环保等类型企业通常在污水处理、乡土植物、土壤修复等某一细分技术领域拥有明显优势，市场化运作灵活，研发投入积极。它们通过技术差异化竞争，在区域性重点市场和工业场地修复、智慧节水等专业化细分赛道中占据重要份额，并积极向综合服务商转型。

（3）大量区域性中小型企业和科研院所孵化企业

前者依托本地资源和人脉，在特定区域内承揽中小型项目；后者则背靠高校或科研机构，以专利技术或新型材料、专用种苗等特色产品见长，作为技术供应商或分包商参与产业链环节。这个梯队数量庞大，竞争激烈，未来通过并购整合或技术突破实现跃升的可能性与淘汰风险并存。整体而言，竞争已从单一价格或关系竞争，转向技术集成、资金成本、项目运维和商业模式创新的综合能力竞争。

3、行业产业链分析

行业产业链分析

资料来源：普华有策

4、行业发展主要趋势

（1）智能化与精准化成为技术演进核心方向

人工智能、物联网、大数据及遥感技术的深度融合将彻底改变行业。AI算法用于生态系统损伤智能诊断与修复方案模拟；物联网传感器网络实现水土气生参数的实时精准监测与预警；无人机与遥感技术用于大范围效果评估与碳汇计量。智慧灌溉、智能管护、基于数字孪生的生态治理将成为标配，极大提升治理效率和科学性。

（2）市场维度从“工程驱动”迈向“服务与价值驱动”

短期（1-3年），随着“十五五”规划项目密集落地，设备、材料等硬件需求率先爆发。中期（3-5年），市场竞争焦点将转向提供“规划设计-施工建设-长期运维-效果评估”的一体化解决方案能力，运营服务收入占比提升。长期看，行业将与碳经济深度绑定，生态修复项目产生的碳汇量进入交易市场，形成稳定收益流，实现从“成本中心”到“价值创造中心”的转变。

（3）商业模式创新拓宽产业边界

以生态环境为导向的开发（EOD）模式将成为主流，通过将公益性生态修复与清洁能源、生态旅游、康养、特色农业等关联产业一体化实施，实现项目资金自平衡与增值收益。“修复+光伏/风电”等“生态+”复合型项目大量涌现，实现土地集约利用与生态效益、经济效益的双赢。

（3）材料与生物技术绿色革命持续深化

上游材料领域，可完全降解的生态友好型固沙材料、生物基土壤改良剂、功能性微生物菌剂等将取代传统高环境负荷材料。生物技术方面，基因编辑等先进技术将培育出更耐干旱、盐碱、重金属的先锋植物，提升修复基底适应性。循环经济理念深入，修复过程更多利用当地资源与废弃物。

（4）政策体系更加市场化与长效化

除财政直接投入外，政府将更多依靠制度设计激发市场活力。全国温室气体自愿减排（CCER）市场重启并扩大，明确将造林碳汇等生态修复类项目纳入，为行业提供直接金融激励。生态产品价值核算与交易机制、流域横向生态补偿机制等将逐步完善，构建可持续的行业内生发展动力。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”生态修复与环境治理行业深度研究行业及发展趋势研判报告》系统构建了生态修复与环境治理行业的全景分析框架。从全球与中国的发展脉络切入，明确了行业由政策与科技双轮驱动的根本属性。报告通过PEST模型深入剖析了“双碳”目标、生态文明建设等顶层战略构成的政策东风，并量化分析了市场规模与增长动力。产业链解析揭示了从上游材料种业到下游多元应用的传导逻辑，而技术章节则聚焦智能灌溉、抗逆育种等前沿突破。报告进一步刻画了以国企为主导、民企与科研机构差异化竞争的梯队格局，并运用SWOT、五力模型进行战略诊断。最终，报告前瞻性地预判了行业向一体化、智能化、服务化演进的中长期趋势，并为投资者识别了高附加值环节与核心风险点，提供了全面的决策参考。